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1、留存与未来 2020年 疫情背后的互联网产业发展趋势报告 2 2020 3 iResearch Inc 摘要 来源 艾瑞研究院自主绘制 疫情促进了互联网产业在B端的获客 很多原本不重视网络渠道的商户 在疫情间 成为了互联网平台的客户 而且疫情和春节综合起来的双重作用 也让互联网行业 实现了一轮城市下沉 让一线城市的用户习惯得以像二三四线城市普及 在互联网服务企业的过程中 数字化基础设施的问题被激化 它成为了中国智能 化 数字化 科技化转型的重要障碍 所以政府出于多种目的 部署七大新基建产 业 这也为未来中国商业模式的变化奠定了基础 截至2020年4月17日 全球新冠肺炎确诊人数超过200万 当
2、务之急是保证全球普 通民众的生命和财产安全 疫情给互联网产业带来的变化 实际上在产业内已经深 藏多年 只是因为疫情更加突出了 对互联网的影响 主要存在与三个领域 与用户日常生活相关的产业 如生鲜电 商 外卖等 与用户出行相关的产业 如航空旅游 与用户正常工作相关的产业 如远程办公等 中国互联网流量层面已经面临瓶颈 所以疫情并没有给流量带来明显的增长 甚至 有些行业还有倒退 但由于用户活动空间压缩 导致部分行业网络使用时长有所上 升 SMSSMS 3 疫情下带来的环境变化1 疫情下的互联网产业变化2 疫情后的发展趋势3 4 2020 4 iResearch Inc 2020 4 iResearc
3、h Inc 2020 1 232020 2 22020 2 122020 2 222020 3 3 2020 1 21 2020 3 10中国新冠疫情 情况 湖北省内累计确诊 例 湖北省外累计确诊 例 湖北省内当日新增 例 湖北省外当日新增 例 灾难无关意识形态 截至2020年4月17日 全球新冠肺炎确诊人数超过200万 一场突如其来的瘟疫打乱了全球经济生活的正常秩序 在这场全人类的灾难面前 最迫切的就是保证全人类的生命安全 其它一切问题都不应该是这场瘟疫应该予以过多关注的内容 而关于瘟疫对互联网产业的影响 实际上并没有我们想象的 那样直接 很多产业变化和问题 只是因为这场瘟疫暴露得更加明显
4、从这个意义上看 意识到问题的存在并着手解决 确实是一个值得肯定的事 来源 中华人民共和国国家卫生健康委员会 综合公开信息 企业及专家访谈 由艾瑞 咨询研究院自主研究及绘制 来源 综合公开信息 企业及专家访谈 由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制 新增确诊稳步下降 2020 1 312020 2 102020 2 202020 3 1 2020 1 31 2020 3 10全球新冠疫情 情况 全球 不含中国 当日新增 例 全球 不含中国 累计值 例 5 2020 3 iResearch Inc 资本市场的震动 疫情触发了被掩盖已久的全球经济问题 来源 文华财经 中国疫情大面积爆发 全球疫情爆发 全球疫
5、情爆发 资本市场是经济的晴雨表 此轮新冠肺炎让全球资本市场大幅下跌 社会各界普遍将其归咎于新冠肺炎对正常商业生活的 影响 但这种论调并站不住脚 尤其以道琼斯工业指数的变化最为明显 美国资本市场为全球优质公司集中上市的市场 有很多优秀公司所涉猎的领域和其主要市场均与疫情最严重的地区无关 有些理论上甚至会得益于疫情的爆发 所以如巨 幅的下跌 将之归结为疫情是不客观的 疫情对公共秩序的影响 触发了深藏于当下经济生活背后的问题 而这些问题实 际上已经存在了许久 上证指数与道琼斯工业指数的变化情况 6 2020 3 iResearch Inc 互联网的瓶颈 符合常识的变化 反映出互联网渗透的相对极限 1
