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1、（行业分析）年山西省焦炭行业分析报告山西省焦炭行业分析报告（仅供内部参考）课题组成员：李进跃杨彬刘永波二0一一年三月目录一、焦炭行业基本介绍1（一）焦炭的介绍11、焦炭的定义及用途12、生产的结构及流程13、焦炭的质量指标及分类2（二）2010年焦炭行业在国民经济中的地位3二、山西省焦炭行业发展状况分析4（一）山西省焦炭行业地位及特征分析41、地位变化分析42、焦炭企业特征分析5（二）山西省焦炭行业基本生产状况分析6（三）山西省焦炭行业财务运行情况分析7（四）山西省焦炭行业发展趋势预测8三、2010年山西省焦炭行业运行状况分析9（一）2010年山西省焦炭行业基本状况91、2010年山西省焦炭行
2、业的整体状况92、2010年山西省焦炭行业发展态势分析103、2010年山西省焦炭行业与全国各省份对比分析11（二）2010年全国焦炭行业供需形势分析161、2010年国内焦炭行业供应状况分析162、2010年国内焦炭行业需求状况分析183、2010年国内焦炭价格变化及原因分析20（三）2010年山西省焦炭行业效益状况分析221、2010年山西省焦炭行业盈利能力分析222、2010年山西省焦炭行业营运能力分析233、2010年山西省焦炭行业偿债能力分析234、2010年山西省焦炭行业发展能力分析24四、2010年山西省焦炭行业发展环境分析24（一）宏观经济环境分析241、国内宏观经济运行242
3、、2010年山西省经济运行状况293、国际宏观环境运行分析304、宏观经济环境对焦炭行业的影响31（二）政策环境分析311、产业政策汇总312、重点产业政策解读323、政策未来发展趋势32（三）技术环境分析33五、2010年山西省焦炭行业产业链状况分析37（一）2010年全国及山西省炼焦煤供需状况分析371、2010年全国炼焦煤供需状况分析372、2010年山西省炼焦煤供需状况分析383、2010年炼焦煤价格价格变化分析38（二）2010年钢铁行业发展情况分析391、2010年钢铁行业生产分析392、2010年钢材行业需求分析403、2010年钢铁行业入炉焦比分析414、钢铁行业发展趋势41六
4、、2010年山西省焦炭行业信贷需求分析42（一）2010年山西省焦炭行业融资利息支出分析42（二）2010年山西省焦炭行业信贷需求与特征分析421、产成品资金占用及融资需求分析422、应收账款资金占用情况及融资需求分析43（三）晋商银行对焦炭行业授信情况分析44七、授信业务的主要风险点及授信建议45（一）焦炭行业生产经营风险分析451、经济环境风险452、产业政策风险463、市场供需风险474、其他风险48（二）2011年焦炭行业授信建议501、2011年焦炭行业信贷总体原则502、2011年焦炭行业授信建议51一、焦炭行业基本介绍（一）焦炭的介绍1、焦炭的定义及用途焦炭是在高温下由煤经过于馏
5、后所得到的固体产品。焦炭呈黑灰色块状，有光泽、燃烧时烟气少，具有不粘结、不结块、低硫、低灰、坚硬、耐磨、耐压、富于气孔性等特点。主要用于冶金、化工、铸造等工艺的燃料，也可作制气和化工原料。统计时包括各种生产方式生产的全部焦炭，即机械化焦炉、简易焦炉、土焦炉、煤气发生炉生产的焦炭和半焦炭。焦炭按干焦计算，不包括水分。焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。炼铁高炉采用焦炭代替木炭，为现代高炉的大型化奠定了基础，是冶金史上的一个重大里程碑。为使高炉操作达到较好的技术经济指标，冶炼用焦炭（冶金焦）必须具有适当的化学性质和物理性质，包括冶
