最新某企业战略规划书(41页)

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1、L S 企 业 战 略 规 划 书 第一部分战 略 分 析 第一节行 业 环 境 分 析 LS作为国内外重要的轴承生产供应商 必需对国外和国内轴承行业的现状 和走势有一个比较清晰的判断 才能做好战略策划 一 全球轴承行业环境及其变动趋势对LS的影响 1 LS产品在国际市场中还有较大发展空间 2000 年全球轴承供应量约为100亿套 其中我国占1 5 表 1 表 1 各国轴承生产规模 按销售额排序 国别企业数 个 人数 万人 年产量 亿套 年销售额 亿美元 日本2504 528146 美国804 52060 瑞典804 49750 德国765833 1 中国270322025 俄罗斯302011

2、 720 法国401 1210 英国151 545 总计84472 4100 7349 根据行业资料 然而 我国轴承以产量计占全球的20 但以销售额计仅占7 12 我国 轴承在国际上平均价格为1 25 美元 套 为国际轴承平均价格3 47 美元 套的 36 这说明 一方面 我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的 另 一方面 我国轴承产品还停留在低附加值的层次上 2000 年全球关节轴销售额约为3 亿美元 LS销售额约占全球的5 1 LS 关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30 45 说明 在国际上 LS轴承属于附加值不够高的产品 同时表明LS产品升级还存在较大 的潜

3、在空间 2 LS在全球关节轴承市场中占有一定地位 瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位 各企业在全球市场中 区域重点不同 年销售额在全球头十名轴承公司中日本5 家 美国 2 家 德国 2 家 瑞典 1 家 其中最大的仍是瑞士SKF 其年销售额达 50 亿美元 占全球 市场总份额的 14 3 最小的是美国 TORRINGTON 其年销售额达 10 亿美元 占 全球市场总份额的2 9 表 2 我国虽然轴承总销售额以占全球的1 5 但我 国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的 8 5 为瑞士 SKF的 1 7 可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的 表 2 世界十大

4、著名轴承公司基本情况 按销售额排序 公司名称 工厂数 个 年销售额 亿美元 纯利润 亿美元 出口比 重 国际市场 占有率 1瑞典 SKF90 50 2 09620 2日本 NSK2844 0 34313 3日本 KOYO1732 0 1437 4日本 NTN27290 34459 5日本 NMB22270 9562 6美国 TIMKEN24241 262110 7德国 FAG62200 257210 8德国 INA1615 9日本 NACHI14140 1230 10美国 TORRINGTON28107 根据行业资料 在西欧 拉美 非洲和中东 SKF集团是最大的轴承供应者 占据三分之 一市场份

5、额 在美国市场 TIMKEN 公司领先 占 22 市场份额 其次是SKF集 团和 TORRINGTON公司 各占 2 市场份额 在亚洲 不包括日本 SKF集团占 据 17 的市场份额 在日本 NSK 公司是最大的轴承供应商 SKF集团占据日本 市场的 2 在中欧 东欧和中国 当地轴承厂占据主要市场份额 LS在全球关节轴承市场中占有一席之地 SKF仍雄居首位 LS处第七位 表 3 SKF的市场占用率为 LS的 5 2 倍 表 3 向心关节轴承的世界主要公司市场占有率 序号公司名称市场占有率 1SKF26 6 2ELGES26 3 3JAPANESE15 4 4SONSTIGE9 1 5RBC8

6、3 6TORRINGTON8 7LS5 1 8ZKL0 6 9ZVL0 6 根据行业资料 3 全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头 为LS企业提供了一定的发 展空间 有关资料预测 全球轴承需求量将从1998 年的 300 亿美元 100亿多套 增加到 2008 年的 572 亿美元 增长1 9 倍 亚太地区需求量将占全球总量的 40 7 较 1998年增长 3 4 其中关节轴承作为特种轴承之一 其增长幅度将高于轴承行业的增长水平 预期可达两倍之多 亚洲 特别是我国的关节轴承市场 处于成长期 关节轴 承的应用领域正在扩大 显然 我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水 平 4 国际著名轴承公司都

