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1、成品油市场年报成品油市场年报 2008 2008 完成日期 2008 1 15 交付方式Email 或 EMS 品格式电子版或印刷版 价格 中文电子版 2000 元 印刷版 3000 元 英文电子版 3500 元 印刷版 4000 元 编辑 孙立敏 电话 0533 7156023 信息投诉电话 0533 7156292 信息声明 本网所属系列行情报告仅供会员内部交流 版权所有 未经许可 禁止转载 报告摘要报告摘要 中国石油化工集团公司总经理苏树林表示 2009 年国内成品油市场将从卖方市场向买方市场 转变 市场竞争将更加激烈 国际油价走势在 2009 年仍有较大的不确定性 由于金融危机对实体经
2、济的影响深度尚不明朗 预计一段时间内国际油价仍将处于相对疲弱的振荡走势 国内成品油市场将从近几年的卖方市场向 买方市场转变 市场竞争更加激烈 化工市场将延续下行走势 受金融危机影响 2009 年全球化 工行业面临经济增长减速和景气下行的双重压力 加上高峰期投资形成的新增产能逐步释放 装置 开工率将继续下降 行业格局可能重新调整 同时 石油和炼化工程市场也开始萎缩 市场开拓难 度将加大 本报告首先介绍了国际原油及成品油行业的发展状况 对中国成品油炼制行业和成品油市场状 况进行了概述 然后简析了成品油替代产品的前景 以求对成品油行业的发展前景做出了科学地预 测 为投资者 经营 贸易商以及政策制定
3、研究咨询 市场专业人士提供参考 关键词 关键词 汽油 柴油 煤油 产量 表观消费量 进出口 成品油政策及调价 成品油预测 目目 录录 第一章 国际原油市场 4 一 08 年国际原油市场回顾 4 二 2008 年国际市场石油变化情况分析 6 1 石油价格急剧冲高而后又迅速回落 呈现 倒 V 型 走势 6 2 2008 年石油需求增长大幅降低 6 3 油价与美元的关系更加紧密 7 4 市场投机继续对油价推波助澜 7 5 地缘政治紧张局势影响石油市场的敏感度 7 三 2009 年国际市场石油市场形势分析 7 1 石油供需形势将有所好转 市场看空气氛浓厚 7 2 生产成本和欧佩克的期望价格决定油价难以
4、长时间回落到 60 美元 桶以下 8 3 市场投机炒作的空间将大为缩小 油价波动幅度将降低 8 4 美元下一步走势存在很大的不确定性 油价将随着美元走势而起落 9 四 2009 年国际原油价格水平展望 9 第二章 08 年国内炼厂情况回顾及分析 10 一 08 年国内主要炼厂开工率变化统计 10 二 世界经济危机对中国石化行业的影响不容小视 14 1 在建乙烯项目将推迟投产 乙烯需求增长将放慢 14 2 乙二醇 PTA 和聚酯产业链前景不容乐观 15 3 石化装置建设和扩能延期 部分装置停产或限产 15 三 2008 年炼厂新建及扩能完成情况 15 第三章 生产统计分析 16 一 原油加工量统
5、计分析 16 1 2008 年中石化 中石油炼厂原油加工统计 16 2 近年来中国原油加工量 16 二 成品油生产量统计 17 1 汽油产量统计分析 18 2 柴油产量统计分析 18 3 煤油产量统计分析 19 三 中国石油化工股份有限公司 08 年生产经营数据 20 第四章 08 年成品油进出口统计 21 一 2008 年中国汽油出口量统计 21 二 2008 年中国进出口柴油统计 21 三 2008 年中国进出口航煤统计 22 四 2008 年中国进出口石脑油统计 22 第五章 08 年成品油表观消费量统计分析 23 一 08 年原油表观消费量统计 23 二 08 年汽油表观消费量统计 2
