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1、深圳地铁 5 号线 BT 工程 投资控制与合同管理研究项目 投标文件 项项目名称：目名称： 深圳地铁 5 号线 BT 工程 投资控制与合同管理研究 投投标标文件内容：文件内容： 投标文件经济标书部分 投投标标人：人： 天津理工大学 （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字） 日期：日期： 2010 年年 1 月月 18 日日 目目 录录 1、法人资格证明、法人授权书 2、投标函 3、研究项目费用清单 4、附件：投标人法人证书、资质证明材料、营业执照等 1 1、法定代表人资格证明书、法定代表人资格证明书 单位名称： 天津理工大学 地 址： 天津市红旗南路延长线
2、姓名： 马建标 性别： 男 年龄： 50 岁 职务： 校长 系 天津理工大学 的法定代表人。 特此证明。 投标人（盖章）： 天津理工大学 日 期： 2010 年 1 月 18 日 法定代表人授权书法定代表人授权书 致：深圳市地铁集团有限公司 本授权书声明： 天津理工大学 校长 马建标 合法地代表我单位， 授权 管理学院院长 尹贻林 为我单位的合法代理人，该代理人有权在 深 圳地铁 5 号线 BT 工程投资控制与合同管理研究 的投标活动中，以我单位的名 义签署投标文件，参加开标评标会，与甲方协商、签订合同协议书以及执行一 切与此有关的事项。 投标人（盖章）： 天津理工大学 法定代表人（签字或盖签
3、字章）： 被授权人（代理人） （签字或盖签字章）： 代理人性别： 男 年龄： 53 岁 代理人身份证号码：120104195705266038 职务：院 长 授权委托日期： 2010 年 1 月 18 日 2、投 标 函 项目名称：深圳地铁5号线BT工程投资控制与合同管理研究 深圳市地铁集团有限公司： (1) 经考察现场和研究上述深圳地铁 5 号线 BT 工程投资控制与合同管理研 究项目招标文件、研究成果要求、合同条款等文件后，我方愿以总投标价人民 币 陆拾玖万 元整(小写 RMB 690000 元整)完成上述合同条件确定的研究工 作。 (2) 一旦我方中标，我方保证在收到甲方的中标通知后 2
4、0 天内开展前期调 研等工作，并在甲方规定的时限内完成研究工作并移交全部成果资料。 (3) 我方同意在规定的标书递交截止期限起 180 天内遵守本投标。在该期 限满期之前，本投标文件对我单位始终具有约束力，并可随时被接受。 (4) 在正式签订合同协议书之前，本投标文件连同贵方的中标通知书应成 为约束贵、我双方的合同文件。 (5) 我方理解，贵方不一定接受最低投标报价或可能接受其他投标；同时 也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。 （6） 我方对于自行编制的投标文件的全部真实性、合法性、准确性承担经 济和法律责任。 （7） 我方完全地、无条件地同意招标文件中规定的合同条款，将按招标文 件中规定
5、的合同条款无保留承担合同中规定的工程内容； （8） 我公司在本投标工程中无挂靠、联合或转包、借用他人资质的行为。 投标人（盖章）：天津理工大学 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 投标人地址：天津市红旗南路延长线天津理工大学主校区 邮编：300384 3、研究项目费用清单 序 号 费用项目单价数量 费用小计（元） 项目负责人15000 元/人月3 月45000.00 4 人 主要研究人员10500 元/人月 16 月 168000.00 6 人 1 人月投 入数量 和费用 辅助研究人员7500 元/人月 40 月 300000.00 2 研究报告文整等费用55720.00 3 中间
