2020年汽车行业运行情况分析报告

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1、1 汽车行业运行情况分 析报告 2 目 录 I 2004 年汽车行业运行情况分析 3 一 汽车行业整体产销增长平稳 月度波幅较大 3 1 汽车月产销量波动幅度较大 3 2 九类车型产销增幅趋势不一 4 3 各企业汽车产销增速分化初显 8 二 汽车价格总体走势一直走低 12 1 国产车价格降价幅度有加大的趋势 13 2 进口车价格降幅大于国产车 14 三 汽车行业利润增长大幅放慢 15 1 汽车全行业的利润增速明显趋缓 15 2 汽车重点企业的利润增速明显趋缓 17 四 汽车进出口出现较大差异 19 1 汽车进口增幅呈明显下降趋势 19 2 汽车出口保持高速增长态势 22 3 五 汽车相关政策频

2、频出台 24 1 缺陷汽车产品召回管理规定 着力消费者权益保护 24 2 汽车产业发展政策 有助于行业中长期健康发展 24 3 汽车贷款管理办法 规避车贷风险 25 4 乘用车燃料消耗量限值 强制性国家标准 鼓励发展小排量汽车 26 5 中华人民共和国道路交通安全法 亟待保险制度跟进 26 6 汽车品牌销售管理实施办法 征求意见稿 加快经销商优胜劣 汰 27 7 二手车流通管理办法 征求意见稿 加快二手车市场的发展 27 8 汽车贸易政策 征求意见稿 推动汽车贸易快速健康发展 28 9 节能中长期专项规划 再次鼓励发展小排量汽车 28 10 全国治理车辆超限超载 促进商用车规范发展 29 II

3、 当前汽车市场中几个难点问题的判断 30 一 当前我国汽车市场仍处在稳定的发展时期 30 1 汽车总体产销量依然高位运行 30 2 产业景气依然处在高位 并有回升迹象 31 3 汽车消费主体的改变为汽车市场稳定快速发展提供保证 32 4 4 轿车进入家庭时机成熟 带动整个汽车业的高速发展 33 二 汽车行业发展离不开宏观经济发展 但宏观调控负面影响也不容忽视 35 1 汽车行业仍是我国支柱行业 继续保持快速增长 35 2 宏观调控减少或推迟汽车消费支出 37 3 银行收紧银根直接影响汽车消费 38 三 汽车价格长期 频繁下降导致持币待购抑制汽车消费 39 1 车价下降有效增加了潜在购买人群数量

4、 40 2 长时间的 频繁的降价导致消费者持币待购 41 III 影响 2005 年汽车行业发展的主要因素分析 43 1 汽车外部经济环境总体继续趋好 43 2 存在加息的可能 但压力明显减弱 43 3 人民币汇率存在上升压力 但年内基本保持稳定 44 4 关税进一步下调 配额取消 45 5 燃油价格仍在高位运行 变化取决于燃油税政策 45 6 原材料价格走势将进一步上升 46 IV 2005 年汽车行业发展趋势预测 47 1 汽车产销量继续保持稳步增长 47 5 2 汽车价格下跌 10 左右 48 3 汽车行业收入和利润继续下滑 49 4 多项重要政策即将出台 49 1 燃油税择机实施 50

5、 2 二手车流通管理办法出台仍有待时日 50 3 进口散件管理办法即将出台 51 4 汽车 三包 年内肯定推出 51 5 汽车生产企业兼并重组加速 51 1 I 2004 年汽车行业运行情况分析 一 汽车行业整体产销增长平稳 月度波幅较大 2004 年我国累计生产汽车 507 05 万辆 与去年同期相比增长 14 11 累计销售汽车 507 11 万辆 同比增长 15 50 全年累计产销增幅趋缓 并较上年有一定程度的回落 但在上年四百万辆规模的基础上仍能保持 15 左 右的增长速度 说明 2004 年中国汽车工业整体运行仍然处于正常且较为快 速的发展态势 1 汽车月产销量波动幅度较大 从全年汽

