我国电子支付行业研究.pdf

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1、第 1 页 共 42 页 我国电子支付行业研究 一 行业概述 1 行业介绍 电子支付是指单位 个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令 实现货 币支付与资金转移的行为 电子支付按照结算形式可以分为转账支付和代币支付 转账支付包括信用卡支付 借记卡支付和电话支付等 代币支付 指消费者在网络 中传输的数据是用特殊数据流表示的真实货币 包括储值卡等支付方式 按照支付 时间可以分为预支付 即时支付和后支付 按照指令发送方式可以分为网上支付 电话支付 移动支付 销售点终端交易 自动柜员机交易和其他电子支付 电子支付基础环节分为支付信息采集 支付信息流转及支付信息处理 而大数 据 人工智能 云计算 移动

2、互联 物联网 智能终端 生物识别等技术的发展 促使支付领域技术发展日新月异 不断丰富优化着支付的基础环节 电子支付IT 解决方案一方面结合支付领域不断出现的新兴技术及业务模式 对商户支付受理端 进行支付流程信息化改造 以交易的成本和安全为基础 针对交易的身份验证 交 易触发 支付信息的传递 支付信息的获取及处理 支付的信息加密 支付的风险 防范 交易数据的处理及分析等环节 为商户提供支付流程所需的软件 网络及硬 件 并为商户提供账务管理 运营管理 会员管理 商户营销等增值服务 另一方 面需要结合不同行业 不同商户的特点及个性化需求为商户提供行业解决方案 第 2 页 共 42 页 2 电子支付行

3、业产业链概况 1 中国电子支付发展历程 支付是交易的终点 货币流动的起点 是最底层 最广泛的金融活动 信息技 术将生产者和消费者从繁冗漫长的手工作业中解放出来 创造了新的产业业态 也 让看得见 摸得着的支付行为悄然褪去了 一手交钱 一手交货 的形态 引领支 付产业步入电子支付时代 中国电子支付经历了孕育期 初创期 成长期及成熟期四个阶段 上世纪80 年代 银行卡 信用卡 ATM 机先后投入使用 中国进入电子支付时代 1991 年 央行建成全国电子联行系统 并逐渐形成全国支付网络体系 之后非现金支付工具 逐渐取代现金并普及应用 2000年前后 各大商业银行逐渐实现了电子支付信息 跨行传送 并相继

4、推出各自的网络银行和手机银行业务 2002年 银行卡清算组 织中国银联成立 使异地跨行支付成为可能 为电子支付产业的发展提供了基础 2005 年前后 支付宝 财付通 拉卡拉 快钱等第三方支付企业纷纷成立 互联 网及电子商务的发展使互联网支付在2005 年至 2012 年期间获得飞速发展 2011 年 5 月央行首次发放第三方支付牌照 绝大多数第三方支付机构被纳入央行监管范 围 2013年以来 随着智能终端的日益普及 移动应用市场的兴起 支付场景的 不断创新 移动支付实现爆发式增长 中国进入移动支付时代 中国电子支付发展阶段 第 3 页 共 42 页 2 电子支付产业链 电子支付产业链中 用户和

5、商户位于两端 是移动支付业务的市场受众 中国 人民银行 银监会 支付清算协会 互联网金融协会负责行业的监督管理 是政策 监管和标准引导方面的主导者 银联 网联 央行支付系统所组成的支付清算处于 电子支付体系最核心的位置 其为整个电子支付产业的枢纽 商业银行 线上线下 的第三方支付机构是电子支付体系主要的参与主体 其参与者数量和交易规模都在 电子支付行业中领先 通讯运营商为支付交易提供网络基础设施 通信渠道 支付 通道 技术服务商 支付应用开发商 手机厂商 POS机制造商 SIM卡制造商 终端制造商 芯片制造商等软硬件厂商以及系统集成商是电子支付的重要支撑力 量 支付机构 电子支付技术服务商 软

