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1、中国塑料产业发展研究报告（2004版）目 录第一编 中国塑料产业现状65第一章 塑料原料行业现状76一、市场状况761聚乙烯树脂762聚苯乙烯树脂873聚丙烯树脂874聚氯乙烯树脂985ABS树脂98二、行业内重点企业状况1091中国石化集团1092国内最大的乙烯投资项目（上海）11103新湖（常州）石化有限公司12114杜邦中国集团有限公司13125珠海建设亚洲第五个PTA基地13126山东亚星化学欲做CPE世界龙头企业1413第二章 塑料制品行业现状1514一、市场状况15141塑料制品行业主要经济指标完成情况15142产品产量与产品结构15143地区分布发展状况16154海关进、出口统计
2、18175近年来塑料制品市场的亮点1918二、行业存在的问题22211装备水平22212市场占有状况22213产品开发22214产业规模23225区域发展23226原料供应2423三、行业内重点企业现状2423（一）国内几大塑料集团概况2524（二）国内两大塑料产业带2827第三章 塑料机械行业现状3130一、市场现状3130二、我国塑料机械产业与国外先进水平的的差距32311产业结构上的差异33322产品技术性能上的差距34333设计水平上的差距36354加工工艺方面的差距37365实验车间方面的差距3736三、行业内重点企业状况38371宁波海天机械有限公司39382震德塑料机械厂有限公司
3、39383山东华冠集团总公司40394东华机械有限公司40395大连冰山橡塑股份有限公司41405无锡格兰机械有限公司41406上海塑料机械厂42417兰泰塑料机械有限公司43428浙江申达塑料机械有限公司43429杭州海德塑料机械有限公司444310秦川塑料机械厂444311柳州塑料机械总厂454412广州市华新科机械有限公司4544第四章 塑料模具行业现状4645一、市场现状4645二、行业内重点企业现状48471、江阴模塑集团48472安徽铜陵市三佳电子（集团） 有限责任公司49483浙江中天塑模有限公司49484大连保税区大显模具制造有限公司50495浙江省余姚世好模具制造有限公司51
4、50第二编 影响中国塑料产业发展的行业外因素分析5251第一章 政府政策5352一、当前国家产业政策鼓励发展的塑料产品和技术目录5453二、我国明确塑料工业发展思路和重点5554三、国家确定石化行业发展重点5655四、我国工业结构战略性调整方向和重点已初步确定5756五、我国机械工业将作战略性调整5857六、我国投入十亿元资金支持科技型中小企业5958第二章 消费者6059一、中国社会消费总体趋势6059二、家居材料消费方面的趋势6160第三章 社会环境6261一、伊拉克战争6362二、非典事件6463第四章 国际塑料产业发展6564一、世界塑料市场最新动向6564二、中国塑料进出口贸易717
5、01塑料原料71702塑料机械及塑料模具7372第三编 中国塑料产业发展趋势及商业机会7473第一章 塑料原料行业发展趋势及商业机会7574一、技术开发方向7574二、世界合成树脂工业发展趋向7675三、11个比较重要的市场机会7776第二章 塑料制品行业发展趋势及商业机会9392一、市场发展趋势93921产业集约度93922今后几年内中国塑料制品业发展重点9493二、塑料制品市场蕴藏着的14个黄金商机102101三、重点生产企业最新动态115114第三章 塑料机械行业发展趋势及商业机会118117一、市场发展前景118117二、我国塑料机械工业发展趋势118117三、世界塑料机械工业发展趋势
6、120119四、我国塑机企业应重点开发的五项技术123122五、我国塑料机械企业的几个重要的市场机会124123第四章 塑料模具行业发展趋势及商业机会132131一、市场发展趋势132131二、技术开发趋势133132三、加入WTO对我国塑料模具工业的影响评估135134第四编 我国塑料企业在新市场环境下的对策138137第一章 塑料原料企业对策139138一、生产企业对策（战略转移）139138二、流通领域企业对策（七项措施）141140第二章 塑料制品企业对策143142一、产品层面（三项措施）143142二、战略层面（六大战略）144143三、品牌塑造（九个策略）146145第三章 塑料
7、机械企业对策149148一、影响塑料机械企业竞争力的因素分析149148二、增强塑料机械企业竞争力的策略（两大策略）150149三、塑料机械企业的品牌战略（八个招数）152151第四章 模具企业对策159158一、塑料模具产品的四种营销模式分析159158二、塑料模具企业提升市场竞争力的六大策略165164第五编 研究结论167166令人不安的繁荣168167 第一编 中国塑料产业现状第一章 塑料原料行业现状一、市场状况1聚乙烯树脂：高密度聚乙烯需求见旺 2002年国内聚乙烯树脂市场价格在4月份达到第一高点，随后行情进入盘整，在7月份借上海石化40万吨乙烯生产装置的事故，国内聚乙烯树脂市场价格
