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1、安邦行业信息服务2005/02/25 - 2005/03/03Anbound & Information 能源行业竞争情报及分析Competitive Intelligence & Analysis Energy 行业事件分析 竞争环境 竞争对手 行业数据安邦集团信息总部 Tel:010-67686120本期要目 快速进入 点击页码 行业事件分析3【国际铁矿石价格大涨，受害的岂是中国钢企？】3竞争环境4政策环境4【国务院定调今后电力发展方向】4【对大煤矿的瓦斯监控是今年山西安全监察重点】5【江西将改革产煤方法保障煤炭生产安全】5经济环境6【“”期间哪些能源问题将成为争论重点？】6市场环境6【近
2、期全国电煤供应继续改善】6【今年1月份我国原煤生产超速增长，安全形势严峻】7【秦皇岛港今年将新增煤炭运能6800万吨】7【我国还有90%以上的煤层气尚未开发】7【香港能源集团拟涉足煤制甲醇，前景如何？】8竞争对手8煤炭企业8【中煤也将走神华之路：走A+H路线】8【大型煤炭集团要防范快速扩张的潜在风险】9【山西某些地方煤矿改制“高招”：一卖了之】9【山西内蒙古好的煤炭资源被“瓜分”贻净】9【皖北煤电经营之道：抓住稳定而牢固的大客户】10经销企业10【山西公路出省煤炭有一半多落到中间商手中】10消费企业11【电监会期望整顿电煤交易市场秩序以平抑煤价】11【华电总承包印尼燃煤电厂后还可作文章】11【
3、宝钢预计今年国内钢铁产量增长将放缓至10%】11【业界人士称，中国钢铁业中了日本人价格陷阱】12行业数据13统计数据13【秦皇岛煤价周曲线图】13【秦皇岛港内外存煤曲线图】13【去年我国高耗电行业用电增长18%，但增幅有回落】14非统计数据14【今年我国电力需求将增长13%达24560亿千瓦时】14【多少铁矿石能生产一吨钢铁？】14行业事件分析关注热点，剖析事件【国际铁矿石价格大涨，受害的岂是中国钢企？】2月22日，对于中国钢铁行业无疑是一个“黑色星期二”。因为在这一天，日本最大钢铁商新日铁与全球最大铁矿石商巴西淡水河谷公司单方达成协议，双方将铁矿石价格涨幅最终确定为71.5%，这是日本钢厂继
4、2004年进口铁矿石合同价格上涨18.6%后，亚洲铁矿石价格史上最大的涨幅。如此大的价格涨幅给了国内钢铁巨头们当头一棒。在得知这一消息后，钢铁行业老大宝钢紧急启动了与三大国际铁矿石巨头的价格谈判，欲夺回这一定价权。同时，中国钢铁协会也召开了紧急会议，商讨对策。但无奈宝钢没有回天之力，2月28日下午，宝钢宣布，其与世界上最主要的2家铁矿石生产商已就年度矿价达成了最后协议，价格涨幅正好与新日铁一样，也是71.5%。为什么宝钢和中国钢企在国际铁矿石巨头面前无回天之术？究其原因，不外乎有两个：一是中国钢铁产量高增长使得对铁矿石进口依存度不断提高。中国现已成为世界头号产钢大国，去年钢产量达2.72亿吨，
5、相当于日本、美国、俄罗斯三国钢产量的总和。钢铁业的快速发展，使对中国对铁矿石的进口需求逐年增大。2003年，中国超过日本成为世界最大铁矿石进口国，2004年我国进口铁矿石高达2.08亿吨，较上年增长40.5%。目前，中国铁矿石的进口依存度高达50%。据预计，今年钢产量将达3亿吨，那么，铁矿石进口量也会相应增大。在此情况下，铁矿石的价格怎能不受制于人。二是目前铁矿石谈判的格局对中国钢企并不利。因为供应方为国际矿石三巨头澳大利亚力拓公司、必和必拓公司以及巴西淡水河谷公司，需求方为日本钢铁企业、欧美钢铁企业和代表中国钢铁企业出阵的宝钢。据悉，整个谈判并非供需双方在一个谈判桌上共同进行，而是供方的三巨
