银团贷款流程与实物操作

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1、银团贷款流程与实务操作 2007年9月 银团贷款流程 银团贷款程序 发起 设计 委托 分销 额度分配 文本确定 签约 放款 贷后管理 发起 适宜发起银团贷款的情况 大型集团客户和大型项目的融资以及大额流动资金的融资单一企业或单一项目的融资总额超过贷款行资本金余额的10 单一集团客户授信总额超过贷款行资本金余额15 借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资 了解借款人情况 KYC 一 1 企业基本信息企业的营业执照 贷款卡法人代表证明书或法人授权委托书及身份证明公司章程财务报表 资产负债表 损益表及现金流量表 了解借款人情况 KYC 二 2 借款人需求项目情况 项目建议书及批准文件 项目

2、可行性研究报告及批准文件等融资需求 金额 年限 价格 用途时间要求 提款 银团贷款设计Structuring 银团设计 发起银行对授信主体进行全面风险评估发起银行根据客户需求进行融资设计并制作贷款条件清单概要 SummaryTermsandConditions 贷款条件清单是银团设计方案的基础 发起银行在此基础上编制融资项目建议书 风险评估 信用风险 法律风险 市场风险 分销风险 政策风险 环评 风险因素 XX公司 XX亿元人民币或美元 XX月或年 用于XX项目 基准上浮 下浮或Libor XXbps 借款人名称 借款金额币种 贷款用途 贷款期限 贷款利率 提款 还款 一次性 分期 分期等额

3、分期不等额 到期一次性 循环 贷款条件清单概要SummaryTermsandConditions 提前还款条件及罚息 如有 保证 抵押 质押 借款人包税或按国家相关法律要求 安排费 代理费 承诺费 中华人民共和国法律 某外国法律 提前还款 担保方式 费用 税收 适用法律及管辖 贷款条件清单 二 贷款合同设计 一 机制条款融资和结算的具体方式方法还款 提前还款和取消剩余信用额度等利率和利息支付 包括市场混乱条款等 保护性条款前提条件陈述财务和非财务承诺 保证违约事项 贷款合同条款大致可分为以下四个范畴 贷款合同设计 二 利润保护条款税赋额外成本非法赔偿样板文件条款通知适用法律和管辖权 贷款合同条

4、款大致可分为以下四个范畴 续 贷款合同设计 三 利率基准利率或参考利率息差基准利率的定义 例如 确定币种 期限 日期 时间点等等如何确定基准利率 例如公开基准 Telerate Reuters Bloomberg 市场混乱条件下利率的确定等计息期提款前提条件公司注册及章程文件批文 授权 存档等法律意见书最新的财务报表等环保银团要求的其他文件或条件 常见条款包括但不限于 贷款合同设计 四 陈述如借款人不履行合同 因此银行可以对此采取行动的情况法律陈述 例如 地位 权限 适用法律 归档 印花税等事实陈述 例如 无违约 无误导信息 财务报表 同等地位 无法律诉讼 授权签字保证积极保证 例如 信息承诺

5、 财务承诺 合法承诺等消极保证 负抵押 禁止资产处置 禁止合并和业务变化等 常见条款包括但不限于 续 贷款合同设计 五 违约事件主要的违约事件包括 还款延误 违反条款规定 交叉违约 重大不利变化等等如果外部情况发生变化 银行可以重新考虑借款决定 例如 取消未提取的信用额度 卖出贷款 要求立即还款 要求增加质押等等税赋和包税条款对于已有税收义务的界定未来可能发生的税赋缴付义务的界定 常见条款包括但不限于 续 贷款合同设计 六 成本增加当相关法律发生变化 或借款人必须满足其央行或监管机构的要求一般由借款人承担由以上原因导致的银团贷款成本增加赔偿保护贷款人不受第三方行为或贷款人自身损失的危害非利息期

6、末还款的利差损失货币汇兑损失赔偿违约赔偿对代理行的赔偿 常见条款包括但不限于 续 财务约定FinancialCovenants 可根据借款人财务状况及融资特性设定有关财务指标 包括但不限于 有形净值负债比率 总负债 含或有负债 有形资产净值总负债 除税 利息 折旧 摊销前收益利息保障倍数 税前净利 利息费用 折旧及摊销 利息费用 融资建议书的内容 贷款条件收费条件承销 组团方式融资安排时间表银团贷款经验其他配套服务其他相关要求 市场出清 市场变化等 银团费用 一 银团费用 二 银团贷款收费应按照 自愿协商 公平合理 质价相符 的原则由银团成员和借款人协商确定 并在银团贷款协议或费用函中载明银团