6、4 附 2004 2007 年中国汽油表观消费量数据统计 24 附 中国汽油月产量 进出口量 表观消费量统计 24 三 08 年柴油表观消费量统计 25 附 2004 2007 年中国柴油表观消费量数据统计 26 四 08 年煤油表观消费量统计 26 第六章 08 年我国油品市场特点 27 一 08 年我国油品的主要特点 27 1 进出口贸易增势减弱 27 2 生产增速减缓 27 3 产品价格急剧下滑 27 4 固定资产投资增速放缓 27 二 甲醇作为汽油替代燃料的现状和前景 28 1 2008 年甲醇市场大起大落 28 2 甲醇替代汽油的前景分析 29 第七章 国内部分地区成品油市场回顾 3
7、0 综 述 30 一 华北地区 31 二 华东地区 33 三 华南地区 35 四 山东地炼 37 五 西北地炼 39 第八章 09 年国内油品市场分析及预测 41 一 成品油相关政策法规 41 二 2009 年中国油品需求预测 42 1 需求增长进一步放慢 43 2 油品分类需求增长格局变化不大 43 三 2009 我国的油品市场趋势 44 第九章 结语 44 附 中国石油天然气市场十大新闻事件纪 2008 转折中的 危 与 机 45 附 图表 47 正正 文文 第一章 国际原油市场第一章 国际原油市场 国际油价在 2008 的一年里经历火与冰 创下最高和新低 国际原油期货价格在 2008 年
8、 1 月 2 日在历史上首度突破每桶 100 美元大关 这一价格刷新了 2007 年创出的国际原油期货盘中最高纪 录 在 7 月 11 日的场内交易中 纽约原油期货盘中一度攀至 147 27 美元 桶 再度刷新历史纪录 12 月 18 日 纽约原油期货价格重挫近 10 收于每桶 37 美元以下 尽管石油输出国组织在周三宣 布了历史上幅度最大的减产方案 但市场仍然担心全球经济增长严重放缓将降低石油市场需求 导 致油价大幅下跌 一 一 0808 年国际原油市场回顾年国际原油市场回顾 疯涨上半年疯涨上半年 新年伊始 还沉浸在度假气氛中的人们就迎来了一个新的历史时代 油价突破 100 美元 这 也是
9、2008 年油价 不可控状态 的开端 开启这个不可控状态的是一个小人物 ABS 经纪公司交 易员理查德 阿林斯 很快 人们就熟知了这个记录的创造者 也了解了他交易的过程 1 月 2 日 国际 5 油价在 2008 年首个交易日 正是凭理查德 阿林斯在纽约商品交易所大厅内的一笔最小交易单位才让油 价短暂地推高至 100 美元水平 随后的几个月 新的国际油价记录不断被刷新 7 月 11 日 国际油价迎来了他的顶点 147 27 美元 同时 一次次地缘政治的波动也伴随着上半年油价飙升 1 月 尼日利亚国内武装分子袭击了 该国主要产油区 2 月 虽然这不是影响油价的决定性因素 但地缘政治同样会引起油价
10、的波动 崔新生分析指出 上半年美元的疲软也是加剧国际油价飙升的重要原因 在美元贬值和全球通胀加剧的背景下 原油等大宗商品被投机资金作为避险投资产品而大肆炒作 跳水下半年跳水下半年 在经历了疯狂的投机高潮之后 国际油价开始了挤泡沫行动 从今年 8 月开始 油价的跳水之 旅开始 8 月 4 日 受热带风暴 爱德华 将不会影响墨西哥湾石油生产等消息影响 纽约市场油价盘 中跌至每桶 119 5 美元 收盘时报 121 41 美元 9 月 15 日 由于美国金融危机引发对美国经济的担忧 以及飓风 艾克 对墨西哥湾产油设 施未造成严重破坏 纽约市场油价在收盘时跌至每桶 95 71 美元 这是今年 2 月以
11、来纽约市场油价 首次收于 100 美元之下 10 月 6 日 纽约市场油价跌破每桶 90 美元 收于 87 81 美元 4 天之后 纽约油价跌至 77 7 美元 一举突破 80 美元大关 10 日后 纽约市场油价再次大跌 收于每桶 69 85 美元 70 美元整 数关也告破 12 月 19 日 纽约商品交易所 1 月份交货的轻质原油期货价格收于每桶 33 87 美元 跌至近 5 年来的历史最低点 目前 国际油价继续在每桶 40 美元以下低位徘徊 从最高的 147 27 美元 到最低的 33 87 美元 国际油价下跌了 113 4 美元之多 如此大的波 动 在国际原油期货交易史上 十分少见 痛并
