商业银行调研报告：手机银行业务竞争力对比分析

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1、商业银行手机银行业务竞争力对比分析 正文目录 第一部分 手机银行发展现状 4 一 名词解释 何为手机银行 4 二 国内手机银行发展概况 5 一 手机银行在国外 5 二 手机银行在中国 6 三 国内手机银行发展特点 7 一 国内手机银行进入高速发展阶段 7 二 国内手机银行市场竞争日趋激烈 7 三 主要银行高度重视手机银行业务的发展 7 四 手机银行未来几年盈利有限 7 第二部分 各银行手机银行竞争力分析 9 一 国内商业银行手机银行竞争力对比 9 一 开通便捷性 9 二 界面体验 10 三 功能完善程度及特色功能 11 四 操作方便性 13 五 客户服务 14 六 资费及优惠政策 15 七 页

2、面访问速度及稳定性 16 八 安全性 17 九 3G 版功能体验 18 2 十 手机浏览器兼容性 19 十一 总结 20 二 国内商业银行手机银行竞争策略 21 一 市场竞争策略 21 二 价格策略 22 三 营销策略 22 第三部分 手机银行技术应用研究 23 一 手机银行发展的壁垒 23 二 手机银行应用技术比较 23 一 基于 STK 卡的手机银行 24 二 基于 SMS 的银行应用 24 三 USSD 模式 25 四 K Java 和 BREW 模式 25 五 WAP 模式 25 三 基于 BREW 方式和 WAP 方式的手机银行介绍 26 一 BREW 方式手机银行 26 二 WAP

3、 方式手机银行 26 四 WAP 技术的优缺点 27 一 WAP 技术的优点 27 二 WAP 技术的缺点 27 五 客户端模式是手机银行发展的新趋势 29 一 客户端模式简介 29 二 客户端模式相对于 WAP 模式的优势 29 六 小节 30 第四部分 国内手机银行业务发展的思考 31 一 手机银行发展前景 31 一 3G 时代移动网络用户呈高速增长 31 二 3G 条件下手机银行功能极具竞争性 31 二 手机银行发展趋势 32 一 由个人用户向企业用户拓展 32 3 二 网上银行功能延伸至手机 32 三 涵盖功能比手机支付更广 33 三 国内手机银行发展策略 34 一 手机银行业务发展的

4、战略选择和定位 34 二 未来手机银行的市场竞争策略 34 4 第一部分 手机银行发展现状 当手机把收音机 MP3 照相机 摄相机 电视机 PDA 等各种功能集于一 身 超出了最初作为单纯的通讯工具的定位 成为人们日常生活的一个重要组成 部分时 同时也成为了银行业嫁接的目标 即银行业务与手机结合而成的 手机 银行 手机银行是移动通信集团与银行合作 联合向公众开放的一项金融服务 新业务 目前提供涵盖查询 转账 速汇通 缴费 支付 银证转账 银证通 基金交易 外汇买卖等功能的在线交易服务 其具有功能强大 操作简便 覆盖 面广 安全可靠等优点 无论对于通信业还是银行业 这种 贴身金融管家 的 方式为

5、用户提供了 随时随地 各种方式 满足 各种需求 的移动电子 商务业务 如今 手机银行业务在世界上已经拥有众多的拥护者和使用者 手机银行作为一种崭新的银行服务渠道 在网上银行全网互联和高速数据交 换等优势的基础上 更加突出了移动通信 随时随地 贴身 快捷 方便 时尚 的独特性 真正实现了 Whenever Wherever 任何时间 任何地点 银行业 务的办理 成为银行业一种更加便利 更具竞争性的服务方式 随着手机银行应用环境及客户市场的逐渐成熟 目前手机银行成为国内银行 竞相发力角逐的新兴热点市场 在市场格局尚未定型之前 主要银行已开始行动 激烈的竞争态势初现端倪 本章讨论国内手机银行的发展现

6、状 一 名词解释 何为手机银行 所谓 手机银行 就是通过移动通讯网络将客户的手机连接至银行 实现通 过手机界面直接完成各种金融理财业务的服务系统 手机银行服务是移动通信网 络上的一项电子商务 目前手机银行一般分为手机银行 wap 和手机银行 短 信 手机银行 WAP 是指依托移动通信运营商的网络 基于 WAP 技术 为手机 客户提供的账户查询 转账 缴费付款 消费支付等金融服务的电子银行业务 现在许多银行在原有手机银行 WAP 基础上 基于 WAP2 0 技术 推出了手机银 行 WAP 3G 版 手机银行 WAP 业务具有随身便捷 申请简便 功能丰富 安全可靠等特点 5 手机银行 短信 是指客

