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1、 光电产业研究报告之光纤通信2010年中国光纤通信行业研究报告目 录第一章 光纤通信行业发展概述4第一节 光纤通信的概述4一、光纤通信的行业界定与分类4二、光纤通信的发展历程4第二节 光纤通信产业结构和特性5一、光纤通信产业结构5二、光纤通信产业特征7三、光纤通信产品发展背景与产业链分布8第二章 国际光纤通信行业发展分析10第一节 全球光纤通信市场状况10一、全球光纤通信行业发展状况10二、国际光纤通信产业发展政策比较11三、2009年全球光纤通信行业发展情况及趋势预测12第二节 部分国家和地区光纤通信市场发展分析14一、日本光纤通信产品分析14二、韩国光纤通信市场分析14三、北美光纤通信市场
2、分析15四、欧洲光纤通信市场分析15第三章 我国光纤通信行业发展现状16第一节 全国光纤通信市场分析16一、宏观产业环境变化对光纤通信行业的影响16二、中国光纤通信市场变化趋势17三、2008-2009年光纤通信行业相关政策19第二节 中国光纤通信市场的发展的新思路20第三节 细分市场分析及预测21一、光传输设备市场分析及预测21二、光接入系统市场分析及预测21三、光纤光缆市场分析及预测23四、光通信器件市场分析及预测24第四章 光纤通信行业竞争格局分析26第一节 中国光纤光缆行业竞争格局研究26一、竞争激烈，但有集中趋势26二、未来竞争关键将取决于预制棒的生产26第二节 中国光设备行业竞争格
3、局研究27一、三分天下的竞争格局27二、未来竞争趋势判断28第三节 中国光器件行业竞争格局研究28一、全球竞争的格局，集中度近年有上升趋势28二、产业链状况分析29第五章 光纤通信行业投资机会与风险31第一节 光纤通信行业投资要点分析31一、光纤通信行业投资逻辑框架31二、影响光纤通信行业发展的主要因素31第二节 中国光纤通信行业投资机会32一、光通信设备公司2009年风光无限32二、 3G 将成为电信行业增长新动力32三、 三网融合带来机会33四、“多网融合”的潜在要求34第三节 细分市场热点预测34一、光纤光缆业务34二、 FTTH产业35三、光设备投资主线35四、光纤通信行业重点企业36
4、第一章 光纤通信行业发展概述第一节 光纤通信的概述 一、光纤通信的行业界定与分类 光纤通信就是利用光波作为载波来传送信息，而以光纤作为传输介质实现信息传输，达到通信目的的一种最新通信技术。光纤通信原理是：在发送端首先要把传送信息（如话音）变成电信号，然后调制到激光器发出激光束上，使光强度随电信号幅度（频率）变化而变化，并通过光纤发送出去；在接收端，检测器收到光信号后把它变换成电信号，经解调后恢复原信息。一般而言，我们把光纤光缆、光电器件（含有源光器件、无源光器件、光电端机等）、光传输设备（含PDH、SDH、WDM、DWDM等光传输设备）统称为光通信产品。就光纤通信技术本身来说，应该包括以下几个
5、主要部分：光纤光缆技术、传输技术、光有源器件、光无源器件以及光网络技术等。二、光纤通信的发展历程光纤通信的诞生和发展是电信史上的一次重要革命与卫星通信、移动通信并列为20世纪90年代的技术。1966年英籍华裔学者高锟（C.K.KA）和霍克哈母（C.K.HOCKHAM）发表了关于传输介质新概念的论文，指出了利用光纤（Optical Fiber）进行信息传输的可能性和技术途径，奠定了现代光通信光纤通信的基础。高锟先生也因此获得了2009年诺贝尔物理学奖。 1970年，光纤研制取得了重大突破，同时作为光纤通信用的光源也取得了实质性的进展，使1970年成为光纤通信发展的一个重要里程碑。1976年，美国
6、在亚特兰大（ATLANTA）进行了世界上第一个实用光纤通信系统的现场实验，系统采用GAALAS激光器作为光源，多模光纤做传输介质，速率为44.7Mb/s，传输距离约10km。1976年美国亚特兰大进行的现场实验，标志着光纤通信从基础发展到了商业应用的阶段。此后，光纤通信技术不断发展：光纤从多模发展到单模，工作波长从0.85um发展到1.31和1.55um，传输速率从几十兆发展到几十吉。从1978年工作于0.8m的第一代光波系统正式投入商业应用；上世纪80年代初，早期的采用多模光纤的第二代光波通信系统问世；1990年，工作于2.4Gb/s，1.55m的第三代光波系统已能提供通信商业业务；第四代光
7、波系统以采用光放大器(OA)增加中继距离和采用频分与波分复用(FDM与WDM)增加比特率为特征；如今第五代光波通信系统的研究与发展也经历了20多年历程，已取得突破性进展。从通信网来看第一代为纯电信网；第二代通信网仅仅是用光纤代替铜线，使通信网的性能得到了某种改善，而网络的拓扑骨架基本上之前的模式，光波通信的潜力尚未完全发挥；第三代通信网为全光通信网。1990年后，随着光纤与光波电子技术的发展，新颖光纤与半导体功能光器件相继问世，掀起了发展全光通信网的潮流。这种通信网中，不仅用光波系统传输信号，交换、复用、控制与路由选择等亦全部在光域完成，由此构建真正的光波通信网。 光纤通信以往电气通信相比，主
