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1、 2 2020 2 iResearch Inc 来源 艾瑞研究院自主绘制 进入2020年 21世纪的前20年即将迎来终结 回顾过去 高歌猛进的兴奋与铩羽而归的失落 并存 留下的既是对过去历史的总结 也是打开未来之门的金钥匙 在过去 互联网对于中国来说是一个新的经济增长体 它带来的是新的市场 新的就业 新 的利润 所以任环境如何变化 都无法阻挡它的蓬勃发展 而进入新时期 互联网与中国实 体经济的连接更加紧密 二者密不可分 其经济体量对中国来说举足轻重 因此它独善其身 的超然身份 也将就此终结 宏观环境的变化将深刻影响未来互联网乃至新科技行业发展的 20年 在这个新的历史时期 中国将面临全球身份定
2、位的变化 内部社会老龄化及智能化的升级 在这一过程中 全球都将关注中国是否能够顺利的完成工业生产与制造的改造 这不单是中 国适应新国际环境成功与否的标志 也是未来其它国家与地区实现富强可以借鉴的成功经验 前言 01 观止 宏观经济窗口期的变化 02 移山 各行业发展的新变化 03 知来 新时期未来发展重点 Contents 4 观止 宏观经济窗口期的变化 CHAPTER 01 5 2020 2 iResearch Inc 投资年轻的国家 人口红利是外界经常提起的一个话题 这给社会造成了一种错误认识 即 只要人口持续增长 就必然有人口红利 实际 上自联合国有记录以来 亚洲主要劳动输出国家的人口始
3、终处于一种高速增长的状态 但几乎只有中国享受到了这种人口 红利 这有赖于一系列的历史发展机遇 中国于1978年施行改革开放政策 那时候中国有大量年轻又不熟练的青壮年劳动 力 他们在过去与发达的西方经济处于一种不正常的分隔状态 西方经济体整体富裕乐观 有较高的信贷杠杆 有现金购 买中国制造的商品 所以中西方之间生产与消费形成了一组比较融洽的合作关系 这才是中国之所以存在人口红利的根本 原因 而现在中国这批劳动力在迅速的老化 并且随着中国政治军事经济三方面影响力的增强 上述这种融洽的关系已经 不存在 导致一些基础工业岗位流向越南等劳动报酬更低的国家 这种全球局势变化 使所有曾经因成为 世界工厂 而
4、 发展壮大的国家 必然且不得不走向一种更高级的社会状态 以适应环境 来源 中华人民共和国国家统计局 联合国人口司 世界人口展望 联合国统计司 人口和生命统计报告 不同年份 来自国家统计局人口调查报告和其他统计出版物 欧盟统计 局 人口统计 太平洋共同体秘书处 统计和人口计划 以及美国人口普查局 国际数据库 1960197019801990200020102018 1960 2018年亚洲主要劳动输出国家人口 中国 千万 印度尼西亚 千万 老挝 千万 缅甸 千万 菲律宾 千万 越南 千万 1982年 计划生育政策 中国必然走向更高级社会状态 中国 印尼 老挝 缅甸 菲律宾 越南 1 90 2 6
5、0 2 17 2 29 2 97 2 55 1960 1982年复合增长率 中国 印尼 老挝 缅甸 菲律宾 越南 0 90 1 94 2 10 1 57 2 45 1 87 1982 2018年复合增长率 6386 7510 8821 10055 11894 14386 17603 5 6 6 2 7 0 7 7 8 9 10 5 12 6 1990199520002005201020152019 1990 2019年中国65岁老龄人口及占比 65岁及以上人口 万人 占总人口比例 6 2020 2 iResearch Inc 来自世界的压力 2018年 中美贸易战爆发 中西方生产与消费的融洽关
