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1、 国药控股2010年1 4月运营分析2010年05月14日 2020 6 11 1 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整体销售差标 只有3家公司达成标准预算进度业态结构分析 直销业态占比较去年同期有所增长 但离预算还有差距客户管理分析 重点医院市场增长乏力 新增终端客户完成预算进度品种管理分析 品种结构继续优化 重点品种增长高于平均增长水平库存管理分析 滞销商品比例环比上升 近效期商品比例略有下降应收管理分析 分销整体应收周转天数较同期减慢 主要是医院直销应收周转减慢经营现金流分析 经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三 零售业
2、态运营特点四 化试业态运营特点五 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪 内容 2020 6 11 2 1 11 4月分销整体 未剔除关联交易 同比增长 同口径增长 其中有9家公司的销售收入增长率低于平均增长水平 尤其是股份 沈阳 江苏和华鸿增长率较低 分销业态运营特点 1 销售增长率 2020 6 11 3 1 31 4月 苏州公司 营运中心和宁夏公司完成了销售任务 其中华鸿 康辰 西南 安徽 山东差标较大 分销业态运营特点 2 销售预算完成度 2020 6 11 4 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整体销售差标 只有3家公司达成标
3、准预算进度业态结构分析 直销业态占比较去年同期有所增长 但离预算还有差距客户管理分析 重点医院市场增长乏力 新增终端客户完成预算进度品种管理分析 品种结构继续优化 重点品种增长高于平均增长水平库存管理分析 滞销商品比例环比上升 近效期商品比例略有下降应收管理分析 分销整体应收周转天数较同期减慢 主要是医院直销应收周转减慢经营现金流分析 经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三 零售业态运营特点四 化试业态运营特点五 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪 内容 2020 6 11 5 销售整体增长率25 22 2 21 4月 直销业态增长均不及预算 其中医院直销增长低预算5 94个百分点 而
4、其他医疗直销和零售直销增长分别低预算7 58和18 03个百分点 分销业态运营特点 2 业态结构 低18 03个百分点 低6 69个百分点 低7 58个百分点 低0 22个百分点 备注 医院直销同口径增长23 52 2020 6 11 6 2 31 4月 直销业态差标13亿 同比增长29 40 同口径增长24 12 分销业态运营特点 2 业态结构 2020 6 11 7 分销业态运营特点 2 业态结构 2 51 4月全国分销毛利率4 75 比去年同期下降了0 89个百分点 4家公司的全国分销毛利率比去年同期均有所下降 其中股份下降幅度较大 主要是有43 的品规毛利率下降 主要原因 一是对客户进
5、行返利而产生的低毛利和负毛利同比增加 二是国家财政补贴品种即原碘而产生的暂时性负毛利 2020 6 11 8 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整体销售差标 只有3家公司达成标准预算进度业态结构分析 直销业态占比较去年同期有所增长 但离预算还有差距客户管理分析 重点医院市场增长乏力 新增终端客户完成预算进度品种管理分析 品种结构继续优化 重点品种增长高于平均增长水平库存管理分析 滞销商品比例环比上升 近效期商品比例略有下降应收管理分析 分销整体应收周转天数较同期减慢 主要是医院直销应收周转减慢经营现金流分析 经营活动现金流量未达预算目
6、标且同比有所下降三 零售业态运营特点四 化试业态运营特点五 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪 内容 2020 6 11 9 3 1医院直销整体增长31 00 销售收入排名前10位医院客户合计增长率为31 67 略高于医院直销整体增长率 分销业态运营特点 3 客户管理分析 2020 6 11 10 3 23个重点市场医院直销的增长率20 94 拉低了整个国控医院直销的增长率 其中北京和上海医院直销增长乏力 与1季度相比 国控北京 北京华鸿和深圳一致医院直销增长率有所下降 分销业态运营特点 3 客户管理分析 2020 6 11 11 3 4分销整体新增终端客户完成较好 但仍有6家公司未达标准进
7、度 其中西南 康辰2家公司的预算进度不到5 分销业态运营特点 3 客户管理分析 2020 6 11 12 3 5国控分销1 4月新增终端客户销售占比0 22 有11家公司新增客户占比未达公司平均水平 分销业态运营特点 3 客户管理分析 2020 6 11 13 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整体销售差标 只有3家公司达成标准预算进度业态结构分析 直销业态占比较去年同期有所增长 但离预算还有差距客户管理分析 重点医院市场增长乏力 新增终端客户完成预算进度品种管理分析 品种结构继续优化 重点品种增长高于平均增长水平库存管理分析 滞销商
8、品比例环比上升 近效期商品比例略有下降应收管理分析 分销整体应收周转天数较同期减慢 主要是医院直销应收周转减慢经营现金流分析 经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三 零售业态运营特点四 化试业态运营特点五 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪 内容 2020 6 11 14 4 11 4月公司国产品种销售占比较2009年提升了3 20个百分点 进口品种占比下降了0 22个百分点 而合资品种下降了2 99个百分点 分销业态运营特点 4 品种管理分析 备注 剔除关联交易 2020 6 11 15 4 2沈阳 河南 一致和安徽3家公司的新增品规数超过了3000个 西南 康辰 华鸿和股份5家公司
