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1、第二子題:電子化技術服務業全球競爭力之發展願景與策略林美華壹、現況說明八年代左右,美國企業普遍瀰漫著缺乏信心的氣氛與挫折感,因為日本企業帶給美國相當大的威脅。但由於美國政府及企業的覺醒,於九年代初大力推動企業改造,再加上網際網路的快速發展,運用其優勢的電腦軟、硬體產業改變消費者習慣以增加商機,另一方面則創造其國家整體之競爭優勢,使得經濟競爭力大幅提升,創造了美國企業前所未有的發展榮景。探究其主要的成功因素在於推動電子商務(EC, electronic commerce),促使公司之間下訂單、供貨的作業完全電子化,亦即建構企業與企業間的電子化(B2B eBusiness)運作環境。根據美國商務部
2、於1999年表示,從1993年到1998年,美國連續六年保持2位數之投資率成長,其中資訊(IT) 相關產業投資佔了極高比例,而資訊(IT)產業僅佔美國GDP之8%,但對美國整體經濟成長之實際貢獻,卻高達了35%(19951998)。因此,美國電子商務的實際成長,已遠超過任何專家先前之樂觀估計;且如果此種趨勢不變,其將成為下世紀美國經濟成長的火車頭。反觀國內電子商務的推動,行政院於六月三日通過產業自動化及電子化推動方案,計畫將以推動五萬家企業、二百個體系以上,深入應用B to B電子商務為目標,其中至少八為中小企業;加速建構產業間供應鏈電子化作業能力。同時希望產業電子化的推動,帶動國內電子化服務
3、業的成長,但面對國際電子化服務廠商的競爭,國內電子化業者的發展空間受到限制,在未來兩岸三地的經營模式,非得靠電子化不可,對國內電子化服務業者而言,如何透過產業電子化的推動提升本身競爭力,以跨足亞太地區的龐大商機,為以下所要探討的主題。再進入主題之前,本報告先針對電子化技術服務業的定義與主要應用領域做一說明,再詳述全球發展趨勢及國內發展現況。(一)定義l廣義:凡利用資訊相關技術(尤指Internet),提供電子商務(Electronic Commerce)或電子企業(Electronic Business)相關服務之業者均稱之,其包括Independent Software Vendor(ISV
4、)、Application or Value-Added Service Provider、Consulting Firm、System Integrator等。l狹義:(本報告所採定義)特別指與政府推動產業電子化五年計畫推動主軸(企業間應用、網路化應用)相關之電子化服務廠商,故:(1)非網路化服務之ERP/MIS服務廠商、B2C EC應用、多媒體遊戲軟體及廣義之網路通訊服務(如ISP、固網),並不包括在內或僅考慮其介面整合。(2)與過去推動之資訊服務業及未來擬推動之網路多媒體產業有所異同。(二)主要應用領域電子化技術服務業目前尚屬萌芽期,產品發展及服務模式充滿生機而多變,因此本文僅以目前之主
5、要應用領域勾勒本電子化技術服務業之範疇,列述如下:(1) 傳統企業內資訊應用或電子商務應用領域軟體之網路租賃服務(ASP)(2)企業間供應鏈/需求鏈整合應用服務EAI、SCM、CRM、EIP、e-Procurement、e-Selling、 e-Design、e-Collaboration相關軟體及服務提供企業間訊息交換、流程整合、料件分類及辨識規格等交換標準整合之相關服務業者(3)網路社群或Many2Many公用型(Public),及One2Many私用型(Private)之網路交易服務及產品(4)相關金流、物流、安全認證之整合服務業者或產品(5)其他:如IDC、電子商務顧問服務、企業內/間
6、之整合服務、及未來之Mobile Commerce應用等茲以下圖概念式表示:供應商/委外廠外包商客戶/通路商客戶企業間網上採購/行銷/服務、供應鏈整合管理及全球運籌體系電子化(企業內部)採購研發製造行銷配送 其他管理體系電子化(ERP)研發體系電子化(PDM) 製造體系資訊化(MES)全球運籌管理(GL)全球決策支援(EIS)全球電子知識庫應用 電子化行銷 電子化詢/報價 電子化訂貨 電子化服務 電子化支援 需求鏈管理整合 電子化採購 電子化委外製造 電子化進度追蹤 網路合作研發 電子知識庫分享 供應鏈管理整合資 訊 流系統介面整合ASP/CSP e-Design Collaboration
7、e-Community e-Marketplace 其他系統介面整合物流全球組裝中心/發貨中心倉管整合系統 共配體系運作管理系統 配送資訊回饋/異常管理系統 ASP 金流國內外電子化支付 網上交易安控機制及認證機制 國內外電子化支付支援IDC、知識庫/內容資料庫提供、交換標準服務、交易支付保証、交易風險保險、及其他支援服務(三)全球發展趨勢根據國際顧問公司IDC的估計,2003年全球B2B EC市場將達到美金3,270億美元;Forrester Research更預測到了2003年,B2B EC將有1兆3,700億美元的市場規模,年複合平均成長率(CAGR)高達99%。茲以下列幾個分類再補充說
