《2020年(企业管理手册)终端管理系统操作手册》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2020年(企业管理手册)终端管理系统操作手册(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、终端管理系统使用手册一、 终端用品管理流程 终端管理系统有新终端采购需求表支付流程,流程图是:二、 操作手册 各部门工作人员,进入终端管理系统模块后,系统会根据其所在部门默认该工作人员的权限。采购物料中心首先登陆系统,初始化产品信息首先填写终端产品管理和终端库存管理的基本信息。各经营部提交新终端需求管理由政企或公众部审核,审核通过后由营销管理部审核通过后,提交给采购物料中心采购。采购物流中心填写新终端入库单管理物料数量更新到库存表当中。营业厅填写新终端领用管理相应的减少库存。各个营业厅登记旧终端登记表单管理,管理旧终端产品的进出。 操作界面:1、 终端产品管理(1) 终端产品管理新建 点击新建
2、按钮,弹出终端产品管理新建窗口,如下图:必填项:类别,物料名称,类别类型,计量单位,物料单价,终端编码。(物料名称只有在选择类别以后才能选择)。选填项:参考采购价。注意:产品表作为初始表,所有的新产品都必须先在产品表当中添加。 (在下面所有的产品信息都来自“终端产品”这张表!)。(2) 终端产品管理编辑 选定一条终端产品记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。(3) 终端产品管理删除选中一条终端产品记录,点击“删除”,对该信息进行删除。(4) 终端产品管理查询 通过设定终端产品管理条件,点击查询,可以查找所需要的记录。默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下 类别:选择类别查
3、询相关的类别的信息。 物料名称:在选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。 终端编码:选择物料编码查询相关的物料编码信息。 终端类型:选择终端类型查询相关的终端类型信息。(5) 终端产品管理重置对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。(6) 终端产品管理导入在“终端产品”中,添加了导入功能,方便采购物流中心一次性导入多条数据。导入格式要求字段顺序同导入模板严格一致,导入文件目前仅支持Excel格式,导出模板见附件。(7) 终端产品管理导出 所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。导出的字段可由操作者自主选择。2、 终端库存管理(1) 终端库存管理新建 选择“物
4、品库存管理”,点击“新建”按钮,弹出物品库存“新建”窗口,如下图:必要填写的信息包括:物料名称(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)库存数量。 在操作终端库存表时首先必须选择物料名称这个字段。注意:物料名称选择终端产品选择这张表里的数据后(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的。(2) 终端库存管理编辑 选定一条终端产品记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的(3) 终端库存管理删除 选定一条终端产品库存记录,点击删除,对该信息进行删除(4) 终端库存
5、管理查询 通过设定终端库存的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下: 终端种类:根据终端种类(新终端、旧终端)查询新旧终端的库存信息。 客户群:根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。 类别:选择类别查询相关的类别的信息。 物料名称:选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。 终端类型:根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。 终端编码:根据终端编码查询相关的信息。(5) 终端库存管理重置对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。(6) 终端库存管理导入在“终端库存管理”中,添加了导入功能,方便采购物
6、流中心一次性导入多条数据。导入格式要求字段顺序同导入模板严格一致,导入文件目前仅支持Excel格式,导出模板见附件。(7) 终端库存管理导出所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。导出的字段可由操作者自主选择3、 新终端需求管理(1) 新终端需求管理新建 选择“新终端需求管理”,点击“新建”按钮,弹出促销用品“新建”窗口,如下图:需要填写的信息包括:物料名称(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,下月申请量,本月20日库存,流程实例名称,提交给:(必须指定给部门当中的公众客户部,政企客户部)。 在操作终端库存表时首先必须选择物料名称这个
7、字段。注意:物料名称选择物料产品管理这张表里的数据后(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的。(2) 新终端需求管理编辑 选定一条物料记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码)这些字段都是不可改变的(3) 新终端需求管理删除 选定一条物料记录,点击删除,对该信息进行删除(4) 新终端需求管理工作流日志 选中一条记录,点击“工作流日志”,就可以看到这条记录的走过的流程,也可以了解下一步是哪个部门。其中红色的箭头表示已经走过的流程,绿色箭头表示下一步可能的流向,闪烁的方框表示该信息现在所在的状态。 也可以点击工作流运行图
