天猫医药馆健康趋势白皮书

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1、天猫医药馆健康趋势白皮书 2020 CBNData All rights reserved 天猫医药馆 健康趋势白皮书 天猫医药馆健康趋势白皮书 TABLE OF CONTENTS 目录 第一章 行业背景及概览 3 第二章 医疗器械 6 第三章 计生情趣 39 第四章 隐形眼镜 62 第五章 滋补品 91 第六章 保健品 127 天猫医药馆健康趋势白皮书 ONE 行业背景及概览 天猫医药馆健康趋势白皮书 93 73 47 27 26 18 12 1 身体健康 幸福家庭 心理健康 享受生活 拥有财富 满意的工作 良好的人际关系 高社会影响力 2019国民各生活态度重视程度 重视度 0 10 20

2、 30 40 50 60 70 80 90 2015 2019H1中国年诊疗人次 诊疗人次 亿人次 6 8 1 3 8 4 3 7 5 7 11 9 11 6 8 7 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 2019年不同类型全国居民人均可 支配支出 消费支出 元 同比增长 数据来源 丁香园 健康报 社 2019国民健康洞察报告数据来源 国家统计信息中心数据来源 国家统计局 健康是生活中最珍贵之事 诉求持续增强 在国民生活中 身体健康最受重视 远高于对幸福家庭及心理健康的渴求 随着中国年诊疗人次的不断提升 以及 医疗保健支出的快速提升 国民对健康的诉求持续增长

3、 天猫医药馆健康趋势白皮书 数据来源 国家统计局数据来源 公开资料整理 人口老龄化严重 扶持政策力度加大 进一步推进了医疗健康产品市场的快速发展 医疗健康产品市场相关扶持政策举例 10 1 10 5 10 8 11 4 11 9 20142015201620172018 中国老龄化趋势 65岁以上老年人人口数65岁以上老年人比例 中国老龄化进程加快 2018年中国65岁以上的老年人数量已经超过1 6亿并持续提升 占比高达11 9 老年人对 医疗保健的需求也更大 不仅仅普通疾病的治疗 日常保健的需求也不断提升 与此同时 国家出台各项措施与政 策 进一步推进了中国整体医疗健康产品市场的快速发展 关

4、于促进 互联网 医疗健康 发展的意见 健全 互联网 医疗健康 服务体系 推动互联网与医疗健康 服务的智能融合 加快实现医疗健康信息互通共享 助力医 疗 医药 医保 三医联动 十三五 卫生与健康规划 到2020年 覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立 持续 提升医疗卫生服务 完善与优化医疗器械配置 更好地满足人 民群众多样化 多层次健康需求 健康中国2030 规划纲要 把健康摆在优先发展的战略地位 促进健康的理念融入公共政策 制定实施的全过程 此后 围绕此战略目标的政策密集发布 2016年 2017年 2018年 天猫医药馆健康趋势白皮书 TWO 医疗器械 天猫医药馆健康趋势白皮书 1 2 3

5、 TABLE OF CONTENTS 目录 Part I Part I 医疗器械行业 概览 Part IIPart II 线上医疗器械 概览 Part III 线上医疗消费 趋势 天猫医药馆健康趋势白皮书 医疗器械 行业概览01 天猫医药馆健康趋势白皮书 Evalute MedTech World Preview 2018 Outlook to 2024 中国医疗器械蓝皮书 2019 版 2018年中国医疗器械市场规模已达5千亿元 增速超过全球市场 3080370044255304 20 1 19 6 19 9 19 2 19 4 19 6 19 8 20 0 20 2 0 1000 2000

6、 3000 4000 5000 6000 2015201620172018 2015 2018年中国医疗器械市场 规模情况 亿元 市场规模同比增长率 3710 3873 4050 4278 3000 4000 5000 2015201620172018E 2015 2018年全球医疗器械市场规模情况 亿美元 2017年全球医疗器械市场达到了4千亿美元 三年复合增长4 5 而中国市场2018年同比增长19 9 中国是全 球第二大市场 占比为17 天猫医药馆健康趋势白皮书 3080370044255304 20 1 19 6 19 9 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 2

