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1、自从三只小猪把大黑狼打死后，三兄弟的名字轰动了整个森林。大黑狼的儿子大灰狼决定为父报仇，他向天发誓：我一定要将它们杀死，为父报仇。光阴似箭，日月如梭，转眼两年过去了，今天春光明媚，三只小猪早早的就起床，在家里布置得很华丽，原来，今天是小猪的生日，刚布置完，小兔和小猴就有说有笑的来到小猪家，向小猪道寿，接着，小鸡也来了，瞧！它穿着金色的盛装，十分美丽。啊？怎么小猫和小老鼠一起来呢？它们平常都是敌人，怎么今天哦，原来它们签了一份协议，今天不准吵架，也不准自相残杀，呵呵，真是一对欢喜冤家啊。哇！那么多动物都来了啊，咦？其中，有一只大灰狗，原来那是大灰狼啊！他穿上了小狗的服装，也混进了生日会。生日会开
2、始了，大家尽情地唱歌，尽情地玩耍，尽情地跳舞，就连大灰狼也沉浸在快乐中了生日会结束了，小动物们都走了，唯独就剩下大灰狼了，它东看看，西瞅瞅，三兄弟以为它喝醉了，便热情地招待它，大灰狼心想：如果它们睡着了，我就能趁机报复了！哈哈！想到这儿，它心里十分高兴，终于可以为父报仇了。可是，它的举动漏出了马脚，被细心的老三识破了，它假装让大灰狼喝水，趁机灌上安眠药，大灰狼喝了后，躺在床上睡着了，老三把自己的发现告诉了它的两个哥哥，三兄弟把狗皮扒了下来，天哪！这哪是大灰狗，分明是我们的敌人大灰狼啊！它们捏了一把冷汗。幸好老三聪明，识破了大灰狼的诡计，不然，后果可真是不堪设想，三兄弟齐心协力，把大灰狼扔到村边那口深井淹死了。大灰狼死了，大家欢呼雀跃。
