《精编》保险营销团队工作手册

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1、保险营销团队工作手册保险营销团队工作手册 营销团队名称营销团队名称 年年 度度 市分公司制 市分公司制 使使 用用 说说 明明 1 为加强个人代理营销队伍的团队化建设 进一步建 立健全管理制度 团队活动制度 规范营销团队工作 特 编制本手册 2 本手册使用期为一年 用于记录营销团队的各项活 动 是上级公司考核营销团队活动的重要依据 3 各项记录必须实事求是 严肃认真 及时准确 4 本手册是个人代理营销团队的内部资料 应由专人 妥善保管 保管人员变动时应及时办理移交 目 录 1 誓词 2 公司的战略目标 经营理念 企业精神 3 2011 年度展业竞赛方案 4 2011 年度培训计划 5 营销团队

2、概况 6 营销团队人员名册 7 月度明星榜 8 季度明星榜 9 年度明星榜 10 营销员业绩记载 11 营销部例会范例 12 营销部例会记录 13 营销部培训记录 14 宣传报道记载 15 影像资料粘贴 16 保险营销员管理规定 17 个人代理人行为准则 18 营销部例会管理办法 誓誓 词词 心系公司 服务大众 诚实守信 敬业爱岗 遵纪守法 团结互助 勇闯市场 实现价值 拼博进取 永不言败 公司的战略目标是 公司的战略目标是 经过 10 15 年努力 建成国内领先 国际一流的知识 型 现代化非寿险公众公司 公司的经营理念是 公司的经营理念是 以市场为导向 以客户为中心 公司的企业精神是 公司的

3、企业精神是 求实 诚信 拼搏 创新 20112011 年度个人代理营销展业竞赛方案年度个人代理营销展业竞赛方案 保险营销员保险营销员 2011 年度培训计划年度培训计划 时间课时培训内容授课人备注 营营 销销 团团 队队 概概 况况 营销团队人数 男 性别 女 共产党员政治 面貌共青团员 大专文化 高 中学历 高中以下 18 35 岁 36 45 岁年龄 46 岁以上 备注 营销团队人员名册营销团队人员名册 姓名性别民族出生年月学历职级身份证号码资格证书号码展业证书号码代理合同编号 月 度 明 星 榜 千元 人 月份姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩 一 二 三 四 五 六 七 八 九

4、十 十一 十二 季 度 明 星 榜 千元 人 季度姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩姓名实绩 一 二 三 四 年 度 明 星 榜 千元 人 姓名业务实绩名次 营营 销销 员员 业业 绩绩 记记 载载 业业 务务 实实 绩绩 单位 千元单位 千元 姓名姓名 年度年度 目标目标一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月合计合计 营销营销部例会范例部例会范例 本范例各个板块在执行时可以自行组合或调整 一 准一 准备进场备进场 按业务部列队 团队主管在前 依次进入职场 二 二 进场进场就坐就坐 三 主持人走上主席台 致候三 主持人走上主席台

5、致候 主持人 各位保险同仁 大家好 客户经理 好 齐声 主持人 大家辛苦了 客户经理 实现价值 齐声 四 考勤四 考勤 主持人 下面请考勤员考勤 五 开五 开场仪场仪式式 请起立 唱 营销员之歌 领颂誓词 健身时间 六 公布本周六 公布本周业务进业务进度度 主持人公布本周各小组业务进度 七 宣布每周一星七 宣布每周一星 今天是 年 月 日 我荣幸地向大家宣布 获得 本周之星 的是 让我们以热烈地掌声向 他 们 表示衷心的祝贺 八 新八 新闻闻 要 要闻发闻发布布 主持人 下面由 主持 耳听八方 大家欢迎 本栏目主要是新闻或评论或信息发布 九 开心一刻九 开心一刻 主持人 下面由 主持 开心一刻

6、 大家欢迎 听音乐 讲笑话 健身或做游戏等 十 展十 展业业技巧技巧 主持人 下面由 主持 一招制敌 大家欢迎 主要请客户经理介绍展业经验或营销技巧培训 十一 十一 业务规业务规章章 主要学习新险种或业务新规定 十二 相互交流十二 相互交流 给一定的时间 让大家自由交流 十三 宣布有关决定十三 宣布有关决定 主持人 下面由 宣布 决定 十四 解散十四 解散 主持人 各小组分散活动 处理有关业务交接和领销手 续 营销团队例会记录营销团队例会记录 时间职场地点 主持人记录人 到会人员名单 缺席人员名单 主要内容及议程 例会评价 营销部培训记录 时间培训地点 授课人主持人 培训内容 参加培训人员名单

