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1、（行业分析）蓄电池行业分析报告蓄电池行业分析报告201106一、行业概述21、电池概述22、铅酸蓄电池概述43、铅酸蓄电池的应用64、铅酸蓄电池的环保与治理9（1）全续存周期的环保治理9（2）国外对铅酸蓄电池环保治理的先进经验10二、行业管理体制与主要法律法规111、行业管理体制112、行业主要法律法规及政策11三、行业市场容量与竞争格局121、汽车起动电池的市场容量和发展前景12（1）汽车起动铅酸电池与新车产量和汽车保有量之间的关系13（2）新车产量和汽车保有量增长分析13（3）汽车起动电池市场容量分析142、行业的竞争格局14（1）行业市场化程度高、竞争充分15（2）行业的集中度有待提高1
2、5（3）国内企业的技术水平和市场地位不断提高163、行业内的主要企业及市场份额164、行业进入壁垒17（1）政策壁垒17（2）市场壁垒17（3）资金壁垒18（4）工艺和技术壁垒185、行业的利润水平19四、影响行业发展的主要因素191、有利因素19（1）向好的产业政策，为行业提供了有力支持19（2）汽车行业高速增长，为行业提供了巨大的市场空间20（3）新技术的应用，使行业具有持续发展的潜力202、不利因素21五、行业的技术水平与经营模式211、行业的技术水平和技术特点212、行业的一般经营模式223、行业的周期性、区域性和季节性22（1）行业的周期性22（2）行业的区域性23（3）行业的季节性
3、23六、上下游行业发展状况对本行业的影响231、上游行业对本行业的影响232、下游行业对本行业的影响24七、铅酸蓄电池在混合动力汽车中的应用前景24八、行业主要竞争企业261、风帆股份262、山东瑞宇273、成都川西274、上海江森275、天津统一276、骆驼股份28一、行业概述1、电池概述电池是一种直接把化学能转变成电能的装置，属于化学电源。电池按是否可以循环使用划分为两大类：一次电池和二次电池。一次电池是活性物质仅能使用一次的电池，又称原电池，如锌锰电池，碱锰电池等；二次电池可充电、循环使用，又称蓄电池。蓄电池按电极材料和工作原理的不同，应用最广泛的包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离
4、子电池等四类。这四类电池的性能和优缺点比较如下：铅酸蓄电池的主要优点是技术成熟、成本低、容量大、大电流放电性能好、使用温度范围广、安全性高，并且能够做到完全回收和再生利用，缺点是重量大、比能量低。而镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池目前都存在大容量制造技术不成熟的问题，只能实现中小容量电池的规模化生产，不能满足大功率动力的需求。各种主要类型蓄电池在性能、技术特点和成本价格方面的不同优势和劣势，决定了它们的不同应用领域，各类蓄电池在一定范围内也存在相互替代性。下图是各主要类型蓄电池的应用领域：根据工业和信息化部及中国电池工业协会公布的数据，2009年国内电池行业中，原电池产量为290.4亿只（折R2
5、0标准只），实现产值约580亿元；铅酸蓄电池产量为1.2亿kVAh，产值约540亿元；锂离子电池产量为18.75亿只，产值约205亿元；镍镉、镍氢等其他蓄电池产量3.8亿只，产值约80亿元。各类电池的市场份额如下图所示：2、铅酸蓄电池概述铅酸蓄电池自1859年由普兰特（Plante）发明以来，至今已有150年的历史，技术十分成熟，是世界上使用最广泛的化学电源。尽管近年来镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等新型电池相继问世并得以应用，但铅酸蓄电池仍然凭借大电流放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广、单体电池容量大、安全性高和原材料丰富且可再生利用、价格低廉等一系列优势，在绝大多数传统领域和一些新兴
