《精编》公司业务创新与营销报告分析

《《精编》公司业务创新与营销报告分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《精编》公司业务创新与营销报告分析（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、中国中国 银行业银行业 公司业务创新与营销专题研究报告公司业务创新与营销专题研究报告 NNOVATION MARKETINGI 本期专题 本期专题 国进民退背景下的民营企业金融服务方略国进民退背景下的民营企业金融服务方略 民营企业的现状 特点 资本运营特征 民营企业金融服务风险与金融服务需求 民营企业信贷风险解决方案 民营企业信贷综合服务方案 民营企业发达地区商业银行经营方式 如何与地域性民营企业商会有效沟通 2009 年 11 月 30 日 北京银联信信息咨询中心提供 电话 8610 63261003 63458516 63368810 传真 8610 63439628 地址 北京宣武区广安

2、门外大街 248 号机械大厦 17 层 100055 网址 http www unbank info 电子邮箱 unbank unbank info 本期导读本期导读 今年以来 从航空 钢铁 房地产到煤炭等领域 新一轮国进民退大有潮涌 之势 行政之手无一例外扮演了主导角色 而今年的商业银行信贷也充分体现了 对国家建设项目的重点支持 包括铁路 公路 基建和地方融资平台融资等成立 信贷投放的主力军 为了保障明年信贷增量仍然保持一定量的增速 商业银行很 有可能会选择从自身经营水平 信贷需求 盈利能力等方面综合考虑符合要求的 民营企业作为主要的信贷对象 与此同时 国家也逐渐意识到单纯的靠固定资产投资并

3、不能有效拉动内需 经济过热到经济平稳过渡中需要把产能过剩充分消化 这就需要充分利用高效率 的民间投资 从最新的信息来看 国家从政策导向和出台的政策指引也明显强调 了这点 为了适应商业银行未来将加强民营企业融资的要求 本期专题我们以民营企 业为重点分析对象 重点以商业银行如何对中小民营企业 大型民营企业和区域 民营企业开展金融服务的分析为主线 本文较为详细地阐述了这些问题 同时也重点介绍了我国商业银行应该如何 与各类民营企业打交道 读完本文 读者应当能够 了解民营企业的现状 特点 资本运营特征 了解民营企业金融服务风险与金融服务需求 能够分析和解决我国商业银行遇到的民营企业信贷风险 熟悉商业银行

4、对民营企业开展的主流融资方式和未来创新趋势 能够针对不同的民营企业特点设计更符合要求的综合性金融服务方案 熟悉民营企业发达地区商业银行经营方式 具有与地域性民营企业商会打交道的能力 本期专题 本期专题 国进民退背景下的民营企业金融服务方略国进民退背景下的民营企业金融服务方略 正文目录正文目录 第一章第一章 综述综述 7 一 民营企业概念 7 二 民营企业发展现状 7 三 本期专题研究背景 9 四 本期专题研究框架 10 第二部分第二部分 中小民营企业金融服务中小民营企业金融服务 12 一 中小民营企业的基本特点 12 一 管理层次少 对市场变化反应迅速 12 二 规模小 投资少 见效快 12

5、三 资本技术构成偏低 人才严重短缺 12 四 生产经营灵活 适应能力强 13 二 中小民营企业资本运营特征 13 三 中小民营企业生命周期 14 四 中小型民营企业金融服务风险与金融服务需求 15 一 中小型民营企业金融服务风险 15 1 经营缺乏法律意识 15 2 中小民营企业涉黑风险 15 3 自身存在的局限性 16 二 中小型民营企业金融服务需求 16 1 资金需求上呈现 急 少 频 16 2 资金用途上以临时周转为主 16 3 期限结构上以短期资金为主 16 4 融资渠道过于单一 16 五 如何加强对中小民营企业的风险控制 17 一 建立公允的信用评级指标体系 17 1 民营中小企业信

