外勤管理系统用户手册

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1、外勤管理系统用户手册 外勤管理系统用户手册 平台侧与客户端功能操作说明 中国电信中国电信 6 17 2011 外勤管理系统用户手册 目目 录录 Error Bookmark not defined 1 编写目的 2 1 1 定义 3 2 系统配置与安装说明 4 2 1 终端环境 4 3 系统的用户角色介绍 5 1 1 1 企业管理人员 5 1 1 2 外勤工作人员 5 1 1 3 电信管理员 5 4 平台功能说明 5 4 1 定位平台 5 4 1 1 人员位置管理 5 4 1 2 电子围栏管理 7 4 1 3 企业位置管理 8 4 1 4 客户分布管理 9 4 2 业务中心 10 4 2 1

2、派发任务 需安装客户端 10 4 2 2 查看任务 12 4 2 3 客户拜访 14 2 2 4 自定义业务模板管理 供客户端任务下发 客户端工作上报使用 18 4 3 管理中心 21 4 3 1 登陆用户管理 21 4 3 2 配置登陆用户 22 4 3 3 部门管理 23 4 3 4 外勤人员管理 27 4 3 5 客户管理 29 4 3 6 客户组管理 32 4 4 消息中心 34 4 4 1 发送短信 34 4 4 2 发送通知 需安装客户端 36 4 5 考勤管理 37 4 5 1 脱岗考勤 平台发起 38 4 5 2 签到考勤 42 4 5 3 差旅管理 42 4 6 行程管理 4

3、4 4 7 报表中心 44 4 7 1 考勤报表 44 4 7 2 业绩报表 47 5 外勤管理客户端使用说明 49 5 1 首次登陆 49 外勤管理系统用户手册 5 2 主界面 50 5 3 我的任务 50 5 3 1 执行任务 52 5 4 我的工作 55 5 4 1 工作日志上报 55 5 5 考勤 56 5 6 地图服务 57 5 6 1 自我定位 58 5 7 客户拜访 59 5 8 差旅 60 5 9 信息采集 61 5 9 1 照相管理 61 5 9 2 录像管理 62 5 10 通告 63 5 11 分店查询 65 5 12 客户资料 65 5 13 日程安排 67 5 14

4、告警 69 5 15 通讯录 71 5 16 帮助 72 5 17 配置 72 1 1 编写目的编写目的 本用户手册是对中国电信外勤管理系统平台侧 和智能手机终端软件侧 外勤管理系统用户手册 的使用及相关内容的说明 本用户手册仅供参考 1 1 定义定义 缩略语缩略语 描描 述述 账户 用户登陆系统的唯一身份 可理解为用户名 终端 用户可直接操作界面 分为 web 终端和智能手机终端 任务点 执行任务计划的地点 兴趣点 POI 与任务计划有关的 自定义的地点 业务模板 企业根据不同的业务 可以在平台侧自行定义手机客户 端上报工作的格式 简称模板 模板可以用于下发一个客户 端任务以及手机上报一项工

5、作时嵌套使用 客户拜访 外勤行业中 外勤销售人员进行拜访客户的行为 本 系统中统称为客户拜访 本系统中 当手机用户 外勤人员 通过拜访企业管理员分配给自己的客户 并且上报客户编号 以及在开始和结束拜访时发送拜访信息 就完成一次客户拜 访 在岗 脱岗 平台用户发起对手机用户 外勤人员 定位 根据预 设值的考勤管理规则及外勤人员的位置信息进行判断 位置 信息在工作区域内的并且满足考勤制度的 判断该外勤人员 为 在岗 工作时间内 有且存在一次位置不在工作区域内 的则为 脱岗 脱岗考勤 脱岗考勤是一种考勤管理的类型 主要适用于那种只关心外勤人员在一天工作中是否在 工作区域出勤的企业考勤管理的场景 本系

6、统的脱岗考勤 默认是由平台侧主动下发定位进行考核员工的方式 签到 签退 手机用户 外勤人员 在执行外勤工作任务期间 根 据本企业的考勤管理规则 用短信或客户端方式向本企业外 勤管理应用平台报到是否在执行外勤工作的信息 手机用户 外勤管理系统用户手册 按照考勤时间点要求发送 签到 信息 表明在执行外勤工 作任务 按照考勤时间点要求发送 签退 信息 表明已不 在执行外勤工作任务 签到考勤 签到考勤是另一种考勤管理的类型 主要适用于 希望员工可以自行主动上报签到的模式来 管理员工在岗或者脱岗的考勤管理场景 本系统的签到考 勤 默认是由外勤人员终端侧主动上报签到然后定位的方式 进行考核员工的方式 有效