6、硬件开发商推动了支付载体 支付方式 支付场景的不断丰富 保证了支付交易的安全性 快捷性 不断改善用户体验 降 低商户经营成本 改变商户经营方式 是推动电子支付行业革新的中坚力量 第 4 页 共 42 页 二 行业管理 1 行业主管部门 电子支付解决方案旨在在各种交易支付场景下 提高交易支付的快捷性与安全 性 不断改善商户及用户的支付体验 其行业发展不仅受到工信部相关行业规划 行业政策及行业标准规范的影响 还要遵守中国人民银行支付领域行业政策 行业 标准 1 国家工业与信息化部 工信部的主要职责包括 拟订并组织实施信息化的发展规划 推进产业结构战 略性调整和优化升级 推进信息化和工业化融合 拟订

7、信息产业规划 政策和标准 并组织实施 指导行业技术创新和技术进步 组织实施有关国家科技重大专项课题 推进相关科研成果产业化 推动软件业 信息服务业和新兴产业发展 2 中国人民银行 中国人民银行负责制定全国支付体系发展规划 统筹协调全国支付体系建设 会同有关部门制定支付结算规则 负责全国支付 清算系统的正常运行 第 5 页 共 42 页 三 行业需求 1 无现金 时代到来 线下场景争夺激烈 1 政策环境 1 银行卡收单费率改革 商户经营成本下降 由国家发改委 中国人民银行联合下发的 关于完善银行卡刷卡手续费定价机 制的通知 于 2016 年 9 月 6 日起正式实施 费率改革取消了按商户类别分别

8、设定 刷卡费率 刷卡手续费执行统一费率 发卡行服务费实行借贷分离 信用卡费率上 限为 0 45 上不封顶 借记卡费率上限为0 35 封顶 13 元 清算机构向收单 机构和发卡机构计收 费率上限均为0 0325 封顶3 25 元 收单服务费由现行 政府指导价改为实行市场调节 改革实施后 商户手续费下降明显 套码 现象 得到有效遏制 据统计 宾馆 餐饮 娱乐类商户刷卡手续费降幅为50 55 百货类商户手续费降幅为20 30 对于商户而言 费率改革降低了商户运营成本 扩大银行卡及第三方支付的使 用范围 为POS 收单营造了良好的市场环境 对于收单机构而言 由于收单服务 费改为市场定价 普遍为0 45

9、 0 55 扣除0 35 的发卡服务费和 0 0325 的 清算机构网络服务费4 第三方支付机构收单利润直线下降 商业银行线下收单优 势显现 2 取消信用卡滞纳金 激活卡消费市场活力 2016 年 4 月 15 日 中国人民银行发布 中国人民银行关于信用卡业务有关 事项的通知 于 2017 年 1 月 1 日起正式施行 通知取消了信用卡滞纳金 对于 持卡人违约逾期未还款的行为 发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取违约 金 以及相关收取方式和标准 发卡机构向持卡人提供超过授信额度用卡服务的 第 6 页 共 42 页 不得收取超限费 发卡机构对向持卡人收取的违约金和年费 取现手续费 货币兑 换费

10、等服务费用不得计收利息 对于用户端而言 取消滞纳金等费用 提高消费者 使用信用卡的积极性 激活卡消费的市场活力 3 二维码支付开闸 带动移动支付发展 2014 年 3 月 央行发函叫停了支付宝和腾讯的虚拟信用卡产品 同时叫停条 码 二维码 支付等面对面支付服务 2016年 8 月 由央行主管的中国支付清算 协会向支付机构下发 条码支付业务规范 征求意见稿 将二维码支付定位为 传 统线下银行卡支付的有益补充 并规定了交易验证安全等级和限额 这是央行 2014 年 3 月叫停二维码支付后 首次承认二维码支付地位 随后12 月 12 日 中 国银联正式推出银联二维码支付标准 银联二维码支付标准 主要

11、包括 中国银 联二维码支付安全规范 和 中国银联二维码支付应用规范 两个规范 该标准遵 循现有银行卡支付的四方模式 卡组织 发卡行 收单行 商户 以支付安全为 底线 确保持卡人账户 资金等关键要素的安全 随着移动互联网的快速发展 二 维码在金融 物流 交通 军事 医疗和商业各领域得到更广泛的应用 未来在商 业信息化 移动营销 移动商务 移动支付 电子票务 移动社交 等领域还将大 有作为 2 线下收单市场需求 1 卡支付稳步增长 移动支付迅猛发展 2017 年 2018年 我国银行卡交易金额分别为761 65万亿元 862 10 万 亿元 同比增长3 13 截至2018 年末 中国银联银行卡跨行