6、炼过程中的热态性质。焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼（冶金焦）外，还用于铸造、化工、电石和铁合金，其质量要求有所不同。如铸造用焦，一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低；化工气化用焦，对强度要求不严，但要求反应性好，灰熔点较高；电石生产用焦要求尽量提高固定碳含量。图1我国焦炭消费占比情况图2、生产的结构及流程从目前国内的焦炭生产结构来看，可分为三大类。一类是专业的商品化机焦生产企业，一类是大型钢铁联合生产企业自有的焦炭生产企业，第三类是土焦生产企业。大型钢铁企业的焦炭生产一般都为本公司自用，基本不对外销售。土焦生产企业受到政策限制，逐渐被淘汰，基本已消除。因此作为商品流通、销售的只有专业的
7、机焦生产企业生产的部分。这是焦炭行业的一个显著特点。现代焦炭生产过程分为洗煤、配煤、炼焦和产品处理等工序。工艺流程图如下：图2焦炭的生产流程3、焦炭的质量指标及分类（1）焦炭的主要质量指标焦炭的主要用途在于炼铁，焦炭作为高炉炉料的重要组成部分，对高炉冶炼有决定性作用。评价焦炭质量的主要指标是灰份，另外还有硫份、抗压强度、耐磨强度、块度等，灰分和硫份比重越低表明焦炭的质量越好。下表所示为我国与西方部分发达国家冶金焦灰分比较，从表中可以看出，我国的冶金焦灰分指标大大高于发达国家的水平。表1我国与部分发达国家冶金焦灰分比较中国美国德国法国英国1级2级3级灰分（%）1212.113.513.515.0
8、7.08.09.08.0数据来源：中国炼焦行业协会（2）焦炭的分类焦炭按其生产方式（炼焦方式）的不同可分为机焦、土焦和型焦。机焦是指用机械化焦炉炼焦生产焦炭，这种方式生产焦炭，可回收利用煤气和煤焦油，对环境的污染较小，同时生产的焦炭质量较高且稳定，但成本投资较大。土焦是指用土法炼焦生产焦炭，这种方法生产焦炭的过程中炼焦的附产品煤气和煤焦油无法回收利用，对环境污染很大，同时生产的焦炭的质量也比机焦生产的焦炭质量差，但该法生产焦炭的投资成本较低，同时加之炼焦原理简单成为目前土焦生产屡禁不止的重要原因。焦炭按其用途分为冶金焦、气化焦、电石用焦。其中冶金焦又分为高炉焦、铸造焦和铁合金焦。高炉焦主要用于
9、炼铁，是焦炭的最主要用途，目前焦炭消费的70%左右是用于炼铁。因此焦炭生产和钢铁工业有着密不可分的联系。焦炭按炼制过程划分为低温焦炭与高温焦炭。低温焦炭和高温焦炭都是煤的干馏产品。它们的区别在于二者的最终温度不同、使用的原料不同、产品产率和产品性质也都不相同。低温焦炭，亦称半焦。把煤在隔绝空气的条件下，加热到500-600干馏而得到的产品称为低温焦炭。它所用的原料煤是褐煤、浅变质程度的烟煤，长焰煤和气煤。低温干馏最终目的是获得高产率的煤焦油，同时也能得到半焦和煤气。高温干馏加热温度在900-1000，主要产品是优质焦炭，同时还有挥发性的产物、煤气和化学产品。高温干馏所用的原料煤是气煤、肥煤、焦
10、煤、瘦煤。焦炭产率占装炉煤比重75%-85%。（二）2010年焦炭行业在国民经济中的地位焦炭行业是基础原材料里的重要生产品种，是工业生产的重点原材料产品之一，对于钢铁行业、化工行业等的生产关系密切。焦炭行业是属于原材料的生产部门，处于工业产业链的前端位置。2010年，焦炭行业在钢铁、机械、化工等行业的需求增长拉动下，生产产量持续增长，行业的生产产值恢复性增长加速。2010年，焦炭行业的工业总产值同比增速达到27.91%，占GDP的比重上升至1.21%，接近2008年的最高水平。焦炭行业虽然在2010年生产增速，但由于价格上涨乏力，企业面临的困难较多，亏损情况严重。而且焦炭行业面临的淘汰落后产能
