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1、保险公司2019年个人工作总结我是20XX年11月初来到华泰这个大家庭的,作为一名 四级机构的综合内勤走过了整个20XX年。对于刚走出校园涉世未深的我来说,胜任这份工作是一个不小的挑战。在这 一年的工作中我收获了很多,也成长了很多,同时也看清了 自己很多缺点与不足。综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面, 这是我最主要最关键的工作,这块工作的专业性很强,要求 也很严格。具体说来:(一)新契约。岗位职责:审核投保资料,及时做好业务登记。分类准 确、扫描投保资料。审核通知书 /系统问题件的通知、发放、 追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接,数据核对,回执的
2、追踪、登记、扫描、 录入。要求:当日完成,初审差错率W 2%影像删除率W 4%(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书,完备保全资料,劝阻 退保,解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、 业务辅导。要求:资料齐全,及时准确,主动积极。(三)理赔。受理理赔报案,了解保险事故,提醒注意事项,重大案件及时上报。受理理赔申请,确认申请主体,审核各类材料 的有效性,指导填写理赔申请书,及时与三级机构进行交接。 及时发放结案通知书,做好理赔结论的解释。要求:判 断准确,处置妥当,资料齐全无差错。(四)调查(契约/理赔)O联系契约体检客户,提醒相关注意事项,仔细核对体检 项目,避免漏项,全程陪同完成
3、各项体检项目,及时领取体 检报告,及时与三级机构进行交接。 约见客户进行契约调查, 配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息, 指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查 勘,走访医院、公安等相关部门。第二是财务方面:(一)现金的收取,包括现金保费,单证保证金的收取, 现金收入要及时送存开户银行,及时将存款凭条送至中支财 务。制作现金保费收入明细,及时与中支财务进行交接。(二)费用报销。报销单的填写,发票的黏贴,报销款的 登记与分发。(三)仓库物品的管理,包括卡单、投保单的、行销辅助 品的买卖,建立电子台账。第三是行政方面:(一)行销用品的购买与领用,留存好领料单。(二)服
4、务部日常必需品的购买。(三)提供打印复印服务,以及打印复印费用的收取和及 时上缴。(四)仓库的保管,做好物品的出库与入库登记。(五)积极配合产说会、创说会等活动。(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报 的流转与存档。综合内勤的工作事情很多也比较杂,要想面面俱到每个 方面做得很圆满确实不容易,在很多事情的处理上需要灵活 把控,刚开始接手这份工作时我由于经验不足,做的比较吃 力而且很多地方不尽如人意,我通过一年多的磨练逐渐理清 思路,各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自 己,不断提升自身的工作能力,不仅要完成工作,还要把工 作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,积极配 合机构的工作。争取在明年做的更好 !