9、的新增品规数不到100个 分销业态运营特点 4 品种管理分析 2020 6 11 16 4 3国控分销业态1 4月新增品规销售占比1 92 有11家公司的新增品规占比低于平均水平 分销业态运营特点 4 品种管理分析 2020 6 11 17 4 41 4月分销业态工业自主品牌预算完成进度30 有11家公司未完成标准预算进度 分销业态运营特点 4 品种管理分析 2020 6 11 18 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整体销售差标 只有3家公司达成标准预算进度业态结构分析 直销业态占比较去年同期有所增长 但离预算还有差距客户管理分析
10、重点医院市场增长乏力 新增终端客户完成预算进度品种管理分析 品种结构继续优化 重点品种增长高于平均增长水平库存管理分析 滞销商品比例环比上升 近效期商品比例略有下降应收管理分析 分销整体应收周转天数较同期减慢 主要是医院直销应收周转减慢经营现金流分析 经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三 零售业态运营特点四 化试业态运营特点五 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪 内容 2020 6 11 19 5 14月末 国控分销滞销库存比例6 63 较上月上升了0 45个百分点 滞销库存金额2 59亿 较上月末增加了0 28亿元 但滞销库存品规数量较上月末减少了214个 分销业态运营特点 5 库
11、存管理分析 0 28 214 2020 6 11 20 5 2国控4月末前10位品规滞销库存金额环比大幅上升 其中只有复方丹参滴丸 法乐通 百普素环比下降 分销业态运营特点 5 库存管理分析 2020 6 11 21 5 3国控整体4月末近效期库存比例0 71 较上月减少了0 07个百分点 近效期库存金额2871万 较上月末减少了107万元 近效期品规数量较上月末减少了42个 分销业态运营特点 5 库存管理分析 42 107 2020 6 11 22 5 44月末国控前10位近效期库存环比上升了4 37 其中只有恩度 畅沛环比有所下降 分销业态运营特点 5 库存管理分析 2020 6 11 2
12、3 5 5国控整体4月末失效库存比例0 32 比上月末上升了0 07个百分点 失效库存金额1278万 较上月末增加了318万元 失效品规数量较上月末增加了20个 分销业态运营特点 5 库存管理分析 20 318 2020 6 11 24 5 6国控4月末前10位失效库存环比增加了51 62 主要是泰素和盐酸丁丙诺啡舌下片增幅比较大 分销业态运营特点 5 库存管理分析 2020 6 11 25 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整体销售差标 只有3家公司达成标准预算进度业态结构分析 直销业态占比较去年同期有所增长 但离预算还有差距客户管
13、理分析 重点医院市场增长乏力 新增终端客户完成预算进度品种管理分析 品种结构继续优化 重点品种增长高于平均增长水平库存管理分析 滞销商品比例环比上升 近效期商品比例略有下降应收管理分析 分销整体应收周转天数较同期减慢 主要是医院直销应收周转减慢经营现金流分析 经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三 零售业态运营特点四 化试业态运营特点五 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪 内容 2020 6 11 26 6 14月末 国医院直销和其他医疗直销应收周转天数减慢 分销业态运营特点 6 应收管理分析 6天 3天 2天 5天 2020 6 11 27 分销业态运营特点 6 应收管理分析 各公司
14、应收周转天数与预算的差异 2020 6 11 28 分销业态运营特点 6 应收管理分析 各公司应收周转天数与预算的差异 续 2020 6 11 29 6 24月末 医院直销业态应收周转天数比去年同期减慢6天 有10家公司的医院直销应收周转天数较同期减慢 尤其是股份和沈阳2家公司比去年同期减慢了15天以上 分销业态运营特点 6 应收管理分析 2020 6 11 30 6 34月末 省内分销业态应收周转天数比去年同期加快3天 其中9家公司的应收周转天数比去年同期减慢 尤其是华鸿 康辰和湖南比去年同期减慢了10天以上 分销业态运营特点 6 应收管理分析 2020 6 11 31 6 44月末 全国分
15、销业态应收周转天数比去年同期加快了5天 股份公司比去年同期减慢5天 分销业态运营特点 6 应收管理分析 2020 6 11 32 12家公司存在1年以上应收账款 分销业态运营特点 6 应收管理分析 2020 6 11 33 红线应收明细表 分销业态运营特点 6 应收管理分析 2020 6 11 34 红线应收明细表 续 分销业态运营特点 6 应收管理分析 2020 6 11 35 6 54月末有1861家商业客户存在应收余额 共计23 67亿 其中应收余额排名前10位商业客户的应收余额合计3 79亿 应收周转天数53天 其中4家客户的应收周转天数较长 特别是大连美罗和广州医药 分销业态运营特点
16、 6 应收管理分析 2020 6 11 36 6 64月末有541家商业客户存在超红线应收 共计3 23亿 其中排名前10位商业客户 超红线应收合计2 36亿 比上月末增加了0 59亿 其中6家客户的红线应收环比有所增加 分销业态运营特点 6 应收管理分析 2020 6 11 37 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整体销售差标 只有3家公司达成标准预算进度业态结构分析 直销业态占比较去年同期有所增长 但离预算还有差距客户管理分析 重点医院市场增长乏力 新增终端客户完成预算进度品种管理分析 品种结构继续优化 重点品种增长高于平均增长水平库存管理分析 滞销商品比例环比上升 近效期商品比例略有下降应收管理分析 分销整体应收周转天数较同期减慢 主要是医院直销应收周转减慢经营现金流分析 经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三 零售业态运营特点四 化试业态运营特点五 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪 内容 2020 6 11 38 一 2010年1 4月公司整体销售预算完成情况二 分销业态运营特点 销售预算进度 1 4月分销整
