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1、（售后服务）一站式企业管理云应用服务解决方案恩维科技一站式企业管理云应用服务解决方案一、 普通销售流程1. 产品（工程）报价(1)向客户提供产品（工程）报价：产品(工程)报价单，也称产品（工程）预算单，是针对定制产品或工程项目进行的预算形式的报价，内容一般包括定制产品或工程项目中所涉及的原材料，零部件，生产加工费用以及其他费用等等。关键操作步骤：描述执行岗位从现有物品档案及BOM计算物料成本，需要对报价物品建立BOM总工对于无BOM的的物品，建立物品档案，并录入相关的物料数量，单价，系统可以合计物料成本。总工录入人工及费用成本，系统可进行合计总工(2)产品（工程）报价处理流程的管控：报价通常需
2、要负责销售的主管进行审批才能提供给客户，一般企业需要一个审批流程来对此进行控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制报价单销售员审批：审批报价单内销部长，总工（国外）执行：向客户提供报价单销售员(3)历史产品（工程）报价信息的查询：关键操作步骤：描述执行岗位历史产品（工程）报价信息的查询销售员，销售经理，销售开单人员(4)产品（工程）报价时的价格政策：企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出价格。关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策销售经理，总经理价格政策录入及修改销售开单人
3、员录入，销售(5)多币种报价：外贸时，使用非本位币报价关键操作步骤：描述执行岗位需要维护币种档案及汇率会计(6)对于不同物品有不同的交货期：报价时，不同的物品的交货期有区别关键操作步骤：描述执行岗位填写报价单时需要对每一个物品指定交货期销售员2. 销售订单（销售合同）(1)与客户签订销售订单（合同）：销售定单（合同）是与客户就所销售的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的协议。企业可直接面向库存现有物品（当量，现货）进行销售，或者安排生产和采购。如果是只面向现货的销售，可以不通过销售订单，直接使用出库单完成销售关键操作步骤：描述执行岗位从产品（工程）报价单生成销售订单，订单物品，数量，价
4、格，交货时间等从产品（工程）报价单带出。需要制作产品报价单销售员从现有库存选择所销售的物品（现货销售）。需要有库存信息。销售员从物品档案选择所销售的物品（不一定有库存现货）。需要建立物品档案，有标准售价时需要在档案中输入售价。销售员(2)销售订单（合同）处理过程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制销售订单（合同）销售员审批：审批销售订单（合同）销售经理执行：与客户签订销售订单（合同）销售员(3)销售订单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位销售订单执行情况跟踪销售员,销售经理,销售副总物品销售情况分析销售经理,销售副总销售价格查询分析销售经理,销售副总(4)签订销售订单时，对现有库存
5、进行占用（锁定）：签订销售订单时，如果当前库存中存在现货，可以对其进行占用（锁定），以避免在出库前被其他订单使用。库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。关键操作步骤：描述执行岗位针对订单中的每一条物品记录，填写使用哪个仓库中的物品，以及使用的数量。订单确认后即会对库存进行锁定。注：如已知物品将要入库，可以在填写使用库存物品时不指定仓库。销售员(5)销售时的价格政策：签订销售订单时，企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出售价关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策
6、销售经理(6)对客户的信用额度管理：企业对于客户可能设定一个信用额度（即允许欠款的数额），当客户欠款超过信用额度时，除非带款提货，否则不予发货。关键操作步骤：描述执行岗位在客户档案中设定信用额度销售经理在销售规则设置中设置信用额度的管理方式：授权码销售经理，制单员(7)销售订单（合同）要求客户支付预付款（订金）：销售订单（合同）付款时企业要求客户支付一定数额的预付款（订金）关键操作步骤：描述执行岗位制定销售订单时填写预付款数额销售员(8)销售订单（合同）按照固定日期收款：企业要求客户就订单（合同）金额，在固定的日期一次关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员(9)销售订单（合同）在发
7、货后按照固定时间段收款：企业要求客户在订单发货后（多次发货时每次发货后），按照固定时间段收款（可分多次收）关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员(10)销售订单（合同）需要向多个单位收款：销售订单（合同）的付款单位除客户外还有其他支付单位（如政府给予补贴）,向国外销售产品后，政府有退税13%.关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员(11)外贸销售时需要外币结算：需要将外币结算成本位币关键操作步骤：描述执行岗位需要维护币种档案及汇率会计(12)同一物品多次发货：订单中的物品需要多次发货关键操作步骤：描述执行岗位制定销售订单时，将多次发货的物品作为不同的明细，并分别指定发货