7、具备自己的主营的特色事业域和核心产品 即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大 但它们都十分注重发展自 己的特色业务 形成各自的核心产品 在一个领域上处于国际领先地位 表 4 一方面 这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的 另一方面 正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人 表 4 世界十大著名轴承公司特色产品 公司名称特色产品 瑞典 SKF中大型冶金矿山轴承 汽车轴承 日本 NSK小型低噪音轴承 日本 KOYO汽车轴承 日本 NTN汽车用等速万向节轴承 中型球轴承 日本 NMB办公自动化微型轴承 美国 TIMKEN英制圆锥滚子轴承 德国 FAG中大型圆锥圆柱滚子轴承 德

8、国 INA滚针轴承及液压顶杆 日本 NACHI中小型球轴承 美国 TORRINGTON精密球轴承 重型机械球面滚子轴承 根据行业资料 同时 汽车 通用机械 电机和机械维修是轴承的主要需求领域 而日本 和 SKF占据了主要的市场份额 表5 表 5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率 序号市场用户国家 公司 市场占有率 1汽车日本 40 SKF 30 2机械维修SKF 29 日本 26 3通用机械SKF 17 日本 17 4 4重型机械和电机 各占 8 5 合作 集中 注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战 略 一是实施双赢战略 强化全球合作 如SKF FAG TORRINGTON NS

9、K NTN NACHI间均有合作 二是加大主导产品市场 收缩弱势产品市场 三是轻规模 重实效 以增强竞争实力 四是市场结构调整 在日本轴承企业继续西进欧美 的同时 欧美公司也大举东扩亚洲 我国市场将是未来一段时间这些国际大型 企业的主攻市场 6 产品结构向批量化 单元化发展 一是通用轴承向大批量 低成本方向调整 二是轴承产品向单元化方向调 整 发展轿车轮毂轴承 大型卡车和拖车用圆锥轴承件 汽车转向机 NSK汽 车零部件年销售额1000 亿日元 汽车转向机单元占50 自动涨紧的轴承 录像机磁鼓轴承 计算机硬盘驱动轴承等单元产品 7 关节轴承发展趋势 关节轴承是我国一种新兴的机械产品 适应于低速

10、重载 可调心的工况 中 广泛应用于工程 冶金 水利 电力 农业 轻工机械 汽车 铁路 航 空和国防等 目前处于成长期 关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进 步 工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进 创新 完善的过程 我国 九五 期间年平均增长率为11 2 预计 十五 期间的 增长率为 10 随着社会快速发展和技术不断进步 对关节轴承的要求也向高精度 长寿 命 单元或部件化 工艺结构多样化和非标专用化发展 如自润滑型和适应于 各种恶劣环境介质的特殊材料 不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承 二 国内轴承行业环境及其变动趋势对LS企业的影响 1 国内轴承市场总需求看长 但生产

11、供应能力缺口与过剩并存 我国处于工业化加速时期 机械工业作为装备工业必会迅速发展 同时未 来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃 中国轴承工业协会研 究预测 十五 期间 我国轴承工业产量需按每年6 5 的速度发展 才能满 足国内外轴承市场的需求 预计到2005年 我国轴承年产量需达到30 亿套 工业总产值相应达到310 亿元 国内主机配套与维修市场需求将为13 亿多套 出口为 18 亿套 创汇 9 10 亿美元 其中 关节轴承年产量将达到1500万套 工业总产值达到5 亿元 见表 6 我国通用 中小型球轴承等生产能力过剩而高精度 高附加值 高技术含 量及专用轴承有较大缺口 轴承品种将