7、拜访客户行为 本系统中 有效的拜访客户数量的条件有效的拜访客户数量的条件 分为三个纬度分为三个纬度 1 有效拜访距离 km 外勤人员的具体位置和客户位置 距离多少 km 以内 算作有效的拜访了一个客户 2 有效拜访时长 分 外勤人员的拜访时间在多少分以 内算作有效的拜访了一个客户 3 拜访客户间隔 小时 外勤人员在拜访同一个客户 后 又间隔多久再次拜访才算新的一次有效拜访 以上的三个纬度组合 就可以产生 有效拜访次数 有效拜访 客户数量 2 2 系统配置与安装说明系统配置与安装说明 2 1 终端环境终端环境 外勤管理系统的运行终端分为 PC 端和手机端 其运行环境如下 1 PC 端 支持 IE

8、7 IE8 浏览器 且必须支持 flashplay9 0 以上版本 不论是哪个 版本的浏览器 flash 均比 ajax 通用性更高 更能体现动感十足 交互性强 的用户体验 2 手机端 支持如华为 C8500 华为 C8600 中兴 N600 MOTO XT800 三星 i559 三星 i579 等大部分 Android 系统智能手机 采用 Android 智能终端手机的好处在于 运营商统一结算 安全性与可 靠性更高 且大大缩短了面市的时间 外勤管理系统用户手册 目前所采用 Android SDK 版本为 Android 2 0 Android 2 1 Android 2 2 3 外设 为了保

9、证客户端软件的正常运转并提供良好的用户体验 手机端需要配 备至少 512MB 的 SD 卡 3 系统的用户角色介绍系统的用户角色介绍 1 1 1企业管理人员企业管理人员 企业管理人员可通过 PC 浏览器实现对外勤人员的考勤管理 差旅管理 行程管理 客户拜访或外勤工作管理等管理目标工作 1 1 2外勤工作人员外勤工作人员 外勤人员通过使用手机及客户端 实现考勤签到 任务接收和工作结果 上报 信息采集与回传 目标地点查询 客户信息管理等外勤工作功能 1 1 3电信管理员电信管理员 系统还提供电信管理功能 那么电信管理角色就是电信管理员 可根据集团 省 地市设置三级结构 电信管理员通过 PC 浏览器

10、实现 对电信管理员角色 权限的管理 并对辖区内的客户信息 终端用户 平台 用户信息等进行管理 4 外勤管理外勤管理平台平台侧侧功能说明功能说明 4 1 定位平台定位平台 4 1 1 人员位置管理人员位置管理 该部分从左菜单的 人员位置管理 菜单进入 该部分的主要功能包括 员工定位 轨迹回放等 外勤管理系统用户手册 4 1 1 1 员工定位 图 人员定位 在该界面由地图 定位记录显示 外勤人员列表 以及操作按钮四部分组成 其中可执行得操作包括 显示最后位置 发起单次定位 地图框选人员 清空定位记 录 显示最后位置 显示被勾选的外勤人员上一次定位的结果 标注在地图上 如果从未 定位 则不显示 发起

11、单次定位 对被勾选的外勤人员进行单次定位 定位方式为该企业默认的定位 方式 在人员前以不同的图标进行区别 定位的结果会显示在定位记录中 发起定位的 外勤人员的图标会变为正在定位的状态 在定位完成后 显示定位成功或失败 地图框选人员 对地图上的人员 可以进行框选 框选中的人员可以进行发短信 精定位 粗定位 连续定位的操作 操作按钮显示在地图右上角 点击结束地图框选 则该操作结束 地图恢复区域选择框 清空定位记录 清空定位记录区域内的所有记录 外勤管理系统用户手册 4 1 1 2 轨迹回放 图 轨迹回放 显示轨迹 点击显示轨迹 可以显示所勾选人员在起止时间内的活动轨迹 轨迹的时 间 默认为当前日