7、贷款的收费应遵循 谁借款 谁付费 的原则 由借款人支付 其费用种类和金额由借贷双方协商确定 不得在利率基础上加点确定牵头行不得向银团贷款成员附加任何不合理条件 不得以免予收费的手段 开展银团贷款业务竞争 不得借筹组银团贷款向银团贷款成员和借款人搭售其他金融产品或收取其他费用 银团贷款的分销方式 牵头行承诺按所提出的贷款条件组织银团 若银团无法组成 则由牵头行以同样的贷款条件向借款人提供全部贷款 牵头行承诺按已同意的贷款条件尽其最大努力在市场上组建银团贷款 如果银团组建失败 牵头行不负责提供贷款 牵头行承诺自己提供部分贷款 另一部分依 尽最大努力原则 在市场上筹集 全额包销 尽最大努力推销 部分

8、包销 注 如采用全额包销和部分包销方式 牵头行应在银团设计结束之前获得本单位授信审批通过 银团贷款 时间表 一般而言 银团贷款的执行时间为4 8周 具体时间视文件 谈判过程的复杂程度而定 银团贷款指示性时间表 事项 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 责任方 准备信息备忘录 牵头安排行和客户协力准备信息备忘录 文件 准备融资文件 次级承销阶段 牵头安排行银行邀请次级承销商 安排贷款 一般分销阶段 安排行邀请金融机构参与贷款 订单分配完成 牵头安排行 前提条件合规 法律顾问 牵头安排行 客户 签字 提款 所有各方 牵头安排行 客户 法律顾问 牵头安排行 客户 牵头安排

9、行 安排行 牵头安排行 安排行 参加行 委托Mandate 委托 借款人与发起银行谈妥银团贷款的初步条件签署银团贷款委任书借款人发起银行商定银团的法律顾问或其他第三方顾问 如有 确定潜在参加银行名单 银团贷款委托书的主要内容 一 1 借款人接受发起银行的贷款条件表述 本公司同意接受贵行提出的贷款条件 详见本函附件 贷款安排描述 条件清单 并在此委托贵行作为牵头行 组织总额为 币种 金额 的银团贷款 银团贷款委托书的主要内容 二 2 分销银行的责任牵头行全额承销方式的表述 如在本银团贷款组团期间内 即截至 日期 各贷款人所承诺的贷款份额低于本贷款总额 请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份额总

10、额的差额予以承销 以确保我公司的融资计划得以妥善实施 牵头行余额包销方式的表述 如在本银团贷款组团期间内 即截至 日期 各贷款人所承诺的贷款份额达到或高于 金额 币种 以下称 基准承诺额 但低于本贷款总额 请贵行就本贷款总额与各成员所承诺的贷款份额总额的差额予以承销 但是 如在本银团贷款组团期间内 即截至 日期 各贷款人所承诺的贷款份额不足基准承诺额 则贵行有权宣布本贷款银团组团失败 且就此贵行不需承担任何责任 银团贷款委托书的主要内容 三 牵头行部分包销方式的表述 银团贷款组团期间 请贵行就本贷款总额中 金额 币种 的贷款额度 以下称 贵行承销额 予以承销 对其他 金额 币种 的贷款额度 以

11、下称 其他承销额 贵行不承担承销责任 但是 如在本银团贷款组团期间内 即截至 日期 贵行承销额或其他承销额任一方未能予以满足 则贵行有权宣布本贷款银团组团失败 且就此贵行将不承担任何责任 牵头行尽最大努力推销方式的表述请贵行尽善意努力安排本银团贷款 选择合适的银行 包括贵行在内 承担贷款 但是 如在本银团贷款组团期间内 即截至 日期 各贷款人所承诺的贷款份额低于本贷款总额 则贵行有权宣布本贷款银团组团失败 且就此贵行不需承担任何责任 银团贷款委托书的主要内容 四 3 借款人对牵头行的授权表述 本公司在此授权贵行 无需通知或征得本公司同意 贵行即可进行以下工作 选择银团的 副牵头行 代理行和参加

