全球数字经济新图景（2019年）-信通院

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1、 全球全球数字经济数字经济新图景新图景 2012019 9年 年 加速腾飞加速腾飞 重塑增长重塑增长 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20192019年年1010月月 版权声明版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院 并受法律保护 转载 摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的 应注明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院 并受法律保护 转载 摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的 应注明 来源 中国信息通信研究院来源 中国信息通信研究院 违反上述声明者 本 院将追究其相关法律责任 违反上述声明者 本 院将追究其相关法律责任 前前 言言 历次科技革命的经验证实 大国崛起的关键

2、在于把握重大科技革 命带来的 另辟蹊径 的窗口机遇 在影响全球进程的技术和产业中占 据制高点 从而成为世界经济发展的领军者 当今世界正处在数字经 济与工业经济交汇更迭的过渡时期 跨越发展的新路径正在形成 而 新的产业和经济格局尚未定型 世界各国均面临重大战略机遇期 面对新的历史机遇 全球主要国家纷纷将数字经济视为实现经济 复苏和推动可持续发展的关键依托 聚焦关键环节 强化政策引导 着力推动技术创新突破 产业融合应用 数字治理完善 数字技能提 升 以战略制高点驱动数字经济腾飞 与此同时 各国际组织也义不 容辞地承担起推动全球数字经济发展的重担 联合国发布 数字经济 报告 2019 审视全球数字经

3、济发展态势 G20 金砖 OECD 等国际 组织纷纷将数字经济作为重要议题 通过一系列成果性文件 携手推 动全球数字经济迎来更广阔的发展空间 全球数字经济蓬勃发展 在国民经济中占据核心地位 2018 年 本报告测算的 47 个国家数字经济总规模超过 30 2 万亿美元 占 GDP 比重高达 40 3 其中 有约半数国家数字经济规模超过 1000 亿美 元 美国数字经济规模蝉联全球第一 达到 12 34 万亿美元 中国依 然保持全球第二大数字经济体地位 规模达到 4 73 万亿美元 全球数字经济高速增长 是应对经济下行风险的关键 2018 年 有 38 个国家数字经济增速显著高于同期 GDP 增

4、速 其中 爱尔兰增 速高达 19 5 数字经济的持续高速增长 将为缓解经济下行压力 带动全球经济复苏贡献巨大力量 全球数字经济结构优化 传统产业数字化转型成为主导 2018 年 各国产业数字化占数字经济比重均超过 50 其中 德国产业数 字化占数字经济比重达到 90 英国 美国 俄罗斯等 12 个国家产 业数字化占比也均超过 80 服务业成为产业数字化发展最快领域 2018 年 英国 德国 美国服务业数字经济占比超过一半 工业数 字经济步伐加快 2018 年 韩国 德国 美国 英国等国工业数字 经济占比超过三成 农业数字经济缓慢推进 2018 年 仅有英国 德国 韩国 日本 新加坡等 12 个

5、国家农业数字经济占比超过 10 ICT 产业引领数字经济发展 ICT 服务业成为数字产业支柱 从 总体规模看 2018 年 美国数字产业化规模全球领先 为 1 5 万亿美 元 中国 日本 德国 韩国 英国 法国 印度数字产业化规模均 超过 1000 亿美元 从内部结构看 ICT 产业结构软化是全球共同趋 势 除中国 新加坡 墨西哥 韩国 越南等 5 个国家外 其余国家 ICT 服务业占比均超过 ICT 制造业 ICT 服务业成为各国数字产业化 发展的支柱力量 中国信息通信研究院已连续三年发布国际数字经济白皮书 在国 际会议 国际合作等方面产生一定影响 2019 年 在延续以往研究 的基础上 本

6、白皮书拓展了测算国家范围 深入分析了各国 ICT 产业 和传统产业数字化转型的最新进展 希望研究成果能为推动构建网络 空间命运共同体贡献力量 白皮书仍有很多不足 望请各界批评指正 目目 录录 一 全球数字经济政策新动向 1一 全球数字经济政策新动向 1 一 创新驱动成为数字经济发展优先选择 2 二 新型基础设施支撑各国经济社会发展 3 三 深化数字经济融合应用成为战略焦点 4 四 积极应对调整完善数字经济治理问题 5 五 提升国民数字技能抢抓数字人才机遇 7 二 全球数字经济发展新态势 8二 全球数字经济发展新态势 8 一 数字经济规模不断扩张 9 二 数字经济增长动力强劲 12 三 传统产业

