202X年p2p业务员工作计划

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1、p2p 业务员工作计划篇一： P2P 业务员营销心得P2P业务员营销心得一切客户有无限的选择权，可以选择投几千万，他有千 千万万的投资平台选择。 投在你的业绩下或在其他理财顾 问名下，那为什么客户选择是你呢？1，诚实是第一位的。2，不要想一口吃个胖子。3，客户需要维护。4，不能轻易放弃。P2P业务员营销方式1，电话短信跟踪客户感谢您选择灵意金融品牌，成为我们的贵宾，特别为您 准备了一份特制礼品，在下月举办体验日沙龙的前两天，将 电话邀约您前来领取。产品短信模板：陈先生您好！非常感谢您今日的信任，您考虑买的理财 产品，所有借款均有抵押担保。实业公司及股东自有资产双 重保障。存期越长收益越高哦！谢

2、谢您的支持和厚爱！电商 宝严加恒敬上”发问候类短信： “陈先生：周末好！愿早晨是您快乐的开始，晚上是您烦恼的结束，晴天照出您灿烂的心情，雨 水冲去您所有的忧愁，无论早晚晴雨，希望您和您的家人快 乐每一天！祝您周末愉快！电商宝严加恒敬上” 温馨贴士：夏天是瓜类蔬菜旺季，可多吃冬瓜、黄瓜 等，除补充人体的水分外，瓜类蔬菜都具有降低血压、保护 血管的作用。电商宝严加恒祝您全家健康幸福！陈先生，您好！您上个月 18 号在我们家买了一款理 财产品，成为了我们的会员，我们公司是以固定理财收益为 核心，为了让您更好地体验到我们的收益和服务，我们特地 在这个月 8 时间举办一场体验日的活动，到时您可以邀请您

3、的朋友到我们公司免费体验理财收益哦！到时候还有一份精 美的礼品，您一定要过来哦。2，同销售员资源互换借力 寻找同销售人员进行交流学习，请对方吃饭看电影，建 立信赖关系后要求对方把他的客户资源介绍给你。比如成交 了分多少提成给对反，介绍成功送礼物给对方。3，客户转介绍 成交客户关系好满意度好可以要求客户介绍朋友给你， 客户实在不好介绍就要求客户把他有习惯意向理财的朋友 电话索要来。4，参加活动 参加活动能认识到好多朋友，一场活动最好只能结交准确 2-3 个朋友。成交率高，信任度也高。5，微信圈养把微信朋友圈的潜在客户用群发圈养起来，圈养客户方 式有如下。（1）同姓名字（2）同爱好（3）同地区（4

4、）同性别（5）同年龄阶段VIP 营销的好处：锁定顾客，产生增值服务，满足顾客需求，增加回头率。 第一原则做区分第二原则建档案第三原则记特性第四原则常提醒第五原则要检查第六原则转介绍理财顾问工作职责负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资 组合和策略 负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分 析软件等服务负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划 负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计 划负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客 户的财务安排篇二： P2P 市场营销推广计划书P2P商贷平台市场

5、营销策略与计划1. 目标客户分析（1）自主创业工体户，我市将高校毕业生创业贷款纳 入下岗失业人员小额担保资金扶持范围。而这些贷款者都是经过精心筛选的，也有些不了 解 P2P 贷款平台以及大龄的个体户贷款的就存在问题。 （如 各类商品交易市场，批发市场、商业街区等交易市场以及各 类商品产业集群区的经营商户）（2）手头有大量闲钱无处投资的人群 现在全国实行的城中村改造，使得许多的村民通过房屋的租赁和拆迁有了大量的闲钱。而退休干部，每个月都有工 资积攒和儿女给予的生活费，无处花销。还有就是奋斗的中 青年队伍，辛苦挣得钱，想要有一个稳妥的且更方便的升值 平台。这些都为我们提供了优质的潜在客户。其中，