6、头和需方的三个代表分别进行。按以往形成的惯例，如果其中有一家谈定价格，其他谈判就中止，双方都接受这一价格作为当年铁矿石的标准价格。而今年日本率先同意铁矿石价格上涨71.5%，这使中国钢铁业和欧美钢铁业无计可施。当然，也不排除第三个原因，即国内钢铁业界部分人士怀疑的，日本钢铁企业与几大铁矿石供应商谈判的背后可能存在猫腻，中国钢铁企业中了日本人的价格陷阱。另据有关媒体称，中国钢铁协会已开始调查此事。但不管愤怒也好，怀疑也好，调查也好，总之，中国钢铁企业不得不接受这一现实，这就是：需要花多更多的外汇购买铁矿石，钢材生产成本亦将会大大提高。对此次铁矿石的大幅上涨，中国钢铁工业协会副秘书长戚向东表示，2
7、005年我国钢铁企业生产成本的上升幅度也只是在15%左右，不可能出现利润被上涨的成本吃掉的局面，今年钢铁行业仍将取得较高的利润水平。钢铁巨头宝钢称，他们日前调价600-800元，这样的调价幅度与铁矿石价格上涨带来的成本上升相比(如果宝钢的进口矿石价格也上涨71.5%的话)，应是大大超过了。在其它条件不变的情况下，宝钢股份从二季度开始的涨价将上涨的成本完全转移了出去，而且还有剩余。此外，武钢有关人士也表示，对于武钢股份来说，因铁矿石价格上涨推动公司产品成本上涨的幅度要低于钢材价格上涨的幅度，目前来看，公司业绩受到的影响有限，仍将保持增长的态势。但研究人员认为，此次国际铁矿石价格大幅上涨对中国造成
8、的不利影响并不像钢铁巨头们说得那么轻松。对实力雄厚、生产工艺先进的大型钢企来说，他们可以多生产高端产品，并通过提高产品价格将铁矿石上涨的成本因素转移到下游企业，他们受到的损失相对要小一些；但对资金比较薄弱、承受风险能力较弱，以生产建筑用钢或低端产品的国内中小钢铁企业来说，是很难将其成本上涨因素转移出去的。对于他们而言，这无疑是一场灾难性的打击。实际上，国际铁矿石价格大幅上涨，受害的岂是国内钢铁企业，同时，也将对钢材下游企业造成连锁反应。据了解，就在2月28日下午宝钢宣布这一消息后，立刻在国内市场引起了波动效应。央视晚间信息报道，铁矿石涨价的消息竟然引发了国内部分家用电器的购买潮。在一些较大的电
9、器连锁店，如国美、苏宁、大中等，部分家电如冰箱、洗衣机的销售畅旺。因为发现大部分消费者是担心铁矿石涨价之后，将会引起家电价格的上涨。而日前宝钢、攀钢宣布产品价格上调，涉及13大类近百个品种，平均涨价400至500元人民币，这使得国内汽车业、造船业及电子业的成本进一步增加。据有关估算，钢材涨价将使今年中国造船业成本增加约30亿元人民币。不仅如此，建材、房地产等行业也将受到此次铁矿石价格上涨的波及。据了解，去年因国际油价大幅上涨，中国为此多付出了70亿美元的“学费”。此番国际铁矿石价格大涨，对现正处于快速发展的中国来说，其不利影响可能不一定会小于去年的高油价，而且目前煤炭、部分金属、原油等的国际市
10、场价格都在上涨，因此，中国经济将面临新的考验。返回目录竞争环境政策环境把握国家、地方政策形势变化【国务院定调今后电力发展方向】国务院常务会议在2月23日重点研究了煤矿安全、作出布署后，3月2日温家宝总理再次主持召开常务会议，分析当前电力供求形势，研究电力工业发展问题。研究人员注意到，这次会议对去年底开始的违规电力项目清查的定调措辞比去年底发改委的关于坚决制止电站项目无序建设的意见要严厉，其中提出了要坚决制止电力无序建设现象，未经国家批准或核准、未经充分论证、条件不具备的电站项目，“要全面清理，不走过场”，而此前发改委的意见中，对上述违规项目提出“立即停止建设，进行认真清理”。此次会议对今后的电