6、系正式告破 事件直到2018年10月左右才有反应 中国对美出口 和对全球出口同比增长率骤降 5个月后到2019年3月 中国消化贸易战带来的出口压力才初见成效 对外出口整体同比基 本维持原有水平 但同期对美出口同比增速始终处于下降趋势 这也就意味着 中国必须在美国以外的市场找到新的市场 由此 便给中国带来了新的工业生产以及科技研究的问题 来源 中华人民共和国商务部 万得 中美贸易战带来的出口压力正在艰难消化 12 7 26 6 14 8 13 8 13 6 13 5 13 3 13 4 13 0 13 3 12 9 11 3 2 4 14 1 8 5 9 7 8 4 8 1 7 8 8 9 10
7、 7 11 3 12 4 12 5 10 7 23 7 13 7 13 2 12 9 12 5 12 4 12 0 12 2 12 4 11 5 9 9 9 3 4 5 1 4 0 3 0 5 0 1 0 6 0 4 0 1 0 1 0 2 0 5 2018年1月 2019年12月中国对美出口及全球出口同比增长率 对美出口同比增长 出口同比增长 剪刀差持续扩大 说明中国寻找美国外 市场的努力一直在继续 并初见成效 7 2020 2 iResearch Inc 中国贸易对手的转变 一直以来 中国对东盟国家的贸易总额占比始终比对美贸易低 但2019年12月 中国对东盟贸易额超越了美国 在两年间 中
8、国对美贸易总额占比整体处于下降趋势 而对东盟贸易却呈现上升趋势 这一方面印证了上文 基础工业制造向生产成 本更低的国家转移 中国不知不觉间也成为了基础商品的需求方 另一方面也为中国维持固有庞大的国家轻重工业找到了 新的平衡点 不至因贸易战导致大量劳动力失业 这关乎中国国内的稳定 是非常重要的使命 除了维持固有产业以外 新环境也为未来中国向世界输出什么提出来了要求 中国在世界的角色发生了转变 国内的工业 生产也必然受到影响 目前来看 更高科技含量的产品 在制造过程中更加降本增效的技术管理手段 变成了我们面临的 另一个更严峻的使命 这二者均可以在2018和2019年互联网及新科技产业的变化中 找到
9、印证 来源 中华人民共和国海关总署 万得 维持庞大的国家工业体系与占领科技制高点的双重使命 13 3 11 7 14 1 13 8 13 5 12 3 12 3 12 4 12 2 12 9 13 6 13 3 13 5 12 8 15 4 14 3 13 8 14 0 13 8 14 0 13 8 15 1 16 0 15 8 18 8 18 6 17 6 18 1 18 6 19 8 19 4 20 5 20 7 19 9 20 6 18 2 16 8 16 7 16 1 16 2 17 6 18 5 17 5 17 4 16 7 16 8 16 1 14 5 2018年1月 2019年1
10、2月中国对东盟和美国的贸易占比 东盟 美国 8 2020 2 iResearch Inc 制造业效率问题集中凸显 隐藏极深的制造业效能问题 将大过于用户端的资源问题 来源 Understanding the Historic Divergence Between Productivity and a Typical Worker s Pay 经济政策协会EFI 美国经济分析局BEA和美国劳工局BLS 中华人民共和国 国家统计局 根据艾瑞统计模型核算 1970年后信息科技突飞猛进 在美国工业体系内出现了诸如 通信 计算 检索等新系统 美国工业智能化的第一步电子 化就此展开 随后其劳动生产率的增速
11、与劳动力小时时薪增速剪刀差逐年扩大 此轮技术红利美国一直受益到今天 如前 文所述 此轮技术红利在中国被用于解决用户端和消费端的核心矛盾 制造业效能问题被搁置 时至今日 中国制造业面 临的效能问题已变得尤其突出 消费端用户体验的改善 加之民间信贷杠杆的提升 中国消费型社会的转型实质上已有一 定成效 只是意识上还有断层 而这种状况会加剧供给端的问题 所以未来很长时间内 解决生产端的问题都将是产业发 展的主线 238 7 109 0 1948 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996