6、70 后及 80 后年代人， 该群体受教育程度高， 容易接受新兴的投资理 财方式，而且都有一定的资金积累。这些人把钱放在银行里 或民间借贷里所获得的利息，以及时间都有不方便的地方，又因为这群人是对电子方面最有认知的群体，所以他们是最早也最有希望成为 P2P 贷平台的客户。推广期线上宣传：前期主要以 QQ，MSN， E-mail 、在线留言、 微博、微信、贴吧、博客等。方便客户随时反馈问题。满足 客户要求。在新浪微博， QQ 微博等建立站官方微博， 及时传递站 资讯、产品、服务，同时随时保持与客户沟通、互动 注。收集国内借贷论坛的联系方式， 交换友情链接方式。 主动出击，通过搜索找到借贷主、需要

7、贷款的客户、跟进并关线下宣传在金华市区与贷款公司合作， 派发P2P贷平台的宣传单， 让急需贷款的人们第一时间了解到P2P商贷站的业务模式。招募人员，到主要繁华街道或工业区，派发宣传单推广目的进行贷平台的产品宣传和服务的“销售 发布贷平台的产品和服务信息 提升贷平台的访问量和注册用户 树立、提升企业的品牌和形象 免费的推广方式有： 1. 软文推广（各大门户站、专业咨询站的投放软文）论坛推广、知道、问问等问答平台的推广，百科推广、 搜索引擎、电子邮件、 QQ 群、友情链接、微博、微信、博 客推广1、微信推广利用微信平台宣传公司的品牌、贷平台、投资理财信息 等，逐步开展专业 信息培养引导，把潜在客户

8、过滤到公司 宣传的贷平台执行方式：开通公众平台账号 , 注册官方类微信，加盟 类微信，销售类微信，客服类微信等。制作二维码：微信号宣传图片，公司官，微博，博客， 论坛等放置二维码，设计二维码宣传单张，海报，名片等。线上推广：各大门户、官博客社交站、互推、公众账 号等线下推广：名片、宣传单的二维码、关注陌生人篇三： p2p 公司业务部提成管理 提成管理办法岗位设置 业务部设业务部经理一名、业务部主管 2-4 名、客户经 理若干。业务部经理薪酬组成：基本工资 +绩效工资 +部门提成 业务部主管薪酬组成：基本工资 +绩效工资 +团队业绩提 客户经理薪酬组成：基本工资 +项目提成 业务部经理全面负责业

9、务部人事任免工作指导等事务； 业务部主管由业务部经理推荐或客户经理自荐通过竞聘产 生，各业务部主管负责管理一组客户经理；每组由 4 名客户 经理组成。提成比例业务部经理基本提成比例 2%，业务部主管基本提成比例 3%，客户经理基本提成比例 10%。计算办法 提成基数：当月所签订合同产生毛利（即当月订单公司 所收服务费）。业绩要求：客户经理月基本任务毛利 5 万（含 5 万），当月提成等 于客户经理签单所收服务费（毛利） *10%，业务部主管团队月基本任务 5 万* 团队人数（不含业务 主管本人） ，业务部主管当月团队部分提成等于业务部主管 负责团队当月签单所收服务费总额 *3%。业务主管本人项

10、目 不计算提成。超额提成： 客户经理当月订单毛利超额完成给予超额奖励，当月毛 利超基本任务 5 万（含）部分以内增提 5%，超基本任务 5 万 以上增提 10%。即（如果当 月完成毛利 12 万，提成5*10%+5*15%+2*20%=万；或者 12*20%减去速算扣除数 7500= 万）。发放时间当月订单提成部分 80%于次月发放，当月未执行完订单 提取 20%作为风险保证金，与对应项目结束月份次月发放。 如该项目出现逾期或者违约将不再发放该笔项目20%提成，期间客户经理离职的，尚未发放的20%风险保证金提成将发放给接收该客户进行贷后跟踪管理的客户经理。逾期违约续签合同的处理：对于逾期或者违

