202X年保险续期工作总结

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1、保险续期工作总结篇一：上半年工作总结及下半年工作规划（续期 ）上半年工作总结及下半年规划报告 尊敬的 XX：XX年X月X日至今，按照分公司总经理室的工作安排， 我担任XX的内勤。在此，首先感谢 XX您的厚爱，给我锻炼 成长的机会，这期间，在分公司总经理室、上级领导的正确 领导和 XX 总经理室各位成员及相关部门的大力支持下，我 认真履行职责，积极加强管理与引导，努力协调分管各项工 作的健康发展，截止到 XX年6月30日，实现XX续期月度 继续率 100%，年度继续率为 %。今天，我就上半年的工作及 下半年的规划做个报告，情况如下：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠一、续期服务至到任

2、以来，就全面接手 XX 的续期服务，对当月续收 客户，必做到提前通知到位， 让客户有足够的时间去存保费； 在面对客户时， 要有足够的耐心和细心， 有的客户脾气不好， 我们也要微笑的面对客户，有的客户对购买的保险条款根本 不清楚，就待自己研究清楚后，再对客户进行回访，对客户 的问题一一解答，从而慢慢取得客户的信任，这也为后期的 服务做好铺垫；针对 XX年及XX年的失效客户，也一一电话 沟通联系，电话联系不到的进行挂号信通知，若挂号信无退 回，就针对客户进行上门拜访，在这过程中，虽复效成果不该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠是很理想，但也能慢慢取得客户的信任，因为大部份客户失效的原因是

3、后期公司无人员对客户进行回访，使得 客户忘记或对我们失去信心。所以我们不去计较一时的得与 失，相信付出总会有回报，虽然这时不能复效，相信以后一 定能在重新促成的。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠二、队伍建设在队伍增员方面， 一直未能取得较大突破， 从我刚到 XX 任职至今，也通过上招聘、员工转介绍、同业引进等方式吸 收优秀人才加盟 X%增员方面，也让我明白，一个优秀的队 伍就要不断的吸收新鲜血液来促使其在优胜劣汰的竞争环 境中前进发展。反之，增员工作上的缺陷就会很大程度的影 响整个队伍的建设，成为业务规模壮大和渠道维护开拓的重 大障碍。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必

4、纠三、工作中的收获自到XX任职的这段期间，经历了 XX年年底的渠道开拓 阶段、 XX 年一季度的开门红阶段、二季度的半年冲刺阶段， 在这不长不短的 7 个月时间里，让我收获很多。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠我到XX时，是XX重新筹建的时候，中间空白了一段时 间，到任后，无人员进行交接，工作无头序，至XX年开始， 更是自己一个人孤军奋战，全靠自己去慢慢摸索，在此特别 感谢漳州中支的全体成员及分公司的各位老师的悉心教导， 使自己慢慢成长起来，我也相信自己一定会越来越好的。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠四、下半年工作规划紧跟总、 分公司步伐， 围绕分公司下达的各项工

5、作指标， 根据分公司的整体要求，狠抓当前，做好以下几项工作：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠1、团队建设： 预建立一支高绩效、 高素质的续收队伍， 通过有针对性的队伍建设筹略，实现队伍的数量扩张和质量 提升，加强新人培养和育成，新人早持证、早开单，提升新 人收入，提高留存率，该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠2、续收服务：在分公司下发每个月的续收清单后的第 一时间，提前通知客户， 做好续收工作， 确保继续率的 100%。 总之，保险事业已成了我人生的一部份，带着执着和热情， 我会一直走下往，鼓足干劲，履行自己的工作和岗位职责。 在这半年以来，我努力按上级领导的要求，切