11、，产业结构优化任务仍较重。表22006-2010年焦炭行业工业总产值占GDP比重单位：亿元，%国内生产总值（现价）增长率焦炭行业工业产值增长率工业产值比重200621087111.11803.4723.640.93200725730613.02232.0242.630.9520083006709.03830.9071.691.3920093353538.73316.26-9.771.08201039798310.34416.6527.911.21数据来源：国家统计局，中国产业数据网注：2007-2010年钢铁行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为了12个月的产值。二、山西省
12、焦炭行业发展状况分析（一）山西省焦炭行业地位及特征分析山西省是全国能源重化工基地，能源的发展和山西经济的发展存在着显著的正相关关系，近年来山西省能源生产弹性系数一直保持在0.7以上。焦炭作为山西省的主要能源之一，是全省的支柱产业之一。由于炼焦煤资源的优势明显，山西焦炭行业在我国焦炭行业中占有举足轻重的地位。从单独的行政区划比较，2010年，山西焦炭行业资产规模和销售收入位居全国第一。从焦炭产量看，山西焦炭行业的焦炭产量位居全国第一，产量与其他省区存在较大的差距。2010年，虽然山西省仍然是焦炭第一大省，但生产经营情况仍然不理想。金融危机后，山西省焦炭产业受到冲击最为严重。由于山西省的焦炭的出口
13、急剧萎缩，独立焦化企业占据绝大部分，产业结构不合理，淘汰落后产能，节能减排等因素影响下，山西省焦炭行业的生产经营情况极为困难，连续出现大规模的亏损，焦化企业的生存压力较大。1、地位变化分析从近几年山西焦炭行业的地位指标变化看，资产比重和收入比重有逐渐下滑的趋势，利润比重的起伏较大。从长期的发展趋势看，由于其它炼焦煤资源大省的焦化产业发展迅速，山西省资产和收入比重有下降的趋势。2010年，山西省焦炭行业的资产比重、收入比重都比2009年有不同程度的下降。山西省焦炭行业近2年的亏损严重，全行业亏损，焦炭企业的利润实现较差。图32006-2010年山西省焦炭行业地位变化情况2、焦炭企业特征分析201
14、0年，山西省共有218家焦炭企业，其中私营企业占据绝大多数，国有企业只有5家。在企业中，私营企业和其他类型企业的总资产比重居前列；其他类型企业的收入比重为34.92%，私营企业收入比重是30.08%；除了外商和港澳台投资企业，其他类型企业都出现亏损。山西省的焦炭企业以民营企业为主，主要是规模普遍较小的独立焦化企业，2010年各型企业的亏损情况都较为严重。表32010年山西省焦炭行业企业所有制类型情况企业类型企业数量亏损企业亏损额比重（%）资产比重（%）收入比重（%）利润总额（亿元）全部218146100.00100.00100.00-19.41国有企业553.574.426.59-1.57股份
15、合作企业532.822.222.19-0.34股份制企业1496.0813.8414.56-0.60私营企业1047239.6433.2730.08-9.23外商和港澳台投资企业1699.9715.1411.650.05其他744837.9231.1234.92-7.72数据来源：国家统计局，中国产业数据网（二）山西省焦炭行业基本生产状况分析2010年山西省焦炭产量是8476.3万吨，同比增长11.1%。从2001年开始，山西省的焦炭产量一直保持着稳定的增长，产量从2001年的4987.72万吨增加到2007年的9722.83万吨，产量增长了近95%。山西省焦炭产量的逐渐扩大，从而也带动全国的焦炭产量增长。2008年，山西省的焦炭生产能力面临产业结构调整，节能减排、淘汰落后产
