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1、企业考核表格大全目录经理人员能力考核表2职业审定汇总表3工作交接单4投资培训课程表5月工作总结及月计划6经理周工作计划7投资经理周工作总结8客户登记表9投资客户跟踪表10每天待办事项11员工工作报表12数据领取登记表13在职员工工作一览表14邀约客户登记表15市场部在职登记表16员工周工作总结17经理人员能力考核表分 类评 价 内 容满分1次2次3次4次工 作态 度1经营计划的立案、实施是否有充分的准备52是否以长期的展望探索公司的未来153是否有以负责人的眼光注意到全体54是否重视经营理念55是否有敏锐的利益感觉5基 本能 力6为了达成目标，是否有站在最前线指挥157是否能节约成本、早日、确
2、实地达成目标58是否重视长期目标的实施59是否能严守期限、达成目标510能随机应变，而修改目标值的同时也能达成目标5业务熟练程度11是否能以全公司的立场发言、提议512是否能以长期的观点制定企划513是否能就公司的观点收集情报1014是否能与其他部门交流情报515是否积极地与其他部门协调5责任感16是否确实把握部属的优、缺点517是否能与其他部门协调518是否适才适所1019是否热心培育后继者5协调性20仔细地聆听部属的意见521是否注意身体的健康522是否谨慎地使用金钱1023是否热心于小组内部意见的沟通1024绝不引起异性问题5自 我启 发25不与顾客勾结526对社会及时代的变迁是否敏锐5
3、27是否热心于吸取新技术与知识1028站在国际的视野上是否能自我革新529为了改善，是否可以抛弃前例1030是否不怠于未来的预测5评价分数合计评分标准：180分以上为“优秀”150分以上为“良好” 120分以上为“中等”100分以上为“及格” 未满100分为“不及格”职业审定汇总表部门：姓名学历、学位职称职业资格工作经验学位学位学历证书原件学位证书原件职称职称原件职业资格证书原件本岗经验本企业经验有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有
4、没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有工作交接单交接人姓名职位日期接交人姓名职位日期监交人姓名职位日期交接内容：交接人： 接交人： 监交人：分管领导：日期： 年 月 日投资培训课程表时间课程内容主持人主讲人周一上午第一节9：00-10：20公司概况第二节10：30-12：00专业知识讲解下午第一节13：30-15：20销售与心态、业务开展流程第二节15：30-17：30企业文化周二上午第一节9：00-10：20电话销售技巧第二节10：30-12：00话术讲解下午第一节13：
5、30-15：20公司制度（薪金及管理制度）第二节15：30-17：30公司实力深度解析及产品说明周三上午第一节9：00-10：20话术讲解第二节10：30-12：00话术演练下午第一节13：30-15：20话术演练第二节15：30-17：30结业考试周四上午第一节9：00-10：20公司概况第二节10：30-12：00专业知识讲解下午第一节13：30-15：20销售与心态、业务开展流程第二节15：30-17：30文化周五上午第一节9：00-10：20电话销售技巧第二节10：30-12：00话术讲解下午第一节13：30-15：20公司制度（薪金及管理制度）第二节15：30-17：30公司实力深度
6、解析及产品说明周六上午第一节9：00-10：20话术讲解第二节10：30-12：00话术演练下午第一节13：30-15：20话术演练第二节15：30-17：30结业考试备注：1、培训室严禁吸烟； 2、进入培训室将手机调成震动或无声； 3、保持培训室的干净整洁。 4、培训时间请不要随意走动。 5、培训期间需着正装出席。 月工作总结及 月计划 日期：2011姓 名职 务联系电话 ，员工数量经 理目标计划与完成情况的对比计划项目完成情况邀约数量邀约数量签单数量认购金额签单数量认购金额经理月工作纵览团队人数团队人数团队人数意向客户意向客户意向客户邀约数量邀约数量邀约数量签单数量 认购金额 签单数量认购
7、金额签单数量认购金额问题：问题问题：下周工作计划计划项目业绩目标备注团队培训意向客户邀约数量签单数量需要解决的问题：1、经理周工作计划 日期：姓 名职 务联系电话员工数量周目标计划计划项目业绩目标备注团队建设小组建设团队培训培训内容意向客户A类客户邀约数量客户实到签单数量认购金额 目标细分、落实需要解决的问题投资经理周工作总结 日期：姓 名职 务联系电话员工数量目标计划与完成情况的对比计划项目完成情况团队建设团队建设团队培训团队培训意向客户意向客户邀约数量邀约数量签单数量认购金额签单数量认购金额 总结：需要解决的问题客户登记表序号姓 名电 话认购金额日 期投资顾问银行网点附加条件1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738投资客户跟踪表姓 名固定电话手 机投资方向盈亏状况资金量现 住 址职 业跟踪记录：每天待办事项时间：假如今天是我生命中的最后一天！序号待 办 事 项轻 重 缓 急完 成情况原 因
