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1、2009年1月15日,单缸机事业部,单缸发展战略规划,2,目录,市场分析趋势分析规划及措施,3,目录,市场分析趋势分析规划及措施,4,农业的新变化1.十七界三中全会明确了农村改革发展的指导思想、目标任务、重大原则和战略措施。2.粮食安全是基本国策。3.我国已进入“以工促农、以城带乡”发展的新阶段。“少取”每年取消农业税1250亿元，2004-2006年中央转移支付1968亿元；多予2003-2007年中央财政三农支出1.6万亿元，2008年5877.5亿元，其中农机补贴40亿元。为农业机械提供了广阔的市场空间,农业、农村、农民的新变化,1.1宏观环境和产业环境分析,1.1.1三农发展形势,6,
2、农民的新变化1.生活观念变化：体面劳动2.生产方式变化：农民兼业化，作业专一化。3.生活方式变化：农民工市民化。脑子灵的考上大学了，身子行的当兵去了，年纪轻的打工走了。农村优质劳动力资源不断流出。渴望分享现代工业文明过上幸福生活,7,农机工业挑战与机遇并存宏观经济下滑，农机工业面临严重挑战拉动内需，投入增加，农机工业迎来机遇加大对农业的投入与补贴，拉动农机市场加大工业技术改造投入，提升农机工业水平,1.1.2农机工业发展形势,8,农村改革发展的推进，农机市场带来亮点土地流转集约化农业现代高效农机发展的基础粮食安全的确保田间作业机械为支撑农业结构战略性的调整-加工、流通、储运装备和油料、糖料、蔬
3、菜种植加工装备发展的契机农业科技新的发展智能化、精准化农业装备的用武之地农业基础设施建设的大力投入农业装备作用不可替代农业的可持续发展废弃物处理，农田和草原改造装备需求提到日程,9,农机工业挑战与机遇并存不定因素多，难以判断大批农民工的返乡燃油税的实施原材料的价格现金流,10,国际形势严峻金融危机继续扩散和蔓延全球经济迈入衰退周期欧美经济进入衰退新兴国家经济增长下滑,1.1.3国际市场形势,11,国际形势严峻，农机出口前途未卜，近几年快速发展，增幅已出现下降。,12,从近年国内单缸柴油机市场的销售基本走势，可以看出中国单缸柴油机市场整体需求相对平稳，年需求量维持在700-800万台左右。200
4、8年预计610万台,下降25%，为近年来罕见。,1.2行业总量分析,13,出口高增长后趋稳，2008年预计出口130万台.内外销比例，总体上看出口上升，内销下降。,1.2.1内外销结构,14,近5年数据，1100-1105、1110-1115型两大系列产品属于高位运行产品，约占全部销量的50%，每年都维持在400万台左右，2008年上半年销量182万台。,1.2.2品种结构,15,16,小马力比例从01年的29%上升到34%，大马力比例从71%下降到64%。变动幅度在5%左右，总体波动不大，说明中国单缸机的需求结构及产业结构已进入相对稳定成熟的发展阶段。,17,四大主要厂家，除时风外，江动同比
5、下降31.8%,常柴下降27%，常发下降31.2%，降幅之大，超过以往年份。,1.3竞争分析,18,前四家行业集中度在50%，江动单缸机总体占有率由10.1%下降到7.9%，以常柴为对照，相对市场占有率由74.7%下降到64.8%，而常发基本维持在98%左右。,19,从2005年到2008年上下两张品种比例变化图表可看出，近四年江动单缸机在大马力1125、1130品种结构领先与同行，但同样面对挑战，2008上半年，1125常发占有率已为第一，1130莱动占有率已为第一，量上升到8.4万台,比江动多2.3万台。而常柴仍然占据1105、1110、1115三项第一。,1.3.1品种对比,20,出口量
