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1、国际工程项目招投标简介AboutTenderingandBiddingforInternationalEngineeringProjects 刘玉珂LiuYuke 前言 刚迈出国门的我国承包商 不存在解决不了的施工技术问题 也不存在干不了或干不好的工程 而存在的主要问题是以丰富的施工经验 替代了国际市场规则 国际合同规则 国际贸易规则 国际项目管理规则 国际融资规则 以及对当地法律规定等带来的风险认识不足 造成 实施方案不完整 预见性差 恶性低价 中标的弊端 招致实施成本增加 竣工日期延误 士气低落 乃至项目亏损的现象 时有发生 究其原因很多 但投标阶段的 技术建议书 的实施方案不完整 预见性
2、差 以及 商务报价书 的不充分是其主要原因之一 前言 故 今天仅以世界银行采购手册规定的主要内容为基础 并结合EPC 交钥匙 EPC T K 项目成套装置 成套设备 设计 建造 P D B 项目等EPC项目 简短介绍招投文件的主要内容 并从实战角度出发 简短介绍投标文件编制中应注意的主要问题 以提高实施方案的完整性 预见性 从而确保该部分商务报价的充分性 避免因 概念设计 基础设计 阶段实施方案 项目管理方案的不完整 不符合项目现场实施情况 造成的恶性低价中标 所招致的停工 窝工 赶工 成本增加 竣工日期延误 士气低落 乃至项目亏损的弊端 对BOT系列的投标项目和施工投标项目也具有参考价值 时
3、间关系 简短介绍国际招投标和投标书中应关注的主要问题 不妥之处愿与大家共同探讨 共同提高 1 0 0招投标项目类型与实施阶段 图示 CD BD DD FA P CC EC ToC TO TaCTP EPC T K项目 银 桔 特许经营权项目 BOT系列 土建施工项目 施工承包项目 新红 DP365 2 成套装置 成套设备 设计 施工承包 P D B 黄 考察可研 运营回报 老红 设计项目 技术专利 设计项目 Phase PMC EP Phase 注意 承包项目是由主单项工程与其配套的公用 辅助单项工程群体所组成 Phase 20 10 1 0 0招投标项目类型与实施阶段 1 1 0设计项目 E
4、ngineering DesingProject 系指发包人针对工程项目的 功能 指生产功能 使用功能 规模和若干保证要求 设计进度 所实行的设计招投标项目 承包人提出符合或优于上述要求的 概念设计 Conceptualdesign 或对招标文件提供的 概念设计 提出优化 建议或修改 的 概念设计 或符合 概念设计 或具有其专利技术 创新的建筑规划设计方案 中标后 根据 概念设计 项目设计基础资料 等 完成符合 项目功能 规模和若干保证要求 并满足采购 施工 竣工试验 竣工后试验 要求并按期完成其 基础设计和详细设计 文件 1 0 0招投标项目类型 1 1 0设计项目 续 发包人提供的 项目设
5、计基础资料 一般包括 原材料 辅助材料 燃料等分析资料 地质 水文勘探资料 气象资料 地理环境资料 地上地下障碍资料 有比例尺要求的地形图及坐标资料 以及项目的通讯 供电 给水 排水 交通等外部提供的数量 品质 接点等资料 和其它资料等 应注意 其中 强调不变的数据 条件 标准 资料和说明等要求 应根据具体行业项目的设计要求 对项目基础资料提出补充要求 或取舍 FIDIC合同条件将地质 水文 地理环境 气候等列为 现场数据 但 没指出地上地下的障碍资料 1 0 0招投标项目类型 1 2 0土木施工项目 CivilConstructionProject 系指发包人完成建设规划 勘察和工程设计图纸