8、日期销售制单人员3. 出库通知单(1)发货通知:针对销售订单的发货：发货通知是销售部门发出的发货指令，包含客户、发货物品、数量、时间等信息，以确保物品能够根据要求的数量和时间，发送到客户方。通常来讲，发货通知是对订单（合同）的执行，可以针对一个或同一个客户的多个订单（合并发货）进行发货。关键操作步骤：描述执行岗位从一个或同一客户的多个订单生成发货通知单。销售制单人员(2)发货通知处理流程的管控：发货通知单作为销售部门发出的发货指令，需要发送给执行部门（库房）予以执行，并在执行后通知发起部门关键操作步骤：描述执行岗位发起：发货通知单销售制单人员审批：审批发货通知单销售经理结果通知：通知相关部门发
9、货情况销售员(3)发货通知单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位销售订单执行情况跟踪销售经理,销售副总(4)发货通知单一次性出库：发货通知指令下达后，通常由执行部门（库房）予以执行，向客户发出货物。如果发货通知中的数量是一次性全部发出，则库房可以在出库后直接确认出库完毕并通知发起（销售）部门。关键操作步骤：描述执行岗位对发货通知单执行出库确认库房(5)发货通知单多次出库：一个发货通知单需要多次出库时（用发货通知单作为销售凭据的情况下可能出现），执行部门（库房）需要根据发货通知单制作销售出库单来记录每一次发货的情况关键操作步骤：描述执行岗位根据发货通知单制作销售出库单库管员(6)对现有库存进
10、行占用（锁定）：以发货通知单作为销售凭据时，对当前库存中的现货可以对其进行占用（锁定），以避免被其他单证所使用。库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。关键操作步骤：描述执行岗位针对发货通知单中的每一条物品记录，填写使用哪个仓库中的物品，以及使用的数量。确认后即会对库存进行锁定。注：如已知物品将要入库，可以在填写使用库存物品时不指定仓库。销售制单员(7)价格政策：企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出售价关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策销售副总(8)对客户
11、信用额度的管理：企业对于客户可能设定一个信用额度（即允许欠款的数额），当客户欠款超过信用额度时，除非带款提货，否则不予发货。关键操作步骤：描述执行岗位在客户档案中设定信用额度销售经理在销售规则设置中设置信用额度的管理方式：授权码销售经理4. 销售出库(1)使用销售出库单记录出库执行情况：销售出库单是发货通知单的执行者（库房）在发货时填写的执行记录单证，源于某个发货通知单。销售出库单能够详细记录销售出库工作的执行情况（日期，执行人，从哪个货位出库等等）。销售出库单填制完成并确认后，系统会自动在库存账目中进行记录，完成出库信息的记录工作。事实上，在发货通知单上执行出库确认操作也可以完成库存账目的处
12、理。但是销售出库单可以记录出库工作进行更为详细的记录。企业可以根据管理力度的考虑，选择适当的方式。关键操作步骤：描述执行岗位填写销售出库单（可从销售发货通知单带出详细信息）。库管员确认销售出库单完成库存帐目的处理。库管员(2)销售出库情况的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询库管员5. 销售退货(1)对客户退货的处理：销售退货单是当客户要求退货时，由销售部门发起的销售退货指令单证，包括与销售退货工作相关的客户、物品及退货数量、货物单价及总价，执行人，退货到哪个仓库等等信息。销售退货单填制完成后，可以发送给执行者（库房）进行入库确认，确认后系统会自动在库存账目中进行记录，完成退
13、货入库信息的记录工作。关键操作步骤：描述执行岗位填写销售退货单销售员转发给库房进行入库确认销售员(2)销售退货处理流程的管控：销售退货单作为销售部门发出的退货指令，需要发送给执行部门（库房）予以执行，并在执行后通知相关部门关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制销售退货单销售员审批：审批销售退货单销售经理执行：退货入库确认库房结果通知销售员(3)销售退货的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询销售经理，仓库人员(4)有来源退货：发生退货时，销售员能够清楚地了解所退物品来自于哪一个发货单（有订单时为订单对应的发货单），此时可以使用有来源退货单，调用相应的发货单带出物品及价格，生成退货
14、单关键操作步骤：描述执行岗位使用有来源退货类型的销售退货单，选择对应的发货单带出物品明细，删除掉退货物品外的物品，并填写退货物品的数量销售员(5)无来源退货：发生退货时，销售员不了解所退物品来自于哪一个订单（客户无法说明是哪个订单），仅知道是哪个客户的退货。此时可以使用无来源退货单。无来源退货时因为无法获知对应订单中物品的售价，需要相关责任人确定退货物品的价格以便形成相应的退货付款额度。关键操作步骤：描述执行岗位使用无来源退货类型的销售退货单，填写退货客户，退货物品明细，以及退货物品对应的退货价格。销售员二、 普通采购流程1. 采购申请(1)提交采购申请：采购申请是企业内各部门向供应部门提出的采购要求，汇总到供应部门统一进行安排。 物流部自己采购提出物料需求，设备部购买设备类配件，行政部采购办公用品，原材料及五金由采购部负责。关键操作步骤：描述执行岗位根据销售订单制作采购申请物流部人员根据物料需求计划制作采购申请物流部人员根据需要，新建采购申请各部门人员(2)采购申请处理流程的管控：采购申请通常可由任意部门提出，并由部门主管批准转交供应部门安排。对于某些特别的采购要求，企业可能会有较为复杂的审批处理流程。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填写采购申请公共角色审
