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1、（行业分析）我国汽车零部件及配件行业分析报告我国汽车零部件及配件行业分析报告2016-3-3南京加隆财务管理咨询有限公司摘要汽车零部件及配件行业是汽车工业发展的基础，其上游行业主要是钢材、有色金属、橡胶、石油、布料及其他材料行业，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展，近5年来，随着整车消费市场和售后服务市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。2016年全年汽车工业经济运行数据显示，全年我国累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3%，销售汽车2349.19万辆，同比
2、增长6.9%，产销量保持世界第一。我国巨大的整车消费市场和汽车保有量的大幅提升正吸引越来越多的国际汽车零部件巨头进入中国。2016年，政府出台一系列与汽车零部件相关的政策，例如新消费者权益法的实施这些政策给汽车零部件行业带来了机遇和挑战。2016年是堪称是汽车零部件企业并购年，其中中国企业占了重要地位。零部件投资日趋多元化，产销量和进出口稳步上升，行业经营规模逐步扩大。目前，我国汽车零部件产业主要集中在环渤海地区、长三角地区、珠三角地区、东三省和西南重庆等地。其中，吉林省、上海市、山东省、广东省和北京市占据重要地位。整个行业呈现快速增长趋势，部分国内汽车零部件企业实力大幅提升，出现了一些在细分
3、市场具有全球竞争力的企业。根据2017年3月底公布上市的汽车零部件企业年报来看，2016年我国93家汽车零部件上市公司累计实现总营业收入和净利润分别达11023.5和690.93亿元，占全部股上市公司的比例为3.49%。汽车零部件行业上市公司总市值达11811.54亿元。随着零部件上游和下游行业的共同稳步发展，预计2017年我国汽车零部件市场容量进一步扩大，汽车零部件市场结构将发生变化；汽车零部件向核心化、高科技化方向发展；同时纯牌零部件供应将收紧，品牌零件崛起。针对2017年汽车零部件行业发展趋势，汽车零部件行业的总体信贷原则是“围绕行业发展方向，适度介入，择优支持”。根据行业发展趋势，对汽
4、车零部件行业信贷适度介入，对运行情况较好、有发展潜力的产品重点支持，对优质企业客户重点支持，回避高风险领域。目录第一章 汽车零部件行业基本情况1第一节 行业范围界定1第二节 行业主要产品分析1第三节 行业在国民经济中的地位3一、在汽车制造产业链占据重要地位3二、对相关产业的拉动影响3第二章 2016年汽车零部件行业发展环境分析4第一节 经济环境分析4一、国内经济4二、国际经济5三、经济形势展望分析5第二节 政策环境分析6一、重点政策汇总6二、重点政策分析8三、政策未来发展趋势10第三节 热点事件透视10一、行业重大事件汇总10二，行业重大事件分析10第三章 2016年汽车零部件行业运行情况分析
5、14第一节 行业运行现状分析14一、固定资产投资及兼并重组情况14二、行业总产值16三、行业供求情况16四、进出口情况17五、行业经营情况18六、行业财务指标19第二节 行业内企业运行情况分析21一、企业规模特征分析21二、企业所有制特征分析21三、行业内上市公司分析22四、重点企业分析25第三节 行业区域分布情况30一、行业分布30二、重点分布区域分析31第四节 行业竞争格局及发展特征分析48一、行业进退出壁垒分析48二、行业竞争结构分析49三、行业发展特征分析52四、行业经营模式、盈利模式分析53第四章 2016年汽车零部件行业产业链分析57第一节 产业链简图及简析57一、汽车零部件上游产
6、业链58二、汽车零部件下游产业链58第二节 上游行业运行及对汽车零部件行业的影响58一、钢铁行业59二、有色金属行业60第三节 下游行业运行及对汽车零部件行业的影响61一、汽车整车行业61二、汽车售后服务市场62第五章 2016年汽车零部件行业细分子行业分析64第一节 汽车发动机行业64一、行业总体情况64二、行业分布格局65三、行业内企业运行情况65四、行业发展趋势68第二节 汽车仪器仪表行业68一、行业总体情况68二、行业分布格局69三、行业内企业运行情况70四、行业发展趋势71第六章 2017年汽车零部件行业发展趋势要点72第一节 汽车零部件与整车企业关系更紧密72第二节 新能源汽车发展
7、促进汽车零部件产业转型升级72第三节 汽车零部件高端制造业升级73表录表1汽车零部件及配件制造业行业分类1表2汽车零部件行业涉及具体产品列表1表32016年汽车零部件行业相关政策汇总6表42016年汽车零部件行业相关事件汇总10表52016年全国汽车及零部件行业固定资产投资情况14表62016年汽车行业及汽车零部件行业主要兼并重组事件15表72010-2016年汽车零部件行业工业总产值16表8车用发动机2010-2016年产销量17表9汽车零部件行业2010-2016年出口额18表10汽车零部件行业2010-2016进口额18表112010-2016年汽车零部件行业规模情况19表122010-
