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1、(行业报告)及配件制造行业信贷风险预警报告目录第一章 2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业运行环境分析1第一节 汽车零部件及配件制造行业外部环境分析1一、宏观经济运行与行业发展1二、货币政策与行业发展7三、财税政策与行业发展7四、产业政策与行业发展9五、行业重大事件及影响分析12第二节 外部环境综合评价及风险预警14第二章 2011年4季度汽车零部件及配件制造行业运行分析16第一节 行业供需分析16一、行业生产16二、行业需求16三、行业价格分析17第二节 行业经营情况分析17一、行业规模分析17二、行业经营效益分析18第三节 行业财务指标分析19一、营运能力19二、盈利能力19三、偿
2、债能力20四、发展能力20第四节 行业运行综合评价及风险预警20一、近期影响行业运行的主要因素20二、行业运行综合评价20三、行业信贷机会及风险提示21第三章 汽车零部件及配件制造行业产业链分析22第一节 上游主要行业对汽车零部件及配件制造行业的影响22一、钢铁行业22二、有色金属行业24第二节 下游主要行业对汽车零部件及配件制造行业的影响25一、汽车制造业运行情况25二、汽车制造业与汽车零部件及配件制造业之间的关系26第三节 产业链风险综合评价26第四章 2011年4季度汽车零部件及配件制造行业区域竞争分析28第一节 区域竞争力综合分析28第二节 区域对比分析29第三节 行业优势区域竞争力对
3、比分析30第五章 2011年4季度汽车零部件及配件制造行业企业竞争力分析31第一节 不同规模企业竞争力分析31第二节 不同所有制企业竞争力分析32第三节 行业重点企业竞争力动态分析33一、万向新能源电机总成获国家重点产业振兴和技术改造专项补助34二、富奥成都工业园举行物业服务合同签字仪式35三、首批20家国内外知名汽车零部件企业集体落户沈阳大东35第四节 基于竞争下的银行风险与机会分析36一、风险与机会分析36二、企业竞争力评价36第六章 2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业贷款分析37第一节 行业信贷资金占用情况37一、行业总体资金占用情况37二、区域资金占用情况对比37第二节 贷款
4、需求分析及特征38第三节 客户贷款分析38一、不同规模38二、不同所有制企业分析39第四节 行业贷款总体分析39一、贷款分布总结39二、贷款风险揭示40第七章 全国汽车零部件及配件制造行业信贷建议41第一节 总体信贷原则41第二节 细分信贷建议41一、区域信贷建议41二、客户信贷建议41第八章 2012年1季度全国汽车零部件及配件制造行业展望与风险预警42第一节 2012年1季度汽车零部件及配件制造行业展望42第二节 行业风险预警42一、企业竞争风险42二、经营风险43三、技术风险43四、贸易风险43第三节 行业风险评级43表录表12011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业外部环境及风险预警
5、评级体系14表22010年4季度-2011年4季度汽车零部件及配件制造行业工业总产值及其增速16表32010年4季度-2011年4季度汽车零部件及配件制造行业销售收入及其增速16表42010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业规模指标18表52010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业经营效益分析18表62010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业营运能力分析19表72010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业盈利能力分析19表82010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业偿债能力分析20表92010年4
6、季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业发展能力分析20表102011年4季度汽车零部件及配件制造行业运行综合评价体系20表112011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业上游行业风险评价体系27表122011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业下游行业风险评价体系27表132011年4季度我国汽车零部件及配件制造行业竞争力排名28表142011年1-12月我国汽车零部件及配件制造行业区域分布情况29表152011年4季度汽车零部件及其配件制造行业分企业规模运营情况31表162011年4季度中国汽车零部件及配件制造行业分所有制运营状况32表17全国汽车零部件及配件制造行业部分重点企业
7、33表182010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业利息支出情况37表192011年1-12月中国各省市汽车零部件及配件制造行业利息支出对比情况37表202011年1-12月全国汽车零部件及配件制造业资金占用情况38表212011年1-12月全国汽车零部件及配件制造行业不同规模企业利息支出情况39表222011年1-12月全国汽车零部件及配件制造行业不同所有制企业利息支出情况39表232011年1-12月汽车零部件及配件制造行业企业亏损及负债情况40表242012年1季度全国汽车零部件及配件制造行业风险评级43表25世经未来行业风险级别划分标准44图录图12008年以来工业