11、力发展作出了八个方面的布署，简要地说就是，一要合理确定电力发展规模；二要调理电源结构；三要坚持建设与节约并重，把节约用电放在优先位置；四要加强电网建设；五要大力推进技术进步和产业升级，提高关键设备制造和供应能力；六要鼓励清洁发电；七要深化电力体制改革，严格执法；八要加强电源、电网安全，确保电力系统安全。研究人员注意到在电源建设上，对水电、煤电、核电、天然气发电以及新能源发电等方面分别用了不同的措辞。这些措施表明，国家今后将大力支持水电发展，核电、新能源发电也将受到鼓励和支持，而对国内高比例的煤电如何发展，会议提出了要“优化”煤电，这可能意味着今后国内火电发展将逐步进入淘汰不环保的、效率低、耗能
12、高的小型火电厂，而那些新型的、先进的、大机组、环保型的火电项目仍将得到国家政策的大力扶持。返回目录【对大煤矿的瓦斯监控是今年山西安全监察重点】在辽宁阜新“2.14”特大矿难后，近日山西省五大煤炭集团和地方90万吨以上煤矿企业老总齐聚太原，紧急商讨阜新矿难以后山西省安全生产对策。在此次会上，山西省副省长靳善忠要求各企业要吸取教训，举一反三，堵塞漏洞，并提出六条措施：一是要抓好“一通三防”这个重中之重，严格执行“先抽后采、监测监控、以风定产”十二字方针，认真落实国家和省里关于煤矿瓦斯治理的规定；二是认真核定矿井的安全生产能力，严格审批，严格作业计划，严格以风定产；三是要科学合理集中生产，提高矿井机
13、械化装备水平；四是要下决心解决安全欠账问题，从根本上改善煤矿安全条件，建设本质安全矿井；五是切实解决大矿周边小矿越层越界私挖滥采，确保大矿安全生产；六是要下决心提高煤矿员工素质，强化煤矿用工检查整顿，落实好员工培训、持证上岗等规定。据了解，山西省11市安全生产监督管理局的负责人也出席了会议。“2.14”特大矿难再次暴露出国有大矿安全生产和管理上的漏洞，此次山西省召集大煤矿老总会议则表明，对大型煤矿的瓦斯监控是今年山西省煤矿安全监察的重点。 返回目录【江西将改革产煤方法保障煤炭生产安全】据悉，2005年江西省将全面实施采煤方法改革，并将2005年定为“采煤方法改革年”。2004年江西省创造了近1
14、0年来的最好水平，杜绝了一次死亡10人以上的特大安全事故，但非正规的采煤方法导致生产系统不完善，通风、瓦斯、顶板等安全管理方面存在的诸多隐患，因此，产煤方法改革迫在眉睫。根据江西煤矿安全监察局要求，全省国有煤矿在6月底前，乡镇煤矿在年底前，采煤方法改革要有突破性进展，所有煤矿根据煤层赋存条件，有条件可以形成两个安全出口的，必须先形成系统，推广壁式采煤方法；期限过后，凡有条件而不形成两个安全出口、不使用正规采煤方法采煤的煤矿，将依法责令停产整顿，以全省采煤方法改革，保障煤炭生产安全。据了解，去年7月下旬，山西省开始了对本省中小煤矿采煤方法进行改革，以减少煤炭资源的浪费和提高煤矿安全生产水平。今年
15、江西省进行产煤方法改革无疑是一项好的措施。返回目录经济环境宏观经济波动与能源行业兴衰息息相关【“”期间哪些能源问题将成为争论重点？】据安邦分析师掌握的情况，能源问题将成为今年“”的热门话题，而围绕其中能源安全这一核心问题的议案、提案，将明显多于往年。从掌握的情况看，“”期间，在能源方面提出的问题，可能包括如下方面：（一）“股权换油源”问题。去年底成立的民间“石油商会”，提出了“股权换油源”的设想，希望以出让石油民企部分股权的方式，换取尚没有机会进入中国的产油国的油源，从而打破国内三大石油国企与BP、壳牌、埃克森美孚等巨头的国际合作的垄断局面。如果“”期间，相关建议得到政府部门重视，将有效解决石油民企上游资源受制于人的被动局面。（二）能源供应安全与能源价格问题。能源供应安全的前提是流通体制健全，而流通体制又直接与能源价格息息相关。当前，煤炭价格“双轨制”已至穷途末路，本届政府出于“绝对不能再出现严重影响中国国际形象的煤矿安全事故”