12、从目前的8000 种达到 2005 年的 10000 种 用户对轴承产品的精度 性能 寿命 可靠性 质量稳定性以及产品附加 值要求更高 技术含量高的总成化 单元化 智能化 功能部件化轴承产品将 得到市场欢迎 2 国内轴承市场竞争激烈 众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据 一块市场领域 轴承生产企业 500 余家 科研院所5 个 职工人数39 万 总资产 426 76 亿元 主要生产设备9 万多台 2000 年我国轴承行业总产值240亿元 总产量 超过 22 亿套 由于轴承品种的多样性 有实力的厂家就有可能通过突出自己的 特色产品 在某类产品上保持突出的优势 以取得一定的市场份额 跟大多数行业

13、一样 我国轴承也是竞争异常激烈 一方面 国内大的轴承制造商 虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴 承方面 但由于其生产经验及资本投入能力方面的优势 使其调整产品方向的 能力较强 有可能切入关节轴承市场参与竞争 在此层次上 大中规格 特种 型号 自润滑 不锈钢等高档关节轴承产品开发和制造技术要求高 产品技术 水平成为竞争的关键因素 另一方面 小型轴承制造商从低端蚕食市场份额 主要是沿海各省的乡镇 中的小型轴承生产厂商 虽然它们在规模 技术等方面处于劣势 但其具有低 价格的优势 对市场仍然有一定的冲击力 在此层次上 某些品种 某些尺寸 段的的关节轴承产品 其价格和质量成为竞争的关键因素 3 关节轴

14、承市场虽然继续增长 但市场空间有限 2005 年轴市场需求预测见表6 从表中可得知 就产量计关节轴承需求在 全部轴承需求仅占0 47 2000 年 到 0 5 2005 年 就产值计关节轴承需求 在全部轴承需求仅占1 4 这表明我国关节轴承需求在 十 五 期间将有 10 的年平均增长速度 但数据同时揭示了这么一个结论 国内关节轴承市场空间 较为有限 表 6 2005年国内轴承市场需求量 轴承类型 2000年需求量2005 年需求量 工业总产值 亿元 轴承数量 亿套 工业总产值 亿元 轴承数量 亿套 角接触球轴承4 40 006 80 16 沟球轴球轴承13917 2418324 63 调心球轴

15、承2 40 113 40 15 推力轴承5 100 507 80 71 圆柱滚子轴承12 10 21180 30 调心滚子轴承100 05150 08 滚针轴承5 00 6990 98 圆锥滚子轴承251 4337 82 04 推力滚子轴承1 50 062 50 09 外球面轴承8 00 2713 70 38 关节轴承3 10 105 00 15 其它轴承4 40 237 00 33 合计2202131030 根据行业资料 4 国外轴承企业加快进入中国市场 机遇与威胁并存 国内各企业纷纷 加快了他们国际化步伐 加入世贸组织 将形成新一轮对华轴承产品投资热 国际轴承设备制造商 和轴承生产商的先进

16、技术和设备随投资一起进入中国 将对我国轴承产品设计 技术水平 制造水平和产品质量产生积极影响 同时 入世后 由于进口关税 降低 国外轴承将涌入国内市场 再加之跨国轴承公司来我国投资办厂 就地 销售 使国内市场竞争加剧 我国轴承企业在产品开发能力 产品质量水平和产品制造上与国际企业相 比 还存在着较大差距 这主要表现在 两低一差 上 即产品技术水平低 品种 少 质量不稳定 可靠性差 技术开发能力低 产品制造水平低 工艺与装备落后 和市场竞争能力差 国际公司所掌握的品种数都在10000种以上 而 LS生产轴 承品种仅为 1400 多种 同时 万向钱潮股份有限公司实施国际化发展战略 瓦房店轴承集团有限 责任公司实施与SKF THK KOYO 等世界知名公司合资合作战略等 第二节 LS 企业分析 一 企业基本情况 LS企业是生产经营关节轴承 深沟球轴承和汽车配件的专业型厂家 产品 广泛应用于国民经济各行业的各类机械设备 并为包括国防 科研等在内的重 要工程配套 公司业务和利润已持续十四年稳定增长 现已成为我国机械轴承 行业的骨干企业 近几年 企业经济效益综合指数稳居全国机械轴承企业排名 前四位