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1、中国膜工业“十一五”投资分析报告中国膜产业“十一五”投资分析报告正文目录第一章 膜工业发展概况6第一节 行业发展回顾6一、世界膜工业发展回顾6二、中国膜工业发展回顾7第二节 行业发展现状8一、生产状况8二、经营状况9三、行业企业结构分析10第三节 行业特征分析10一、投资特征10二、技术特征11三、市场特征11第四节 产业经济特性分析12一、产业周期分析12二、行业景气分析12第五节 产业政策环境分析12一、投资政策12二、应用政策13三、技术政策15第二章 2005年全球膜工业发展分析16第一节 全球膜工业发展概况16一、各国生产能力比较16二、各国膜应用情况17第二节 美国膜工业分析18一
2、、生产情况19二、技术状况19三、应用状况20第三节 德国膜工业分析21一、生产情况21二、技术状况21三、应用状况23第三章 我国膜工业材料分析24第一节 膜材料状况24一、我国膜材料状况24二、我国膜材料进出口状况28三、我国膜材料的最新研制进展28第四章 膜工业技术发展现状及趋势分析29第一节 膜技术概述29一、膜分离技术29二、常用的膜分离过程30第二节 膜技术的发展现状35第三节 膜技术发展趋势36第五章 2005年我国主要工业膜品种分析37第一节 反渗透膜37生产状况37TDS39二、技术状况39三、市场前景40第二节 超滤膜41一、市场状况41二、技术状况42三、发展前景43第三
3、节 微滤膜43一、生产状况43二、技术状况43三、发展前景44第四节 无机膜44一、无机膜概述及其特点44二、应用领域47三、发展前景49第五节 陶瓷工业膜51一、生产状况51二、技术状况51三、发展趋势52第六章 2005年膜工程应用分析53第一节 工业用水净化53一、案例说明53二、应用方案53三、膜性能解析54四、技术性能评价55第二节 污水处理55一、案例说明55二、应用方案58三、膜性能解析59 味精生产节水新工艺59 赖氨酸生产节水新工艺60 新生水水源节水新工艺61第三节 海咸水淡化63一、发展概况63二、应用方案65三、膜性能解析65四、技术性能评价662、能耗降低663 脱盐
4、、浓缩在废水资源化方面的应用67第四节 微孔滤芯和滤器在工业领域的应用68一、案例说明68二、应用方案68三、膜性能解析69四、技术性能评价70第五节 膜在制药领域的应用70第七章 2005年全球主要膜工业企业分析71第一节 陶氏化学投资有限公司71一、企业概况71一、高昂的投资报酬率73二、大而快速的成长规模，线上课程利用率高73三、高阶主管对的承诺与关注74四、快捷响应公司成长需求74五、简洁的系统架构74二、经营情况75三、膜工业发展状况76四、在华布局与发展策略77第二节 美国海德能公司79一、企业概况79二、经营情况80三、在华布局与发展策略80第三节 世韩公司81一、企业概况81二
5、、经营状况83三、膜工业发展状况84四、在华布局与发展策略84第八章 2005年我国主要膜工业企业分析85第一节 膜天膜科技有限公司85一、企业概况85二、经营状况86三、主导产品分析87四、公司优势及劣势分析89五、发展战略89第二节 蓝星清洁股份有限公司89一、企业概况90二、经营状况90三、发展战略90第三节 汇通源泉91一、企业概况91二、经营状况91三、主导产品分析92四、发展战略92第四节 久吾高科93一、企业概况93二、经营状况94三、主导产品分析94四、发展战略94第五节深圳市超纯环保科技有限公司99一、企业概况99二、经营状况99三、主导产品分析100四、公司优势及劣势分析1
6、00五、发展战略101第九章 膜工业“十一五”需求预测102第一节 在水处理领域需求预测102第二节 无机膜需求预测103第三节 渗透汽化膜需求预测103第四节 气体膜需求预测104第五节 “十一五”总体分析105第十章 膜工业投资建议107第一节 膜工业的SWOT分析107一、优势和劣势107二、机会和风险111第二节 我国膜工业行业竞争力分析112一、外资企业竞争力112二、内资企业竞争力113三、膜工业产业集中度分析113第三节 我国膜工业发展建议115一、鼓励提高产业集中度，促进行业资源整合115二、行业主管部门为市场运行创造良好条件115第四节 我国膜工业投资建议115一、通过并购提
7、升企业规模，提高企业竞争力116二、充分利用现有资源加大国际市场开拓力度116三、通过多种方式促进水务工程建设，促进膜工业的应用和发展116 表格目录表格 1 2005年我国膜进口品种分析4表格 2 我国不同膜技术的主要应用领域8表格 3按分离原理分类的分离膜13表格 4 德国对于处理后城市污水直接排放水体的最低要求18表格 5复合膜与醋酸纤维素膜的比较34表格 6制药工艺用水要求48表格 7 某玻璃厂生产废水中水回用水中分析数据50表格 8 某电子厂线路板冲洗废水中水回用水中分析数据51表格 9 某印染废水中水回用水中分析数据51表格 10新加坡NEWater 工程出水水质57表格 11 我