6、排名（台）,1.3.3出口对比,多年来，江动出口量一直保持同行领先水平。,21,出口值排名,多年来，江动出口量一直保持同行领先水平。,22,从江动内部来看，内销占有率从从01年的10.1%下降到5.3%，外销从5.3上升到10.1%。,23,1.4.1小四轮拖拉机,1.4下游市场分析,小四轮拖拉机一方面受轮式拖拉机挤压，另一方面运输功能的取代，发展逐步走弱，预计08年总量在40多万台。,24,行业集中度进一步提高，主要集中在时风、一拖、福田三家。,25,从配套动力来看，18-20马力占71.6%，20马力以上有所下降。,26,1.4.2手扶拖拉机,手扶拖拉机得益于政策的拉动，05年以来取得快速
7、发展，随着政策力度的加大，补贴范围的扩大，以及其功能的不可替代性，未来几年仍将平稳发展。,27,随着市场的进一步整合，优势企业市场占有率将逐步提高，常林、千里、东风、长江市场份额有所提升。,单位：台,28,农用运输车经过20多年的发展，行业进入调整阶段，。刚刚公布的“汽车钢铁业振兴规划”，“从2009年3月1日至12月31日，国家安排50亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。”而农机补贴全年才100亿，力度之大，行业影响，有待观察。,1.4.3低速汽车,29,三轮车经过多年的竞争，行业集中度进一步提高，前10名占93%，而前2名
8、的时风和五征占近80%。,30,三轮车配套动力来看，1100、1105占总量近50%，而这一块成本领先变得很重要。1115、1120有上升趋势，08年1115快速上升，已占总量的22.7%。,31,1.4.4小型工程机械,沙河52家2008年的生产总量预计达到65350台，占到了沙河镇整个市场的80左右。其中单缸机的配套量为37330台，占57；多缸机的配套量为28020台，占43。单缸机以常柴、常发为主要配套动力，其中常柴占28左右，常发占30左右，而江动仅占4左右。2009年度的预测，受目前形势的影响，09年度总产量不会超过今年，并且单缸机的配套比例将会由目前的57下降到45左右。,32,
9、2007年单缸机配套主要领域社会保有量：农用车2400万辆，小型拖拉机1650万台，微耕机150万台，机动水稻插秧机50万台，机动小型脱粒机50万台，排灌及其它机组500万台，合计4800万台。按6%的更新比例，年需求量可达300万台。,1.4.5市场领域分析,单位：台,33,占有率对比%,从2008年4大主要厂家占有率对比可看出，江动在小四轮拖拉机上占优势，一拖甚至高达50%，三轮常柴常发两家占用超过60%。,34,江动在主要领域的占有率，小四轮上如去掉时风自配，江动占有率已近50%，内销其它板块明细偏低。,35,目录,市场分析趋势分析规划及目标,36,一方面单缸柴油机在小型移动机械动力领域
10、有不可替代的市场，另一方面又受到替代功能产品的挤压。优势和机会：精细农业：小型耕作植保机械领域，如果园、茶园、烟草、温室用耕耘机、中耕机等丘陵山地的梯田或水田：耕作机械，小田块和山坡地不适应大型机具作业，要求轻量小型化；小型移动工程作业机械，如公路维修机械、农副产品加工机械沿海养殖船用动力及作业辅机10kw以下小型移动电站，军用及边远地区,2.1国内市场发展趋势,37,劣势和挑战：农业集约化和土地集中化经营的逐步启动，得到政府政策补贴的大型高效机械迅速替代小机具电气化普及，早先农用动力重要使用领域的农田灌溉也已基本电气化路网覆盖率增加，营业性质的农村运输已经汽车化或低速货车化，小拖拉机和三轮货
11、车退回家用辅助运输功能内河运输禁止舷外挂桨（动力进舱），近海捕捞船舶的大型化，单缸机市场又失去一块2009年开始的燃油税替代养路费，又将大幅削弱了农用运输车特别是大三轮汽车的政策优势国家安排50亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴,38,2.2国际市场发展趋势,国际上单缸机市场分两类：一是落后贫穷的东南亚、中亚、中北非地区，没有柴油机工业，基本上进口中国卧式水冷产品，从中国年进口量达近200万，以农耕、渔业、矿砂采掘为主，使用条件往往比中国还要恶劣，也没有严格的排放法规。二是欧州、日本、拉美发达地区，市场以辅助工程作业和休闲机具