12、行 并决定其在贷款银团内部的分工制定贷款银团的筹组策略 安排贷款日程决定聘请律师和相关咨询机构根据本公司提供的资料 代表客户编制信息备忘录 准备及起草贷款合同等有关文件 待续 组织贷款合同及其他相关文件的签字仪式采取一切牵头行认为根据法律 国际融资管理和牵头行贷款管理制度要求必要的行动和措施 银团贷款委托书的主要内容 五 4 单一市场条款表述 本公司承诺 自本委托书出具之日起至 日期 本公司将不就本贷款委托其他金融机构进行债务筹资5 费用承诺表述 本公司承诺 与本次银团贷款安排有关的安排费 承诺费 代理费等一切费用皆由本公司承担6 请贵行在接到本函之日起XX个工作日内给予书面回复 分销 Sel

13、ldown 分销步骤 牵头行进行尽职调查 牵头行代表借款人编写信息备忘录 向潜在参加行发出邀请 安排路演 潜在参加行进行内部授信审批 潜在参加行完成授信审批 发出承诺函 信息备忘录的构成 信息备忘录 借款人委托书 贷款条件清单 信息备忘录 信息备忘录的主要内容 一 1 牵头银行的免责声明除非有特别说明 本信息备忘录中的所有资料系我行根据借款人提供的资料编制的 借款人已向我行承诺 在本信息备忘录中所包括的资料在实质上是真实 完整和正确的 由借款人所作的对未来的预测是合理的 公正的 我行并没有独立的对本信息备忘录中的资料和预测进行说明或评论 我行对本信息备忘录中所包括的内容的完整性和准确性不作任何

14、明示或暗示保证 本信息备忘录的发送并不意味其内容及测算在今后任何时间皆是准确的 信息备忘录的主要内容 二 1 牵头银行的免责声明 续 本信息备忘录仅是向所有愿意参加本贷款银团的金融机构发送的 任何金融机构在做出是否参加本贷款银团决定时 对借款人的性质 背景 信誉 财务状况和业务等应进行独立的调查和评估 并仅以该等独立调查和评估作为信贷决策的依据 本信息备忘录的发送并不意味着我行作为牵头行向任何金融机构做出任何推荐或承诺 本信息备忘录中内容仅供参考 在未征得我行或借款人书面同意的情况下 本信息备忘录中的任何内容均为绝对机密 不得全部或部分复制或用于其他目的 信息备忘录的主要内容 三 2 借款人的

15、法律地位及概况借款人的法律地位 组织形式 设立时间 投资单位或上级主管部门 批准设立单位 法定住所 法定代表人及其简介等借款人经营范围 主营业务 副营业务 主要产品或服务品种等借款人的组织机构及管理层的设置 借款人员工的素质及构成等借款人股东单位介绍 名称 组织形式 设立时间 投资单位或上级主管部门 批准设立单位 法定住所 法定代表人及其简介等 信息备忘录的主要内容 四 3 借款人的财务状况牵头行根据借款人提供的前三年经会计师事务所审计的财务报表 列明上述财务报表中的主要情况 另外 应将有关财务比率 如流动比率 存货周转率 销售利润率 资本利润率 资产负债率等列表说明 信息备忘录的主要内容 五

16、 4 公司或项目的概况及市场分析公司或项目的概况项目建设的背景及其必要性 项目的地理位置及具体坐落位置 项目总规模 项目建设的具体内容 项目总投资及其构成 项目的立项及批复情况 项目建设资金的使用计划及建设进度计划 项目建设的配套情况 环境保护情况 有关项目的其他情况 信息备忘录的主要内容 六 4 公司或项目的概况及市场分析 续 公司或项目的市场分析公司或项目产品有关的宏观经济环境分析 经济周期分析或预测 公司或项目产品自身的需求分析 产品自身的优势和劣势 替代产品现状及趋势 产品的预计销售量和销售收入等 信息备忘录的主要内容 七 5 担保人 担保物介绍关于担保人的介绍主要包括 法律地位 法定代表人概况 财务状况 担保方式等关于担保物的介绍主要包括 担保物的名称及概况描述 权属情况 价值估算 位置等6 附件有关借款人担保人 担保物等相关证明文件作为信息备忘录的附件 如借款人 担保人成立的批准文件 营业执照 借款人 担保人公司的合同章程 近三年的财务报表 相关项目立项及批复文件 借款人自筹资金到位情况证明 担保人同意提供担保的承诺等 邀请潜在参加行 贷款条件清单 邀请函 保密协议 信息备