中国电信物联网发展战略

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1、1 2010年物联网发展战略 中国电信集团 2 议议题题议议题题 国国外外物物联联网网产产业业和和运运营营商商及及服服务务商商策策略略 我我国国物物联联网网产产业业环环境境 国国内内运运营营商商策策略略 中中国国电电信信物物联联网网策策略略建建议议 3 物物联联网网概概念念物物联联网网概概念念 4 全全球球物物联联网网发发展展政政策策驱驱动动全全球球物物联联网网发发展展政政策策驱驱动动 5 欧欧美美产产业业生生态态环环境境相相对对成成熟熟 主主要要以以政政府府推推动动为为核核欧欧美美产产业业生生态态环环境境相相对对成成熟熟 主主要要以以政政府府推推动动为为核核 心心 产产业业链链的的主主要要推

2、推动动者者欧欧美美和和日日韩韩有有差差异异心心 产产业业链链的的主主要要推推动动者者欧欧美美和和日日韩韩有有差差异异 传感器 提供商 通信模 块提供 商 电信运 营商 中间件及 应用开发 商 服务提 供商 系统集 成商 用户 行业监管者 管理咨询服务商测试认证商 服务二 次销售 商 政府和行业监管成 为主导因素 欧美 美国的 智慧地球 电子商务等 欧盟的 e Call 物联网行动计划 日韩 日本的 E Japan I Japan 韩国的 U korea 产业环境 欧美 研发能力 产业内聚集全球100强企业 技技术术标标准准相相对对完完善善技技术术标标准准相相对对完完善善 生产制造领先 市场认知

3、 客户认知度和接受度高 工工业业应应用用相相对对领领先先工工业业应应用用相相对对领领先先 网络高带宽低资费 产业链发展 产业链已经形成 并通通过过内内部部并并购购合合作作整整合合能能力力推推进进发发展展通通过过内内部部并并购购合合作作整整合合能能力力推推进进发发展展 日韩 研发能力 日日韩韩研研发发能能力力很很强强日日韩韩研研发发能能力力很很强强 紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知 客户认知较高 尤其是个个人人用用户户个个人人用用户户 带宽基础好 高带宽低资费 产业链发展 产业链各环节清晰 但尚尚未未看看到到产产业业链链内内整整合合尚尚未未看看到到产产业业链链内内整整合合 厂商和运营商共同

4、 推进产业发展 欧美 各环节传传统统厂厂商商以以及及运运营营商商共共同同推推进进传传统统厂厂商商以以及及运运营营商商共共同同推推进 进 新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩 运运营营商商成成为为产产业业链链的的主主要要推推动 动力力运运营营商商成成为为产产业业链链的的主主要要推推动动力力 日韩由运营 商担当服务 商 6 全全球球产产业业链链各各环环节节主主要要参参与与者者产产业业定定位位和和规规模模全全球球产产业业链链各各环环节节主主要要参参与与者者产产业业定定位位和和规规模模 大于10亿美元5亿到10亿美 元 1亿到5亿美 元 5千万到1亿美 元 低于5千万美元 Cisco IBM GE ED

5、SAT Hoovers Multex Investor Pictet CSMG Analysis 说说明明 运营商主要集中在服务 层面 且规模较大 系统集成厂商规模也比 较大 国际领先的软件及平台 厂商重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂 商规模和区域范围较小 7 且且欧欧美美市市场场上上 产产业业链链各各环环节节中中全全球球大大鳄鳄们们都都在在且且欧欧美美市市场场上上 产产业业链链各各环环节节中中全全球球大大鳄鳄们们都都在在 进进行行横横纵纵向向整整合合 抓抓住住新新一一轮轮机机遇遇进进行行横横纵纵向向整整合合 抓抓住住新新一一轮轮机机遇遇 传感器 提供商 通信模 块提供 商 电信运 营商

