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1、 孙杰 农药行业近几年动态 2020 6 18 1 近几年的政策变化 一 2007年10月 国家针对农药出台的相关政策 二 2008年初 农业部发布六项新规定加强农药管理 三 十一五 期间 我国农药的状况 四 十二五 农药工业发展专项计划 五 尚未出台的新版 农药管理条例 2020 6 18 2 07年国家针对农药出台的政策 1 高毒农药禁止生产全面停止甲胺磷 对硫磷 甲基对硫磷 久效磷和磷胺五种高毒有机磷农药 2 加强对农药名称 标签及商标标注方式的管理 2020 6 18 3 08年农业部发布的六项新规定 1 停止批准商品名称 农药名 一律使用通用名称或简化通用名称 2 将农药临时登记证的
2、积累有效期由四年缩短到三年 3 对于已批准正式登记的产品 在其申请续展时 应按新规定补充所缺少的试验资料或综合报告 以便对其进行再评价 2020 6 18 4 4 提高农药登记门槛 减少临时登记与正式登记的差距 尤其是提高了临时登记在农药残留方面的要求 以确保农产品质量安全 2020 6 18 5 5 规范了农药标签和说明书的管理 进一步明确标签应当标注的内容和不得标注的内容 同时规定农药名称应当标注在标签的显著位置 商标标注的单字面积不得大于产品名称标注的单字面积 2020 6 18 6 下图为我公司的标签作为参考 2020 6 18 7 2020 6 18 8 6 规范了农药产品的有效成分
3、含量 即有效成分和剂型相同的产品的有效成分含量的设定梯度不得超过5个 渗透剂或增效剂的农药产品有效成分不得降低 2020 6 18 9 十一五 期间我国农药状况 1 现状 这期间 我国农药行业已形成了包括科研开发 原药生产和制剂加工 原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系 已经成为农药大国 2020 6 18 10 2 从行业发展格局及产品趋势来看 通过对有机氯 有机磷等高毒 高残留农药的逐步淘汰 我国农药产品结构更趋合理 与此同时 从水乳剂 水分散粒剂 水悬浮剂为代表的高效 环保新剂型农药得到了较快发展 2020 6 18 11 3 十一五 以来 我国加强了科研开发的投入 建立了南北农药
4、创制中心 依托现有国内农药科研力量 创制出一批具有独立知识产权的高效农药品种 如杀虫剂硝虫硫磷 除草剂丙酯草醚 杀菌剂氟吗啉等 2020 6 18 12 十二五 农药工业发展专项规划 一 发展目标1 产业组织发展目标农药原药生产进一步集中 到2015年 农药企业数量减少30 销售额在50亿元以上的农药生产企业5家以上 销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上 前20位农药生产企业的原药产量将占总产量的50 以上 到2015年 力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50 以上 培育2 3个销售额超过100亿元 具有国际竞争力的大型企业集团 2020 6 18 13 2 产
5、品发展目标在保持总量略有增长的情况下优化产品结构 提高产品档次 保证产品质量 力争到2015年 杀虫剂 杀菌剂和除草剂的比例调整为40 15 45 高效 安全 经济和环境友好的新品种占总产量的50 以上 高毒 高残留品种的产量由目前的5 降至3 以下 2020 6 18 14 3 创新发展目标全面提高行业自主创新能力 建立并完善农药创制体系和创新机制 加强创制品种的市场开发 提高市场分额 支持有条件的企业 集团 建立和完善GLP体系及通过相关国际互认 到2015年 农药创制品种累计达50个以上 重点农药企业研发投入占销售收入的比重达到5 以上 农药全行业的研发投入占到销售收入的2 以上 202