6、 由承包商承包相关采购 土木施工的招标项目 也称土木施工项目 最终达到符合设计文件规定的工程内容 标准和要求 1 3 0施工项目 ConstructionProject 系指发包人完成建设规划 勘察和工程设计图纸 承包商负责采购 土木施工 CivilConstruction 安装施工 Install或Erect 和竣工试验 TestsOnCompletion 或称机械竣工 MachineCompletion 的招标项目 最终达到符合设计文件规定的工程内容 标准 要求 及机电设备 线缆管道的机械性能 如果承包商负责采购 1 0 0招投标项目类型 1 4 0成套装置 成套设备 设计 建造项目 Pl
7、antandDesign BuildProject 系指发包人完成项目的勘察 规划设计后 将项目中的某 成套装置 Plant 或 成套设备 等单项工程 CompleteSetsofEquipment 由承包商负责提出或推荐符合招标文件对 该成套装置的功能 规模和若干保证要求 的概念设计 Conceptualdesign 并根据该概念设计和发包人提供的 项目设计基础资料 进行工程设计 Engineering 采购 Procurement 施工 Construction 竣工试验 TestsonCompletion 竣工后试验 TestsAfterCompletion 的招标项目 最终达到符合 该
8、成套装置 成套设备 的功能 规模和若干保证要求 的承包工程 发包人需提供该成套装置的 设计基础资料 1 0 0招投标项目类型 1 5 0EPC 交钥匙项目 EngineeringProcurementConstruction TurnkeyProject 系指发包人完成勘察 立项后 由承包人提出 推荐符合招标文件规定的 项目功能 规模和若干保证要求 的 概念设计 或对招标文件提供的 概念设计 进行优化建议 修改 非工业项目是指 功能区域规划设计方案 并根据该概念设计及发包人提供的 项目设计基础资料 进行工程设计 施工 土木 安装 竣工试验 机械性能试验 竣工后试验的招标项目 最终提交符合 项目
9、功能 规模和若干保证要求 的工程项目 1 0 0招投标项目类型 1 6 0其它类型1 6 1按实施阶段招标项目系指对工程项目的勘察阶段 设计阶段 采购阶段 土木施工阶段 安装 含竣工试验 阶段 按阶段分别招标的项目 其中竣工后试验阶段 由发包人组织实施 或由承包商指导完成 发包人承担实施阶段全过程的衔接 协调与管理的责任和风险 基础设计 详细设计 采购工作 土建施工 安装施工 竣工试验 接收工程 竣工后试验 1 0 0招投标项目类型 1 6 0其它类型1 6 2两阶段招标项目因为国际基金组织的融资项目 财团的融资项目 各国政府的投资项目 大型企业集团的投资项目 都要对拟招标项目进行投资估算 审
10、查 编制财政 预算 年度计划 决算审核等 故 在国际招投标项目中 两段招投标方式也非常普遍 两段招投标方式 系指工程项目在业主完成规划和勘察后 分两个阶段进行招标 两阶段招标Phase Phase 承包商负责 承包商负责 规划基础设计 估算详细设计 采购 土木建设规划 合同条件施工 安装 竣工试验其他改变 详细设计标施工承包 采购 土木 安装 竣工试验 采购服务标一般情况仅是材料采购项目管理标行使项目管理责任 注意 第一阶段中标承包商不能参加第二段投标 竣工后试验由业主负责或由承包商参加指导 业主负责组织进行竣工后试验考核 1 0 0招投标项目类型 1 6 0其它类型1 6 3融资招标项目发达
11、国家的工程项目 由政府主导的投资 逐步演变为私有化投资 发展中国家一般来说资金比较短缺 故吸引外资成为发展中国家基础建设的重要手段之一 据世界银行和联合国贸易发展组织的统计 工程建筑业是发展中国家吸收外资最大的领域之一 据统计 带资承包项目约占国际工程承包项目65 左右 由于我国外汇资金充足 且工程声誉较好 是我国承包商在境外中标项目较多的主要原因之一 如我国在境外的大型水利水电 火电等大型项目 在发展中国家的中标比例较大 1 0 0招投标项目类型 1 6 0其它类型1 6 3融资招标项目近年来 因我国有大量外汇储备 3万多亿美元 除美国债券及其他用途外 还有2万亿美元 实行走出去战略后 支持