7、 备注 展业竞赛 营销团队建设宣传报道记载展业竞赛 营销团队建设宣传报道记载 时间内 容稿件发往单位 营销团队活动影像资料粘贴 保险营销员管理规定保险营销员管理规定 2006 04 11 2006 年 第 3 号 保 险 营 销 员 管 理 规 定 已 经 2006 年 3 月 13 日 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 主 席 办 公 会 审 议 通 过 现 予 公 布 自 2006 年 7 月 1 日 起 施 行 主 席 吴 定 富 二 六 年 四 月 六 日 保保 险险 营营 销销 员员 管管 理理 规规 定定 第第 一一 章章 总总 则则 第 一 条 为 了 规 范 保 险

8、营 销 员 的 营 销 活 动 维 护 保 险 市 场 秩 序 保 护 投 保 人 和 被 保 险 人 的 合 法 权 益 促 进 保 险 业 健 康 发 展 制 定 本 规 定 第 二 条 本 规 定 所 称 保 险 营 销 员 是 指 取 得 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 以 下 简 称 中 国 保 监 会 颁 发 的 资 格 证 书 为 保 险 公 司 销 售 保 险 产 品 及 提 供 相 关 服 务 并 收 取 手 续 费 或 者 佣 金 的 个 人 第 三 条 本 规 定 所 称 保 险 营 销 活 动 是 指 保 险 营 销 员 经 保 险 公 司 授 权 进 行

9、保 险 产 品 销 售 及 相 关 服 务 的 活 动 第 四 条 本 规 定 所 称 保 险 公 司 是 指 经 保 险 监 督 管 理 机 构 批 准 设 立 并 依 法 登 记 注 册 的 商 业 保 险 公 司 及 其 分 支 机 构 第 五 条 中 国 保 监 会 根 据 国 务 院 授 权 对 保 险 营 销 员 履 行 监 管 职 责 中 国 保 监 会 派 出 机 构 在 中 国 保 监 会 授 权 范 围 内 行 使 职 权 第第 二二 章章 资资 格格 管管 理理 第 六 条 从 事 保 险 营 销 活 动 的 人 员 应 当 通 过 中 国 保 监 会 组 织 的 保 险

10、 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 以 下 简 称 资 格 考 试 取 得 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 证 书 以 下 简 称 资 格 证 书 第 七 条 资 格 证 书 是 中 国 保 监 会 对 个 人 具 有 从 事 保 险 营 销 活 动 资 格 的 认 定 资 格 证 书 由 中 国 保 监 会 统 一 印 制 第 八 条 参 加 资 格 考 试 的 人 员 应 当 具 有 初 中 以 上 文 化 程 度 第 九 条 报 名 参 加 资 格 考 试 的 人 员 应 当 提 交 下 列 材 料 一 保 险 代 理 从 业 人 员 资 格 考 试 报 名 表 二 身 份

11、 证 明 文 件 复 印 件 三 学 历 证 明 复 印 件 四 最 近 3 个 月 正 面 免 冠 小 两 寸 彩 色 照 片 3 张 五 亲 笔 署 名 无 本 规 定 第 十 一 条 规 定 情 形 的 声 明 通 过 保 险 公 司 集 体 报 名 的 保 险 公 司 应 当 对 报 名 考 生 提 交 的 材 料 进 行 审 核 第 十 条 资 格 考 试 成 绩 合 格 具 备 下 列 条 件 且 无 本 规 定 第 十 一 条 规 定 情 形 的 人 员 自 考 试 成 绩 公 布 之 日 起 20 日 内 由 中 国 保 监 会 颁 发 资 格 证 书 一 具 有 完 全 民

