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1、（行业分析）中国餐厨垃圾处理行业分析报告中国餐厨垃圾处理行业分析报告郑州蓝德环保科技有限公司2013年11月目录一、饕餮盛宴缔造的超级餐厨垃圾市场41、餐饮业的黄金十年，餐厨垃圾急剧膨胀42、污染和资源共生63、国内餐厨垃圾无害化处理能力严重不足7二、全天候政策逐步加码，政府性投资快马加鞭81、在利益驱动下餐厨垃圾非法处理屡禁不止82、中央和地方政府相关产业政策不断加码93、全国试点项目不断推进，产业年均投资高达50亿元14三、餐厨垃圾处理技术成熟171、资源化利用处理是餐厨垃圾未来发展方向172、收费机制正在全国推广，产业盈利机制逐步理顺203、商业模式创新是必由之路，技术和经验是竞争核心2
2、2四、餐厨垃圾处理产业竞争已拉开帷幕23五、国内餐厨业绩介绍251、北京市餐厨废弃物处理技术应用现状252、西宁市餐厨废弃物处理技术应用现状273、宁波市餐厨废弃物处理技术应用现状284、上海市餐厨废弃物处理技术应用现状305、兰州市餐厨废弃物处理技术应用现状306、乌鲁木齐市餐厨废弃物处理技术应用现状327、广州市餐厨废弃物处理技术应用现状338、重庆市餐厨废弃物处理技术应用现状349、杭州市餐厨废弃物处理技术应用现状3510、其它城市餐厨废弃物处理技术应用现状37一、饕餮盛宴缔造的超级餐厨垃圾市场随着经济发展和生活水平的提高，我国餐厨垃圾清运量在过去十年快速膨胀，2011年日均餐厨垃圾产量
3、已不低于16.6万吨，且占据我国生活垃圾总量的37%以上。若餐厨垃圾如得不到有效规范的处理消纳，容易对环境造成二次污染，并会导致“地沟油”、“垃圾猪”等严重的社会问题。图1餐厨垃圾据我们统计，目前全国投运中的餐厨垃圾无害化处理产能仅为8,200吨/日，即目前国内餐厨垃圾无害化处理率不到5%。同时即使实现“十二五”规划，至2015年我国餐厨垃圾总处理能力也仅为3万吨，届时餐厨垃圾无害化处理率也勉强接近16.7%，供需缺口之惊人可见一斑。1、餐饮业的黄金十年，餐厨垃圾急剧膨胀根据建设部制定的餐厨垃圾处理技术规范，餐厨垃圾的范围包括：为饭店、宾馆、企事业单位食堂和家庭等加工、消费食物过程中形成的残羹
4、剩饭、过期食品、下脚料以及废料等废弃物。餐厨垃圾是城市生活垃圾的重要组成部分。根据天津大学环境工程学院等研究机构联合发布的国内外餐厨垃圾处理状况概述数据：我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%。同时随着国内人民生活水平的不断提升，大众餐饮的结构和数量也将更为丰富，因而我们相信这一比比例还将继续攀升。图2部分主要城市餐厨垃圾占城市生活垃圾比重据统计局数据，2011年我国垃圾清运量约为1.64亿吨，如果我们取37%的餐厨垃圾占比下限，则2011年我国餐厨垃圾的清运总量至少为6,066万吨，折合每天16.6万吨，规模之大十分惊人。图32002-2011年我国垃圾清运量和餐厨垃圾量考虑
5、到目前家庭餐厨垃圾的收运还存在很大的困难，因而现阶段公共餐饮场所的餐厨垃圾是我国餐厨垃圾处理体系建设中的主要垃圾来源。过去近10年，是我国大众公共餐饮业消费快速腾飞的十年。这十年中，伴随着我国人民生活质量的不断提高，我国餐饮业整体发展非常迅速：据国家统计局数据，我国2005年餐饮业营业额为1,260.2亿元，而至2011年全国餐饮业营业额已猛增至3,809.0亿元，年均增长率高达20.2%；此外根据中国固废网的统计数据，目前在全国全部的660个城市中各类餐馆已达到350多万家。餐饮业的飞速发展导致相应的餐厨垃圾数量也急剧增加。目前在经济发达城市或生活品质较高的地区，平均每万人每天就会产生1-1