6、0 6 18 15 4 技术发展目标到2015年 农药行业整体技术水平将有较大提高 大型企业主导产品的生产实现连续化 自动化 新开发品种的技术指标 大部分老品种的质量达到国际先进水平 5 环境保护与资源综合利用目标到2015年 特殊污染物处理技术进一步提高和完善 三废 排放量减少15 农药产品收率提高5 副产物资源化利用率提高30 2020 6 18 16 二 主要任务 一 大力调整产业结构1 提高产业集中度 通过兼并 重组 股份制改造等方式组建大型农药企业集团 推动形成具有特色的大规模 多品种的农药生产企业集团 培育2 3家具有国际竞争力的企业 2020 6 18 17 2 优化产业布局根据
7、市场 资源和环境容量等条件 形成区域优势的产业集群 严格控制原药生产企业新布点 新建农药原药企业一律进入专业工业园区 重要水源地 城市近郊等环境敏感地区的现有农药原药企业要逐步实施搬迁入园 2020 6 18 18 3 大力调整产品结构重点发展高效 安全 环保的农药品种 针对常发性 难治害虫 地下害虫 线虫 外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂 适应耕作制度 耕作技术变革的除草剂 果树和蔬菜用新型杀菌剂和病毒抑制剂 用于温室大棚 城市绿化 花卉 庭院作物的杀菌剂 种子处理剂和环保型熏蒸剂 积极发展植物生长调节剂和水果保鲜剂 鼓励发展用于小宗作物的农药 生物农药和用于非农业领域的农药新产品 2020
8、6 18 19 4 淘汰落后产品和工艺装备加快淘汰 产业结构调整指导目录 中的落后产品和落后生产工艺技术和装备 大力推动农药剂型向水基化 无尘化 控制释放等高效 安全的方向发展 鼓励开发节约型 环保型包装材料 2020 6 18 20 二 提高自主创新能力 提升技术水平1 积极推进以企业为主体 科研单位为支撑 市场为导向 产品为核心 产学研相结合的农药技术创新体系建设 继续大力支持新农药的创制开发 充分运用现代化技术手段 加强具有自主知识产权和市场竞争力的新农药的研究开发 2020 6 18 21 2 大型企业主要产品的生产实现连续化 自动化 加大农药行业共性技术 关键技术和集成技术的开发 加
9、大重要农药中间体和专用助剂的开发 3 加强农药行业知识产权保护力度 在农药行业准入及产品生产许可等环节的审核中注重知识产权保护 维护企业合法权益 2020 6 18 22 三 保护生态环境和资源节约1 现有农药原药生产企业要向工业园区集中 引导农药生产企业发展循环经济 鼓励清洁生产 减少污染源 降低企业 三废 处理成本 2020 6 18 23 2 加强源头治理 开发和推行清洁生产工艺 加大农药 三废 治理技术和设备开发的力度 提高原辅材料回收利用率 提高特殊污染物的处理能力 加强环境污染治理设施的管理工作 严格控制有毒有害溶剂和助剂的使用 开发和推广水基化等剂型 2020 6 18 24 三
10、 存在问题1 产业集中度较低 企业规模较小 我国现有农药原药生产企业500多家 布局分散 规模较小 至今尚没有具有国际竞争能力的龙头企业 销售额5000万元以下的企业250余家 前10家农药企业销售收入占全行业的比例仅21 9 2020 6 18 25 2 自主创新能力弱 技术装备水平低 绝大多数农农药企业研发投入占销售收入的比例不到1 只有少数企业在个别产品生产中实现了连续化 自动化 大多数企业仍然采用工艺参数集中显示 就地或手动遥控 产能的增加也主要依赖于单一产品的扩张 我国创制品种仅27种 品种档次 质量与发达国家相比还存在较大差距 基础研究薄弱 新产品开发后劲不足 2020 6 18
11、26 3 产品结构尚需进一步调整 在已经完成甲胺磷等5种高毒有机磷农药削减和替代后 还有特丁硫磷 甲拌磷 甲基异柳磷等高毒农药品种仍在生产和使用 这些高毒农药品种需要进一步削减和替代 杀虫剂 除草剂和杀菌剂比例仍需根据农业生产的需求进行调整 杀菌剂相对较少 只有10 左右 特别是用于水果 蔬菜等经济作物的杀菌剂品种较少 2020 6 18 27 4 减排任务重 废弃处置缺乏有效处理手段 农药原药生产未反应原材料和副产物回收率低 废水含盐高 难降解有机污染物浓度高 一些特殊污染因子缺乏有效的处理手段 大部分原药生产企业不具备有效处理特殊污染物的能力 乳油等含有毒有机溶剂的制剂仍较多 环境污染问题
