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1、（营销手册）金融产品营销系统使用手册金融产品营销系统操作手册福建顶点软件有限责任公司2014年01月17日目录功能详细介绍61首页61.1首页61.2银行产品121.2.1首页121.2.2产品动态121.2.3产品资料131.2.4产品文档131.3信托产品131.4公募基金151.5资管产品151.6私募基金161.7销售情况161.7.1首页161.7.2销售任务171.7.3销售机会171.7.4客户需求191.7.5销售订单201.7.6产品推荐211.7.7购买预约221.7.8产品客户231.7.9适当性不匹配订单232客户管理242.1客户信息查询242.2全体投资账户查询24
2、3产品管理243.1产品管理导航243.2产品申报253.3产品评估273.4产品上架发行申请273.5产品评价指标定义283.6产品评分部门283.7产品运营管理293.8引入产品总量配置333.9产品代码管理333.10产品资料维护343.11基金经理信息343.12产品分红信息353.13待审核产品资料354委托人管理364.1委托机构364.2机构黑白名单调整申请364.3机构准入申请375合同管理375.1空白合同管理375.2本部产品合同385.3合同上交登记385.4合同使用统计395.5产品销售合同406适当性管理406.1产品客户白名单406.2证券方产品风险匹配设置406.
3、3第三方产品风险匹配设置406.4第三方风险承受能力级别416.5产品风险评级标准定义416.6证券方风险评测结果查询416.7第三方风险评测结果查询416.8认购客户回访处理436.9查询不适当销售预约447销售管理457.1销售过程导航457.2专项销售457.2.1产品销售任务导入457.2.2营业人员销售任务导入467.2.3营业网点销售任务分配467.2.4销售人员销售任务管理477.3销售机会管理487.3.1产品销售业务机会导入487.3.2产品销售业务机会管理497.3.3产品销售机会分析497.4销售排行517.4.1营业网点销售任务排名517.4.2销售人员产品销售任务排名
4、527.5推荐产品527.6产品销售配额527.7客户退款须知537.8精准营销547.9人员名单557.10产品销售认领单审批558订单管理568.1代销产品认购导航568.2查询产品委托流水568.3当日成交查询568.4历史成交记录568.5信托模式销售578.5.1认购/申购预约登记578.5.2产品认购登记578.5.3产品认购撤销578.5.4产品赎回登记578.5.5产品销售预约记录578.5.6非标预约单处理588.5.7产品认购/划款登记588.5.8认购/划款明细查询599台帐管理609.1销售订单到款确认609.2客户划款明细查询619.3信托产品成交记录维护619.4私
5、募基金成交记录维护6210报表统计6610.1信托产品系列报表6610.1.1产品销售业绩统计6610.1.2产品保有量统计_分渠道6610.1.3收益贡献统计_分渠道6710.1.4渠道新增客户排名6710.1.5新增理财客户明细6810.1.6营业人员销售业绩统计6910.1.7营业人员销售业绩明细6910.1.8营业人员开发新客户排名7010.2银行理财报表7010.2.1产品销售业绩统计7010.2.2产品保有量统计_分渠道7110.2.3收益贡献统计_分渠道7110.2.4渠道新增客户排名7210.2.5营业人员销售业绩统计7210.2.6营业人员开发新客户排名7310.2.7营销人
6、员销售业绩明细7310.3集合理财系列报表7410.3.1产品销售业绩统计7410.3.2产品保有量统计_分渠道7410.3.3产品净增量统计_分渠道7510.3.4产品赎回统计_分渠道7610.3.5渠道新增客户排名7610.3.6收益贡献统计_分渠道7710.3.7新增理财客户明细7710.3.8营销人员销售业绩统计7810.3.9营销人员开发新客户排名7810.3.10营销人员销售业绩明细7910.4开放基金系列报表8010.4.1基金公司报表8010.4.1.1基金公司保有份额占比查询8010.4.1.2基金公司基金类型销售汇总查询8010.4.1.3基金公司手续费收入汇总查询8110
7、.4.1.4基金类型销售汇总查询8210.4.1.5基金公司销售汇总查询8310.4.1.6基金名称保有份额占比查询8410.4.1.7开放式基金保有量排行8510.4.1.8开放式基金代销排行8510.4.1.9开放式基金代销统计表8610.4.1.10开放式基金代销月报8610.4.1.11开放式基金代销总表8710.4.1.12开放式基金日均保有量总表8710.4.2营业部统计表8810.4.2.1查询基金分仓/保有量统计8810.4.2.2基金保有量汇总报表8810.4.2.3基金持有分布汇总表8910.4.2.4基金定投开户统计9010.4.2.5基金开户数统计9110.4.2.6基
8、金销售分布汇总表9210.4.2.7基金销售量汇总表9310.4.2.8基金月新增资产汇总表9410.4.2.9营业部基金保有量分类汇总表9510.4.2.10营业部基金类型销售汇总查询9610.4.2.11营业部基金赎回汇总表9710.4.2.12营业部基金销售分类汇总表9810.4.2.13营业部基金销售汇总查询9910.4.2.14营业部销售手续费收入汇总查询10010.4.3营业部明细表10110.4.3.1基金销售量明细表10110.4.3.2基金月新增资产明细表10110.4.3.3基金定投开户明细表10210.4.3.4查询开放基金开户分析10310.4.3.5基金持有分布明细表
9、10410.4.3.6基金保有量明细报表10510.4.3.7基金销售分布明细表10610.4.3.8营业部基金保有量明细表10710.4.3.9营业部基金赎回明细表10810.4.3.10营业部基金销售量明细表10910.4.4销售人员报表11010.4.4.1基金销售人员综合排名11010.4.4.2营销人员基金销售汇总11110.4.4.3营销人员基金销售明细11210.4.4.4营销人员开发客户明细11310.4.4.5客户基金资产月度排行11410.4.4.6营销人员基金分仓汇总表11510.4.4.7营销人员基金分仓明细表11610.4.4.8营销人员基金日均保有量统计11610.