12、交易清算系统 联网商户 2 733 万户 联网POS 终端 3 414 82万台 ATM 111 08万台 同比分 别增加 140 40 万户 295 96万台和 15 03 万台 随着我国银行卡发卡数量的稳步 第 7 页 共 42 页 增长 银行卡受理环境的不断完善 信用卡滞纳金取消 国内信用消费习惯的逐渐 养成 信用卡发卡量的不断增多 银行卡刷卡交易规模未来有望稳步增长 2012 2018年银行卡交易规模 根据中国人民银行发布的历年 支付体系运行总体情况 2017 年 2018年 移动支付金额分别为202 93 万亿元 277 39 万亿元 同比增长29 37 根 据中国互联网信息中心发布

13、的 第 43 次中国互联网发展概况统计报告 截至 2018 年底 我国手机网民规模达8 29 亿 普及率达59 6 较2017 年底提升 3 8 全年新增网民5 653 万 移动支付用户规模达5 83 亿 年增长率为10 7 手机 网民使用率达71 4 网民在线下消费时手机支付比例由2017 年底的 65 5 提升 至 67 2 二维码作为一种简单 快捷的支付方式 以其推广成本低 受众面广的 特点 在消费者 商户 商业银行的接受程度不断提高 已经成为当前移动支付小 额高频领域的重要工具 随着二维码线下支付地位的确立 银行及银联加入线下二 维码支付争夺战 移动支付线下支付场景覆盖将不断丰富 第

14、8 页 共 42 页 2012 2018年移动支付规模 2 受理市场不断完善 线下场景争夺激烈 根据中国人民银行发布的历年 支付体系运行总体情况 显示 截至2018 年 末 中国银联银行卡跨行交易清算系统联网商户2 733 万户 联网POS 终端 3 414 82万台 同比分别增加140 40 万户 295 96万台 国内受理市场不断完 善 截至 2018 年底 全国实有各类市场主体11 020 万户 6 另外还有大量的个 体私营从业者 而联网商户数仅为2 733 万户 相对于丰富的消费场景和需求 非 现金支付工具的供给仍然不足 第 9 页 共 42 页 图 2012 2018年全国各类市场主

15、体及联网POS 数量 随着互联网巨头的目光由线上转向线下 线下支付开始引来一场革命 线下支 付开启移动支付时代 随后智能手机品牌对于移动支付领域的争夺加速 Samsung Pay ApplePay HuaweiPay 相继打入中国移动支付丛林 支付宝和微信为了争 夺线下场景的消费者和商户 不定期举办各种大力度补贴活动 培养客户习惯 大 幅缩短了移动支付普及的时间 目前二维码已成为线下移动支付的主流模式 面对 几乎被支付宝和微信支付垄断的线下移动支付市场 银联和银行也相继推出了二维 码支付服务 2016年 12 月银联发布了 二维码支付标准 2017 年 5 月 27 日 银联联合 40 余家商

16、业银行正式推出银联二维码产品 产品上线以来 月均交易笔 数增幅达到45 活动商户数月均增幅达到87 已有超过120 个主流 App 上 线开通银联二维码 银行除了推出手机银行的二维码支付 还与支付宝 微信支付 积极合作 实现二维码支付互认互扫和渠道合作 72017年 11 月初 农业银行河 北分行在银行同业中首家上线银联二维码聚合支付业务 实现了银行 银联 微信 支付宝 京东等条码产品的聚合支付 实现了银行卡与第三方支付聚合通用 8随 着各机构对线下支付市场争夺日益激烈 线下非现金支付工具普及程度将快速推 第 10 页 共 42 页 进 银行 第三方支付机构及商户对支付类解决方案及相关硬件 软件的需求将不 断增大 第 11 页 共 42 页 2 支付技术日新月异 拥抱行业创新浪潮 电子支付基础环节分为支付信息采集 支付信息流转及支付信息处理 近年来 随着行业技术供给增速 支付信息收集 信息传输 信息处理全方位发生着快速的 技术变革 并呈现三大趋势 支付信息收集介质智能化 多元化 支付信息传输渠 道公网化 交易信息处理系统云端化 首先 对于用户端而言 用户的交易账户载体正在由传统的银行卡