202X年以专业化投资管理模式实现公司持续增长

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1、以专业化投资管理模式实现公司持续增长 中国化工进出口总公司项目若干思路 供讨论用 项目的主要目标xx总公司投资管理问题的诊断与对策项目的工作方法项目的最终成果及预算 本项目建议书的内容 项目涉及的领域 xx公司投资管理部门组织结构设计 xx公司投资管理部门内部管理模式与运作流程的优化及管理软件的应用 xx公司已投资不良资产管理及运作建议 高科技投资项目中风险资本的运作 xx公司投资管理部门绩效考评制度与激励机制 针对上述问题提供有创造性和有深度的回答必须基于对xx总公司内部的诊断和对外部环境的分析 包括对国家有关政策 如债转股等问题 的把握 特别是对国际大型企业集团投资管理和多元化战略经验的借

2、鉴 本项目建议书的内容 项目涉及的领域xx总公司投资管理问题的诊断与对策项目的工作方法项目的最终成果及预算 从 三层面理论 考察 目前国内企业在投资管理方面过多关注第一层面 而忽略了第二 第三层面 企业的生命周期并非简单地出生 成长 成熟 衰老 死亡 而应是一个生态系统 一些事物正在生长 一些正在盛年 还有一些正在衰亡 但整个生态系统永生 GE公司通过自身投资业务管理 成为自1896年创道琼指数以来 目前唯一一家还在今天的指数当中的公司 GE成为核心业务到了成熟期仍持续增长 并能够在近十年连年超过全行业平均增长水平的高成长公司 创造有生命力的侯选业务 第一层面 第三层面 第二层面 拓展和守卫核

3、心业务 建立新兴业务 第一层面业务包含目前企业核心业务 它对企业近期业绩关系重大 是企业获得稳定增长的前提和保证 第二层面业务指正在成长的业务 这些业务带有快速发展和创业性的特质 为企业修建新的收入渠道 一个增长良好的公司需要有若干项这样的新兴业务 总在沸腾着 第三层面业务是企业未来业务选择的种子 基本处于概念状态 以上三个层面业务与企业中长期计划有着截然的区别 一个谋求持续增长的公司必须同时管理着三个层面的业务 但一般企业领导过多关注第一层次业务 xx公司对石油 化肥市场准确的把握和理解 为企业通过发挥资源协调及战略协调 对石油 化肥行业的高新科技进行投资提供了前提条件 xx公司广泛的信息渠

4、道为企业抓住有潜力的机会提供了可能 xx公司高素质人才可以为投资选择及新企业管理提供经验丰富的管理人员 xx公司现有生产经营单位可以为新项目提供管理技能 xx公司第一层面业务产生充裕的资金为企业投资提供保证 xx公司以投资管理实现企业持续增长所具有的优势 xx总公司近年财务状况有一定的起伏 销售收入有所下降 未能形成持续增长 Source xx公司网站 xx公司业务发展较快 已成为较有实力的多元化企业集团 但从总体上看投资管理效益并不十分理想 从xx公司总体业务收入看 除进出口业务外的其他业务收入已经占到总收入的一半以上 xx公司实业投资发展较快 截止1999年已在生产 储运和房地产等实业上投

5、资项目300个左右 投资额达过150 200亿人民币 xx总公司已投资项目中有一些极具潜力的项目 但由于种种原因也产生了一定不良资产 Source xx公司网站 目前xx公司主要缺乏第三层面的投资业务 诊断基本结果 在第一层面 xx公司作为中国的大型企业集团继续保持在石油 化肥等商品经营领域的主渠道地位 其核心业务仍保持了一定的盈利能力 在第二层面 xx公司在某些塑料生产 如xx国际股份公司 房地产经营 如金茂大厦 石油精炼 如大连炼厂 化肥生产 美农化集团公司 取得了非常好的成绩 但与此同时 xx公司也存在部分投资业务效益不佳的情况 有不少不良资产 在第三层面 xx公司比较缺乏对 种子项目