12、不容忽视 农药包装废弃物回收尚未全面开展 2020 6 18 28 四 保障措施 一 加强规划指导各地工业主管部门要根据当地实际 组织编制本地区的农药发展指导性文件 推动 农药产业政策 的落实 优化产业布局和产品结构调整 提高产品质量 鼓励企业兼并重组 技术创新 开发高效 环保 安全的新品种新剂型 降低农药对社会和环境的风险 培育自主品牌 提高我国农药产品国际竞争力 2020 6 18 29 二 提高农药行业准入门槛制定发布 农药工业限制和淘汰的产品 技术和装备目录 不断提高行业准入条件 严格控制产能过剩地区新增农药厂点和盲目新增产能 根据我国农药工业发展的实际 淘汰落后产能 制止低水平重复建
13、设 建立和完善退出机制 淘汰严重污染环境 破坏生态环境 浪费资源能源的生产工艺和装备 2020 6 18 30 三 完善行政许可管理工作按照 农药管理条例 和 农药生产管理办法 要求 完善行政许可工作程序和评审标准 推动行政许可工作信息化建设 创建农药基础数据信息共享平台 提高行政许可工作效率 促进农药行业产业结构调整 保持行业健康发展 2020 6 18 31 四 加大农药技术改造力度重点支持涉及重大农业生产安全的农药投资项目 农药生产企业清洁生产技术改造 高环境风险农药替代 环境友好型农药制剂 高浓度含磷 含盐等废水治理等项目 2020 6 18 32 五 建立健全农药产品标准规范完善农药
14、行业标准化建设 提高农药生产在工艺和装备 产品质量 环保 安全等方面的标准 按照全球化学品统一分类和标签制度要求 做好农药产品统一危险性分类和标签工作 2020 6 18 33 六 做好行业运行监测不定期召开农药行业经济运行座谈会 组织企业交流 及时跟踪农药行业经济运行中遇到的问题 协调解决进出口政策 贸易争端等问题 定期发布运行分析报告 联合相关部门向社会公布农药核准 延续核准 产品登记和生产许可信息 2020 6 18 34 七 发挥中介组织作用大力发挥行业协会等中介组织在行业经济运行监测 标准制订 课题研究 规划编制等领域工作的作用 建立和完善信息统计与发布 技术开发与交流 贸易争端协调
15、等服务平台 在提高行业自律水平 建立诚信体系等方面发挥重要作用 2020 6 18 35 将要出台的新版 农药管理条例 其最大的变化 1 在于将恢复农药经营许可制度 农药经营许可制度将淘汰相当规模的小作坊和资质不够的农药企业 农药工业的发展集中度有望再度提高 2 提高了农药登记准入门槛 取消了农药临时登记 2020 6 18 36 从农药管理条例新版可以看出 国家对于农药企业的经营管理和准入门槛的要求都在提升 未来农药行业整合将成为大势所趋 2020 6 18 37 农药的发展现状 农药是重要的农业生产资料和救灾物资 对防治农业有害生物 保障农业生产 农民增收及农产品贮存起着不可或缺的作用 2
16、020 6 18 38 经过多年的发展 我国已形成了包括科研开发 原药生产 制剂加工 原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系 农药的生产能力与产量已处于世界前列 产品质量稳步提高 品种不断增加 为优质高效农业提供了强有力支持 2020 6 18 39 产业规模不断扩大 截至2010年 我国农药生产企业1800多家 其中原药生产企业500多家 全行业从业人员16万人 2010年实现现价销售产值1589 6亿元 利润86 9亿元 资产总额1246 9亿元 2010年我国共生产农药234 2万吨 折有效成分 同比增长20 4 出口61 3万吨 同比增长20 8 2010年 我国农药原药生产能力超过200万吨 制剂生产能力超过500万吨 销售额超过10亿的农药企业超过8家 主营业务为农药的上市公司18家 2020 6 18 40 产品结构不断改善 目前 我国可常年生产260多个原药品种 3000多个制剂品种 高毒农药削减计划实施顺利 到2007年 甲胺磷 久效磷等5种高毒有机磷品种全部停止生产和使用 通过对一批高效 低毒杀虫剂产品优化生产工艺 高效低残留品种已占95 从三大类品种结构来看