6、用评级指标体系设置原则 17 2 民营中小企业信用评级指标体系的设计 17 3 民营中小企业信用评级模型的设计 18 二 完善现代化的支付体系 19 三 大力发展中小企业金融服务专营机构 19 六 目前中小民营企业主要融资方式 20 七 中小民营企业金融产品创新趋势 21 八 商业银行其他金融服务措施指导 22 第三章第三章 大型民营企业金融服务大型民营企业金融服务 24 一 大型民营企业基本特点 24 二 大型民营企业资本运营特征 25 三 大型民营企业竞争力因素分析 27 一 是否具有良好的公司治理结构 27 二 是否有良好的外部环境 28 三 是否具有创新精神 28 四 是否是竞争行业

7、28 五 是否讲求诚信 29 四 大型民营企业金融服务风险与金融服务需求 29 一 大型民营企业金融服务风险 29 1 贷款取得与政治关系过于紧密 29 2 摆脱不了家族式管理 30 3 逐利目的下的投机心理 31 4 持续发展遇到瓶颈 31 5 大型民营企业集团授信存在风险 32 二 大型民营企业金融服务需求 34 五 如何加强对大型民营企业的风险控制 35 一 加强对民营企业集团授信业务背景真实性的调查分析 35 二 充分调查民营企业集团的实际组织架构 35 三 高度重视经营者个人素质的考察与评价 36 四 改革信贷决策机制 36 五 合理运用产品组合管理 36 六 加强银行内部的信息系统

8、建设 37 七 进一步建立健全授信从业人员资格准入制度 37 六 目前大型民营企业主要融资方式 37 七 大型民营企业金融产品创新趋势 37 八 商业银行其他金融服务措施指导 38 一 银行业务形式的创新 38 二 重视和发展关系型借贷 38 第四部分第四部分 区域民营企业金融服务区域民营企业金融服务 39 一 民营企业发达地区金融服务 39 一 基本情况 39 二 金融机构 39 三 金融服务 40 四 发展空间 42 二 地域性商会成为挖掘民营企业金融需求的跳板 43 一 商会是商品经济的必然产物 43 二 商会团体在信贷过程中起到积极作用 43 三 未来银行与商会的合作模式 44 附录附

9、录 46 一 我国对民营企业出台的重大政策 46 一 关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见 46 1 文件主要内容 46 2 配套文件已基本出齐 47 二 关于进一步鼓励和促进民间投资的若干意见 48 二 中国民营企业 500 强分析 49 一 2009 年中国民营企业 500 强 49 二 历年民营企业 500 强分析 51 1 行业分布与地区分布差异 51 2 增长受金融危机影响不大 51 3 民营企业 500 强与中国企业 500 强比较分析 52 图表目录图表目录 图表 1 中小民营企业发展的衡量指标体系 15 图表 2 民营中小企业信用评级表 18 图表 3 民营中

10、小企业信用等级风险系数表 19 图表 4 商业银行中小民营企业贷款技术类型 20 图表 5 2007 年上规模民营企业投资来源 27 图表 6 2007 年上规模民营企业发展困难要素 31 图表 7 温州市 2008 年金融机构人民币存贷款情况 40 图表 8 2009 中国民营 500 强 跨国经营企业部分 49 第一章第一章 综述综述 一 一 民营企业概念民营企业概念 民营 是具有强烈中国特色的词汇 国内对民营企业概念在经济学界有不 同的看法 一种看法是民营企业是民间私人投资 民间私人经营 民间私人享受投资收 益 民间私人承担经营风险的法人经济实体 另一种看法是指相对国营而言的企业 其按照

11、其实行的所有制形式不同 可 分为国有民营和私有民营两种类型 实行国有民营企业的产权归国家所有 租赁 者按市场经济的要求自筹资金 自主经营 自负盈亏 自担风险 私有民营是指 个体企业和私营企业 还有一种观点认为 应该以企业的资本来源和构成定义 企业的资本以民间 资产 包括资金 动产和不动产 作为投资主体 即可称之为 民营企业 根据 公司法 规定 是按照企业的资本组织形式来划分企业类型的 主要 有 国有独资 国有控股 有限责任公司 股份有限公司 合伙企业和个人独资 企业等 按照上面对民营企业内涵的界定 除国有独资 国有控股外 其他类型 的企业中只要没有国有资本 均属民营企业 但在本专题研究范围内