6、 中间件及 应用开发 商 服务提 供商 系统集 成商 用户 服务二 次销售 商 以以提提升升市市场场占占有有 提提高高技技术术解解决决方方案案能能力力及及服服务务能能力力而而展展开开横横纵纵向向并并购购及及合合作作以以提提升升市市场场占占有有 提提高高技技术术解解决决方方案案能能力力及及服服务务能能力力而而展展开开横横纵纵向向并并购购及及合合作作 M2M部门 nPhase Red Bend 8 全全球球全全球球M2MM2M应应用用主主要要集集中中于于三三大大行行业业和和三三大大领领域域应应用用主主要要集集中中于于三三大大行行业业和和三三大大领领域域 公公共共事事业业 服服 务务 交交通通运运输

7、输 个个人人用用户户 批批发发零零售售 工工业业 制制造造业业 商商业业 服服务务业业 农农业业 开开采采 建建筑筑 金金融融 定位 跟踪 导航 安全 监控 移动支付 及管理 自动化和 远程管理 计量 检测远程医疗 重重点点应应用用 日韩一直以推动个人业务为核心 公共事业刚刚起步以支撑U Japan和U Korea计划 9 从从技技术术层层面面看看 各各环环节节发发展展现现状状及及主主要要难难点点从从技技术术层层面面看看 各各环环节节发发展展现现状状及及主主要要难难点点 各各不不相相同同各各不不相相同同 1 现状 能满足部分应用 短距离为主 嵌入式基本实现 功耗有待改进 目前能满足部分 应用

8、2 难点 技术标准及成本成为障 碍 技术协议和标准存在多种 且各 有优劣 目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端 成本的下降 成本成为重要障碍 因素 3 热点 业内关注ZigBee和RFID ZigBee功耗低 成本低50美分 组网方便 但缺乏安全规范及完 善的标准 RFID成本高 无源单向 未来重 点研究超高频和有源RFID 推向 民用 应用域网络域终端域 1 基础网络层面 能够支撑 从带宽 网络结构方面 基 本能够支撑 未来对于流量 的增加应如何合理利用带宽 和网络资源成为业内关注热 点 2 业务网络层面 支撑层从垂直向水平融合存 在不足 需要搭建水平分层 业务网络体系 目前IP资源的

9、紧缺 1 借助云计算等新的运算处理 系统来处理信息和辅助决策 2 复杂的应用层语言环境 内 容管理等要求 1 传感网和通信网的无缝连接 2 统一的协议栈 1 上下文感知技术 2 信息和数据集成处理技术 终端及网络的融合网络与应用的融合 10 物物联联网网技技术术标标准准 相相关关技技术术标标准准组组织织和和切切入入点点物物联联网网技技术术标标准准 相相关关技技术术标标准准组组织织和和切切入入点点 网关 应用 业务平台 传感器网 IP网络 远距离 传输网 ITU T NGN CEN Smart Metering ISO IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering O

10、ASIS W3C IPSO IPV6 hareware and protocol s ZCL ZigBee Alliance ZB Applicattion Profiles IETF 6LowPAN Phy Mac Over IPV6 IETF ROLL Routing over Low Power Lossy Networks OMA GSMA SCAG ETSI M2M TC 3GPP SA1 SA3 ESMIG Metering EPCGLobal GS1 HGI Home Gateway Initiative Utilities Metering WOSA KNX W Mbus IE

11、EE 802 15 4 信息来源 ETSI M2M TC 整体框架 ITU T SG13 USN网络的需求和架构设 计 ETSI M2M TC M2M需求和功能架构 ISO IEC JTC1 SC6 SGSN SN研究报告 WSN RFID IEEE802 15 低速近距离无线通信技术标 准 IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802 15 4的IPv6 低功耗有损网络路由 EPCGlobal GS1 RFID标识和解析 EPC Global召开了有关 ONS Object Name Service 的路由和命名问题的讨论 智能电网 计量电信网 FCC 美国智能电网标准 IEEE