8、要区别在于它有很多优点：传输频带宽通信容量大；传输损耗低中继距离长；线径细重量轻，原料为石英，省金属材料，有利于资源合理使用；绝缘抗电磁干扰性能强；还具有抗腐蚀能力强抗辐射能力强可绕性好无电火花泄露小保密性强等优点，可在特殊环境或军事上使用。光纤通信的应用领域是很广泛的，主要用于市话中继线，光纤通信的优点在这里可以充分发挥，逐步取代电缆，得到广泛应用。还用于长途干线通信过去主要靠电缆、微波、卫星通信，现以逐步使用光纤通信并形成了占全球优势的传输方法；用于全球通信网、各国的公共电信网；它还用于高质量彩色的电视传输、工业生产现场监视和调度、交通监视控制指挥、城镇有线电视网、共用天线（CATV）系统
9、，用于光纤局域网和其他如在飞机内、飞船内、舰艇内、矿井下、电力部门、军事及有腐蚀和有辐射等中使用。另一方面，随着技术的进步和大规模产业的形成，光纤价格不断下降，应用范围不断扩大：从初期的市话局间中继到长途干线进一步延伸到用户接入网，从数字电话到有线电视（CATV），从单一类型信息的传输到多种业务的传输。目前光纤已成为信息宽带的主要媒质。进入21世纪后，由于因特网业务的迅速发展和音频、视频、数据、多媒体应用的增长，对大容量（超高速和超长距离）光波传输系统和网络有了更为迫切的需求。第二节 光纤通信产业结构和特性 一、光纤通信产业结构光纤通信系统主要包含三大部分：光通信设备、光纤光缆、光器件，其中光
10、通信设备约占到光通信系统总投资的80%左右。光通信系统主要由电信运营商部署，以满足其在固网、移动网络通信方面的需求。目前光通信设备产业已经很集中，国内的大部分市场份额为华为、中兴及烽火占有；光纤光缆产业的集中度也在提升，几大厂商的产能规模扩张较快，市场地位较高，形成了一定的行业壁垒；光器件行业亦在经历行业集中度提高的过程。按网络应用层面划分，光系统分为光传输系统和光接入系统。光传输系统用于干线网、本地网和城域网，接入网所采用的光通信技术为无源光网络技术。二、光纤通信产业特征2.1 移动通信3G业务对光通信设备源源不断的需求 我国的3G基站建设带来光网络支出的大幅增长。基站建设高峰过后，后续的网
11、络升级和移动增值业务大幅增长将对光通信设备带来源源不断的需求。随着3G业务的开展，传输网在基站侧引发的容量需求将倍增。未来数据业务需要带宽将是2G时代的数十倍。据中国电信预测，未来5年内，带宽将以每年50%以上的速度增长，带宽需求的快速增长必将需要更大容量高速率的光网络支撑，城域网与骨干网将不断扩容，将带来MSTP、基于OTN智能光网络、DWDM、ASON等设备及解决方案需求的增加2.2 FTTx规模发展引领光通信市场 市场咨询公司Heavy Reading报告指出2008年和2009年，FTTx部署有力地推进了宽带接入市场的发展，2008年，全球新增900多万户FTTx用户（包括直接到户和到
12、大楼），2009年预测这一数字也将增加近900万户。20092012年平均每年增长率约为30，2012年底全球FTTx用户将达到8900万。Pyramid Research在报告“最后一英里的光纤”中认为尽管出现经济危机，全球电信运营商光纤网络升级的趋势还是不可避免。报告指出目前全球家庭中6%，大约9800万已经得到了光纤网络的覆盖，另外7400万仍处于VDSL2网络的覆盖中，发达国家市场对于FTTx的需求依然强劲。 注：FTTH（Fiber to the home）即光纤到户，属于网络层次的接入网部分。按照ITU-T 的定义，FTTH 就是光纤到达住户的门口，在端局和住户之间没有铜线。光纤直
13、接到户是宽带网络接入的终极目标，在目前铜线接入仍占主导的情况下，出现了FTTB、FTTO、FTTN、FTTC等多种接入方式，即我们通常所说的FTTx。2.3 各方面的迫切需求宽带提速 随着基于互联网的各项增值业务的开发，未来将有更多的多媒体应用加载到通信网络上。竞争压力、日益增长的宽带和移动话务流量以及IPTV和视频内容等机遇在推动运营商不断升级其网络，DSL方式能够提供的带宽非常有限。当前通信骨干网是以10Gbit/s为基础的WDM网络构建，已经呈现出“力不从心”的状态，部分段落8010Gbit/s DWDM系统容量已经用完，无法满足后续业务开展的带宽需求。未来5年之内，光传送网的带宽将以每
14、年高于50%的速度递增。到2010年，骨干网截面带宽流量将达到50T以上，其中97%以上为数据带宽。 2.4 宽带计划成为国家战略 三、光纤通信产品发展背景与产业链分布对于光通信市场，可以大致分为三个产品种类：光设备（光传输设备、光接入（FTTx）、光纤光缆、光器件。光设备占据最大的比例，其中，光传输设备占比达到58%，光接入设备达到10%；而光纤光缆占比也达到21%。 光通信产业链条上，电信运营商最接近消费者，且集中程度最高，处于最强势地位，其次为通信系统设备厂商。目前中兴、华为等本土设备厂商抓住国内3G 建设及国外传统设备商受金融危机影响较大的大机遇在全球市场份额大大提升，这进一步提高了设备商的市场集中度。而光电子器件行业处于最上游，且集中度不高，处于弱势地位，定价权较弱。 第二章 国际光纤通信行业发展分析第一节 全球光纤通信市场状况 一、全球光纤通信行业发展状况2008年全球电信服务供应商的资本开支达到了高原这标志着一个五年投资周期的结束和三年撤资周期的开始。2009年，全球服务供应商资本开支下降不超过6%，主要是由于中东和非洲地区重大资本支出震荡、美元疲软、美国宽带刺激拨款延误等因素。2009年全球服务供应商的收入只有很轻微的下降。在移动通信服务的推动下，2009年，全球服务供应商收入达到1 67万亿。同