8、明之:(1)EC軟體根據IDC預估,全球EC應用軟體市場規模將由1999年的18億美元成長至2004年的230億美元,成為全球軟體龍頭。其中企業間電子商務(B2B EC)軟體約佔60%,企業對消費者(B2C EC)軟體佔40%;而採購軟體、銷售與行銷軟體則為最大的二個產品區隔。資料來源:IDC,資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理,2000年11月(2)CRM軟體根據OVUM預估,2005年全球CRM市場規模可約達140億美元;特別以中大型.Com公司、金融業與電信業等需求最大。目前市場上多數業者以提供前台自動化功能,與結合前後台功能的企業營運應用軟體(Enterprise Business
9、Applications ; EBA)套裝軟體,或是CRM的交易平台為主。 單位:百萬美元資料來源:OVUM,IDC,GartnerGroup,資策會MIC 經濟部ITIS計畫整理,2000年11月(2) 資訊安全市場由於B2B EC使用者異常重視各種線上交易安全問題,故資訊安全市場之產值與電子商務成長相輔相成: 單位:百萬美元註:此市場規模僅包含北美、歐洲與亞洲市場資料來源:OVUM,資策會MIC經濟部ITIS計畫整理,2000年11月(4)ASP市場2004年全球ASP市場將突破400億美元。資料來源:Ovum,資策會MIC經濟部IT IS計畫,2000年11月(5) eMarketpla
10、ce應用企業間電子商務(B2B EC)由早期以提供產業專業資訊內容為主(如VerticalNet提供50多種產業資訊),進而朝向提供交易服務之加值服務,包括以賣方為主導的eDistribution(電子經銷,如Dell提供線上PC銷售給其經銷商與大型客戶),以買方為主導的eProcurement(電子採購,如台塑Internet採購系統提供2000多家上游供應商線上採購招標),逐漸發展為由非買賣雙方的第三者主導的eMarketplace(電子交易市集)。根據IDC預估B2B EC市場規模,eDistribution將由佔整體市場的58.6%(1999年)降低至20.4%(2004年);而eMa
11、rketplace則由2.5%(1999年)大幅成長至56%(2004年),五年間的年複合平均成長率高達248%;另外,根據Delphi Group預測,2003年eMarketpalce將佔整體市場 的50%以上;Gartner Group預估2002年全球約有7,50010,000個eMarketplace,在眾多eMarketplace中,如何脫穎而出成為區域市場或全球市場焦點乃成敗之關鍵。由此可見B2B EC大趨勢,將從加值低、費用少,朝向交易速度快、加值服務高的電子交易市集發展,而主要營收將來自軟體授權、廣告費用、系統設定、會員費用,進而收取專業服務,交易傭金等。(四)國內發展趨勢由
12、於E-Commerce、E-Business、知識經濟之蓬勃發展,因此不論已成立之國內資訊服務業者、或新成立之電子化專業公司,均積極投入心力開發或代理相關應用軟體或服務軟體,因此諸如SCM、CRM、EAI、KM、Portal、Security、e-Procurement、e-Selling、e-Service、e-Design Collaboration、e-Marketplace、e-Sourcing、Content Management & Search Engine等軟體紛紛出籠;惟目前這些軟體的供應商以國外廠商居多且居強勢,國內雖然亦陸續有相關軟體出現,但就品質及功能而言,可增強空間頗
13、大。至於專案類服務中,以電子商務策略顧問、客戶/供應商之供應鏈/價值鏈整合、企業管理知識化支援、及企業資訊入口網站(EIP,Enterprise Information Portal)之整合建置佔了交易的大宗。最近逐漸興起之企業間研發合作整合專案導入,對我國即將轉型為全球高附加價值設計製造中心而言,將愈來愈為重要。相對於軟體產品類及專案類發展,網路型電子化資訊服務業則是以驚人之多樣化及蓬勃發展,令人不得不特別注意。惟因項目眾多,本文僅舉其大要者說明如下:(1)電子化風潮帶動資訊軟體市場成長1996-2000年我國資訊軟體市場規模成長 020,00040,00060,00080,000100,0
14、00120,000140,00073,39195,43757,81827%30%單位新台幣百萬元48,85718%118,72824.4%服務類8,3599,57614,29119,78128,089專案類14,95319,64620,21326,81633,520產品類25,54528,59638,88748,84057,11919961997199819992000(e)1999-2000GR42%25%17%F 新興網路公司與電子商務(EC)蓬勃發展,為服務類成長居冠之重要因素。F 2000-2003年SCM(B2Bi)之CAGR預估為68%、CRM預估為55%、e-Procurement 預估為62%;較整體資訊軟體市場之成長(CAGR=25%)更為強勁。資料來源:資策會MIC 經濟部ITIS計畫,2000年11月(2)ASP新興應用ASP風潮於1999年底吹進國內,2000年更掀起了熱烈的迴響,國內許多軟體公司、系統整合業者、企業集團、主要ISP紛紛轉投資獨立公司或擴大營業投入此一市場;此外,國外資訊大廠IBM、HP、Sun、Compaq,與軟體大廠MS、CA、Oracle、SA