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1、1低风险 very low risk2中低风险low risk3中度风险moderate4中高风险 high risk5高风险 very high risk 2010年第二季度正文目录第一章 2010年二季度中国橡胶轮胎制造业外部环境分析7一、经济周期对行业的影响分析7二、财政政策对行业的影响分析8三、货币政策对行业的影响分析9四、产业政策对行业的影响分析10（一）汽车行业政策10（二）轮胎行业政策10五、重大事件对中国橡胶轮胎制造业的影响分析11六、基于外部环境的银行风险及机会分析12七、行业外部环境综合评价13第二章 2010年二季度中国橡胶轮胎业经营情况分析16一、2010年二季度中国橡
2、胶轮胎行业整体经营情况分析16（一）行业规模分析16（二）行业经营效益分析16二、2010年二季度中国橡胶轮胎行业市场供需情况分析18（一）产品产量分析18（二）产品需求分析18三、2010年二季度中国橡胶轮胎制造业产品价格走势分析21四、2010年二季度中国橡胶轮胎行业财务分析22（一）行业偿债能力分析22（二）行业盈利能力分析22（三）行业营运能力分析23（四）行业发展能力分析24五、行业影响因素分析以及周期判断24六、基于经营状况的银行风险及机会分析24七、2010年二季度中国橡胶轮胎行业经营水平综合评价25第三章 2010年二季度中国橡胶轮胎制造业产业链分析27一、橡胶轮胎制造产业链结
3、构分析27二、橡胶轮胎行业对上下游的议价能力综合分析27三、上游行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析27（一）原材料对橡胶轮胎制造产业价值链的影响27（二）原材料对轮胎生产成本的影响28（三）天然橡胶进入交割期，价格上涨压力有所缓解30四、下游行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析32（一）橡胶轮胎制造业下游需求结构分析32（二）轮胎需求情况分析33五、基于产业链的银行风险及机会分析34六、产业链风险综合评价34第四章 2010年二季度中国橡胶轮胎制造业区域竞争力分析36一、各省市橡胶轮胎行业在全国的竞争力排名36二、橡胶轮胎制造行业优势区域竞争力分析37（一）行业规模对比分析37（二）行业经营水平
4、对比分析38（三）全国橡胶轮胎制造行业优势区域差距对比分析40三、行业运行动态分析40（一）原材料成本大幅提高，海外轮胎纷纷涨价40（二）中国自7月15日起取消部分橡胶及其制品出口退税41（三）印度对华橡胶助剂发起反倾销日落复审调查42（四）派克汉尼汾全新氮气充气机为轮胎业带来高回报42第五章 2010年二季度中国橡胶轮胎制造业细分市场分析43一、中国橡胶轮胎制造业细分行业竞争力分析43二、重点细分行业分析43（一）细分行业规模对比43（二）细分行业经营水平对比44第六章 2010年二度中国橡胶轮胎制造企业竞争格局分析46一、不同规模企业竞争格局分析46（一）不同规模企业市场份额分析46（二）
5、不同规模企业经营水平对比分析47二、中国橡胶轮胎制造业不同所有制企业对比分析48（一）不同所有制企业市场份额分析48（二）不同所有制企业经营水平对比分析48三、2010年二季度中国重点橡胶轮胎企业动态分析49四、基于企业竞争格局的银行风险及机会分析50五、中国橡胶轮胎企业竞争风险综合评价50第七章 2010年二季度中国橡胶轮胎制造业贷款情况分析52一、中国橡胶轮胎行业信贷资金占用情况分析52二、中国橡胶轮胎行业贷款投向分析52（一）贷款细分行业投向分析52（二）贷款区域投向分析53三、行业贷款客户结构分析54（一）不同规模企业贷款结构分析54（二）不同注册类型企业贷款结构分析54四、基于行业信
6、贷的银行风险及机会分析55五、行业贷款情况总体判断55第八章 2010年三季度中国橡胶轮胎行业授信指引57一、目标区域市场指引57二、目标细分行业市场指引58三、目标企业指引58第九章 2010年三季度中国橡胶轮胎制造业风险预警及评级60一、2010年三季度中国橡胶轮胎制造业风险预警60二、2010年三季度中国橡胶轮胎制造业风险评级预测61图表目录图表 1：中国2009-2010年汽车销量情况8图表 2：2010年二季度重大事件对行业的影响分析11图表 3：2010年二季度中国橡胶轮胎行业外部环境综合评价13图表 4：2004年-2010年5月中国橡胶轮胎业行业规模16图表 5：2005-20
7、10年5月中国橡胶轮胎行业收入和利润的增长情况17图表 6：2010年1-5月中国轮胎产品产量及增长情况18图表 7：2009年以来中国轮胎出口月度趋势图20图表 8：2007-2010年5月全国橡胶轮胎行业产成品资金占用情况20图表 9：2007-2010年5月全国橡胶轮胎行业应收账款资金占用情况21图表 10：2004年-2010年5月中国轮胎制造业偿债能力情况22图表 11：2004年-2010年5月中国轮胎制造盈利能力情况22图表 12：2004-2010年5月全国橡胶轮胎行业亏损情况统计23图表 13：2004年-2010年5月中国轮胎制造营运能力情况23图表 14：2004年-20
8、10年5月中国橡胶轮胎制造业发展能力情况24图表 15：2010年二季度中国橡胶轮胎行业经营风险评价25图表 16：橡胶轮胎制造业产业链结构图27图表 17：轮胎成本的构成28图表 18：轮胎原材料成本影响因素28图表 19：天然橡胶价格变化对毛利率影响的模拟分析28图表 20：合成橡胶价格变化对毛利率影响的模拟分析29图表 21：尼龙帘布价格变化对毛利率影响的模拟分析29图表 22：炭黑价格变化对毛利率影响的模拟分析29图表 23：一些主要产品与原油价格的相关性30图表 24：天胶生产国协会对各国天胶产量的统计32图表 25：橡胶轮胎制造业下游需求占比构成情况32图表 26：轮胎不同分类情况