6、的应用领域，占据着牢固的地位。2009年，铅酸蓄电池产量达到1.2亿kVAh，产值约540亿元，在整个电池行业中占据38%的市场份额，在蓄电池行业中占比达到65%，保持着较高的市场占有率。近年来，随着汽车、电动自行车和通讯等几个主要应用领域的快速增长，铅酸蓄电池行业一直处在高速增长阶段。根据工业和信息化部及中国电池工业协会的统计，20082009年，铅酸蓄电池产量同比增幅分别达到19.04%和38.66%，年均增幅达到28.85%。下图是20062009年铅酸蓄电池的产量和增速：随着科学技术的进步和发展，铅酸蓄电池产品的相关技术和产业也在经历着不断的进步和升级，一些过去相对落后的性能指标由于新
7、技术、新工艺的应用而持续得到改进。在产品结构方面，传统的铅酸蓄电池放置在开口容器中使用，电解液容易流失，需要定期加液维护，酸雾的外溢会对环境造成一定污染。近年来，行业内技术、工艺先进的生产企业，正逐步将产品升级换代至普通免维护和全密封免维护结构，这类产品在使用过程中失水率低，寿命周期内不需要进行加液维护，消除了酸雾外溢对环境的不利影响。在技术和工艺方面，传统的重力浇铸极板技术已经逐步被连铸连轧技术、连续扩展成网技术、连续双面涂板技术、高精度冲压技术等先进工艺所代替。这些先进工艺技术的应用，在节能增效、降低铅耗和单位产品成本的同时，提高了产品的比能量、放电性能和循环寿命，从而进一步提高了铅酸蓄电
8、池的性价比。今后，随着技术、材料、结构的不断开发和创新，铅酸蓄电池将向高比能量、高性价比、宽温度适应性、长使用寿命方向发展，在原有性能弱点不断改善的同时，固有的优势继续得到加强。可见，尽管已经拥有了150年的历史，但铅酸蓄电池产业仍然在焕发着勃勃生机，在可以预见的未来，在主要的应用领域仍然具有不可替代的地位。3、铅酸蓄电池的应用铅酸蓄电池由于适用范围广、安全稳定和优良的性价比，被广泛应用于交通运输、通讯、电力、铁路、矿山、港口、国防、计算机、科研等国民经济的重要领域。从应用领域的角度来看，主要可分为：汽车起动电池（包括汽车、摩托车、拖拉机、船舶、内燃机等点火、起动、照明用）；动力电池（包括电动
9、助力车、电动叉车、电动道路车等动力用）；后备与储能（固定）电池三大类别。各类电池的用途和性能特点如下：在汽车起动电池领域，蓄电池主要作为起动时点火和照明用电源。汽车在起动点火时要求电池能在短时间内提供较大电流，而且汽车电池的使用环境比较复杂，要求即使在零下20度以下的低温时也能正常工作。铅酸蓄电池恰好以其大电流放电性能好、环境适应能力强、安全稳定、性价比高的优势，满足了这一领域的需求。而其他蓄电池产品，无论在容量、安全性还是环境适应性上均较铅酸蓄电池有一定的差距，加之比铅酸蓄电池高几倍的成本，在汽车起动电池领域难以与铅酸蓄电池形成实质性的竞争。在动力电池领域，蓄电池主要作为电动车辆的动力电源。
10、电动车辆主要包括纯电动汽车、混合动力汽车、电动助力车、电动叉车和其他小型电动车辆。纯电动汽车对蓄电池比能量要求高，因此纯电动汽车的动力电源以锂离子电池为主攻方向，但该方面研究至今还存在若干技术瓶颈，离大规模商业化还有较长的距离；混合动力汽车是当前商业应用比较成熟的产品，它将现有内燃机与一定的储能元器件通过先进控制系统相结合，可以大幅度降低油耗、减少污染物排放，由于其技术相对较成熟、对现有汽车动力系统改进要求较低且价格便宜，因此将在较长时间内成为新能源汽车的主要类型，目前混合动力汽车动力电源的主流发展方向即为铅酸蓄电池和镍氢电池；另外，以电动助力车为主的小型电动车辆目前也主要以铅酸蓄电池作为动力
11、电源，在这一市场上，铅酸蓄电池由于具备突出的性价比优势，占据了95%以上的市场份额。在后备与储能电池领域，蓄电池主要是作为通信基站的备用电源以及太阳能光伏电站和风能电站的储能电源，因此又称为固定用蓄电池。备用电源和储能电源对蓄电池的要求是容量高、安全稳定性好。锂离子电池和镍氢电池目前在大容量制造技术方面还不成熟，在相当长的时期内，铅酸蓄电池仍将是后备和储能领域的主要产品。下图是2009年铅酸蓄电池主要应用领域的产量结构：汽车起动电池是铅酸蓄电池最传统也是最大的应用领域，占整个铅酸蓄电池市场的一半左右。汽车起动电池作为整车配件之一，其需求量将随着汽车工业的高速发展而持续快速增长。2009年，我国