6、成果、最终成果评审费用（不少于1、2项和计的 15） 85308.00 4 税金35972.00 5 总计690000.00 4、附件：投标人法人证书、资质证明材料、营业执 照 （投标人需提供复印件加盖公章） 注：深圳地铁 5 号线 BT 工程投资控制与合同管理研究项目招标文件补遗中 第 4 项补遗内容指出：“若投标人为大专院校的，只需提供法人证书” 。 深圳地铁 5 号线 BT 工程 投资控制与合同管理研究项目 投标文件 项项目名称：目名称： 深圳地铁 5 号线 BT 工程 投资控制与合同管理研究 投投标标文件内容：文件内容： 投标文件技术标书部分 投投标标人：人： 天津理工大学 （盖单位章
7、） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字） 日期：日期： 2010 年年 1 月月 18 日日 目目 录录 1、投标人对本项目的理解 2、投标人开展本项目的工作思路 3、投标人开展本项目的研究基础和优势 4、投标人开展本研究的建议 5、投标人开展本研究的工作大纲和工作计划 6、投标人拟投入本项目的研究人员情况 7、附件一：项目参与人员简历表 8、附件二：发表论文、出版专著的佐证材料 9、附件三：承担科研项目的佐证材料及相关研究成果 10、附件四：各种荣誉、获奖的佐证材料 11、附件五：研究团队的科研条件 - 1 - 1、投标人对本项目的理解 深圳地铁 5 号线全长 40
8、 公里，工程总投资约 206 亿元，是深圳首例采用 BT 模式建设的工程，也是目前全国最大的以 BT 模式建设的城市轨道交通项目。 该项目采用“投融资投融资设计施工总承包设计施工总承包回报回报”的新型的新型 BTBT 模式模式，通过招标确定 了由具有丰富地铁工程建设经验和可靠融资能力的中国中铁股份有限公司作为 BT 承办方，承担 5 号线工程土建、装修和设备安装工程的投融资和设计施工总 承包任务。招标人拟对深圳地铁 5 号线 BT 模式下存在的各种问题进行专题研 究，因此采用公开招标的方式择优选择研究单位承担“深圳地铁 5 号线 BT 工 程投资控制与合同管理研究” 。 本投标人对该研究项目的
9、理解可概括为表 1，并在下文中进行详细阐述。 表 1 投标人对本项目的理解 理解内容理解内容理解要点理解要点研究方案的着力点研究方案的着力点 研究背景研究背景 城市轨道交通发展迅猛 城市轨道交通项目投资巨大、工期要求 紧、工程技术复杂、管理难度大 项目建设存在资金约束、工期约束、管 理约束 在工期约束、资金约束、管理 约束下，城市轨道交通项目的 建设管理模式亟需制度创新建设管理模式亟需制度创新。 国内外研究国内外研究 现状及发展现状及发展 趋势趋势 国外研究：国外没有专门关于 BT 模式 的理论研究。研究主要集中在各种 PPP/PFI 模式在基础设施建设中的应用时 所需解决的基础设施的可销售性
10、，公私 合作可能性、公私合作伙伴关系维持、 PPP/PFI 项目成功的关键因素等问题。 国内研究：国内在 2003 年之后学术界开 始有关 BT 在基础设施建设中应用的研 究，关心 BT 模式具体运用中出现的法 律、BT 项目招标、BT 合同（回购总价 确定、回购风险分析）等实际问题的解 决，且集中在项目主办方与承办方两者 关系为主，视野较为狭窄。 BT 模式理论研究要把研究视把研究视 角从项目管理的层面扩展到角从项目管理的层面扩展到 治理和体制的层面治理和体制的层面，因为项 目的体制和治理层面在很大 程度上决定了项目管理的模 式特征，最终决定了项目的 绩效水平。 因此要研究 BT 项目的投资
11、 控制及其合同管理问题，必 须弄清楚其深层次体制和治 理对其制约和影响机制，寻寻 求与体制和环境互适的解决求与体制和环境互适的解决 方案方案。 深圳地铁深圳地铁 5 号线号线 BT 模模 式的特点式的特点 深圳地铁 5 号线 BT 模式发起动因有三： 一是资金约束、二是时间约束、三是管一是资金约束、二是时间约束、三是管 理约束理约束。 深圳地铁 5 号线 BT 模式解析：深圳地 铁 5 号线建设项目管理融合了通行融合了通行 BT 模式和风险型模式和风险型 CM 模式的优点模式的优点。 首先要对深圳地铁 5 号线 BT 模式进行分析，对其如何实 现在资金、时间、管理约束 下的项目管理经验进行提炼