6、实做好各方面 工作，我也发现自己与其它伙伴相比，还存在着一定的差距 和不足。但，我有信心和决心在今后的工作中努力缩短与他 们的差距，克服缺点和弥补不足，为进一步提升自己的综合 素质而努力。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠XXXXX年X月X日篇二：续期专员学习心得新人学习心得XX年7月24日经过两天的培训，感触颇深。今天学习 了很多新知识、新内容，以下将自己的学习内容与感想进行该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠分享首先，老师讲解了续期服务专员标准服务流程，通过学 习和了解，让迷茫的我明确了续收各项工作的节奏和要求， 同时也掌握了续期工作的命脉，理清的续期工作的思路和方

7、法。续期同时也是一项服务性工作，经过两天的培训让原本 不了解这个行业的我，渐渐的也对续期专员的工作逐渐的产 生了兴趣，兴趣决定态度，相信自己在未来能更好的胜任这 个工作。这更坚定了我即将成为太平人的自豪感和归属感。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠其次，在今天下午的学习培训中，我更加细致的学习到 了做为一名合格的续期专员一天的工作流程以及明确的工 作目标。在学习中发现要成为一名合格的续期专员我本身上 还存在着非常多不足和需要改进的地方，但这并没有让我畏 缩退步，通过这些不仅让我明白了续期专员的重要性，同时 还激励了我工作的热情。相信自己在今后的工作中始终会以 热心、耐心、细心和诚心

8、更好的为客户以及代理人服务。基 于绥芬河机构的特殊性，我的目标不能仅仅是完成本职工作， 而是要成为与绥芬河机构相匹配的更为优秀的续期服务专 员，积极入围方案，争取做五星服务专员。同时我也会为了 达到这个目标认真细致的学习，为之努力、奋斗。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠最后，课程的结尾学习了一款财富定投的产品，通过学 习使我对这款产品有了具体的认识，结合实例对产品进行分 析、演练。虽然学该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠习了产品的保险五要素，但是产品的特色还没有记熟练， 需要自己课后不断巩固加强。谨记主任教导我的专员要做个 “杂家”，学习好产品后才能更好的应对关于产品

9、方面的各 种状况，以代理人的角度劝导客户，遇到问题不慌，能有良 好的应对措施。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠一天的培训虽然结束了，但对我来说学习还没有结束， 下班后我会利用余下的时间对今天内容从新的整理复习，对 明天的课程进行提前预习，以最端正的态度参加此次培训。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠篇三：保险公司半年工作总结范文 保险公司半年工作总结范文 为报销公司这半年的工作做一个总结，本文是小编为 大家整理的保险公司的半年工作总结范文，仅供参考。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠保险公司半年工作总结范文一： 上半年，在全州系统全体员工的共同努力下，一季

10、度 实现了开门红 ，取得了零点行动奔向 20xx 竞赛活动 的初步胜利。二季度，我司根据省公司 阳光行动，鏖战夏该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠季 的安排部署， 制订了 20xx 年二季度业务竞赛企划案， 再 次吹响 阳光行动，鏖战夏季 竞赛活动的号角，将我公司业 务发展的战场向纵深方向推进。我们将 17 个经营单位分成 五个军团，州公司 5 个党委成员分别担任军团司令，带领相 关部门编入各个军团，开展业务竞赛。回顾半年来的工作历 程 , 我们是有喜有忧 , 但总体来看是喜大于忧。喜在我们面对 股份制改造后新的形势，广大员工的思想观念得到根本的转 变; 喜在各级公司面对激烈的市场

11、竞争，业务拓展能力不断该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠增强，企业的核心竞争力不断得到提升 ; 喜在我们大部分公 司团队建设进一步加强，团队经营有了新的起色 ; 喜在我们 全州系统业务结构调整取得显著成效，展现出良好的发展前 景; 喜在多年来困扰我司的短险赔付率居高不下的难题得以 解决，经济效益明显好转 ; 喜在我们全州大部分城乡呈现出 诱人的市场前景，业务发展势头强劲。忧的是中介保险业务 没有大的突破，首年新单保费负增长 ; 忧的是增员难的 瓶颈 没有很好解决，大多数支公司的代理人队伍规模小，与市 场的需求极不相适应 ; 忧的是基础管理薄弱， 两规 落实不 到位，相当一部分个人代