8、增加值增速情况2图22010年12月-2011年12月PMI走势2图32009年以来城镇固定资产投资累计增速情况4图42010年12月-2011年12月国内名义消费增速情况5图52009年以来我国进出口月度增速及贸易差额情况6图62009年以来我国CPI、PPI走势情况7图72010年4季度-2011年4季度汽车零部件及配件制造行业工业总产值16图82010年4季度-2011年4季度汽车零部件及配件制造行业销售收入17图92010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业利润总额18图102010年4季度-2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业亏损总额19图112011年4季
9、度中厚板价格走势23图122011年4季度十种有色金属产品产量25图132009-2011年月度汽车销量及同比变化情况26第一章2011年4季度全国汽车零部件及配件制造行业运行环境分析第一节汽车零部件及配件制造行业外部环境分析一、宏观经济运行与行业发展(一)规模以上工业增加值增速明显下滑2011年全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长13.9%。分登记注册类型看,国有及国有控股企业增加值比上年增长9.9%,集体企业同比增长9.3%,股份制企业同比增长15.8%,外商及港澳台商投资企业同比增长10.4%。分轻重工业看,重工业增加值比上年增长14.3%,轻工业同比增长13.0%。分行业
10、看,39个大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看,东部地区增加值比上年增长11.7%,中部地区同比增长18.2%,西部地区同比增长16.8%。分产品看,全年468种产品中有417种产品比上年增长。其中,发电量同比增长12.0%,钢材同比增长12.3%,水泥同比增长16.1%,十种有色金属同比增长10.6%,乙烯同比增长7.4%,汽车同比增长3.0%,其中轿车同比增长5.9%。全年规模以上工业企业产销率达到98.0%,比上年下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元,比上年增长16.6%。12月份,规模以上工业增加值同比增长12.8%,环比增长1.1%。2011年12
11、月份,规模以上工业增加值同比实际增长12.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比11月份加快0.4个百分点。从环比看,12月份,规模以上工业增加值比上月增长1.10%。1-12月份,规模以上工业增加值同比增长13.9%,比1-11月份回落0.1个百分点。分经济类型看,12月份,国有及国有控股企业增加值同比增长9.2%,集体企业同比增长11.4%,股份制企业同比增长14.7%,外商及港澳台商投资企业同比增长8.7%。数据来源:国家统计局图1 2008年以来工业增加值增速情况分轻重工业看,12月份,重工业增加值同比增长13.0%,轻工业增长12.6%。(二)PMI指数有所回升201
12、1年12月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月回升1.3个百分点,略高于扩张与收缩的临界点50%,是2009年3月以来的次低点,并低于历史同期均值2.0个百分点。表明在消费旺季临近的带动下,企业生产增长,制造业经济总体略有回升,但在国内外市场需求持续放缓的情况下,未来制造业经济发展趋势仍有待进一步观察。12月大型企业PMI为51.1%,比上月提高2.5个百分点,是制造业PMI重回扩张区间的主要因素;中、小型企业PMI继续回落,分别为49.3%和48.7%,均位于临界点以下,其中,小型企业PMI连续8个月低于临界点。数据来源:国家统计局图2 2010年12月-2011年12月P
13、MI走势(三)固定资产投资增速企稳2011年1-12月,固定资产投资(不含农户)301933亿元,比上年增长23.8%,增速比1-11月回落0.7个百分点,扣除固定资产投资价格上涨因素,实际增长16.1%(以下除特别标明外均为名义增长)。从环比看,12月份固定资产投资(不含农户)下降0.14%。分产业看,2011年1-12月,第一产业投资6792亿元,比上年增长25%,增速比1-11月回落3.8个百分点;第二产业投资132263亿元,同比增长27.3%,增速提高0.3个百分点;第三产业投资162877亿元,同比增长21.1%,增速回落1.3个百分点。2011年,工业投资129011亿元,同比增
14、长26.9%,增速比1-11月提高0.1个百分点;其中,采矿业投资11810亿元,同比增长21.4%;制造业投资102594亿元,同比增长31.8%;电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元,同比增长3.8%。分地区看,2011年1-12月,东部地区投资144536亿元,比上年增长21.3%,增速比1-11月回落0.4个百分点;中部地区投资82524亿元,同比增长28.8%,增速比1-11月回落0.1个百分点;西部地区投资69489亿元,同比增长29.2%,增速与1-11月持平。分登记注册类型看,2011年1-12月,内资企业投资281741亿元,比上年增长24.7%,增速比1-11月回
15、落0.7个百分点;港澳台商投资9362亿元,同比增长19.9%,增速回落0.8个百分点;外商投资9437亿元,同比增长12%,增速回落1.1个百分点。从项目隶属关系看,2011年1-12月,中央项目投资20209亿元,比上年下降9.7%,增速比1-11月回落1.2个百分点;地方项目投资281724亿元,同比增长27.2%,增速回落0.3个百分点。从施工和新开工项目情况看,2011年1-12月,施工项目计划总投资632121亿元,比上年增长18.7%,增速比1-11月回落0.8个百分点;新开工项目计划总投资240344亿元,比上年增长22.5%,增速回落1.5个百分点。从到位资金情况看,2011年1-12月,到位资金334219亿元,比上年增长20.3%,增速比1-11月回落2.4个百分点。其中,国家预算内资金同比增长10.8%,增速回落1.6个百分点;国内贷款同比增长3.5%,增速回落2.4个百分点;自筹资金同比增长28.6%,增速回落1.1个百分点;利用外资同比增长8.2%,增速回落2个百分点;其他资金同比增长9%,增速回落