12、汽车销量首次突破1,000万辆，达到1,364万辆，同比增长45.42%，我国也首次超越美国成为全球第一大新车销售市场。2010年，我国汽车产业仍然继续保持高速增长的态势，汽车产销双双超过1800万辆，分别达到1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，稳居全球产销第一。2009年我国汽车保有量已经达到7,619万辆，同比增长17.81%，公司预计2010年我国汽车保有量将达到8,838万辆，同比增长约16%。汽车起动电池是汽车使用的消耗件，需要定期更换，汽车保有量的提升，也叠加了需求的增长。在汽车产销量和保有量屡创新高的良好市场环境下，汽车起动电池市场
13、正在迎来一轮稳定的快速增长期，为行业带来巨大的发展机遇。4、铅酸蓄电池的环保与治理（1）全续存周期的环保治理铅酸蓄电池的物理存续周期由生产、使用和回收处理三个环节组成，若环保不到位，这三个环节都有可能对环境造成污染。生产环节。铅酸蓄电池生产过程中产生的污染物主要是铅烟、铅尘、硫酸雾及含铅废水，在技术和方法上我国对这几种污染源的处理已十分成熟。通过技术改造、更新工艺设备和专用环保处理设备，在技术上可以将各种污染物做到完全安全排放，不对环境造成影响。2005年开始，我国对铅酸蓄电池行业实行生产许可证制度，2007年生效的铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则（第二版）对环境设施提出明确要求，并规定地方环
14、保部门对企业环境监测合格，作为企业通过生产许可证现场审查的先决条件，详细规定了环境监测报告所必须包括的内容，不符合规定者皆不能通过现场审核。通过生产许可证制度的实施和环保部门的持续监管，国内目前大型的铅酸蓄电池生产企业均能严格按照环保要求进行治理，污染排放均已达到国家标准。使用环节。近年来，行业中技术、工艺先进的生产企业，正逐步将产品升级换代至全密封免维护结构，这类产品完全消除了酸雾外溢对环境的不利影响。回收处理环节。与原电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池等其他主要的电池产品相比，只有铅酸蓄电池能够做到接近完全的回收利用。废旧铅酸蓄电池残值高，几乎所有材料都可以全部回收利用，不会随意丢弃，因
15、此在市场上已经形成了废旧铅酸蓄电池的回收系统。只要做到规范管理，废旧蓄电池在收集、运输、处理过程中，能够降低对环境的污染和从业人员的危害，从而使铅酸蓄电池不仅在整个生产和使用周期中对环境无危害，还能够做到充分的循环再利用，最大限度地降低资源的消耗和废旧电池对环境的长期性污染。国家环保部已将废旧铅酸蓄电池回收再生的污染控制列入正式工作范围，清洁生产标准废铅酸蓄电池铅回收业（HJ510-2009）和废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范（HJ519-2009）已于2010年1月1日和3月1日分别实施。相关政策措施的出台势必对废旧铅酸蓄电池回收产业的发展起到规范及促进作用，引导该产业的健康发展，从而使铅酸蓄电池真正成为高技术绿色电池。（2）国外对铅酸蓄电池环保治理的先进经验在发达国家，对铅酸蓄电池的生产、销售、使用、日常维护和保养、废旧电池复原技术处理、废旧电池的回收再利用等，都有一套极其严格和规范的管理体系。经过严格的管理及法律法规的控制，铅酸蓄电池行业污染问题已经有了极大的改善。铅酸蓄电池的污染是可治理的，铅酸蓄电池的污染与其它污染相比其污染总量相对较小。二、行业管理体制与主要法律法规1、行业管理体制铅酸蓄电池行业的管理体制是在国家宏观指导之下的行业自律管理体制。行业的宏观管理部门是工业和信息化部，行业的自律管理组织是中国电器工业协会铅酸蓄电池分会、中国电池工业协会铅酸蓄电池分会和中