6、0 34 10 24 10 75 10 68 10 63 10 66 日均独立设备数 亿台 本次疫情爆发与中国农历新年期间 不比往日 春节期间中国社会的正常秩序发生了一定的转变 所以本轮疫情对于互联 网就产生了更为复杂的影响 而这种影响并不主要体现在用户端 从整体上看 无论是2019还是2020年 总体流量几乎 不再增长 并且 由于疫情对居民出行的限制 导致用户整体在网络使用时长上得到了明显上升 这是一个常识性的数据 变化 他说明互联网已经成为居民日常生活的一部分 所以任何对居民整体的事件 都能在网络流量层面找到对应的反应 但是需要注意的是 一个处于上升状态的产业 对宏观环境变化的敏感程度更低
7、 因为渗透率的上升 会抵消掉社会事件 对它的影响 当下互联网已经没有了这种抵消作用 所以流量出现符合常识性的变化 反映出中国互联网产业整体上 已 经到达了流量层面的瓶颈 注释 2019春节前为2019 1 28 2019 2 3 2019春节为2019 2 4 2019 2 10 2020春节前为2020 1 17 2020 1 23 2020春节为2020 1 24 2020 1 30 2020春节后一周为2020 2 3 2020 2 9 2020春节后两周为2020 2 10 2020 2 16 来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库 桌面及智能终端 mUserTrack
8、er 2019 2020年春节前后移动网民行为对比 216 19 222 86 248 40 272 72 293 22 292 12 人均单日使用时长 分钟 7 2020 3 iResearch Inc 量价齐跌 的互联网 1 2 本次疫情对互联网的影响偏负面 mUserTracker 2020年春节及节前日均独立设备数增长和下降率TOP15行业 日均活跃设备数 1千万 0 3 0 1 0 1 0 4 4 3 0 2 3 8 2 2 0 2 0 7 0 5 4 9 1 6 0 9 1 2 儿童教育 电视直播 竞速游戏 射击游戏 在线视频 模拟养成 新闻资讯 微博 跑酷游戏 棋牌游戏 MOBA
9、 短视频 搜索服务 聚合视频 休闲益智 日均独立设备数 亿台 注释 2020年春节前为2020 1 17 2020 1 23 2020年春节为2020 1 24 2020 1 30 来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库 桌面及智能终端 15 2 14 7 9 2 9 2 8 0 6 6 6 4 6 2 5 3 5 2 5 2 4 8 4 7 4 6 4 4 环比增长率 0 5 0 1 0 5 1 2 0 2 2 9 3 0 0 3 0 1 0 2 0 2 0 1 0 3 0 1 0 4 证券服务 用车服务 银行 导航地图 在线旅游 网络购物 支付 职业教育 语音通话 运营商服
10、务 美食 汽车资讯 教育工具 信用卡服务 照相机 日均独立设备数 亿台 37 6 16 2 12 7 9 9 9 6 7 6 7 2 6 5 6 5 5 4 4 3 4 2 3 4 3 3 2 9 环比下降率 增长 下降 流量主要上涨在三类行业 儿童教育 直播和游戏 除了儿童教育是新增刚需以外 其余都是居民压缩活动范围后的正常 反应 而流量主要下跌也在三个行业 金融 出行和消费 这其中网购和支付的流量下跌最应该值得警惕 这说明和2003 年非典相比 本次疫情对互联网经济带来的是普遍负面影响 而且是双重影响 一方面是对网络本身 另一方面是通过实 体经济传导到网络的影响 8 2020 3 iRes
11、earch Inc 量价齐跌 的互联网 2 2 没有 量价齐升 的现象 说明受益产业的利好并不扎实 在所有流量上升的行业中 游戏和视频的使用时长也伴随着一定程度的增长 但坦白说这两个行业都不涉及经济的根本 并且很容易受用户行为方式波动的影响 但是在所有使用时长下跌的行业中金融和支付的下降亦是最明显的 所以相比于 促进性的 量价齐升 本次疫情对互联网 量价齐跌 的影响更加深入人心 这说明不仅仅是互联网 而是整个经济都暴 露出了问题 而这种问题也势必对互联网和科技产业产生影响 mUserTracker 2020年春节及节前日人均使用时长增长和下降率TOP15行业 日均活跃设备数 1千万 12 8