8、右上方的“提交列表”,查看详细的流程记录。(5) 新终端需求管理查看 通过设定物料库存的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下: 类别:选择类别查询相关的类别的信息。 物料名称:选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。 终端类型:根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。 终端编码:根据终端编码查询相关的信息。 客户群:根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。(6) 新终端需求管理重置对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。(7) 新终端需求管理导出所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。
9、导出的字段可由操作者自主选择。4、 新终端入库单管理(1) 新终端入库单新建 选择“新终端入库单管理”,点击“新建”按钮,弹出新终端入库单“新建”窗口,如下图:必填项:需要填写的信息包括:物料名称(类别,终端类型,计量单位,物料单价,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,入库时间,入库数量,入库部门。注意:物料名称选择产品管理这张表里的数据后(计量单位、物料类别、物料单价、型号)这些字段都是不可改变的。(2) 新终端入库单编辑 选定一条新终端产品记录,点击编辑,可以对选中的记录进行修改。(计量单位、物料类别、物料单价、型号)这些字段都是不可改变的(3) 新终端入库单删除 选定一条新
10、终端产品记录,点击删除,对该信息进行删除(4) 新终端入库单查询 通过设定新终端入库单的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。默认情况下,系统显示的是所有产品的信息,各界面的条件如下: 客户群:根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。 类别:选择类别查询相关的类别的信息。 物料名称:选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。 终端类型:根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。 终端编码:根据终端编码查询相关的信息。(5) 新终端入库单重置对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。(6) 新终端入库单导出所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。导出
11、的字段可由操作者自主选择:5、 新终端领用管理(1) 新终端领用新建 选择“新终端领用”,点击“新建”按钮,弹出经营部领用“新建”窗口,如下图:必填项:需要填写的信息包括:物料名称(类别,终端类型,计量单位,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,登记日期,台帐类型。出库数量,实施部门,产品号码。订单编码;注意:物料名称选择产品管理这张表里的数据后(计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的。(2) 新终端领用编辑 选择新终端领用一条记录,点击编辑,可以对选中的新终端领用记录进行修改。计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的(3) 新终端领用删除 选定一条新终端领用记录
12、,点击删除,对该信息进行删除.(4) 新终端领用查询 通过设定新终端领用的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。默认情况下,系统显示的是所有经营部领用的信息,各界面的条件如下: 客户群:根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。 类别:选择类别查询相关的类别的信息。 物料名称:选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。 终端类型:根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。 实施部门:根据领用部门查询各个部门领用物品的信息。 客户名称:根据客户名称查询客户的信息。(5) 新终端领用重置对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。(6) 新终端领用导出所有的表单都有
13、导出功能,默认导出为Excel文档。导出的字段可由操作者自主选择:6、 旧终端登记表单管理(1) 旧终端登记表单新建 选择“旧终端登记表单”,点击“新建”按钮,弹出旧终端登记表单“新建”窗口,如下图:必填项:需要填写的信息包括:物料名称(类别,终端类型,计量单位,终端编码这些字段将自动填上而且不允许修改)客户群,登记日期,台帐类型。出库数,入库数,实施部门,产品号码终端状况;选填项:订单编码,客户名称,备注。注意:物料名称选择产品管理这张表里的数据后(计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的。(2) 旧终端登记表单编辑。 选择旧终端登记表单一条记录,点击编辑,可以对选中的旧终端登记表单
14、领用。(物料名称,计量单位、物料类别、型号)这些字段都是不可改变的。(3) 旧终端登记表单删除 选定一条旧终端登记表单记录,点击删除,对该信息进行删除。(4) 旧终端登记表单查询 通过设定旧终端登记表单的查询条件,点击查询,可以查找所需要的记录。默认情况下,系统显示的是所有旧终端登记表单的信息,各界面的条件如下: 客户群:根据客户群(政企客户、公众客户)查询客户群的信息。 类别:选择类别查询相关的类别的信息。 物料名称:选择类别的前提下选择物料名称,查询物料名称的相关信息。 终端类型:根据终端类型查询相关的信息(支持模糊查询)。 实施部门:根据领用部门查询各个部门领用物品的信息。 客户名称:根据客户名称查询客户的信息。 台帐类型:根据台帐类型查询相关信息。 产品号码:根据产品号码查询相关信息。 订单编号:根据订单编号查询相关信息。(5) 旧终端登记表单重置对于一次填充过多的条件,或日期清空,可以点击重置。(6) 旧终端登记表单导出 所有的表单都有导出功能,默认导出为Excel文档。导出的字段可由操作者自主选择:三、 工作面板 工作人员登入该系统后,系统会自动弹出该工作人员的工作面板,在工作面板中,会提示该工作人员需要处理的任务。双击某条任务,就会弹出该任务的操作框,对该任务进行处理。 点击打开按钮后 也可以根