7、户通过编辑发送特定格式短信到银行的特服号码 银行按照客户指令为客户办理相关业务 并将交易结果以短信方式通知客户的新 型金融服务方式 可为您提供查询 转账 汇款 捐款 消费 缴费 定制 取 消余额变动提醒通知等功能 二 国内手机银行发展概况 一 手机银行在国外 1 手机银行在韩国 韩国手机银行业务目前已经形成一定规模 早在 2002 年 12 月 韩国已经有 18 家银行提供了手机银行服务 全年交易超过 109 万次 仅在 2002 年 9 月就有 9 万次交易发生 目前韩国所有的零售银行都能提供手机银行业务 每个月有超 过 30 万人在购买新手机时 会选择具备特殊记忆卡的插槽 该卡能储存银行交

8、 易资料 并进行交易时的信息加密 在韩国有几万家的餐馆和商店拥有能从手机 红外线装置读取信用卡信息的终端 使顾客避免了刷卡的麻烦 通过对韩国手机银行业务快速发展的分析可知 其关键在于韩国银行业对手 机银行业务的高度重视 所有韩国提供消费金融服务的银行纷纷投资手机银行业 务 截至目前已有超过 2400 万个在线银行账户 由于目前韩国拥有手机的人数 比拥有电脑的人多 银行纷纷期盼手机用户投入手机银行的使用行列 这将为银 行节省大量成本 2 手机银行在日本 在日本手机银行业务发展中 NTTDoCoMo 不能不被提及 为了便于消费者识 别和使用移动数据业务 NTTDoCoMo 把 i Mode 官方网

9、站的内容和应用进行了分 类 其中手机银行业务被排在第二位 拥有较多网站的栏目 同时 NTTData 创建 了数据中心 使得小型银行可以低成本提供手机银行业务 日本有一部分银行允 许用户通过手机办理所有业务 如现金转账等 但大多数银行对此类功能进行了 限制 只允许手机银行用户进行余额查询 通过对日本手机银行业务的研究分析发现 最大的特点就是移动运营商利用 在产业链中的优势地位 整合了终端厂商和设备提供商的资源 联合银行从而提 供了手机银行业务 3 手机银行在欧美 6 手机银行服务一经推出就在银行信息电子化水平最高的欧美国家迅速 走 红 在瑞典 人们可以利用手机拨号购买饮料 买票乘坐公共汽车 由于

10、使用 方便且其安全程度高于传统的支付方式 不必向商家提供信用卡号码 所以在 瑞典 德国 奥地利和西班牙大受欢迎 该服务目前已推广到英国等国家 在美国 花旗银行与法国 GemPlus 公司 美国 M1 公司于 1999 年 1 月携手推 出了手机银行 客户可以用 GSM 手机银行了解账户余额和支付信息 利用短信息 服务向银行发送文本信息执行交易 客户还可以从花旗银行下载个人化菜单 阅 读来自银行的通知和查询金融信息 这种服务方式更加贴近客户 客户可以方便 地 选 择 金 融 交 易 的 时 间 地 点 和 方 式 美 国 电 信 业巨 头 AT T 通 过 CingularWireless 商业

11、模式 联合四家银行 引入了手机银行业务 这也是美 国最大的手机银行业务 通过这项业务 AT T 的用户将可以使用手机进行基本 的银行业务 例如核算收支平衡 交易明细等 而且使用这些业务没有附加费用 完全是免费的 也使移动电话变成了一张信用卡 相关数据显示 2007 年美国 手机银行的用户规模为110万人 2008年将达到460万人 比2007年增长318 2 预计到 2012 年美国手机银行的用户规模将达到 4090 万人 美国手机银行市场已 经进入快速发展阶段 对移动银行的需求刺激手机银行用户的持续增长 通过对欧美手机银行发展的分析可知 其规模化的手机用户基础 多年的发 展历程与强大的信息化