10、4.4.9基金销售人员日均资产排名11710.4.4.10基金销售人员历史资产排名11811参数管理11911.1产品信息分类11911.2金融产品类型12011.3金融产品代码前缀12111.4银行产品交易参数122功能详细介绍1 首页主要是实现对客户的管理，以及对客户日常的一些操作。1.1 首页在首页，用户客户查看最新信息、销售任务、产品培训、销售问题、知识库、精选产品、热销产品和新发产品的简要信息。 最新信息用户可查看产品销售有关的最新资讯信息，点击资讯标题可进入具体页面查看具体内容，点击更多可查看所有的资讯信息。 销售任务用户可查看本人所有销售任务的完成进度进度，默认查询未过期任务，点
11、击产品名称可产看产品详细信息，页面如图所示： 产品培训用户可查看最近的培训信息，同样点击标题可查看具体培训信息。 销售问答用户可查看所有有关产品销售的问答，更提供快速查询相关产品的销售问题，页面如图所示： 知识库用户可查看最新的产品销售的有关知识，知识库的内容由中台产品运营部门负责维护，点击标题可查看具体内容，同样支持快速查询，页面如图所示： 精选产品用户可产看系统推荐的精选产品，可查看产品的产品等级和认购开始日期，点击产品简称可进入具体页面查看详细的产品信息。 热销产品用户可查看系统热销标记的产品，页面如图所示： 新发产品用户可查看系统中已上架且未到发行期或在发行期的产品，页面如图所示： 产
12、品推荐客户经理可以向自己名下的客户（可选）推荐指定的产品，通过发送短信的方式，推荐记录直接生成销售机会，页面如图所示： 预约购买客户经理为客户填写预约购买金融产品信息，预约购买行为不判断客户的资金，目的是为客户申请一个预约号，客户必须通过柜台、自助方式进行下单才能确认是否成功购买，有些金融产品必须事先预约才能进行下单购买，预约登记界面如图所示： 订单确认客户经理将销售成交单与预约单的信息进行匹配，一般约定成交单中的客户、手机、产品，如果匹配成功即可认领成功1.2 银行产品客户经理在该页面可查看银行产品的相关信息，包括首页、产品动态、产品资料以及产品文档：1.2.1 首页首页中客户经理可进行银行
13、产品的筛选，输入条件后，点击查找就可查询出相应的产品，点击重置，则清空查询条件；客户经理可以对相应的产品进行推荐和预约，页面如图所示：1.2.2 产品动态在产品动态中，可查看新发产品、精选产品和热销产品，页面如图所示：1.2.3 产品资料产品资料包括产品净值，在产品净值页面客户经理可查看产品的净值、评级和收益率等信息；支持产品的查询，可按字母进行查找，页面如图所示：1.2.4 产品文档产品文档中包括产品公告、营销活动和销售文档的信息，用户可查看相应的公告、活动和文档内容。1.3 信托产品信托产品页面展示的是信托的产品的信息，信托产品是指由信托公司发行的，收益率和期限固定的信托产品。该部分与银行
14、产品页面内容相似，不多做介绍。在信托产品中，客户经理可查看产品的发行机构和回报排行信息，页面如图所示：1.4 公募基金公募基金展示的是公募基金的相关详细信息，与银行产品页面内容相似，不多做介绍。1.5 资管产品资管产品展示的是资管产品的详细信息，在首页客户经理可查看产品以及相应的公告、活动和文档信息，还可查看产品的业绩回报信息。其他部分与银行产品页面相似，不多做介绍。1.6 私募基金私募基金展示的是公募基金的相关详细信息，与银行产品页面内容相似，不多做介绍。1.7 销售情况1.7.1 首页客户经理可查看本人的销售业绩情况，包括销售概况、销售额和销售任务，页面如图所示：1.7.2 销售任务客户经理可查询本人所有销售任务的完成进度进度，默认查询未过期任务：1.7.3 销售机会客户经理可查看、跟踪分配给本人的业务机会。业务机会跟踪的相关操作包括：登记接触的记录（服务记录）；销售记录预约登记；销售记录认领登记；标记（取消标记）重要的业务机会； 登记机会 批量移交：客户经理可将销售机会移交给他人，只需勾选销售机会记录，点击批量移交，选中人员后点确定即可 发送短信和邮件：客户经理可以给相应的客户发送短信和邮件，勾选记录，点击“短信”或“邮件”。 销售机会信息查看、编辑和预约点击编辑，可进行销售机会的修改，页面如图所示：点击预约，可进行产品的预约购