12、是把排除三资企业和国有企业转让给私人承包的集 体 私营企业称为民营企业 二 民营企业发展二 民营企业发展现状现状 在 2008 年国际金融危机的冲击之下 民营企业依然取得了较好的发展态势 表现出较强的抗风险能力 这在一定程度上得益于民营企业自身素质的不断提高 第一 民营企业数量增加 抗风险能力高于全国平均水平 截至 2008 年底 全国登记注册的私营企业达到 657 42 万户 较 2007 年底增加 54 37 万户 增长 9 注册资金达到 11 74 万亿元 较 2007 年底增加 2 35 万亿元 增长 25 私 营企业进出口总额占全国进出口总额比重较 2007 年增加 1 8 个百分点

13、 增长率 较全国高出 10 6 个百分点 截至 2008 年 11 月 私营工业企业实现利润总额 5495 亿元 同比增长 36 6 高于全国 31 7 个百分点 与此同时 私营工业企 业增加值虽同比增长 20 4 高于全国 7 5 个百分点 但与 2007 年相比则出现 6 3 个百分点的回落 而 2008 年 1 月至 11 月私营工业企业利润增幅较 2007 年增幅 则回落 21 8 个百分点 说明在国际国内复杂经济形势之下 尽管民营经济抗风 险 抗冲击能力较强 但自身也受到较大冲击 第二 股份有限公司的投资者人数迅速增长 注册资本迅猛增加 截至 2008 年底 全国私营有限责任公司达

14、535 29 万户 较上年增加 98 99 万户 增长 10 38 占私营企业总户数的比例达到了 81 42 注册资本达 10 69 万亿元 较 上年增加 1 95 万亿元 增长 22 38 占私营企业注册资本总额的比重达到了 91 09 私营股份有限公司达 1 12 万户 投资者人数达 11 27 万 注册资本 3131 79 亿元 同比增长 1 89 倍 从上市公司情况看 2008 年民营上市公司数 量已达 562 家 占上市公司总数的比重已达 35 第三 民营企业的产业结构更加合理 截至 2008 年底 私营企业在第三产 业的有 441 28 万户 占 67 13 注册资本 金 7 2

15、万亿元 占私营企业注册 资本 金 总额的 61 35 私营企业在服务业发展迅速 符合三次产业结构优化 的总体趋势 截至 2007 年 个体私营经济最集中的行业 首先是批发和零售业 有私营企业 188 61 万户 个体工商户 1639 92 万户 其次为制造业 有私营企 业 149 5 万户 个体工商户 251 98 万户 排在第三位的是居民服务和其他服务 业 有私营企业 19 08 万户 个体工商户 275 57 万户 仅此三个行业中 个体 私营经济主体数量就占据了总量的 76 67 第四 从个体私营经济的区域分布来看 总体上仍以东部发达 中部 西部 东北部落后为主要特征 但东部与其他区域的差

16、距正在逐渐缩小 这种现象在个 体工商户中体现得更为明显 2007 年 东部十省有个体工商户 1158 37 万户 占 全国个体工商户总量的 42 25 西部 12 省与中部 6 省分布较为均匀 分别占全 国个体工商户总量的 26 55 和 21 88 私营企业的分布则仍然集中在东部十省 达 344 72 万户 接近全国私营企业总量的 2 3 统计显示 江苏省的私营企业数量居全国之首 有 67 55 万户 从业人员 1066 11 万人 注册资本 12684 79 万元 东北地区 黑龙江省一枝独秀 私营企 业数量在全国范围内增幅最大 同比增长 26 5 西部地区 西藏和宁夏表现抢 眼 前者企业户数 注册资本两项的增长幅度均列全国前 5 名 从业人员的增长 幅度更是高达 58 83 居全国第一 后者注册资本增幅全国最高 从业人员增幅 全国第二 分别达到 70 99 和 40 5 个体私营经济在城乡的发展差别依然明显 城镇中个体私营经济是主体 占 经济主体总量的 62 68 同时保持了高速增长的势头 全年增幅达 9 08 而农 村个体私营经济主体的增长仅为 2 27 第五 上规模民营企业品牌