12、技术驱动着手机银行业务稳步前行 另外 以瑞典为代表 的北欧国家具有极高的手机普及率 也使各银行与商家更希望发挥手机便携且多 功能终端的特点 二 手机银行在中国 国内手机银行 WAP 业务发展可划分为 3 个阶段 2000 2004 年是国内手 机银行发展的萌芽阶段 出现了短信 STK 技术为主的手机银行 2005 2008 年 是国内手机银行的探索阶段 出现了 JAVA WAP 技术为主的多样化手机银行 甚 至有基于蓝莓技术的手机银行 2009 年手机银行进入加速发展阶段 WAP 技术为 主的手机银行功能日趋完善 成为主流 出现了基于 3G 网络的 WAP 手机银行 国内手机银行业务发轫于 2

13、000 年 以工商银行为首的几家银行几乎同时于 2000 年 5 月推出基于 SIM 卡的手机银行业务 但由于需要客户更换手机芯片卡 客户开通业务的流程及手续较为复杂 业务成本高等原因 该项业务逐渐退出市 场 2003 2004 年期间 随着短信应用的普及 各家银行先后推出基于短信的手 机银行业务 可提供查询 转账 汇款 捐款 缴费 消费支付等多项服务功能 逐步成为移动金融服务的主流 7 最近两三年 国内主要银行陆续推出 WAP 手机银行 目前国内已经有 10 家 全国性银行推出了该业务 包括工行 建行 中行 交行 浦发 兴业 招行 农行 中信 光大 国内手机银行 WAP 业务客户规模已超过

14、2000 万户 其中 建行客户达到 1300 多万户 交行 浦发等银行客户规模相对较小 总计不超过 300 万 WAP 手机银行已取代短信方式的手机银行业务 成为当前手机银行业务 发展的热点和重点 三 国内手机银行发展特点 一 国内手机银行进入高速发展阶段 2007 年前后 国内通信业竞争加剧 各大通信运营商开始大幅降低手机上 网资费 手机上网环境得到极大改善 手机银行经过多年的技术储备及应用 产 品已日益成熟 应用范围也逐渐广泛 部分银行敏锐地察觉到这一市场变化 投 入大量资源开拓市场 积累多年的移动金融需求迅速得到释放 国内手机银行至 此进入高速发展阶段 二 国内手机银行市场竞争日趋激烈

15、从国内整体竞争态势看 建行 工行为了巩固优势地位 加大对手机银行的 宣传力度 交行异军突起 投入大量的资源开展全国范围的立体宣传 招商 兴 业 浦发紧随其后 积极开拓细分市场 稳扎稳打 步步为营 随着各家银行对 手机银行重视程度的不断提高 国内手机银行市场竞争态势日趋激烈 三 主要银行高度重视手机银行业务的发展 近两年来 以工行 建行 交行为代表的银行纷纷将手机银行的发展提升到 战略高度 从各方面加大对手机银行的投入 多家银行对手机银行宣传的投入几 乎占据其全年电子银行业务广告总投入的 1 3 其中交行在电视 网络 手机 楼宇 报刊等媒体投放了大量的广告开展 e 动交行 手机银行品牌宣传 工行

16、 建行等行还制订了专门的内部激励措施 鼓励分支机构大力发展手机银行业务 预计未来 1 2 年 各行还将进一步增加手机银行业务的宣传投入 加大手机银行 的发展力度 四 手机银行未来几年盈利有限 手机银行未来几年对银行盈利贡献非常有限 移动支付目前面临的问题将制 8 约手机银行未来几年客户数和消费额的增速 此外 盈利需要规模化 手机银行 业务前期需要大量投入 而且移动支付生态系统较为复杂 单个主体实际分得的 佣金率有限 9 第二部分 各银行手机银行竞争力分析 本章我们将仔细分析各主要银行手机银行业务 在开通便捷性 功能丰富程 度 操作方便性 客户服务品质 资费 安全性等十项指标方面做具体对比 每 个指标为 10 分 10 个指标满分为 100 分 一 国内商业银行手机银行竞争力对比 一 开通便捷性 在开通便捷性上 建设银行和交通银行等做得比较好 提供较多的渠道 并 且快速高效 工行和中行的表现平平 中信银行在这方面做得最差 中信银行只 有到营业厅才能办理 但他们的网点相对较少 图表 1 各银行手机银行在开通便捷性上的对比 银行 开通方式 得分 工商银行 柜台 网上银行 WAP 手机银行网站