12、理人的活动量不足 ; 忧的是干部队 伍建设滞后，个别支公司经理的观念没有大的转变，思路不 清，干劲不足，业务发展没有突破性的进展。这些 喜 和该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠忧 反映了我们上半工作的基本特点。一、经营形势分析， 上半年，在全州系统全体员工的共同努力下，业务发 展取得了较好的成绩，截至 6 月 30 日止，完成股份公司保 费收入万元，完成省公司下达年计划的%,与上年同期持平。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠其中首年新单保费收入万元，完成省公司下达寿险首年保费 年计划的 36%;比上年同期下降 16%。寿险首年期交保费万元， 完成省公司下达期交年计划的

13、65.%, 完成自定年计划的 51%;该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠比上年同期净增万元，同比增长%。中介业务首年保费 499万元，同比增长 42%。团体寿险首年新单保费万元，同比增 长 %。短险业务收入万元，同比增长 %，其中意外险保费收入 万元，比上年同期净增 144 万元，同比增长 75%;短期健康险 保费收入万元，比上年该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠同期净增万元，同比增长 %。大病医疗保费收入万元， 同比增长 58%。续收保费 1308 万元，续收率为 %。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠从各分支机构的业务情况看，个人寿险期交保费达年 计划

14、60%以上的支公司有锦屏、从江、岑巩、麻江，保费收 入分别为 63万元、 75万元、 59万元、 54万元，分别达年计 划任务的 105、75、; 达年计划任务 50%的支公司有天柱、 分公司营销部、雷山、黎平，保费收入分别为万元、万元、 万元、 62 万元，分别达计划任务的 57、 53、。还有半数的 单位个人寿险期交低于年计划 50%。意外险完成计划任务在 50%以上的支公司有凯里、剑河、天柱，保费收入分别为154该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠万元、万元、万元，分别达计划任务的、 、。截至 6 月底，短 险赔款为万元，短险综合赔付率为 %;同比减少赔款万元，下 降%。补充医

15、疗类赔款万元 ,赔付率为 %;毛利润为万元，经济 效益明显改善。可用费用为万元，比上年同期净增万元，增 长%。已用费用万元，同比净增长万元，增长12%;费用节余该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠万元。两个 提高 的目标可望得到实现。20xx 年，我公司个人寿险期交和短险业务的发展及短 险业务赔付情况较上年同期有了很大的改观，但也还存在如 下问题：一是业务收入总量，特别是寿险及长期健康险首年 保费规模还很小，全州仅完成万，与全年 5470 万元的计划 相比，差距还很大 ; 二是个人寿险期交结构不尽合理。个人 寿险期交业务中 两康的比重仅为 %,而鸿鑫 的比重高达 %; 三是各支公司的

16、业务发展不平衡。除凯里支公司和分公司营 销部外， 15 个支公司中股份公司总量在 200 万元以上的仅 4 个支公司，其中黄平支公司万元、镇远支公司万元、岑巩 支公司 239 万元、天柱支公司 265 万元; 四是二季度意外险 业务发展明显放慢，二季度仅收入万元。意外险收入极不平 衡，保费收入在 5 万元以下的支公司就有 5 个， 10 万元以 下的支公司有 3 个，最少的支公司意外险收入仅万元 ; 五是 部分支公司的高赔付率应该引起重视。分公司营销部赔付率 达%，岑巩支公司达 92%，镇远支公司达 %等。因此，加快短 险（ 尤其是意外险 ）业务发展，严格控制短险赔付率仍然是我 们的努力的方向。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠进入二季度以来， 业务发展速度减缓， 且呈下滑趋势， 个人寿险期交保费仅完成 383 万元， 完成自编计划的