7、1 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2015201620172018 2015 2018年中国医疗器械市场 规模情况 亿元 市场规模同比增长率 480600750948 25 0 25 0 26 4 24 0 24 5 25 0 25 5 26 0 26 5 27 0 0 200 400 600 800 1000 2015201620172018 2015 2018年家用医疗设备市场规 模情况 亿元 市场规模同比增长率 17 9 82 1 中国家用医疗设备市场份额情况 家用医疗设备其他 中国医疗器械蓝皮书 2019 版 销售包含全渠道 批发 电商 线下门店

8、医院 中国医疗器械蓝皮书 2019 版 销售包含全渠道 批发 电商 线下门店 医院 家用医疗器械在整体医疗器械的占比不断提升 市场规模稳步增长 公众对自身健康的重视 以及客观政策红利的驱动 家用医疗器械品类更齐全 产品发展更完善 公众从原先在医 院和社区进行治疗保健 到购买医疗产品在家使用已然成为新趋势 家用医疗设备增速超过整体医疗设备且占比逐 年增高 但与欧美国家市场40 的占比 还有一定的提升空间 天猫医药馆健康趋势白皮书 线上医疗器械 概览02 天猫医药馆健康趋势白皮书 数据来源 CBNData消费大数据 201720182019 2017 2019年线上家用医疗器械 和保健用品消费趋势

9、 医疗器械保健用品 随着公众健康意识的提升和互联网的蓬勃发展 越来越多的人们选择在线上购买家用医疗器械 2019年消费人数较 2018年增长近70 推动整体线上的市场规模高速增长 201720182019 2017 2019年线上家用医疗器械消费人数 和ARPU值 消费人数ARPU值 伴随着线上消费的不断渗透 线上家用医疗器械市场保持高速增长 天猫医药馆健康趋势白皮书 38 3 34 1 9 7 6 8 5 4 5 7 5 7 38 5 34 9 9 4 7 0 5 0 5 3 5 3 39 6 35 1 9 1 6 8 4 6 4 8 4 8 2016 2018年药店零售市场 各大类占比 化

10、学药中成药保健品 药材类器械类其他 2017 1 0 3 3 160 175 190 201620172018 2016 2018年药店零售市场医疗 器械市场规模 亿元 市场规模同比增长率 数据来源 中康资讯 市场规模3842亿 药品零售进入寒冬 数据来源 中康资讯 市场规模3842亿 药品零售进入寒 冬 药店零售终端增速不断下滑在2018年下降到4 9 同时零售渠道非药品大类占比都在缩小 这两个因素导致零售 市场的医疗器械呈现下滑趋势 连续两年出现下降 药店零售市场增长乏力和器械类占比萎缩 导致医疗器械的线下零售市场遇冷 20182016 9 8 9 2 8 5 4 9 0 1500 300

11、0 4500 2015201620172018 2015 2018年药店零售市场市场 规模 亿元 市场规模同比增长率 天猫医药馆健康趋势白皮书 2018年中国城市零售实体药店 TOP5品牌诊断与测量器械销售情况 排名品牌产品品类18年份额 1欧姆龙血压计 血糖用品17 9 2三诺血糖用品9 2 3罗氏血糖用品8 9 4强生血糖用品8 3 5鱼跃血压计 血糖用品6 3 2018年中国城市零售实体药店 TOP5品牌康复与治疗器械销售情况 排名品牌产品品类18年份额 1鱼跃 呼吸 制氧 雾化设备 退 热器具 4 4 2兵兵 退热器具 鼻部护理 治 疗器具 3 7 3小林冰宝贴退热器具3 6 4小羚羊