11、约的项目，该笔订单后续20%提成将不再发放，由该项目实际负责人或被交接人全程跟踪和后续处 理。展期续签的合同，计提的 20%风险保证金提成将顺延至 展期后发放，并按照展期后产生毛利再计提20%风险保证金提成，一同于项目结束后次月发放。跟单提成： 公司自有资源所获订单，收益归公司所有，由业务部经 理指定专人负责跟进，跟进项目的客户经理或业务主管将获 得该笔订单毛利 2%提成。考核办法：客户经理考核：客户经理月最低考核业绩5*60%（即 3万或连续三月累计业绩 9 万），两项考核中同时未达标者予 以辞退处理。客户经理连续三月完成月基本业绩 5 万并季度累计超过 30 万毛利的，可以申请任职业务部主

12、管，三个月内不降级。业务部主管所带团队单月业绩不足基本任务60%扣发绩效工资 20%，所带团队跟进项目出现逾期违约的，扣发绩效 工资 20%；业务部主管所带团队业绩连续三个月不达标的 （团 队季度基本任务 60%），将对业务部主管予以降级处理， 业务 部主管自动转为客户经理。业务部经理对这个部门业绩和项目质量负责，按照自然 季度考核（即 3月底考核一季度， 6月底考核二季度） ，季度 部门业绩不足基本任务 60%的扣发绩效工资 20%，部门所跟 进项目出现违约逾期的扣发绩效工资 20%。跟单项目毛利不计入客户经理和部门业绩。篇四： p2p 贷项目计划书P 2 P 贷 项 目 计 划 书目录3

13、页 二、公司成立流程及运营模式4页三、SWOT分析 . .6 页 四、P2P贷项目的成本分析8 页 五、P2P贷项目收入渠道及收入标准10 页 六、业务员提成标准及激励机制 .10 页七、总结 12 页八、附件 13 页一、前言 贷，是一种与互联、小额信贷等创新技术、创新金融模 式紧密相关的新生代民间借贷形式。简单来说，就是有资金 并且有理财投资想法的个人，通过中介的络平台牵线搭桥， 以信用贷款的方式，将资金贷给其他有借款需求的个人，P2P站当中收取账户管理费和服务费等收入。P2P贷行业从XX年起步，根据相关数据显示，目前全国 有超过XX家P2P贷平台，而且还有很多类似的平台尚未纳 入统计。而

14、当中最为出色的是宜信，它创办于XX年，全国重点城市现在已经拥有 40 多个服务络，成功为 15 万多名各 类客户提供优质服务。随着中国的金融管制逐步放开，在中 国巨大的人口基数、日渐旺盛的融资需求、落后的传统银行 服务状况下，这种络借贷新型金融业务有效弥补了银行的缺 陷、填补资金供求市场的空白，因此P2P贷市场获得爆发式增长，存在巨大的利润。我们可以结合现行良好的案例，复 制其成熟的模式，利用我们自身的优势，成立公司，面向中 小企业及个人从事信贷融资咨询服务，搜索出一套适合借贷 发展的道路，以便我们有更好的发展。二、公司成立流程图及运营模式（1）公司成立流程图： 有限公司的名义开办新公司。备注

15、：新公司可以以投资、担保、贷款类公司名义开 办新公司，也可以以投资咨询服务（2）运营模式 国内常见运营模式按其业务可划分为三种模式： （） 无 担保无抵押线上模式； （） 有担保线上模式； （） 线下模式；我司初步主要采用线下模式，这一模式下的贷公司多由 传统的民间借贷发展而来，络只是一种宣传渠道，旨在 吸引出借人和借款人到公司洽谈业务。（）线下小额无抵押贷款。每笔借贷本金为1 万 2万元，收息方式为等额本息年利率 20%24%为. 了审核借 款人信贷情况，从而确定借款利率及借贷期限，当中需要借 款人提供资料如下：（）本地户口； （）职业； （）银行流水账； （） 社保； （）学历； （）家庭背景（）线下抵押贷款。收息方式为先息后本月利率 2% 以上，借贷本金为抵押物总值的 50%70%，为了确定借 款利率及借贷期限，当中需要借款人提供资料如下：（）抵押物情况； （）借款人个人信誉； （）职业； （）银行流水账；借鉴宜信模式，得出我司初期运营模式：篇五： P