7、加快数字化转型 15 四 全球数字经济发展分化 20 五 数字经济国际合作深化 22 三 全球 ICT 产业发展新方向 24三 全球 ICT 产业发展新方向 24 一 数字产业结构软化 ICT 服务业加快发展 24 二 电信业市场企稳 5G 商用开启行业新风口 26 三 互联网发展活跃 新模式新业态创新突破 28 四 软件业创新发展 加快布局重点关键领域 29 五 电子制造业转型 技术创新推动行业升级 31 四 全球产业数字化转型新空间 35四 全球产业数字化转型新空间 35 一 全球数字经济三二一产逆向渗透发展特征明显 35 二 工业互联网成为各国工业数字化转型的重要选择 40 三 智慧交通

8、打造各国未来交通系统发展的新动力 43 四 电子商务多领域辐射成为各国经济活跃新地带 49 五 公共服务数字化转型打造各国服务升级新生态 53 五 全球数字经济发展新愿景 62五 全球数字经济发展新愿景 62 一 坚实可信的数字经济发展基础 62 二 融合创新的数字经济发展空间 63 三 开放包容的数字经济发展环境 65 2 附件一 参考文献 67附件一 参考文献 67 附件二 测算国家列表 68附件二 测算国家列表 68 附件三 测算方法说明 69附件三 测算方法说明 69 附件四 数据来源 76附件四 数据来源 76 图表目录图表目录 图 1 2018 年全球主要国家数字经济规模 10 图

9、 2 2018 年全球主要国家数字经济占 GDP 比重 12 图 3 2018 年全球主要国家数字经济增速与 GDP 增速 13 图 4 2018 年全球主要国家数字经济增速较 GDP 增速提升幅度 14 图 5 2018 年全球主要国家数字经济增长对 GDP 增长的贡献 15 图 6 2018 年全球主要国家数字产业化规模 17 图 7 2018 年全球主要国家产业数字化规模 18 图 8 2018 年全球主要国家数字经济各部分占数字经济比重 19 图 9 2018 年全球主要国家数字经济各部分占 GDP 比重 20 图 10 2018 年发展中国家和发达国家数字经济发展差距 21 图 11

10、 2018 年各大洲数字经济发展差距 22 图 12 2018 年各多边合作机制数字经济发展情况 24 图 13 2018 年全球主要国家 ICT 服务和 ICT 制造规模 25 图 14 2018 年全球主要国家数字产业化结构 26 图 15 全球电信服务业发展情况 27 图 16 世界各地区互联网用户占比 2019 年 6 月 28 图 17 2019 年全球游戏市场分布 29 图 18 全球公有云市场规模 30 图 19 全球终端产业发展情况 35 图 20 2018 年全球主要国家服务业数字经济占比情况 36 图 21 2018 年全球主要国家工业数字经济占比情况 38 图 22 20

11、18 年全球主要国家农业数字经济占比情况 39 图 23 2016 2021 年全球零售及网络零售发展态势 49 图 24 2018 年全球主要国家跨境电商使用情况 50 图 25 2014 2017 年全球 B2B B2C 交易规模及占比 51 图 26 全球主要国家 B2C 电子商务指数和增长率预测 52 图 27 全球线上交易支付方式使用情况 53 附图 1 数字经济测算框架 69 4 表 1 2018 年全球主要国家数字经济排名与 GDP 排名比较 10 附表 1 测算国家列表 68 附表 2 ICT 投资统计框架 73 全球数字经济新图景 2019 年 1 当今世界 从通信 互联网