12、事 行 为 能 力 二 品 行 良 好 第 十 一 条 有 下 列 情 形 之 一 的 人 员 不 予 颁 发 资 格 证 书 一 因 故 意 犯 罪 被 判 处 刑 罚 执 行 期 满 未 逾 5 年 的 二 因 欺 诈 等 不 诚 信 行 为 受 行 政 处 罚 未 逾 3 年 的 三 被 金 融 监 管 机 构 宣 布 在 一 定 期 限 内 为 行 业 禁 入 者 禁 入 期 限 仍 未 届 满 的 第 十 二 条 资 格 证 书 有 效 期 3 年 自 颁 发 之 日 起 计 算 持 有 人 应 当 在 资 格 证 书 有 效 期 届 满 30 日 前 申 请 换 发 第 十 三 条

13、 申 请 换 发 资 格 证 书 持 有 人 应 当 具 备 下 列 条 件 一 每 年 接 受 后 续 教 育 时 间 累 计 不 少 于 36 小 时 其 中 接 受 保 险 法 律 知 识 职 业 道 德 和 诚 信 教 育 时 间 累 计 不 少 于 12 小 时 二 前 3 年 内 未 因 欺 诈 和 严 重 金 融 保 险 违 法 违 规 行 为 受 刑 事 或 者 行 政 处 罚 三 无 故 意 不 履 行 数 额 较 大 个 人 债 务 的 行 为 第 十 四 条 申 请 换 发 资 格 证 书 持 有 人 应 当 交 还 原 资 格 证 书 并 提 交 下 列 材 料 一 保

14、 险 代 理 从 业 人 员 资 格 证 书 换 发 申 请 表 二 前 3 年 内 每 年 接 受 后 续 教 育 情 况 的 有 关 证 明 三 最 近 3 个 月 正 面 免 冠 小 两 寸 彩 色 照 片 2 张 四 亲 笔 署 名 无 第 十 三 条 第 二 项 和 第 三 项 规 定 情 形 的 个 人 声 明 第 十 五 条 持 有 人 申 请 换 发 资 格 证 书 的 中 国 保 监 会 应 当 自 受 理 换 发 申 请 之 日 起 20 日 内 作 出 批 准 或 者 不 予 批 准 的 决 定 批 准 换 发 的 核 发 新 的 资 格 证 书 决 定 不 予 换 发

15、的 应 当 书 面 说 明 理 由 第 十 六 条 资 格 证 书 登 记 事 项 发 生 变 更 的 持 有 人 应 当 持 变 更 事 项 的 证 明 材 料 和 资 格 证 书 原 件 向 中 国 保 监 会 办 理 相 关 变 更 手 续 资 格 证 书 毁 损 影 响 使 用 的 持 有 人 可 以 向 中 国 保 监 会 申 请 更 换 持 有 人 向 中 国 保 监 会 申 请 更 换 的 应 当 提 交 被 毁 损 的 资 格 证 书 原 件 资 格 证 书 遗 失 的 持 有 人 应 当 在 中 国 保 监 会 指 定 的 媒 体 和 网 站 上 公 告 持 有 人 向 中

16、国 保 监 会 申 请 补 发 的 应 当 提 交 亲 笔 签 名 的 遗 失 声 明 和 刊 登 遗 失 公 告 的 证 明 材 料 中 国 保 监 会 应 当 自 受 理 上 述 申 请 之 日 起 20 日 内 予 以 变 更 更 换 或 者 补 发 第 十 七 条 资 格 证 书 由 持 有 人 保 管 保 险 公 司 及 其 他 组 织 和 个 人 不 得 以 任 何 理 由 扣 留 资 格 证 书 第 十 八 条 资 格 证 书 有 下 列 情 形 之 一 的 中 国 保 监 会 将 予 以 注 销 一 依 法 不 予 换 发 二 依 法 撤 销 第第 三三 章章 展展 业业 登登 记记 管管 理理 第 十 九 条 资 格 证 书 持 有 人 应 当 取 得 所 属 保 险 公 司 发 放 的 保 险 营 销 员 展 业 证 以 下 简 称 展 业 证 方 可 从 事 保 险 营 销 活 动 前 款 所 称 所 属 保 险 公 司 是 指 直 接 与 保 险 营 销 员 签 订 委 托 协 议 授 权 其 代 为 从 事 保 险 营 销 活 动 的 保 险 公 司 第 二