8、国已经建成的海水淡化装置59表格 12国外典型的海水反渗透组件61表格 13 陶氏化学投资有限公司在华投资情况73表格 14传统法与膜法污水处理的投资成本对比分析102表格 15 膜污水处理厂运行费用103表格 16传统法与膜法污水处理的电能消耗对比分析103图表目录图表 1我国膜工业近8年来产值10图表 2 膜行业各种企业规模的比例10图表 3 反渗透设备和膜预计在2007年的销售额：（单位：1百万美元）18图表 4 德国膜的价格变化趋势22图表 5 近3年陶氏化学的销售情况75图表 6 膜与传统方法经济价格比较110图表 7 膜与传统污水处理方法电耗比较111图表 8 2005年8英寸膜市
9、场占有率分析114119第一章 膜工业发展概况第一节 行业发展回顾一、世界膜工业发展回顾 （一）膜工业总体发展历史19世纪30年代硝酸纤维素微滤膜商品化。1953年美国佛罗里达大学的Reid等人最早提出反渗透海水淡化。1960年美国加利福尼亚大学的洛布(Loeb)与素里拉简(Sourirtajan)发明了第一代高性能的非对称性醋酸纤维素膜，反渗透(RO)首次用于海波及苦咸水淡化。1961年美国Hevens公司首选提出管式膜组件的制造方法。1965年美国加利福尼亚大学制造出用于苦咸水淡化的管式反渗透装置，生产能力为19m3/d。1970年开发成功高效芳香聚酰胺中空纤维反渗透膜，使RO膜性能进一步
10、提高。超滤70年代进入工业化应用后发展迅速，已成为应用领域最广的技术。20世纪80年代后进入工业应用的膜 用渗透汽化进行醇类等恒沸物脱水，由于该过程的能耗仅为恒沸精馏的1/3-1/2，且不使用苯等挟带剂，在取代恒沸精馏及其它脱水技术具有很大的经济优势。20世纪90年代出现低压反渗透复合，为第三代RO膜，膜性能大幅度提高，为RO技术发展开辟了广阔的前景。德国GFT公司是率先开发成功唯一商品 GFT膜的公司。90年代初向巴西、德、法、美、英等国出售了100多套生产装置，其中最大的年产4万吨无水乙醇的工业装置，建于法国。除此之外，用PV 法进行水中少量有脱除及某些有机/有机混合物分离，例如水中微含氯
11、有机物分离，MTBE/甲醇分离，近年也有中试规模的报导。目前，膜分离技术已在许多领域进行应用，例如，超纯水制造、锅炉水软化，食品、医药的浓缩，城市污水处理，化工废液中有用物质的回收。（二）反渗透膜的发展史l 1748年 Nollet发现渗透现象；l 1920年 Vant Hoff建立了稀溶液的完整理论；l 1953年 发现醋酸纤维素类具有良好的半透性；l 1960年 人类首次制成醋酸纤维素反渗透膜；l 1970年 杜邦公司发明了芳香族聚酰胺中空纤维反渗透器；l 1980年 全芳香族聚酰胺复合膜及其卷式元件问世；l 1990年 中压、低压、及超低压高脱盐聚酰胺复合膜进入市场，从而为反渗透技术的发
12、展开辟了广阔前景； l 1998年 低污染膜研发成功，进一步扩大了反渗透的应用范围；二、中国膜工业发展回顾 （一）、膜法水处理行业总体增长速度加快 膜法水处理在中国成长有20年的时间，纵观这20年的市场可以说在2004年这一行业的增长速度达到最高峰。2004年国内有机膜在水处理行业的市场增长率较2003年增长了50%左右，这是其它行业所不能达到的。这一行业快速增长表现之一是单项工程项目定单合同超过1亿人民币，二是各种膜厂商的8英寸膜组件在中国销售量已达到12-13万支，4英寸膜组件已达到10万支。总的来看，膜产品总体销售金额超过10个亿。这是膜法水处理快速增长的一个标志性特点。（二）、超滤、微
13、滤增长速度翻倍超滤、微滤的增长速度与2003年相比翻倍增长，它的国内总体销售量在2004年达到2-3个亿左右。 （三）、群雄逐鹿中国市场，竞争进一步白热化在亚洲，膜工业正在展现出令人激动的活力，天津膜天膜工程技术公司与香港华益集团合资960万美元建造中空纤维膜生产基地，膜生产能力将达到每年100万平方米，膜装置生产能力达到10万套，销售额将达到1.5亿人民币。 中蓝膜技术有限公司，在其母公司中国蓝星集团公司的大规模重组行动中偃旗息鼓。中蓝膜在蓝星集团的支持下计划通过收购、兼并和大规模的建设开发，在杭州、上海、北京和大连建设反渗透和超滤膜及膜壳和工程设备生产基地，与陶氏化学、zenon和香港霍氏
14、集团等国际企业建立技术、资金和市场合作，在短期内建成集生产、开发和工程建设为一体的膜工业队伍。中蓝膜所属业务现已全部转入北京蓝星清洗公司。 在2004年度外国公司在中国的活动异常活跃，以前外企在国内仅有5-6家表现较为活跃，现在共有12-13家企业在国内设立了办事处，许多企业已将亚太的总部迁至中国，包括亚太总裁常驻中国，公司人员的增加等等，总之各大企业都看好中国市场并来此准备做大的发展。以前外国企业在中国建设大规模生产基地的只有海德能一家，而目前许多外企都在不断探讨是如何在中国建设大规模的生产基地。另外在其他行业，企业间发生并购现象较多但在国内，膜法水处理行业外国膜公司收购中国膜企业目前还没有发生。（四）、目前国内膜法水处理主要以加压式为主，而