12、为主，动力为自产或日本出口的高端风冷铝合金机体的单缸机。目前日本本土已不产卧式水冷机，全部转到东南亚国家，并在中国主流产品的基础上改进燃油系统和调速系统，并严格控制质量，形成了山东洋马公司逆市增长的奇迹。,39,2.3技术和法规发展趋势,随着农业结构的战略性调整，促进可持续发展和环境保护的节约型农业机械需求进一步扩大，主要包括节能环保型动力机械，节水灌溉设施，设施农业作业机具，节能型农村能源和环保设备等。用电子信息化技术改造和提升传统农业机械，成为不可逆转的发展方向。,40,是通过技术进步，提升产品质量，增加与国内现有机型的竞争力，是切实可行的，对于新一代更是必要的。可能采用的新技术，除了高速
13、轻量化技术外，还有P型喷油器、多气门、机械增压、电子调速、电控单体泵、整体噪声屏蔽、环形水箱（散热器），往复平衡机构等；在工艺上可能采用铝、镁轻合金压铸件、缸套喷涂减磨层、曲轴圆角深滚压、摩擦表面光整加工、广泛使用厌氧密封胶等。,41,纵观未来形势，平原地区大农业，丘陵地区小农机，经济作物机械化，以及粮食安全问题，将引来农机产品战略性调整和长期大发展。平原地区大农业。随着配套农机具的不断完善，拖拉机的功能将会得到充分发挥，精量播种、变量施肥、免耕技术等农业技术的应用推广，大中马力拖拉机的田间优势会不断发挥。在不改变土地性质的情况下，规模作业、跨区作业使大农机得以实现。丘陵地区小农机。轻便、可移
14、动、不可替代，以及政府补贴的拉动，小农机引来大发展。经济作物机械化。大棚种植，多元化经营，对农业机械的需求越来越高。,总体预测,42,目录,市场分析趋势分析规划及措施,43,使命单缸机要继续作江动战略调整的有力支撑，并在调整中继续做好做久。客户与市场目标到2011年，单缸机的客户群将达到1800家，继续巩固战略客户的关系，开发市场，重点培育万台以上的大客户3-5家，开发培育千台以上的客户10-20家。到2011年相对市场占有率15%以上，规模和效益基本上同常柴、常发的销售量相当。效益目标2011年单缸机销售收入达12.7亿元，利润3000万元。管理目标2011年单缸机的财务、物流、销售流程全面
15、实现信息化。,总体目标,44,3.1市场定位,总量预测：2009年预计恢复性增长5%，总量约650万台，今后几年，受替代功能的影响，总量预计维持在600万台。江动目标：市场占有率恢复提升到10-15%，总量在60-80万台，其中内销40-60万台，外销20-25万台。总体定位：行业前三。,单位；万台,45,3.1.1目标分解领域,各领域定位：小四轮市场领导者，继续保持40-50%的现有市场份额；三轮车和手扶市场挑战者，抢占市场份额，力争达到10-15%；微耕、田园、工程机械、固定动力等市场市场补缺者，以多品种填补市场空白。,46,3.1.2目标分解地域,稳定华北中原，开拓东北西北，挺进南方市场
16、。,47,3.1.3目标分解品种,着力调整产品结构，发挥大马力单缸机优势的同时，积极做好适应性开发，满足多层次用户需求。,48,3.2措施计划,公司的SWOT分析优势分析有着较强的研发实力与江淮动力的研发后盾。产品的稳定可靠性将是最好的高附价值产品。产品面向农业，属初级生产资料。生产能力充裕，200多台地面台架，保证大马力机型的试车需求。进一步划小核算单位，成本核算更为准确。劣势分析产品研发与市场目前现状要求的矛盾，导致与竞争对手相比通用性差。价格过高。产品分类过细，零件通用性差，造成备货困难，存货过多，生产组织难度加大。装配自动化程度不高。下游供应商质量保证体系有待加强。,49,机会分析行业内单缸机省油王走各厂家产品研发的前列，系试水新一代单缸机的重要产品，对将来过渡到新一代单缸机作了较好的试验和储备。江动成功改制5年多，企业机制、经营模式直面面向市场一线，能够迅速感受到市场的需求并快速做出反应。威胁分析行业迅速成熟，透明度加强，利润空间减少。配套厂商竞争激烈对发动机的性能提高要求。单缸机柴油机使用空间减少。国家和地方政策法规的影响。轻型载货汽车的替代作用日