12、 1999 2002 2005 2008 2011 2014 1948 2014年美国劳动生产率和小时时薪 增长率对比 美国劳动生产率增长率 美国小时薪酬增长率 285 7 441 7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004 2015年中国劳动生产率和制造业员 工平均工资增长率对比 中国劳动生产率增长率 制造业员工平均工资增长率 9 2020 2 iResearch Inc 升级的窗口期 同样是2019年3月 中国外贸出口增速断崖式下滑的同时 国内工业企业鉴于对未来的悲观预期 开启了一轮基于部分降 低产能
13、而完成的去库存周期 这个周期在2019年3月得到了一定的正向回馈 即企业主营业务收入与存货同比增长的剪刀 差逐渐扩大 到了2019年末剪刀差才有收窄的趋势 预计到2020年三季度 这轮补库存可以在数据指标上达到平衡 加 大生产除了给国内相对走弱的经济环境带来正向推动外 还给中国科技行业带来了难得的窗口期 前文提及与欧美与东南亚地区都是我国目前最重要的贸易伙伴 这就给中国产品走出去提出了更高的要求 制造能力向东 南亚转移 一定程度上使它们具备了和中国同等的技术水平 或至少缩短了技术差距 而想要更多的打动欧美 以及使东 南亚市场更多的接受中国商业的渗透 则必然需要中国工业企业在科技含量和工艺管理流
14、程等方面做出显著提升 中国传 统工业企业体系庞大 转型困难 互联网等新科技行业从2003年二次崛起算起 用了17年的时间 才实质上引起传统企业 的注意 此轮补库存的生产浪潮 大概率会使更多企业家思考如何实现升级 这也给了互联网向产业链上游覆盖的宏愿 有了施展空间的窗口期 未来若在升级过程中 看到图中数据的剪刀差继续扩大 则工业升级的有效性就会得到验证 来源 中华人民共和国国家统计局 万得 工业企业短期补库存提供了一个机遇 10 3 9 6 7 9 8 8 8 9 10 1 10 3 9 8 9 5 8 1 7 2 5 9 3 2 4 7 4 2 3 5 2 4 1 8 1 4 0 8 1 0
15、2 2 10 0 9 6 10 5 10 2 9 9 9 9 9 8 9 4 9 3 9 1 8 5 3 3 7 2 5 1 5 1 4 7 4 9 4 7 4 5 4 2 4 4 3 8 2018年2月 2019年12月中国工业企业存货与主营业务收入累计同比增长率 存货 主营业务收入 主营业务收入增速大于库存增速 预示国内 短期补库存将带动一定的工业生产能力 并 为转型提供了短暂的窗口期 10 移山 各行业发展的新变化 CHAPTER 02 11 2020 2 iResearch Inc 技术的 逆行者 来源 艾瑞研究院自主绘制 当应用端做到极致时 社会前进最大的阻碍就变成了产业链 生产端
16、管理端 消费端 用户端 技术升级从消费端向生产端传导的路径示意图 升级路径 生产路径 零售分销生产研发采购原材 在过去 中国经历过一轮非常艰苦的物资短缺时期 生产方与需求方地位的不平等 导致用户端和消费端所积累的改善诉 求异常大 价值生产制造对传统产业来说又是核心命脉 因此中国互联网产业的发迹首先着眼于对消费端和用户端的改造 并取得了一定的成绩 这使得当下任何在消费与用户端做改进努力的边际效益相对较低 能够继续让产业链效率提升的关 键在于产业链中上游 原材 设计与生产等这些核心环节 中国的传统产业具有亲 实证有效性 的特征 即它们更愿意 向已有成功经验的升级者学习 而很少会采纳单纯以升级目的而来合作者的意见 由短期补库存带来窗口期 结合互联网 科技企业在多年来不断的融合新技术 改善产业链的尝试所积累的经验 2020年中国互联网及科技产业可能会掀起一股从 下游反补上游的逆行升级过程 而这一过程中 也恰恰是目前制约互联网新科技产业继续向前发展最重要的核心关切 12 2020 2 iResearch Inc 来源 艾瑞研究院自主绘制 电商零售 仓储物流 教育 人工智能 智能终端升级对供应链的