6、车产销发展趋势来看 2004 年汽车产销呈现出 前高后低 的走势 一季度借助 03 年高速增长的惯性 汽车产销继续保持高速增长的 态势 并于 3 月份创造了历史最高水平 产销双双突破 54 万辆 进入二季 度后 由于受国家宏观调控政策的实施 银行信贷的紧缩 价格战的升级 以及保险 燃油的大幅涨价等的影响 汽车产销增速开始明显放缓 黑四 月 冷五月 寒六月接踵而至 其中六月份全国共销售汽车 38 万辆 和去 年同期相比虽然稍微增长了 7 25 但和五月份的 39 62 万辆相比下滑了 2 4 06 这是继 2001 年车市井喷以来销量首次出现连续三个月下滑 进入 三季度 在巨大的库存压力下 各企

7、业开始下调产量 而销量开始缓慢回 升 7 月销量为 35 万辆 几乎逼近去年 7 月销售水平 8 月以后 销量开 始上升 9 月恢复到 44 万辆 四季度许多企业再次调整产销增速节拍 并 开始向经销商转移大量库存 因而四季度销量明显高于产量 销量增幅也 因此略高于前三季度 图 1 1 2004 年汽车产销发展趋势图 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 辆 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 生产量销售量生产量同比销售量同比 数据来源 汽车工业协会 国研网整理

8、2 九类车型产销增幅趋势不一 1 轿车总量继续稳定增长 但增幅快速回落 3 2004 年 轿车累计产销 231 63 万辆和 232 65 万辆 同比分别增长 11 99 和 15 17 增幅较上年分别回落 71 26 个百分点和 60 11 个百分 点 销量也远远低于国家统计局的预期 年初国家统计局预期 2004 年轿车 销售 265 万辆 年中调整为 239 万辆 图 1 2 显示从 5 月开始轿车销量 增速明显放缓 6 11 月均保持在 5 以下 其中 9 月份最低 仅为 1 37 年底虽略有回升 但增幅不大 总的来说 2004 年轿车产销从开 局较高到 5 月以后的增幅下降 呈现一个增

9、幅前高后低的局面 图 1 2 2004 年轿车产销发展趋势图 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 1月2月3月4月5月6月 7月8月9月 10月 11月 12月 辆 20 0 20 40 60 80 100 生产量销售量生产量同比销售量同比 数据来源 汽车工业协会 国研网整理 造成轿车产销增幅前高后低态势的主要原因是 一是由于 2000 年以前 积累的私人消费能力在 2002 年和 2003 年得到了集中的释放 相对来说 4 2004 年私人购车增长速度相对减缓 二是由于近几年轿车产能增长迅速扩 大 新车型快速增加 整个市场已由卖方市场进入买方

10、市场 由此产生的 汽车价格大幅 频繁下降 使潜在消费者普遍采取持币观望的态度 影响 了即期消费的增长 三是与汽车消费紧密相关的汽车金融 燃油 道路 停车等配套产业纷纷提价 提高了汽车使用成本 进一步影响了消费者的 积极性 四是国家进行宏观调控 导致公款购车和工程项目购车项目推迟 2 载货车整体产销两旺 重 中 轻 微型载货车均呈现较高增长 从 2004 年 2 月份开始 载货车行业一直保持较快的增长速度 2004 年载货车累计产销 151 47 万辆和 152 59 万辆 同比增长 23 21 和 25 97 增幅分别比上年增加 13 17 个百分点和 15 62 个百分点 其中 重型载货 车

