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1、（CRM客户关系)用友TCRM移动应用使用手册(安卓平台标准版)本文版权归用友软件股份有限公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。编修日志序号版本编修主要内容编修日期编修人11.0TurboCRM移动应用使用手册2011-12-07王立22.0TurboCRM移动应用使用手册2012-11-29王立32.1用友TurboCRM7.3移动应用使用手册(安卓平台标准版)2013-08-30杨福友456789101112131415目 录1移动客户端安装配置51.1客户端安装、升级51.2配置连接51.3服务端员工配置62登录72.1登录72.2关于73首页84客户94.1客户列表9
2、4.2新增客户94.3编辑客户104.4查询客户104.5删除客户114.6查看客户124.7客户相关对象135联系人155.1联系人列表155.2新增联系人155.3编辑联系人155.4查询联系人165.5删除联系人175.6查看联系人175.7联系人相关对象176线索186.1线索列表186.2新增线索186.3编辑线索196.4查询线索196.5删除线索206.6查看线索206.7线索相关对象207销售机会217.1销售机会列表217.2新增销售机会227.3编辑销售机会237.4查询销售机会247.5删除销售机会247.6查看销售机会257.7销售机会相关对象258订单268.1订单列
3、表268.2新增订单268.3编辑订单288.4查询订单288.5删除订单298.6查看订单298.7订单相关对象309报价单309.1报价单列表309.2新增报价单319.3编辑报价单329.4查询报价单329.5删除报价单329.6查看报价单329.7报价单相关对象3310工单3410.1工单列表3410.2查询工单3410.3查看工单3510.4工单相关对象3511日程（行动）3611.1日程日历3611.2日程列表3711.3新增日程3811.4编辑日程3811.5查询日程3811.6删除日程3911.7日程定位及地图查看3911.8现场照片4011.9现场录音4111.10服务端行动
4、管理4412产品4712.1产品列表4712.2查询产品4812.3查看产品4813知识库4813.1知识库列表4813.2查询知识库4913.3查看知识4913.4知识下载4914下载管理5015密码修改5016消息中心5116.1消息列表5116.2查询消息5216.3查看消息5216.4删除消息5217移动审批5217.1审批列表5217.2查询审批5317.3审批处理5318移动报表5519桌面提醒5619.1提醒列表5619.2查询提醒5719.3查看提醒5720自定义对象5721移动端用户权限5721.1功能（菜单）权限5721.2数据权限5822多语言5923移动应用系统管理59
5、23.1注册终端管理6023.2移动端系统设置6023.3电信企业注册61引言编写目的l 描述移动客户端安装配置l 描述移动客户端主要功能l 描述服务端主要功能读者对象l 企业用户l 营销人员l 服务人员l 开发人员l 测试人员1 移动客户端安装配置1.1 客户端安装、升级用户购买客户端，直接安装金盘中的.apk文件即可，安装完成后会在系统中显示一个“TurboCRM”的图标（图左）；当有新版本时候系统会提示升级（图右）。1.2 配置连接在登录页面，点击登陆设置进入登陆配置页面。录入服务器IP地址（或域名）和端口号（格式如127.1.1.1：8080）信息，点击下方的“保存”按钮，保存配置信息
6、。 1.3 服务端员工配置客户端配置完连接，服务端需要新建员工，并赋予相关对象的权限（参考标准产品），最后需要给该员工勾选“可登录移动端”（下图），点击保存。以上步骤完成，可以进行客户端登录，系统会在登录验证登录名密码通过后，自动进行终端端注册，如果达到移动端LICENSE限制，可以通过系统配置的移动端管理进行调整，请参考注册终端管理。2 登录2.1 登录点击系统TurboCRM移动应用图标，进入登录页面（下图左），第一个输入框对应CRM服务端的“单位简称”,默认为CRM；分别输入登录名和密码，点击登录即可。如果选择”保存密码”，下次登录时不用输入密码。 2.2 关于【关于】在登录页面，点击“
7、关于”显示该移动端相关版本信息（上图右）；3 首页【首页】登录成功后，进入首页；该页面显示所有移动端的相关对象，默认包括：线索、客户、联系人、销售机会、订单、报价单、工单、日程、产品、知识库、移动审批、移动报表、消息中心、修改密码、下载管理、桌面提醒；如果一屏显示不下，可以滑动显示；（下图右）【角标】对于日程、移动审批、消息中心、桌面提醒会有角标方式提示：其中日程的角标表示今天的待处理或已处理的行动数目（详细描述参考日程日历），移动审批的角标表示待审批的数目，消息中心表示未读的消息数目，桌面提醒表示未读的桌面提醒数目。【注销】 点击“注销”，不给出提示直接回到登录界面，同时清空登录名和密码；