12、， 明确研究范围和对象、研究 内容、凝练研究的关键问题， 即投资控制与合同管理（见 表 5） 。 其次，以问题为导向寻求解 决方案，研究方法要有针对 性（见图 4） 。 城市轨道交城市轨道交 通项目采用通项目采用 BT 模式制度模式制度 与环境的兼与环境的兼 深圳地铁 5 号线 BT 模式的政策支持； 深圳地铁 5 号线 BT 模式的社会投资支 持； 深圳地铁 5 号线 BT 模式的行业发展支 研究深圳地铁 5 号线 BT 模式 必须注意“顶天立地顶天立地” ，认识到 项目的制度环境与项目管理实 践是相互影响相互制约的，并 - 2 - 容性分析容性分析持； 深圳地铁 5 号线 BT 模式的实践
13、支持； 在研究中贯彻此思路。 1.1 研究背景研究背景 纵观世界各国地铁开发利用的发展历程：一个国家人均 GDP 在 500 美元以 上时，地铁开发利用成为需要；当人均 GDP 进入 5002000 美元阶段时，地铁 得到较为广泛的开发；当人均 GDP 在 2000 美元以上时，城市地铁开发利用将 向高水平发展。我国目前人均 GDP 已超过 1000 美元，一些大城市更是远超于 此。截至 2008 年底，我国已有 10 个城市拥有共 29 条城市轨道交通运营线路， 运营里程达到 776 公里，而据不完全统计，北京、上海等 15 个城市共有约 50 条、1154 公里轨道交通线路在建；另一方面，
14、截至目前，有约 27 个城市正在 筹备建设城市轨道交通，其中 22 个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批 复，至 2015 年前后，北京、上海、广州等 22 个城市将建设 79 条轨道交通线路， 总长 2259.84 公里，总投资 8820.03 亿元，并且上述获批建设的 79 条轨道交通 线路不包含目前正在建设中的线路，完全是未来的“增量” 。这也就意味着，到 2015 年前后，我国建成和在建轨道交通线路将达到 158 条，总里程将超过 4189 公里，由此可见，我国已经形成一股兴建城市轨道交通的热潮，城市轨道交通 建设必将在未来的几年内迅猛发展。 城市轨道交通建设项目与其它基础设施项目
15、相比有着鲜明的特点，可归纳 为以下四方面： （1）工程规模大，投资额度高。城市轨道交通建设项目通常规模较大，一 般线路长达 20km 左右，车站数为 16-18 座，多为地下多层建筑，这就使得城 市轨道交通建设项目对资金的需求量非常大，目前我国城市轨道交通的平均造 价在每公里 5 亿人民币，如果其投融资方式仍以政府财政支出为主，那么，政 府资金短缺势必成为其发展的瓶颈。 （2）建设周期长，但对工期要求紧。由于城市轨道交通工程涉及范围广、 参与单位多、系统复杂，自工程项目预可研至开通运营一般约需 10 年时间。此 外，该类工程大多途经城市主要商业区、人流密集区、交通主要交汇点，为减 少对城市生活、环境及交通的影响，对工期控制要求严格。 （3）工程复杂程度高，实施风险大。城市轨道交通工程涉及专业门类多、 系统庞大、接口复杂、施工工序及工法繁多，这些特点决定了其实施过程中的 风险较一般工程项目大得多，除常见风险因素外，还面临着巨大的地质风险、 接口风险、资金风险、政治风险等。 （4）对项目管理活动要求较高。城市轨道交通工程属于一个城市的永久性 标志工程，其建筑设计寿命长达 100 年，作为百年大计的重点工程，其项目管 - 3 - 理过程和效果备受关注。另外，由于城市轨道交通工程的复杂性，客观上要求 工程的设计、施工、机电设备供货和运行过程衔接紧密，这也同样要求项目管
