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1、成长礼小小投资家，理财大梦想（一）活动概况1、活动对象：资产在我行达5万以上的亲子客户2、活动场地：网点厅堂/会议室3、活动目的：有效维护和提升中高端客户，并带动存、贷款、电子银行、理财类产品的营销。4、活动意义：让孩子们认识并体会到网点各个岗位的相关工作，对银行和理财有一个初步的认识，同时进一步增进亲子关系。（二）活动前期准备1、邀约准备 对家里有5-10岁儿童且资产在我行达5万以上的存量客户进行邀约，可采用电话、短信或微信通知的形式。 参考话术： 您好，请问是王姨吗？我是XX农商银行支行的客户经理，今天给您打电话是想跟您说我们网点在下周六举办“小小投资家”活动，特别邀请您和您的孩子来进行体
2、验，这是针对我行贵宾客户举行的活动，您看您方便过来吗？2、物料准备准备活动所需物品如糖果、玩具、水果、糕点、饮料、练习钞、奖状等。如果当天活动涉及小朋友的银行岗位角色扮演，还需要准备一些岗位胸牌。另外，准备一些精美的小礼品和“小小投资家”证书，在活动结束后进行颁发。在活动当天，可对厅堂的活动区域进行适当布置，如张贴相关海报、照片，增加一些孩子们喜爱的气球、灯笼、玩具等挂饰，以增添活动气氛。3、人员准备 安排一名主持人来进行会场控制以及小朋友的引导，一名主讲人来讲解理财知识和小故事，另配备若干工作人员对陪同家长进行产品营销。（三）活动执行和后期跟进1、现场营销 当孩子们学习理财知识时，网点的工作
3、人员也应该抓住时机，向一旁的家长进行银行产品的营销。不需要太过刻意，最好以孩子为话题的切入点，慢慢熟络后，再将话题引到相关产品上，要让客户觉得这款产品是以自己需求为出发点的，并非网点员工随意推荐。需求激发参考话术： 阿姨，您看现在儿女都大了，孙子也还小，也没有什么生活压力，您可以给自己的一些闲钱做一些合理的规划，能保值的同时还可以为孙子置办一笔教育金，还有一定的增值空间。您看我们最近只要给孩子存个5000元就可以领一份精美的儿童文具包呢！ 在察觉客户有购买的意向时，直接带到办理窗口办理，作进一步的销售促成。同时我们还可以推动客户进行转介，以达到获客的目的。话术示例： 下次有活动的时候，我们还邀
4、请您来参加，您也可以带您的邻居或者好朋友过来，我们会为你们准备精美礼品。2、参考流程时间段事项内容09:30-10:00完成准备工作布置场地，相关工作人员进入岗位10:00-10:30接待、欢迎提醒客户活动时间和地点，并接待提前到场的客户10:30-10:45讲故事银行的叔叔阿姨给小朋友普及钱币、金融等知识（货币起源和本质，货币的面值，如何识别货币）10:45-11:00理财知识讲解我们的存钱罐和压岁钱怎样变得更多？11:00-11:30技能对抗赛学习点钞，点钞训练，点钞PK11:30-12:0银行互动参观 小朋友们和家长一起分组参观银行各岗位，并报名岗位体验。备注：各个网点可根据各自网点厅堂
5、流量安排合适时间。 3、后期跟进 活动结束后，网点员工要迅速对获取的客户信息加以整理存档，并且做好后期的跟进。跟进的方式一般为电话联系，节点则建议划分为一天后、三天后、十天后。在活动结束后的第二天，电话询问客户对活动的满意度以及相关意见、建议，以便后期活动的完善和改进。 与此同时，可以询问客户对当天推荐的理财产品的意向，邀约客户来网点详谈。之后的跟进也应该以邀约客户至网点为主题，不过可以用其它话题来切入，如“上次小小投资家活动，您的孩子拍的照片特别好看，我们给您洗出来了，还配上的精美的相框，您看您是过来取还是我们给您送过去”。（四）活动注意事项 由于参与活动的小朋友较多，在网点工作人员与家长进