12、快乐着痛并快乐着 国际油价的疯狂上涨和猛烈跳水之旅 制造了太多的 幸福和痛苦 上半年 由于国际原油价格一路狂飙 各大投行赚钱赚到手软 但对于石油消费大国来说 付 出的代价实在太高昂 美国为了限制国际油价 一再要求欧佩克增加产量 对欧佩克成员国施加了 前所未有的压力 油价的猛涨同样为我国带来了巨大的压力 虽然我国的成品油价格上调了几次 但由于通货膨 胀的压力巨大 成品油价格的上调幅度远远不及国际原油价格的上涨幅度 国内与国际油价倒挂现 象日益严重 中国石油和中国石化两大石油巨头不愿意供油 于是 油荒 蔓延 各地加油站排队 加油车队甚至绵延数公里之长 为了限制国际油价对公司成本造成的压力 我国许多
13、大型公司进行了原油的套期保值业务 然 而 事实证明 这些公司的套期保值业务不但没有给这些公司减轻成本压力 相反 由于这些公司 的套期保值业务过大 反而给他们带来了巨大经济损失 但油价的疯狂上涨下跌也带来了一些良性变化 由于油价的下跌 此前持续上涨的国内成品油价格终于掉转风向 12 月 18 日 国家发改委下 文 从 12 月 19 日起 国内成品油价格下降 其中汽油下降 0 91 元 升 柴油下降 1 08 元 升 航 空油下降幅度更大 下跌达 32 与此同时 我国最大的石油储备基地 也趁着低油价的国际大环境 开始了注油 国际油价的大幅下跌 对我国还产生了另一个重大影响 呼唤多年的成品油价格机
14、制改革和 燃油税政策终于趁势而出 图图 1 1 0808 年国际原油价格走势年国际原油价格走势 单位 美元 桶 国国际际原原油油价价格格趋趋势势元 元 元 元 元 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 2006 12 29 2007 1 19 2007 2 9 2007 3 2 2007 3 23 2007 4 13 2007 5 4 2007 5 25 2007 6 15 2007 7 6 2007 7 27 2007 8 17 2007 9 7 2007 9 28
15、 2007 10 19 2007 11 9 2007 11 30 2007 12 21 2008 1 11 2008 2 1 2008 2 22 2008 3 14 2008 4 4 2008 4 25 2008 5 16 2008 6 6 2008 6 27 2008 7 18 2008 8 8 2008 8 29 2008 9 19 2008 10 10 2008 10 31 2008 11 21 2008 12 12 2009 1 2 元 元 元 WTI布伦特迪拜 阿曼米纳斯塔皮斯 二 二 20082008 年国际市场石油变化情况分析年国际市场石油变化情况分析 1 1 石油价格急剧冲高而
16、后又迅速回落 呈现石油价格急剧冲高而后又迅速回落 呈现 倒倒 V V 型型 走势走势 2008 年以来 国际油价屡创新高 运行区间在 40 150 美元 桶 总体上看 油价呈现 倒 V 型 走势 1 7 月份 月均价格一路走高 而后急剧下降 10 月份的月均价格已经低于 2007 年同 期水平 11 月份的价格已经与 2005 年 2006 年同期水平相当 12 月份已经滑至 2004 年的同期水 平 2 20082 2008 年石油需求增长大幅降低年石油需求增长大幅降低 2003 年以来 随着世界经济的快速增长 石油需求大幅攀升 2003 2007 年全球石油需求增 量平均 160 万桶 日 平均增长为 2 6 但进入 2008 年以来 由于受美国次贷危机引发的金融危 机影响 世界石油需求增长大幅减缓 国际能源署 IEA 最近一期石油市场月报估计 2008 年世 界石油需求将自 1983 年以来首次出现负增长 预计下降 20 万桶 日 同比下降 0 2 3 3 油价与美元的关系更加紧密油价与美元的关系更加紧密 2008 年以来 油价与美元走势大体一致 前 7 个月 美元继续呈贬值态势