12、承包商融资投标 从2004年开始 我国对外承包合同额突破200亿美元大关 2005年突破1000多亿美元 所以 必须用好国家风险基金 技术基金和贷款基金 当前 全球处于金融危机 全球金融机构因危机 资本股缩水 破产等折了一半 由67万亿美元变为33 5 各国都在救金融市场 救经济 资金匮乏 正是我国承包商走出去的好机会 但要警惕项目所在国的政治 经济危机 提高投标投标报价能力是我国承包商的任务之一 1 0 0招投标项目类型 1 6 0其它类型1 6 4特许经营权的招标项目系指政府为招标项目中标的承包商提供一定的优惠条件 承包商负责项目勘察 设计 采购 建设 运营及其全部投资 并负责债务偿还和回
13、报 按招标文件规定的运营年限 一般10 50年 后 无偿将该项目移交给招标国家的政府 或政府指定的有关机构 如BOT系列项目 2 0 0国际招投标方式和一般程序 世界银行推荐国际项目招投标方式 分三种类型 2 1 0公开招标 OpenTendering 系指符合招标须知的国内外承包商均可参加投标 不限个数 招标须知主要内容 业主 项目所在地 项目类型 规模 资金来源 招标类型 勘探 设计 土木施工 施工 阶段招标 成套装置 EPC T K BOT系列 等 并规定承包商应具备的条件 如业绩 经验 限制条件 如世界银行 亚洲发展银行 非洲开发银行 阿拉伯基金会等成员所属的承包商 或地区组织成员的承
14、包商等 等 坚持信用担保 即 需提交投标保函 或分阶段的投标保函 2 0 0国际招投标方式和一般程序 2 1 1公开招标的一般程序资格预审文件 Pre qualification 投标人提交的资格预审通过后 一般采取百分制权重评分方式 方可参加 技术建议书 的编制和提交 技术建议书 Technicalproposal 投标人提交的技术建议书通过后 一般采取百分制权重评分方式 方可参加 商务报价书 的编制和提交 商务报价书 Businessquotationorbillsofquantity 对投标人提交的商务报价书 按规定日期 地点和时间当众打开 向其中价格最低的投标人发出中标函 2 0 0国
15、际招投标方式和一般程序 2 1 2公开招标的适用范围世界银行 亚洲发展银行 非洲开发银行等国际基金组织的贷款项目 一般均采用公开招标方式及其程序 也适用于各国政府对外公开招标项目 EPC 交钥匙项目 成套装置 设计 建造项目 BOT系列项目 以及一般土木施工项目 施工项目等采用公开招标方式非常普遍 2 0 0国际招投标方式和一般程序 2 2 0选择性招标 SelectiveTendering 系指发包人 或业主 选择与本招标项目有同类项目业绩 或类似项目业绩 有实施能力的承包商 向其发出投标邀请 一般选择3 7家 对承包商的选择 一般需通知融资机构 或得到融资机构的同意 或得到其上级机构批准
16、2 2 1选择性招标一般程序同4 1 1介绍的三步内容 即资格预审 技术建议书 商务报价书 2 2 2选择性招标适用范围较复杂的专业性项目 采用此种招标方式较多 2 0 0国际招投标方式和一般程序 2 3 0竞争性谈判招标 CompetitiveNegotiationsTendering 系指业主邀请具有同类项目或类似项目业绩的 有实施能力的数家承包商参加投标 并分阶段地 背靠背地 分别与被邀请的数家承包商 进行资格预审资料 技术建议书 商务报价书相关内容的质询 提问 谈判 从中发现更具资格 更具技术能力 项目管理能力 实施能力 商务价格更适中更合理 且符合发包人要求的承包商 向其发出中标信函 2 0 0国际招投标方式和一般程序 2 3 1竞争性谈判招标一般程序通过发包人对承包商提交的资格预审文件 技术建议书 商务报价书背靠背的分别进行质询 提问 谈判 回答 答辩中 发现更有资格 技术能力 项目管理能力和实力的承包商 同时 更便于了解商务价格的合理组成和合理价格 从中选择更适宜的承包商 并向未能中标的承包商 做出合理解释 2 3 2竞争性谈判招标适用范围项目复杂 技术要求高 工期长 投