12、55 5 16 5 10 6 37 1 121 3 10 9 22 6 54 6 48 0 102 6 6 8 54 2 70 9 56 3 健身运动 新闻资讯 网络K歌 天气 搜索服务 在线视频 厂商浏览器 竞速游戏 短视频 浏览器 电视直播 分类信息 射击游戏 即时通讯 休闲益智 人均单日使用时长 分钟 16 1 11 3 10 1 9 3 9 1 9 0 8 7 8 3 8 2 8 1 8 0 6 5 6 3 6 3 6 1 环比增长率 14 6 15 5 3 7 22 0 6 7 9 2 24 5 4 7 8 2 3 8 35 7 23 1 7 5 45 6 10 7 证券服务 导航地
13、图 银行 用车服务 美食 支付 职业教育 信用卡服务 在线旅游 电子邮件 动作游戏 在线音乐 文件传输 有声音频 WiFi 人均单日使用时长 分钟 33 2 29 3 20 5 16 5 12 8 12 7 8 1 7 6 6 0 4 8 3 5 2 9 2 4 2 3 2 0 环比下降率 增长 下降 注释 2020年春节前为2020 1 17 2020 1 23 2020年春节为2020 1 24 2020 1 30 来源 UserTracker 多平台网民行为监测数据库 桌面及智能终端 9 疫情下带来的环境变化1 疫情下的互联网产业变化2 疫情后的发展趋势3 10 2020 3 iRese
14、arch Inc 疫情背后的互联网产业发展节点 来源 艾瑞研究院自主绘制 当应用端做到极致时 社会前进最大的阻碍就变成了产业链 社会分工的越来越精细化是产业发展的大趋势 过去 供产销 三个环节均由同一家企业完成 所以那个时代几乎所有企 业都是面向最终用户的 然而在现在 企业服务类产业已经越来越多 并逐渐成为商业运作的核心 在过去几年间 由于 资本的充裕 社会的预期以及产业进步的自身规律等原因 中国社会兴起了一场轰轰烈烈的数字化热潮 由于互联网企业 服务个人用户的成功 导致业内普遍认为 这套高效的服务方式和体系可以很顺利的服务于企业端 在相关业务推进的时 候 产业也的确体现出了消费与生产产业链相
15、互融合的特征 然而随着资本热潮的退却和经济环境的变化 导致产业链融合在许多基础环节遇到了阻碍 这不仅仅是技术和理念就可以 解决的 还需要大量的商业基础设施作为铺垫 放眼当下 尚无法看到哪一类企业拥有足够的资源完成这些基础设施的建 设 而由政府去推动某些产业的建设 在过去的进展也相对缓慢 但是本次疫情却意外的成为了这种趋势的推手 在互联 网发展的过程中 各企业的实际做法也提现出了这种变化 产业互联网连接结构模型 消费生产 C B C C C C B C C C C B C C BB B B B B B B B BB B BC 消费生产 B C C C C B C B B B B B B B B
16、BB C C C B C CB 11 2020 3 iResearch Inc 留存与未来 来源 艾瑞研究院自主绘制 吃穿用度 出行和未来你将如何定义工作 生活工作出行 产业链上游资源的获取与未来的商业开发 疫情期间居民的日常生活模式有所调整 活 动空间范围被压缩 但关于饮食的正常生理 需求不可能因此抹灭 所以疫情对生鲜电 商 冷链物流和外卖行业均产生了不小的影 响 而这些影响背后体现出的是这些行业在 很久以前就面临的服务产业链上游的问题 远程办公将深刻影响全球商业环境 封闭期间 非生产性的商业活动不得不依靠远 程办公 这就引发了对未来办公场所的重要性 的思考 受制于公司这种组织形式发展历史的 影响 集中化的办公场所是公司的必需品 然 而远程办公的阶段性的成功 动摇了这种固有 观念 未来写字楼 办公楼等设施亦面临功能 定位上的调整 实质上这种趋势在共享办公出 现的时候 就已经产生了 酒旅出行面临根本性的颠覆 疫情对出行的影响显而易见 当社会正常秩序 恢复后 这一行业将明显好转 短期内社会对 酒旅卫生方面的要求会较为突出 但这不会延 续太久 并且酒旅行业也能较好的满足这种要 求 真正对于