6、.5吨餐厨废弃物，而现阶段餐厨废弃物日均产生量超过50吨的城市就有512个。图4我国餐饮业发展情况2、污染和资源共生从成分上来看，餐厨垃圾具有水分高、盐分高、蛋白质与油脂等有机物含量高，以及氮、磷、钾、钙等微量元素高等特点。其中尤其需要强调的是，由于瓜果、蔬菜、炖菜、炒菜和汤粥类食品在我国广受喜爱，因而我国餐厨垃圾相对于其他国家而言含水量更高；且除我国南方的闽粤地区外，其他大部分地区的餐厨垃圾的盐分与油脂含量较高。表1餐厨垃圾的主要成分成分水分蛋白质脂肪糖类盐分灰分总碳含量含量73.03%12.6%6.23%4.16%1.24%1.75%13.95%由于内含物质十分复杂，因此如果餐厨垃圾得不到
7、恰当的处理处置，极易引起相应的环境污染和社会问题：目前我国餐厨垃圾大多与生活垃圾混合卫生填埋。但餐厨垃圾含水量高，有机物成分和数量都远胜于生活垃圾的其他成分，因此极易催生出大量对填埋厂土壤和地下水产生严重二次污染的垃圾渗滤液。同时在填埋场中，餐厨垃圾容易招致蚊蝇鼠虫的大量繁殖，导致疾病的传播。而如果采取直接焚烧的方法，则餐厨垃圾因其含水率太高，平均热值仅为2,100-3,100kj/kg，所以较难达到焚烧发电所要达到的发热量要求（一般为5,000kj/kg以上），且焚烧后容易产生二噁英等有毒有害物质。如果餐厨垃圾无法流入正规处理渠道，则为“地沟油”与“泔水猪”现象滋生提供了丰富的土壤，这将严重
8、危害到公众的身心健康。从另一个方面来看，正由于餐厨垃圾有机物含量高，养分足，因此其又有着巨大的潜在资源利用价值。如果通过合适的好氧堆肥、厌氧消化、微生物处理等消纳技术，不但可以实现无害化处理，更可以将其转变为肥料、饲料、生物柴油等产品，实现餐厨垃圾的资源再利用。所以我国政府已将危害巨大的餐厨垃圾资源化利用作为引导餐厨垃圾处理处置产业发展的战略方向。3、国内餐厨垃圾无害化处理能力严重不足根据中国固废网的统计数据，至2012年年底我国餐厨垃圾的处理能力为8,200吨/日，对比16.6万吨/日的餐厨垃圾清运量，则目前我国餐厨垃圾的处理率竟不到5%。尤其是北京、上海、广州、重庆、长沙在内的直辖市和发达
9、城市的现状也并不理想，其中北京和广州两地的餐厨垃圾正规化处理能力缺口十分惊人，和两者的城市地位地位不匹配。图5我国具有代表性的城市餐厨垃圾现状如果我们进一步假设我国的城市生活垃圾清运量在“十二五”期间的年均增速与“十一五”持平（即2%），则至2015年我国城市餐厨垃圾清运量至少将增长至6,566万吨，折合日均清运量约为17.9万吨。根据我国“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，至2015年我国餐厨垃圾的处理能力将力争达到3万吨/日的处理能力，但即使完成这一指标且所有产能满负荷运转，2015年我国的餐厨垃圾处理率也仅约16.7%，供需缺口之大可见一斑。二、全天候政策逐步加码，政府性投
10、资快马加鞭针对“地沟油”和“垃圾猪”等社会顽疾，2008年起中央政府开始着手整治餐厨垃圾产业，并在“十二五”规划中指明了发展目标，并明确了政府投资力度。与中央产业精神相呼应，全国除新疆和西藏外各省级政府纷纷出台相应的政策方针。分析政策层面，我们认为现阶段餐厨垃圾处理试点项目是有效的突破口。同时中央和地方将共担资金和监管责任等方式推动产业的发展。尤其值得注意的是，地方政府往往会在中央政府规划的力度上追加相当规模投资。据我们估计13-15年全国每年餐厨垃圾的总投资规模将不低于50亿元。1、在利益驱动下餐厨垃圾非法处理屡禁不止除目前被正规渠道无害化处理的部分餐厨垃圾外，有相当数量的餐厨垃圾最终流向了