11、累计产销 36 88 万辆和 37 08 万辆 同比分别增长 40 90 和 44 98 中型载货车累计产销 17 30 万辆和 17 56 万辆 同比分别增长 27 05 和 28 79 轻型载货车累计产销 80 56 万辆和 80 80 万辆 同比分别增长 16 95 和 18 49 微型载货车累计产销 16 73 万辆和 17 15 万辆 同比 分别增长 17 3 和 24 96 从 2004 年载货各车型产销变动趋势 图 1 5 3 图 1 4 看 重型载货车整体呈现快速上升的趋势 中型和轻型载货车 产销在 3 月份开始下降后 很快在 7 月份迅速回升 微型载货车 5 月份以 前增速上

12、升 以后的累计增速趋缓 图 1 3 2004 年载货汽车生产变动趋势图 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月 3月4月5月 6月7月8月 9月 10月 11月 12月 辆 100 50 0 50 100 150 200 轻载微载中载重载 轻载同比微载同比中载同比重载同比 数据来源 汽车工业协会 国研网整理 图 1 4 2004 年载货汽车销售变动趋势图 6 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 辆 40 20 0 20 40 60 80 1

13、00 120 140 160 轻载微载中载重载 轻载同比微载同比中载同比重载同比 数据来源 汽车工业协会 国研网整理 2004 年载货车出现保持快速增长首要原因是载货汽车与宏观经济关系 最为紧密 与经济增长关联性更强 从过去若干年的统计数据可看出 载 货汽车的增长率与 GDP 增长率之比一般在 1 5 至 2 之间 即载货汽车增长 率可以维持在 GDP 增长率的 1 5 到 2 倍以上 2004 年我国经济增长率为 9 5 载货车增长速度达 25 是合理的 其次 载货车产销增长与货运量 的增长具有相当强的正相关 2003 年第四季度以来 运力紧张问题初显 主要表现为日益加速增长的电煤运输和原材

14、料产品快速增长而造成铁路运 力的严重不足 如火车货运清车率仅保持 1 3 左右 由于替代效应和运 价的上升 运力不足促进公路货运量的快速增长 从而有力刺激了载货车 的需求量 再次 党中央一系列有关 三农 优惠政策的出台 以及企业 7 不断根据用户的需求推出适销对路的产品 均有力地推动了载货车市场的 繁荣 最后 国家治理大吨小标有效地规范载货汽车市场 促进了载货车 正常发展 3 客车行业产销增长缓慢 轻型客车增速快速回落 2004 年 客车累计产销 123 95 万辆和 121 87 万辆 同比增长 8 17 和 5 12 增长较为缓慢 且增幅较上年有所回落 在客车各主要车型产销变 动趋势 图

15、1 5 图 1 6 中 大型客车呈现出较快增长 2004 年大型客 车产销 2 62 万辆和 2 61 万辆 同比分别增长 33 63 和 37 49 中型客 车产销 5 25 万辆和 5 27 万辆 同比分别下降 2 16 和 0 74 在此需要 特别指出的是 2004 年轻型客车表现出较为低迷的发展态势 2004 年 轻型客车产销 40 31 万辆和 39 77 万辆 同比分别增长 2 28 和 1 52 与上年同期相比 同比增幅下降 30 17 个百分点和 28 37 个百分点 造成 轻型客车产销增幅回落的主要原因是国内主要轻型客车生产企业 如金杯 股份和东南汽车等企业产销下滑明显 另外

16、前几年较为看好的 SUV MPV 增长的拉动作用也明显减弱 微型客车 2004 年产销 75 78 万辆和 74 21 万辆 同比分别增长 11 68 和 6 71 与上年同期相比虽然增幅变化不大 8 在今年汽车行业产销增长整体下降的大环境下 微型客车依然能保持了平 稳的发展 图 1 5 2004 年客车生产变动趋势图 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 辆 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 微客轻客大客中客 微客同比轻客同比大客同比中客同比 数据来源 汽车工业协会 国研网整理 图 1 6 2004 年客车销售变动趋势图 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 辆 50 0 50 100 150 200 微客轻客大客中客 微客同比轻客同比大客同比中客同比 9 数据来源 汽车工业协会 国研网整