8、点击“刷新”，获取最新的首页菜单；（下图左） 点击安卓手机的“返回”键，会弹出提示“是否退出”，点击“确定”，返回到登录页面，保留登录名。4 客户4.1 客户列表在首页中点击客户，进入客户列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。列表条数：每次查询取数目默认为20条，向下拖动再取下20条，当上次的20条还在，这样就存在40条，依次类推（下同）。默认显示客户名称、类型、地址、联系方式【主页】点击主页回到首页。【同步】点击同步获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。4.2 新增客户点击新增弹出客户类型，选择客户类型后（下图中），跳转到新增客户页面（下图右），填写信息后，
9、点击“保存”保存客户。 4.3 编辑客户 客户查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑客户页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存客户；新增和编辑客户未保存返回时候，会有提示保存。 4.4 查询客户点击查询进入查询页面（下图左），查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部客户、我的客户、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，客户可以根据客户名称模糊查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图右）。 4.5 删除客户删除有两种方式：一、 在客户列表中，长按一条记录超过1秒，会弹出删除
10、提示（下图左），点击确定即可删除。二、 在客户查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（下图右），点击确定即可删除。 4.6 查看客户 客户列表中点击任意一条记录进入客户查看页面（下图左），在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示（下图中），点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能。如果点击电子邮件，则会弹出关联的邮箱，自动带出收件人（下图左）。对于描述等文本区域字段，点击会浮出框方式显示（下图右）。 如果点击网址（网址类型字段）则跳转到对应网站（下图左）；如果点击发货地址（地址类型字段）则在地图上显示该地址，并且给出当前位置到该地址的线路（下图右）； 4.7 客户相关对象在客户查看
11、页面，点击MENU键，弹出客户相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、联系人、信用状况、订单明细、更多（下图左），点击 “更多”，弹出 订单、销售机会、报价单、线索、行动； 点击任一相关对象菜单，页面会切换到改相关对象，并能直接进行相关对象新增；例如：点击 “订单”切换到客户“上海铁路局”的 相关对象“订单”界面，显示该客户下的订单明细列表（下图左）。并且可以点击“新增”直接在客户下新增订单，系统自动带入客户信息到新增订单中（下图右）。 5 联系人5.1 联系人列表在首页中点击联系人，进入联系人列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单，如果该联系人是主联系人，则显示为（下图左）。【主页】点击
12、主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。5.2 新增联系人点击新增到新增联系人页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存联系人。5.3 编辑联系人 联系人查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑联系人页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存联系人；新增和编辑联系人未保存返回时候，会有提示保存。5.4 查询联系人点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部联系人、我的联系人、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据
13、联系人姓名（模糊）、主联系人标志（选中则表示主联系人，不选表示全部）查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图）。 5.5 删除联系人删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。5.6 查看联系人 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示，点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能；如果点击电子邮件，则会弹出关联的邮箱，自动带出收件人（参考客户）。5.7 联系人相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、客户、关系树（下图左），其中客户是该联系人所属的客户信息；点击“关系树”，能查看该联系人直接的关系信息（下图右）。 6 线索6.1 线索列表在首页中点击线索，进入线索列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。6.2 新增线索点击新增到新增线索页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存