8、迅速被抬升，并由此进入逐升的行情。就聚乙烯树脂的具体品种而言，2002年高密度聚乙烯走势最为强劲，线性低密度聚乙烯市场走势好于低密度聚乙烯树脂，价格差有所加大。以南京市场为例，12月底南京市场高密度聚乙烯（5000S）树脂的市场销售价格为6200元/吨，与年初相比上涨900元。低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为6900元/吨，上涨500元。线性低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为6100元/吨，比年初上涨800元。 据分析，2002年聚乙烯树脂市场走强，除了乙烯原料价格上涨的直接因素外，国内市场对聚乙烯树脂需求量的增长也是一重要因素。2002年以来国内聚乙烯制品市场需求量继续保持
9、稳定增长态势，特别是建筑业中的工业用管材、光纤电缆用管材的市场需求强劲，为高密度聚乙烯上涨创造了良好的条件。根据海关进出口统计数据，2002年国内高密度聚乙烯树脂的进口量呈现大幅度增长势头，110月份进口量比去年同期增长23%，位居塑料原料进口量增幅首位，而低密度聚乙烯树脂的进口量同比增长率为零。这也从另一侧面表明国内高密度聚乙烯树脂的市场需求旺盛。 而线性低密度聚乙烯良好的市场走势则在于其成为低密度聚乙烯薄膜的竞争者，市场份额增加。 全年行情一直处于相对平稳的低密度聚乙烯树脂，年底涨幅有所加大。其原因是因即将到来的市场旺季，下游农膜、地膜生产企业陆续提高开工率，多数企业的存货量很少，加之预计
10、市场价格将有上涨的可能性，企业纷纷采购，带动销售势头好转。 2聚苯乙烯树脂：生产企业不轻松 尽管2002年国内外聚苯乙烯市场价格节节上涨，如GPPS树脂的20 01年年底的市场销售价格为5050元/吨，2002年年底的市场销售价格为7600元/吨，接近2000年年底的价格。但对于国内聚苯乙烯生产企业来说却不轻松。 其重要的原因是同期苯乙烯单体成本的飙生，使PS和SM的价差进一步缩小。2002年12月份，亚洲SM单体的市场价格为680美元/吨，比2001年同期上涨250美元，2002年国内SM单体市场价格为7600元/吨，而2001年同期市场价格为4550元/吨。根据海关进出口统计数据， 200
11、2年110月份，国内SM单体的进口量同比增长12%，而进口金额的增幅达23%。在这一市场经营环境中，尽管产品出厂价格被大幅度提升，如2002年末国产通用级聚苯乙烯的出厂价为78508300元/吨，国产高抗冲聚苯乙烯出厂价格为78508300元/吨。但面对原料成本的不断上涨，下游市场又缺乏有效需求，使得国内聚苯乙烯生产企业的利润空间被极度压缩，陷落两难的境地，一些企业不得已采用减产或短期停产。3聚丙烯树脂：继续保持强势 优良的性能价格比，让聚丙烯树脂继续成为2002年国内塑料市场的强势品种。 由于市场应用领域的不断拓展，2002年国内聚丙烯树脂需求继续保持活跃，产销两旺，根据对其的市场价格变动曲
12、线分析，2002年国内聚丙烯市场价格在4月份达到第一个高峰后，随即进入调整期，经过7 8月份的筑底，9月份进入大幅拉升通道。而坚挺的丙烯价格及国际市场的价格也有力支持着国内呈现逐渐走高的行情态势，2002年12月初国内PP的进口报价为590美元/吨，比年初上涨150美元。 从具体品种的价格变动情况看，聚丙烯专用料的市场价格走势明显要强于通用料市场。以南京市场为例，2002年聚丙烯的价格变动情况为：J340价格为6900元/吨，上涨1500元左右，T30S的价格为6800元/吨，比年初上涨近1000元，F401价格为6800元/吨，比年初上涨600元。为获得更大的产品利润，2002年底扬子石化公
13、司由聚丙烯均聚物S104直接转产聚丙烯嵌段共聚物K8003。 4聚氯乙烯树脂：市场温和上扬 目前，国内PVC树脂主要是应用于建筑建材制品，由于高密度聚乙烯树脂等竞争对手的增加，市场需求增加不明显，进口量也比去年减少。由于市场缺乏有效的需求，国内聚氯乙烯企业所面临的市场压力更加沉重。 就市场价格变化看，与其他通用塑料相比，2002年国内聚氯乙烯树脂的市场价格相对来说比较平稳，根据市场价格的变化曲线图分析， 2002年国内聚氯乙烯至8月份到达高峰点后，便直线下滑，10月份后行情出现回转，价格迅速拉升，到年底由于国内资源已经不多，受供应趋紧的影响及主要生产厂家上调出厂价拉动，国内聚氯乙烯市场出现启动
14、，通用料市场报价上涨到62006300元/吨。而国际聚氯乙烯市场价格的上涨为其作了及时、有效的支撑，12月初国内聚氯乙烯树脂的进口报价为525美元/吨，比年初上涨90美元。这一切带动了市场信心的增强，进一步促使交易气氛开始活跃。 5ABS树脂：爬升行情 由于市场需求没有太大变化，需求依然相对不足，国内ABS市场显得悄然无息，交易较为淡静，基本处于爬升行情。但因ABS树脂的主要原料苯乙烯和丙烯腈价格不断创新高，使得ABS树脂的市场销售价格仍出现较大幅度上涨。2002年底汕头市场中的ABS757的市场价格为10200元/吨，而年初的价位仅为7850元/吨，每吨上涨幅度达235 0元。因比价效应，每吨价格差在700元左右，2002年国产通用型ABS树脂的市场需求好于同等级的进口料。 从市场需求结构上看，ABS树脂的市场机会主要是集中在信息领域、汽车领域中。国内汽车市场需求的逐步增长，将为ABS市场增长带来新希望。二、行业内重点企业状况1中国石化乙烯产能在世界排名第八据最新数据显示，中国石化集团公司的乙烯产能目前在世界大公司中排名第八位。以下是全球十大乙烯生产商排名：世界十大乙烯生产商排名 单位：万吨/排名公司名称总产能股份内能力1陶氏化学公司1313