12、人工智能到智能制造 共享经济 数字经济已经成为全球最重要的产业基础 商业模式 新型经济形态 数字经济大放异彩 引发经济社会各领域 数字蝶变 正以澎湃的驱 动力成为各国经济复苏新引擎 发展数字经济已成为打造经济发展新 高地 应对国际激烈竞争 抢抓战略制高点的重要手段 数字经济是以数字化的知识和信息为关键生产要素 以数字技术 创新为核心驱动力 以现代信息网络为重要载体 通过数字技术与实 体经济深度融合 不断提高传统产业数字化 智能化水平 加速重构 经济发展与政府治理模式的新型经济形态 数字经济是生产力和生产 关系的辩证统一 包括三大部分 一是数字产业化 即信息通信产业 具体包括电子信息制造业 电信

13、业 软件和信息技术服务业 互联网 行业等1 二是产业数字化 即传统一 二 三产业由于应用数字技 术所带来的生产数量和生产效率提升 其新增产出构成数字经济的重 要组成部分 三是数字化治理 包括治理模式创新 利用数字技术完 善治理体系 提升综合治理能力等 一 全球数字经济政策新动向 多数发达国家较早认识到数字经济的重要性 数字经济发展战略 布局起步较早 美国是全球最早布局数字经济的国家 20 世纪 90 年 代就启动了 信息高速公路 战略 并相继发布 浮现中的数字经济 新兴的数字经济 1999 数字经济 2000 数字经济 2002 数字 1 本研究报告分析中 从 ICT 服务业和 ICT 制造业

14、两个方面对数字产业化进行解构 其中 ICT 服务业包括 电信业 互联网行业 软件和信息技术服务业 ICT 制造业主要指电子信息制造业 全球数字经济新图景 2019 年 2 经济 2003 等报告 奠定了数字经济发展的领头羊地位 日本政府 早在 2001 年出台就提出 e Japan 战略 随后又相继发布 u Japan i Japan ICT 成长战略 智能日本 ICT 战略 等 实现数字经济 信息化 网络化 智能化各阶段发展有章可循 英国是最早出台数字 经济政策的国家 2009 年发布 数字英国 计划 是数字化首次以 国家顶层设计的形式出现 随后相继发布 英国信息经济战略 2013 英国数字

15、经济战略 2015 2018 等 明确英国数字经济发展的短期 方向和长期目标 旨在将英国建立成为数字经济强国 相比之下 发 展中国家对于数字经济的布局相对滞后 多数发展中国家近几年才开 始着手布局相关战略 2015 年印度推出的 数字印度 计划主要包括普 及宽带上网 建立全国数据中心和促进电子政务三个方面 2016 年 巴西颁布 国家科技创新战略 2016 2019 年 将数字经济和数字 社会明确列为国家优先发展的 11 个领域之一 2017 年俄罗斯将数字 经济列入 俄联邦 2018 2025 年主要战略发展方向目录 编制完成 俄联邦数字经济规划 于 2018 年进入实施阶段 借助数字经济提

16、 升生成运营各环节效率 尽管发展中国家发展数字经济起步较晚 但 已经积极开展数字经济规划布局 营造数字经济发展的宽松环境 抓 住数字经济发展新机遇 努力实现与发达国家并跑 一 创新驱动成为数字经济发展优先选择 一 创新驱动成为数字经济发展优先选择 发达国家和发展中国家均将创新驱动作为数字经济发展重要途 径 欧盟于 2013 年相继提出 人脑计划 和 石墨烯旗舰项目 开启 了欧盟探索人工智能领域的大门 近年来 欧盟不断升级人工智能战 全球数字经济新图景 2019 年 3 略 先后通过 人工智能通讯 人工智能合作宣言 通过加强欧 盟各国合作交流 提升人工智能研发能力和推动人工智能的应用 美 国 2016 年至今先后出台 联邦大数据研发战略计划 国家人工智 能研究和发展战略计划 美国机器智能国家战略报告 从大数据 人工智能等前沿能力领域推动数字经济发展 日本从 2013 年开始每 年制定 科学技术创新综合战略 提出从 智能化 系统化 全球化 的角度推动科技创新 中国于 2017 年颁布 关于创新管理优化服务 培育壮大经济发展新动能加快新旧动能接续转换的意见 从提高政 府服务的能力和水平 探索