8、2016年汽车零部件行业经营情况19表13汽车零部件行业2010-2016年盈利能力20表14汽车零部件行业2010-2016年偿债能力20表15汽车零部件行业2010-2016年发展能力20表16汽车零部件行业2010-2016年营运能力21表172016年（年报）汽车零部件上市公司情况22表182016年（三季度表）汽车零部件上市公司情况24表192012-2016企业主营业务情况25表202012-2016企业主营业务情况27表212010-2016年企业主营业务情况29表222016年我国各省发电机累计功率前10名统计31表232013年吉林省汽车零部件企业区域分布32表242013年
9、国家统计局工业大中小微企业划分标准32表252013年吉林省大中小微企业分布33表262013年17家超大型汽车零部件企业情况33表272013年上海汽车零部件企业区域分布35表282013年上海市大中小微企业分布情况36表292013年上海市超大型企业情况36表3017个山东省汽车及汽车零部件产业集群38表312013年山东省主要汽车零部件生产地企业分布39表322013年山东省大中小微型汽车零部件企业分布40表332013年15家大型汽车零部件及配件企业汇总40表34广东省汽车零部件行业产业园42表352013年广东省汽车零部件企业区域分布42表362013年广东省汽车零部件大中小微企业分
10、布43表372013年广东省超大型企业情况44表382013年北京市汽车零部件企业区域分布46表392013年北京市汽车零部件大中小微企业分布46表402013年北京市汽车零部件超大型企业情况47表41汽车零部件采购管理特征53表422012-2016年车用柴油机产销情况64表432012-2016年车用柴油机产销情况64表442016年柴油机企业产销量情况66表452016年汽油机企业产销量情况67表46汽车仪器仪表产量69表472016年我国汽车仪器仪表行业区域分布69表48汽车仪器仪表行业企业运营情况70表49国内主要汽车仪器仪表生产企业70表502017年汽车零部件行业上市公司78第一
11、章汽车零部件行业基本情况第一节行业范围界定汽车零部件行业是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。具体包括（1）汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；（2）汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。不包括：机动车辆照明器具的制造；汽车用仪器、仪表的制造；挂车、半挂车零件。根据最新的国民经济行业分类（GB/T47542011），汽车零部件及配件制造行业指的是汽车制造行业（C36）的子行业汽车零部件及配件制造（C3
12、660）。具体行业分类表如下所示：表1 汽车零部件及配件制造业行业分类行业代码行业分类36汽车制造业3610汽车整车制造3620改装汽车制造3630低速载货汽车制造3640电车制造3650汽车车身、挂车制造3660汽车零部件及配件制造数据来源：世经未来根据相关资料统计第二节行业主要产品分析汽车零部件种类繁多，主要分为汽车零配件、期货侧底盘车架、车身及其零件两大类。汽车是高度综合性的机电产品，任何汽车制造企业都不可能自行制造全部零部件，必须由为数众多的零部件生产企业提供配套产品。汽车零部件作为汽车全产业链的重要环节，在整个汽车产业链中占有超过三分之一的份额。表2 汽车零部件行业涉及具体产品列表大
13、类产品名称细分类产品名称具体产品机动车（汽车）零配件机动车制动系统机动车制动摩擦片（指装在蹄片上的制动磨擦片）、防抱死制动系统（ABS）、机动车制动器、其他机动车制动器零件。机动车缓冲器及其零件机动车缓冲器、机动车保险杠、其他机动车缓冲器零件变速器总成牵引车用变速器总成、拖拉机用变速器总成、大型机动客车用变速器总成、非公路用自卸车用变速器总成、轻型柴油货车用变速器总成、汽油货车用变速器总成、重型柴油货车用变速器总成、基本型乘用车用自动换挡变速箱、其他变速器总成。驱动桥总成牵引车用驱动桥总成、拖拉机用驱动桥总成、大型机动客车用驱动桥总成、非公路用自卸车用驱动桥总成、轻型柴油货车用驱动桥总成、汽油
14、货车用驱动桥总成、重型柴油货车用驱动桥总成、其他驱动桥总成。非驱动桥总成牵引车用非驱动桥总成、拖拉机用非驱动桥总成、大型机动客车用非驱动桥总成、非公路用自卸车用非驱动桥总成、轻型柴油货车用非驱动桥总成、汽油货车用非驱动桥总成、重型柴油货车用非驱动桥总成、其他非驱动桥总成。机动车车轮总成牵引车车轮总成、大型机动客车车轮总成、非公路用自卸车车轮总成、轻型柴油货车车轮总成、汽油货车车轮总成、重型柴油货车车轮总成、拖拉机用车轮总成、其他机动车辆车轮总成。机动车悬挂减震器乘用车悬挂减震器、其他机动车悬挂减震器。机动车辆散热器、消声器及其零件机动车辆散热器（水箱）、机动车辆消声器、机动车辆排气管、其他机动
15、车辆散热器、消声器零件指机动车辆散热器、消声器其他零件。离合器总成牵引车用离合器总成、拖拉机用离合器总成、大型机动客车用离合器总成、非公路用自卸车用离合器总成、轻型柴油货车用离合器总成、汽油货车用离合器总成、重型柴油货车用离合器总成、其他离合器总成。机动车用控制装置总成牵引车用控制装置总成、拖拉机用控制装置总成、大型机动客车用控制装置总成、非公路用自卸车用控制装置总成、轻型柴油货车用控制装置总成、汽油货车用控制装置总成、重型柴油货车用控制装置总成、其他机动车用控制装置总成。其他机动车（汽车）零配件轮胎打气泵,汽车顶架,汽车顶箱,电动绞盘,汽车缓冲器,天窗,隔音材料,保险杠,定风翼,挡泥板,排气管,节油器汽车底盘车架、车身及其零配件汽车底盘车架及其零件车身底板、侧板及类似板，机动车门及其零件，机动车车窗、窗框安全防盗方向盘锁,车轮锁,防盗器,后
