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1、2020/7/2,源天软件实施部,企业协同知识管理项目实施标准化,第 2 页,目录,第三部分,第一部分,实施阶段说明,第二部分,平台实施过程培训,实施过程中的思考,第 3 页,项目实施标准化方面的说明,第 4 页,项目实施标准化方面的说明,第 5 页,项目实施标准化方面的说明,第 6 页,项目实施标准化方面的说明,第 7 页,目录,第三部分,第一部分,实施阶段说明,第二部分,平台实施过程培训,实施过程中的思考,第 8 页,基础数据收集的关键步骤,组织结构,总部设置 组织类型设置 （注）分清层次 组织单元设置 （注）组织类型、上下级 组织单元经理 （注）人员信息收集后设置 为了以后权限设置用,第
2、 9 页,基础数据收集的关键步骤,人员信息,人员基本信息，参照人员导入信息模板 （注）前置条件，部门信息 安全级别设置 （注）以后权限设置用 人员状态设置 （注）（活跃/停止） 岗位角色设置 （注）为了以后权限设置用 直接上级设置 （注）为了以后权限设置用 经理线设置（可选）,第 10 页,基础数据收集的关键步骤,目录和文档,目录分类（参考模板） （注）最好根据交流后和行业经验先作出一个建议稿，加快目录确认进度 权限设置 （注）和目录分类一并讨论 多维度属性 文档类型设置 （注）和其他维度（项目、客户等）关联、文档的编辑模板等 部门主页和栏目确定 是否需要文档导入 （注）文档导入规范，前置条件
3、：项目、客户、多属性维度的确定,第 11 页,基础数据收集的关键步骤,项目信息,项目类型 （注）项目分类，涉及项目缺省权限 工作类型 （注）项目分类的细化，涉及项目的缺省项目计划模板 项目信息面板 （注）是否需要项目信息导入，扩展字段的应用 项目管理需求 （注）启动项目管理模块关注的地方,第 12 页,基础数据收集的关键步骤,客户信息,客户类型 （注）关键，涉及到客户缺省权限 销售过程标准化 （注）涉及客户销售阶段 客户信息管理 （注）多维度属性的使用，是否需要项目信息导入 客户管理需求 （注）客户联系、销售机会、销售合同管理等，启动客户管理模块关注的地方,第 13 页,基础数据收集的关键步骤
4、,产品信息,产品类别管理 （注）产品类别树，支持无限级 产品管理,第 14 页,流程设计的关键步骤,流程设计,确定流程整体流转节点 指定流程节点上对应的操作角色 确定角色操作者的权限 ,第 15 页,流程（示例）,需求收集 形成清单,市场预评估,角色,需求提出部门 集团市场部,表单信息,文档,政策预评估报告 技术预评估报告 市场预评估报告,产品开发需求清单 产品开发需求详细说明,产品开发中心,产品开发中心,集团市场部,年度产品开发计划（未确认） 年度产品开发预算（未确认）,经济预评估报告,经济预评估,制定预算,集团产品开发决策委员会,年度产品开发计划（确认） 年度产品开发预算（确认）,确定预算
5、,条件,第 16 页,表单（示例）,年度产品开发需求评估与筛选流程表单（示例）,第 17 页,表单详细设计（示例）,第 18 页,文档模板（示例）,产品开发需求详细说明,第 19 页,目录,第三部分,第一部分,实施阶段说明,第二部分,平台实施过程培训,实施过程中的思考,第 20 页,实施过程中的思考,对客户需求要懂得满足和婉转拒绝 工作方式，不要重新发明轮子，充分利用资源 控制好关键任务，学会拉动客户一起工作 项目组内和组间多沟通 多思考，培养独立解决问题能力 记住： 以任务为中心和以项目为中心的区别是项目成员和项目经理的区别 希望每个人都能成为好的项目经理,第 21 页,欢迎进一步沟通与交流,联 系 人,讨论与交流,袁立松 Michael.Yuan,