6、的培育 扶持 但高级管理层已经意识到这一问题 并已对涉及石油 化肥等业务的高科技项目和IT信息技术予以关注 Case 国内某大型企业集团资产及使用状况 从业务内容上看 该集团涉及产业领域过多 且缺乏对主业的战略协调性 从分业务资产占用及所带来的收益看 该集团除主业外的其他业务收益较差 多元化产业占集团总资产的23 1 收益仅占总收益的17 3 从总的情况上看集团仍过多关注第一层面 远卓咨询公司对目前国有企业 集团 投资管理中普遍存在问题的一些看法 从现象上看 投资随意性较大存在严重 跟风现象 往往造成多家同时进入某一行业的资源浪费 缺少进入新领域时对企业集团层面的战略规划和有效资源组合 所投资

7、项目难以迅速在某个行业取得领先地位 对高新技术领域不敏感 基本上未采用风险投资的手段 对已有大量不良资产处理方式简单 不注意无形的联结纽带往往对企业造成损失 从深层次上分析 对投资管理意义及重要性认识不够 不能以科学的投资管理为企业长期持续增长奠定基础 企业负责投资管理职能的部门繁多 业务交叉 机构设置不合理 不符合业务需要 投资部门缺乏专业管理手段 1 项目筛选 审批缺乏科学管理 2 项目管理流程 机制不符合现代管理的需求 3 项目管理手段落后 包括对已投资项目管理及新兴项目的培育等 国外大型集团公司的投资管理介绍 以项目为导向的组织结构 主要针对公司第一 二层面业务 说明各职能部门以项目为

8、导向 协调配合 对各项目的整个生命周期提供系统的管理与监督法律事务 财务 人力资源等部门作为后台支持 主要提供项目运作的功能性监管项目管理部门将负责项目启动前的分析选择 可行性研究 战略部署等工作的开展 其间 也需要其他职能部门的参与和配合 各项目在职能部门的支持与监督下 进行前台运作 作为投资管理部门 应以项目为导向 由各职能部门对项目的运作提供支持 人力资源部 财务部 投资部 法律事务部 项目运作 人事部 审计部 后台支持 前台运作 项目管理部门 财务部 法律事务部 项目 项目 项目 项目 国外大型集团公司的投资管理介绍 以发展公司第二 三层面业务为重点 新业务发展改变内部文化 完全控制

9、所有权 需要新系统 可能会与旧系统产生冲突 人力资源 决策等 需要新文化 组织与文化上的挑战 收益 可能的目标 创业管理 大公司 内部创业企业 派生 和 或 创业管理 大公司 内部化方法 主要以鼓励企业内部研发的方式产生创新项目 外部化方法 主要以对企业外部有潜力的项目的分析研究获得创新项目 投资回报技术转化新业务发展 收购 获得风险投资专业经验 网络 与风险投资公司和创业者不一致的计划安排与风险投资公司和创业者的文化鸿沟组织排斥现象 大公司可以采取两种不同的方法来利用风险投资的模式 1由内部开始2由外部开始 尽管这两者的成功的关键因素大致相同 但其遇到的困难和回报是大不相同的 两者的良好实施

10、都是困难的 尤其是在需要跨跃组织及文化障碍的时候 国外大型集团公司的投资管理介绍 以发展公司第三层面业务为重点 退出阶段 国外大型集团公司的投资管理介绍 以发展公司第二 三层面业务为重点 内部方法举例 3M公司 3M公司以其独特的推崇企业内部创新的组织 文化结构 实现了公司不断发展 并赢得了极佳的声誉 3M公司本身核心能力集中于对高精度投影设备的生产 制造 但企业内部员工的一些与主业无关的创新仍能得到企业鼓励和认同 比如 某一员工的一项发明 一端涂有不干胶的纸片 不仅能轻易代替书签 而且还可在通知 留言等其他方面予以应用 这就是3M胶贴 公司开始组织生产 而这位发明3M胶贴的员工也立即成为生产

11、销售胶贴公司的总经理 目前 3M胶贴已经为3M公司带来了丰厚的回报 成为3M公司著名产品之一 3M公司鼓励企业内部员工创业 不仅从制度上对企业创业员工给予保障 还积极为公司内部创新企业进行资金 管理能力等方面的扶持 在员工实现自身价值的同时 使企业自身充满活力 且使股东得到高额回报 国外大型集团公司的投资管理介绍 以发展公司第三层面业务为重点 过滤器支持所选的创业企业 外部方法 创意汇集阶段 概念评估与投资阶段 创业企业培育阶段 退出阶段 业务系统 战略性困难 新业务发展战略风险投资目标战略选择能完全服务于公司利益的风险投资公司 制定明确的评估指标 建立管理关系的清晰战略 以满足目标 如 对创