11、养殖户和地下炼油厂。餐厨垃圾被养殖户收集后多用于喂猪。猪食用后，餐厨垃圾中的有毒有害物质在猪的脂肪、肝肾等器官中蓄积，形成“垃圾猪”。但比“垃圾猪”更为严重的是，数量更多的餐厨垃圾通过加工、过滤后，其中的废弃油脂被制成“地沟油”对外销售。目前我国部分“地沟油”提炼厂已从小作坊形式逐步升级到大工厂运作，产业分工更细化为掏捞、粗炼、倒卖、深加工、批发、零售等多个环节，“地沟油”生意不但屡禁不止，甚至还越做越大。据有关专家统计每年返回餐桌的地沟油达百万吨级，在危害的深度和广度上都令人发指。从技术上来说，地沟油的收取和加工工艺非常简单，日常的火锅红油、油炸食品的剩油、烤鸭店、快餐店，甚至餐馆的排风扇滴
12、油和刷锅水都可以拿来制作地沟油。地沟油的粗加工过程只需要一个人、一口锅、一把勺和泔水、油桶即可。虽然过程简陋，但地沟油的利润却非常丰厚。据2010年4月7日经济参考报的报道：一吨地沟油的提炼成本大概在2,000元，如果按规定转化为化学原料出售每吨售价约为3,000元，但如违法加工成色拉油、火锅油等，每吨竟可卖到1万至2万元。图6餐厨垃圾作为猪饲料图7餐厨垃圾作为“地沟油”原料图8下水道清掏餐厨垃圾图9餐厨垃圾“黑产业链”2、中央和地方政府相关产业政策不断加码2008年12月，国家发改委、住建部和商务部在宁波市召开“全国城市餐厨废弃物资源化利用现场交流暨研讨会”，餐厨垃圾无公害化处理正式提上日程
13、。此后各中央相关政策接连颁布，尤其是2012年至今相关政策密集出台，从中可以看出中央层面对餐厨垃圾产业的高度重视。据我们统计，2008年至今国家层面针对餐厨垃圾的重要政策就有8条；据了解目前国家发改委正在起草厨废弃物管理及资源化利用条例，此外餐厨废油资源回收和深加工技术标准也处于在向社会征求意见中。图10关于餐厨垃圾处理的政策描述除了中央外，国内一些大中型城市也纷纷探索餐厨垃圾资源化利用新模式，并出台了相应的餐厨垃圾管理办法细则，力图斩断非法的利益链，实现餐厨垃圾的有效处理。1.北京：政策名称：北京市生活垃圾管理条例颁布时间：2012年3月主要内容：加快餐厨垃圾集中处理设施建设，提高处理能力，
14、并按照集中与分散处理相结合的原则，推进餐厨垃圾源头就地处理，对餐厨垃圾就地处理设施的建设、运行给予指导和经济补助。餐饮服务单位应当单独收集餐厨垃圾，并委托有资质的生活垃圾收集、运输、处理专业服务单位进行集中处理；达到一定规模并具备就地处理条件的，应当按照本市有关规定建设符合标准的餐厨垃圾就地处理设施，对餐厨垃圾进行就地处理和资源化利用。禁止使用未经无害化处理的餐厨垃圾饲养畜禽；禁止生产、销售、使用以餐厨废弃食用油脂为原料的食用油；禁止无资质的单位和个人收集、运输餐厨垃圾。应当建立健全对餐厨垃圾的全程监管和执法联动机制，并按照属地负责的原则纳入网格化管理。卫生、工商、环境保护、城管执法等部门应当
15、将餐厨垃圾的排放和流向纳入对餐饮服务单位的日常监督管理范围；城管执法部门、公安机关交通管理部门应当加强对收运餐厨垃圾车辆的执法检查。市政市容行政主管部门应当会同环保等有关部门对餐厨垃圾就地处理设施建设、运行和环境保护等情况进行监督管理。2.上海：政策名称：上海市餐厨垃圾处理管理办法颁布时间：2005年4月主要内容：餐厨垃圾产生单位应当每年度向所在地区、县市容环卫部门申报本单位餐厨垃圾的种类和产生量。从事餐厨垃圾收运的单位收运餐厨垃圾时，其收运的餐厨垃圾种类和数量应当由餐厨垃圾产生单位予以确认。从事餐厨垃圾收运的单位将餐厨垃圾送交处置单位时，应当由处置单位对送交的餐厨垃圾种类和数量予以确认。政策名称：上海市餐厨垃圾自行收运管理办法颁布时间：2006年7月主要内容：规范了餐厨垃圾第三方清运企业的资质，对收运车辆的要求等。政策名称：上海市餐厨废弃油脂处理管理办法颁布时间：2013年3月主要内容：鼓励通过改进加工工艺、引导公众科学饮食消费等方式，减少餐厨废弃油脂的产生数量。对餐厨废弃油脂实行符合产业发展导向的资源化利用。推进实行餐厨废弃油脂收运、处置的一体化经营模式。区（县）绿化市容行政管理部门应当根据所辖区域内餐厨废弃油脂的产生数量，通过招标投标方式，确定从事本辖区餐厨废弃油脂收运活动的