9、33图表 27：2010年二度中国橡胶轮胎行业产业链风险评价34图表 28：橡胶轮胎制造业全国各省市竞争力排名36图表29：2010年1-5月中国橡胶轮胎制造业各区域规模指标对比37图表30：2010年1-5月全国橡胶轮胎行业前五区域经营水平对比分析38图表 31：2010年二季度中国橡胶轮胎制造业竞争力评价43图表 32：2010年1-5月全国橡胶轮胎行业细分行业规模对比分析44图表 33：2010年1-5中国橡胶轮胎细分行业经营水平对比44图表34：2004-2010年5月中国橡胶轮胎业不同规模企业销售收入构成情况46图表35：2010年1-5月全国橡胶轮胎行业不同规模企业经营水平对比分析
10、47图表36：2004-2010年5月中国橡胶轮胎业不同所有制企业销售收入构成情况48图表37：2010年1-5月中国橡胶轮胎业不同所有制企业财务指标对比48图表 38：2010年二季度中国重点橡胶轮胎企业动态49图表 39：2010年二季度中国橡胶轮胎行业企业竞争风险评价51图表 40：2009-2010年5月中国橡胶轮胎制造业利息支出情况52图表 41：2010年1-5月中国橡胶轮胎各细分行业利息支出对比52图表 42：2010年1-5月中国各省市橡胶轮胎制造利息支出对比53图表 43：2008年-2010年5月中国橡胶轮胎不同规模企业利息支出分析54图表 44：2008年-2010年5月
11、中国橡胶轮胎不同所有制企业利息支出分析55图表 45：2010年二季度中国橡胶轮胎行业贷款风险评价55图表 46：2010年三季度中国橡胶轮胎制造业目标区域市场指引57图表 47：2010年三季度中国橡胶轮胎制造业目标细分行业市场指引58图表 48：2010年三季度中国橡胶轮胎制造业目标企业市场指引（分规模）58图表 49：2010年三季度中国橡胶轮胎制造业目标企业市场指引（分注册类型）58图表 50：2010年三季度中国橡胶轮胎制造业风险因素识别与预警60图表 51：2010年三季度中国橡胶轮胎制造业风险评级预测62图表 52：2010年三季度中国橡胶轮胎制造业风险分布图62第一章 2010
12、年二季度中国橡胶轮胎制造业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析2010年上半年，中国继续实施应对国际金融危机的一揽子计划，加快推进经济发展方式转变和结构调整，国名经济总体态势良好继续朝着宏观调控的预期方向发展。初步测算，上半年国内生产总值172840亿元，按可比价格计算，同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点。其中，第一产业增加值13367亿元，增长3.6%；第二产业增加值85830亿元，增长13.2%；第三产业增加值73643亿元，增长9.6%。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润15397亿元，同比增长81.6%。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，1个行业由亏转
13、盈，2个行业利润同比下降。橡胶轮胎是汽车必不可少的部件之一，轮胎工业是汽车工业的重点配套产业，它的发展与汽车工业紧密相连。汽车产量和保有量决定了轮胎的产量。2009年国家出台一系列汽车利好政策，对2009年汽车市场的快速增长起到了至关重要的作用，而增长惯性与利好政策的持续效应，使汽车市场的持续稳定增长得以延续。2010年上半年中国汽车市场“高开走稳”，1月份汽车产量超过150万辆，开局良好；3月份汽车产量达到有史以来我国单月汽车产量的最高水平，接近170万辆；之后受汽车市场终端销量下滑影响，产量逐月递减，并且同比增幅逐步趋缓。2010年1-5月，汽车产销753.58万辆和760.41万辆，同比
14、增长55.59%和53.25%。乘用车产销563.75万辆和567.80万辆，同比增长60.09%和55.06%；商用车产销189.83万辆和192.61万辆，同比增长43.61%和48.13%。受季节周期和经济因素双重影响，5月份汽车产销较上月有所下降；与上月相比，多数车型月度同比增速有所回落。由此可见，目前政策对车市的带动效应已明显减弱。今年年底，车购税减征、汽车下乡、以旧换新等政策有可能退出，将刺激消费者在年底突击购车。预计今年三季度国内车市将继续低位运行，四季度将有所反弹。橡胶轮胎是汽车行业的重要零配件，汽车市场的低位运行将一定程度上影响橡胶轮胎业第三季度的发展。外需方面，今年以来，国
15、际市场开始复苏，对轮胎需求呈上升态势。据国内轮胎企业反映，包括美国在内，国外经销商对中国轮胎订单大大增加。然而由于美国对中国轮胎的特保高关税，中国轮胎出口美国严重受阻。今年14月份，中国出口美国的机动小客车用新充气橡胶轮胎为925万条，同比下降25%。外需不足和内需减弱将成为第三季度橡胶轮胎业发展的主要障碍。预计第三季度中国橡胶轮胎企业将面临一定程度上的经营困境。图表 1：中国2009-2010年汽车销量情况数据来源：中汽协 二、财政政策对行业的影响分析2010年，国家继续实施更加积极的就业政策，支持落实最低工资制度，促进提高低收入者劳动报酬。加大财政投入，积极运用财税政策工具，完善社会保障体系，提高农民收入、城乡居民最低生活保障水平、部分优抚对象待遇和