12、业企业开发的新技术的集成 避免为极大化目标而拖延时间避免项目目标的经常性变化 国外大型集团公司的投资管理介绍 以发展公司第三层面业务为重点 外部方法举例 GE GE集团1990年至1998年收益增长情况 单位 亿美元 379 528 118 487 497 1015 主业 其他业务 xx公司应改进现有投资管理模式 引进风险投资机制发展投资业务 实现企业长期持续增长 真正完善企业三层面业务 为企业建立可持续竞争优势 实现企业持续增长 实施投资管理应考虑的议题 可能考虑的子议题 供讨论 xx公司应采用何种策略处理目前不良资产 组织结构现有的组织结构应该如何调整 由专门负责的部门还是成立独立的公司

13、调整后新部门的责任和权力如何划分 与公司其他部门的关系怎样 如何进行有效沟通与合作 人力资源通过什么渠道获得投资管理业务所需的专业人才 如何行使有效的激励机制和惩罚措施 能否实行与集团不同的奖罚制度 内部创新如何更有效地使用内部的研发力量 建立怎样的机制激发全体员工的创新动力 集团为适应对新产业的投资应进行哪些内部调整 远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域 实施投资管理应考虑的议题 可能考虑的子议题 供讨论 公司应挑选哪些产业进入 公司本身能力分析公司本身拥有的核心能力是什么 都具有哪些延展性 公司在哪些行业中比较容易获得优势 介入哪些行业对公司自身的业务具有推动作用 行业分析哪些行

14、业最具投资价值 如何有层次分步骤地进入这些行业 这些行业的最佳投资阶段是什么时候 投资如何进行投资项目审批前科学项目论证 如何选定行业中最适宜投资的企业 集团如何在这些行业中确立竞争优势 远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域 实施投资管理应考虑的议题 可能考虑的子议题 供讨论 公司决定进行项目投资后具体操作流程 预算控制 资金调拨流程设计如何根据公司战略规划制定预算并予以实施 项目监管控制流程设计如何建立一种项目审计制度 对项目运行进行监督 评价 如何确定风险投资业务项目淘汰机制 保证公司以尽量小的代价获取最大收入 远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域 实施投资管理应考虑的

15、议题 可能考虑的子议题 供讨论 集团与各被投资公司的关系应该怎样 被投资公司管理采用哪些考核指标及评估方法 由谁负责投资后管理 管理的原则和力度是怎样的 各下属业务单元之间应该保持怎样的关系 如何处理新业务单元与原来业务之间不同的文化冲突 长期策略哪些行业仅为了获得投资回报而作为财务型控股公司 而哪些行业则根据公司的长期发展战略作为战略型控股 远卓咨询公司可为xx公司投资管理提供服务的领域 本项目建议书的内容 项目涉及的领域xx总公司投资管理问题的诊断与对策项目的工作方法项目的最终成果及预算 项目的工作方法 此咨询项目将依据一切从事实和数据出发为原则 在强调与xx总公司项目成员互动沟通的基础上

16、 采用国际领先的管理顾问公司通常的工作方法 企业内部及外部的研究与信息资料的分析与整理 企业内部及外部的访谈及问卷调查 国内外竞争对手的案例分析 行业内外专家沟通及研讨 项目组讨论 总结 再讨论 再总结 制定 讨论 修改研究和诊断报告 提出对策性报告 总公司内部中高层研讨 针对实施方案的管理人员培训等 客户争取 项目启动 分析问题 方案设计 方案建议 实施 新项目建议 启动 实施阶段 后期工作 项目建议书常用方法 随机调查 典型调查 问题树法 金字塔法 结构分析法 头脑风暴法 中间报告会 最终结果报告 个别访谈 群组访谈 畅想会 workshop technology 流程分析 基准比较 创新思维法 管理咨询项目的典型运作流程 项目启动 调查分析 方案设计 支持和培训 初步接触 进一步洽谈确定课题 提出项目建议及合同签定 咨询顾问亲自拜访客户或接待来访客户 了解客户需求 解答客户问题 介绍双方公司相关业务情况 准备相关资料 商定进一步洽谈的内容 时间及地点 前期准备 客户企业介绍情况 提出咨询要求与希望 研究企业提供的资料 分析企业状况 初步拟定项目框架 实地考察客户企业及环境 双方确