12、P2030 智能电网Guide 802 15 4g 智能电网近距离无线 标准 CEN CENELEC ETSI 欧洲智能计量标准 3GPP SA1 SA2 RAN2 M2M优化需求 网络和无线接入的M2M优化技术 GSMA SCAG 智能SIM卡 OMA DM 11 RFIDRFID由由于于成成本本和和功功耗耗方方面面的的优优势势成成为为主主流流趋趋由由于于成成本本和和功功耗耗方方面面的的优优势势成成为为主主流流趋趋 势势 与与目目前前物物联联网网需需求求发发展展阶阶段段吻吻合合度度高高势势 与与目目前前物物联联网网需需求求发发展展阶阶段段吻吻合合度度高高 30 100 美 元 模块 成本相对

13、较高覆盖广 质量好 大范围语音和数据传输 应用 无无线线通通信信 约20美元 高功耗 协议开销大 需要接入点 使用现有网络 高速率 组网灵活 前向 后向兼容 Web Email Video等相关应用 WiFi 802 11b 50 美 分 左 右 缺少安全性规范和 完善的标准 可靠 电源和成本优 势 组网方便 家庭 楼宇自动化以及 监控类应用 ZigBee 5 5 5050美美分分美美分分 无无处处理理能能力力 单单无无处处理理能能力力 单单 向向向向 成成本本低低 无无功功耗耗成成本本低低 无无功功耗耗 物物流流 军军事事 防防伪伪等等多多物物流流 军军事事 防防伪伪等等多多 种种行行业业种

14、种行行业业 无无源源RFID 低于5美元 以移动电话为中心 每网最多8个节 点 应用较多 成本较低且 方便使用 替替代代有有线线 遥感勘测 移动电子 商务 数字电子设备 工业 控制 智能化建筑 家庭和 办公自动化 电子商务 无 线公文包 军事 蓝蓝牙牙 节节点点成成本本缺缺点点优优点点主主要要应应用用主主要要技技术术 12 三三大大三三大大RFIDRFID标标准准对对比比标标准准对对比比 EPCEPC EPC C1G2被接受为ISO18000 6C ISOISO ISO18000 6B UIDUID 读读写写速速度度 信信息息位位数数 应应用用领领域域 频频段段 技技术术差差异异 采采用用的的

15、组组织织 和和企企业业 研研发发机机构构 标标准准化化组组织织 组组织织结结构构 地地区区 美美国国 欧欧洲洲欧欧洲洲为为主主日日本本 EPC GlobalISOUbiquitous ID Center 芯片 美国国防部 德州仪器 Intel 识 别器 Symbol 软件 IBM 微软 目前 欧洲也开始参与研发 芯片 STMicroelectronics Philips 识别器 Nokia Checkpoint 软件 SAP 日立ULSI牵头 NEC 东芝 富 士通等国内企业 也有少数外国厂 商 如微软 三星等参与 美国军方 FDA和SSA等政府机构 沃尔 玛 保洁 吉列 强生 100多家欧美

16、流 通企业均为EPC成员 大型零售商 如德国METRO 英国 Tesco NEC RFID手机 Sankei Shogakukan 产品跟踪 T Engine Forum的475家企业将会采 用 大部分为日本企业 902MHz 928MHz UHF频段 13 56MHz 智能卡 860MHz 950MHz 2 45GHz ISO标准 13 56MHz 智能卡 40kbps 640kbps 最多同时读写1000个标签 40kbps 同时读写数十个标签 250kbps EPC C1G1 64 96位 EPC C1G2 96 256位 64位128位 可扩展至512位 车辆管理 生产线自动化控制 物资跟踪 出入境人员管理 关卡 码头作业和RFID标签数量不大 的区域 电子支付 物流 服装 印刷等 在物流等非制造领域使用较为广泛 13 国国外外运运营营商商策策略略分分析析国国外外运运营营商商策策略略分分析析 总总体体策策略略总总体体策策略略 产产品品和和技技术术产产品品和和技技术术市市场场和和应应用用市市场场和和应应用用 重点行业 客户 和应用 客户发展现状 产品和服务策 略 技术及研发策 略