6、行闲聊和产品推荐时，需有专人对儿童的安全问题加以关注，还要及时点数，防止小朋友跑出视线范围。二月份趣味活动一、吹乒乓球1、活动对象：凡进入网点的客户均可参与2、活动规则：准备8个等高的塑料杯子装满水放在桌子上，杯子排成一竖排，在第一个杯子上放一个乒乓球，将乒乓球从第一个杯子吹向最后一个杯子。3、奖品设置：成功吹到第8个杯子的客户即可获得1元新钞红包1个。4、注意事项：（1）提前准备好8个等高的塑料杯子和1个兵乓球，同时可带上小蜜蜂，在一边鼓励客户加油吹。（2）1元新钞红包为红包里包上1元新钞，并放入月月涨和抽大奖活动宣传单页，送给客户的时候，讲上一句：“我行月月涨是定期存款，一年一万336元，
7、比其他银行要高出一百多，还有礼品相赠。这是您获得的奖品，祝您年年发大财，年年来存钱！”二、我心飞翔1、活动对象：凡进入网点的客户均可参与2、活动规则：在地面用红绳标注四根线，第一根距离5米，第二根距离4米，第三根距离3米，第四根为起始点，自己折纸飞机投射。3、奖品设置：纸飞机投射距离奖项5米3元新钞红包1个4米2元新钞红包1个3米1元新钞红包1个4、注意事项：（1）用红绳和透明胶带在地面按照活动规则设置距离，并提前准备好红纸供客户叠纸飞机。同时可带上小蜜蜂，带动现场氛围。天气好的时候，可在网点外、院子内、小区内、广场内举行。（2）奖项3元新钞红包为3张1元新钞放入红包内，2元为2张1元新钞，1
8、元为1张1元新钞，并在每个红包内放入月月涨和抽大奖活动宣传单页，送给客户的时候，讲上一句：“我行月月涨是定期存款，一年一万336元，比其他银行要高出一百多，还有礼品相赠。这是您获得的奖品，祝您年年发大财，年年来存钱！”三、百发百中1、活动对象：凡进入网点的客户均可参与2、活动规则：将啤酒瓶放置于地上，客户从1米高的高度将筷子落下，并能直接插进啤酒瓶。3、奖品设置：成功将筷子插进啤酒品的客户即可获得1元新钞红包1个。4、注意事项：（1）提前准备好2个啤酒空瓶（1个以防摔坏）和1根筷子，同时防止小孩子站旁边，提醒注意安全。（2）1元新钞红包为红包里包上1元新钞，并放入月月涨和抽大奖活动宣传单页，送
9、给客户的时候，讲上一句：“我行月月涨是定期存款，一年一万336元，比其他银行要高出一百多，还有礼品相赠。这是您获得的奖品，祝您年年发大财，年年来存钱！”四、六六大顺1、活动对象：凡进入网点的客户均可参与2、活动规则：将三个骰子扔进碗里，根据三颗骰子朝上的一面有几个6点来决定中奖。3、奖品设置：6的个数奖项3个3元新钞红包1个2个2元新钞红包1个1个1元新钞红包1个4、注意事项：（1）提前准备1个日常吃饭用的大陶瓷碗和3个骰子，并将桌子摆放在网点门口，将碗、骰子和礼品一并放上，来吸引路人一起参与，同时带上小蜜蜂带动现场氛围。围观人群多的时候，可进行批量宣传营销。（2）奖项3元新钞红包为3张1元新钞放入红包内，2元为2张1元新钞，1元为1张1元新钞，并在每个红包内放入月月涨和抽大奖活动宣传单页，送给客户的时候，讲上一句：“我行月月涨是定期存款，一年一万336元，比其他银行要高出一百多，还有礼品相赠。这是您获得的奖品，祝您年年发大财，年年来存钱！”