12、播放轨迹 点击播放轨迹 在地图右上角会出现轨迹播放器 拖动进度条可以查看改 时间点之前的轨迹 点击停止播放则隐藏轨迹播放器 4 1 2 电子围栏管理电子围栏管理 该部分从左菜单的 电子围栏管理 菜单进入 该部分的主要功能包括 围栏设置 告警设置等 4 1 2 1 围栏设置 图 围栏设置 外勤管理系统用户手册 可以查看私有围栏和共享围栏 并可以插入新围栏 点击插入新围栏 在地图左上角 会显示围栏编辑按钮 点击结束编辑围栏 按钮隐藏 选中围栏 右键则会弹出围栏编辑窗口 对围栏进行编辑 4 1 2 2 告警设置 图 告警设置 可以分别对私有围栏和共享围栏添加告警规则 并可以插入新围栏 点击插入新围

13、栏 在地图左上角会显示围栏编辑按钮 点击结束编辑围栏 按钮隐藏 选中围栏 右键则会弹出围栏编辑窗口 对围栏进行编辑 4 1 3 企业位置管理企业位置管理 该部分从左菜单的 企业位置管理 菜单进入 该部分的主要功能为分店标注 外勤管理系统用户手册 4 1 3 1 分店标注 图 分店标注图片 单击插入分店标注后 在所需要标注的位置单击鼠标左键 可以进行标注 单击标 注点可以对其属性进行编辑 勾选查看我的标注和查看共享标注可以在地图上查看这两种标注 4 1 4 客户分布管理客户分布管理 该部分从左菜单的 客户分布管理 菜单进入 该部分的主要功能为显示客户位置 4 1 4 1 客户位置 图 客户位置图

14、片 可以查看选中的客户在地图中的位置 外勤管理系统用户手册 4 2 业务中心业务中心 4 2 1 派发任务 需安装客户端 派发任务 需安装客户端 该部分从左菜单的 派发任务 需安装客户端 菜单进入 该部分的主要功能包括 创建新任务 派发暂存任务等 4 2 1 1 创建新任务 在该界面上填写任务的信息 任务名称 任务描述 截止时间等信息 然后从右侧 人员列表中选择执行人 选择所需模板 在地图上点选目的地位置 同时可选择该任务 是否需要定位 单击 暂存 按钮 会保存填写的信息 除了页面上显示的信息 同时也会对创建 人和创建时间进行保存 如果保存成功会提示保存成功 否则会提示失败原因 暂存的 任务不

15、会下发给客户端 单击 下发 按钮 会保存填写的信息 除了页面上显示的信息 同时也会对创建 人和创建时间进行保存 如果保存成功会提示保存成功 否则会提示失败原因 下发的 任务可以将其下发给客户端 其中 在选择模板后 可以单击模板预览浏览模板信息及内容 外勤管理系统用户手册 图 选择模板 模板的使用请详见章节章节 4 2 4 自定义业务模板管理自定义业务模板管理 图 模板预览 单击地图点选 弹出地图页面 在地图上单击即可选定目的地位置 点击确认 则 可获取点选位置的经纬度 图 地图点选 外勤管理系统用户手册 4 2 1 2 派发暂存任务 图 派发暂存任务 列表中显示所有状态为暂存的任务 对暂存任务

16、可以进行编辑 下发 删除等操作 单击任务可以查看任务详情 下发和删除任务支持多条任务 4 2 2 查查看任务看任务 4 2 2 1 查看任务列表 图 查询任务 在该界面可以进行多条件的组合查询 查询条件包括 任务名称 任务状态 单击某 任务记录可以查看任务的详细信息 在查询结果上实现了排序 翻页功能 外勤管理系统用户手册 4 2 2 2 查看任务详细信息 图 查看任务详细信息 在查询任务界面中 单击某条任务记录会弹出该界面 在此展示了任务的详细信息 包括 任务名称 创建人 处理人 创建时间 完成时间 任务状态 备注等信息 对于状态为 新建 的任务 在查看表单详细信息中 可以进行任务的下发 单击 下 发任务 按钮可以将该任务下发到指定处理人的手机终端 对于状态为 完成 的任务 可以浏览任务图片 任务图片通过下拉框选择的方式选 择要预览的任务图片 单击图片预览区域 弹出新窗口浏览图片 对关联模板的任务 会显示查看模板内容按钮 点击可以查看模板信息及模板填写情 况 图 查看模板内容 对于有目的地经纬度信息和实际完成定位信息的任务 会显示 查看地图 按钮 点 击可以查看目的地位置和实际完成位置