12、退热器具2 7 5欧姆龙呼吸 制氧 雾化设备1 5 数据来源 米内网 零售市场医疗器械销售规模超700亿 数据来源 米内网 零售市场医疗器械销售规模超700亿 数据来源 CBNData消费大数据 2018年线上家用医疗器械消费与线下零售市场相似 以检测和治疗类为主 进入2019年后 保健理疗的艾灸仪和理 疗仪进入前五 医疗级个人护理型的伤口敷料 医用面膜 上升到第六 整个线上市场热销类目产生了较大的转变 零售药店渠道检测类和治疗类器械销售占比超过六成 2019年医疗级个人护 理和理疗型器械在线上消费市场崭露头角 32 7 33 9 33 5 33 2 31 8 31 4 23 0 23 1 2

13、4 4 10 0 9 9 9 3 201620172018 2016 2018年中国城市零售药店 各大医疗器械销售占比 康复与治疗器械诊断与测量器械 医用耗材成人用品 其他 线上家用医疗器械TOP10类目 排名20182019 1制氧机艾灸产品 2血压计血糖用品 3血糖用品轮椅 4轮椅血压计 5理疗仪理疗仪 6护具伤口敷料 7护理床护具 8保健理疗制氧机 9艾灸产品保健理疗 10雾化器护理床 天猫医药馆健康趋势白皮书 201720182019 2017 2019年线上不同类型家用医疗器械 消费金额占比 治疗检测康复护理保健理疗医疗级个人护理 数据来源 CBNData消费大数据 线上市场中治疗型

14、医疗器械占比最高 医疗级个人护理和保健理疗型产品占比提升显著 医疗级个人护理 保健理疗 康复护理治疗 检测 制氧机 膏药贴 雾化器 呼吸机等 轮椅 护具 护理床 护理垫等 伤口敷料 面膜 洗鼻器 私处护理 口罩等 血糖用品 血压计 体温计类 胎心仪等 艾灸 理疗仪 保健理疗 中医保健等 天猫医药馆健康趋势白皮书 数据来源 CBNData消费大数据 女性是线上家用医疗器械的主要消费力量 下沉市场消费潜力不容忽视 2017 2018 2019 2017 2019年线上家用医疗器械 不同线级城市消费金额占比 一线二线三线四线四线以下 2017 2018 2019 2017 2019年线上家用医疗器械

15、 不同性别消费金额占比 女性男性 女性消费者对健康问题的关注度高 是线上家用医疗器械的主导 且占比逐年提升 二三线城市是线上家用医疗器 械的主力消费者 伴随着互联网消费的普及和健康意识的觉醒 下沉市场展现出消费潜力 天猫医药馆健康趋势白皮书 资料来源 丁香医生 2020国民健康洞察报告 数据来源 CBNData消费大数据 年轻人健康 危机意识 强 对自我健康状态的不满 促使他们在线上消费 医疗器械的消费不断提高 2017 2018 2019 2017 2019年不同年龄段 线上家用医疗器械消费人数占比 00后95后90后85后80后75后70后70前 8 7 8 88 8 8 9 8 8 8

16、7 6 0 6 1 6 2 6 3 6 6 6 9 00后95后90后80后70后70前 2019年不同年龄段期望和自评健康得分 健康期望值健康状态自评 年轻一代的自我健康状态自评明显低于70后和70前一代 由于现状与期望的差距 00 95后越来越多的在线上购买 家用医疗器械 90 85后由于有着家庭的责任 上有老下有小 需要为孩子和老人购置医疗健康产品 他们仍 然是主要消费人群 天猫医药馆健康趋势白皮书 GenZ 都市蓝领 都市银发 精致妈妈 小镇青年 小镇中老年 新锐白领 资深中产 0 70 140 10 40 90 140 消 费 金 额 增 长 消费人数增长 2019年线上家用医疗器械 不同人群消费增长趋势 0 0 25 0 2018 2019年线上家用医疗器械 不同人群消费金额占比 2018年2019年 数据来源 CBNData消费大数据 小镇中老年是最主要的消费人群 GenZ成为增长迅速的潜力客群 天猫医药馆健康趋势白皮书 GenZ 都市蓝领 都市银发 精致妈妈 小镇青年 小镇中老年 新锐白领 资深中产 80 130 180 70 80 90 100 110 120 人 群