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1、BJS 4305 05226 02 04 a XXXBerger Partners InternationalManagementConsultantsBarcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest BuenosAires Detroit D sseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon LondonMadrid Milan Moscow Munich NewYork Paris Prague Riga Rome S oPaulo Shanghai Stuttgart Tokyo Vienna Warsa
2、w Zurich XXX通信有限责任公司企业诊断 讨论稿 高层研讨会 BJS 4305 05226 02 04 a Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofXXXBerger Partners 目录页码 项目目标3A 移动通信行业发展现
3、状及趋势5A1 世界移动通信行业发展现状及趋势6A2 XXX通信行业现状19B 世界一流的通信企业的管理方式24C XXX现存主要问题51C1 战略52C2 组织机构及管理模式58C3 市场营销83C4 网络134C5 财务136C6 人力资源144 BJS 4305 05226 02 04 a 项目目标 BJS 4305 05226 02 04 a 根据XXX的要求和XXX 贝格公司相关项目的经验 项目的总体目标定义如下 对XXX现状进行评估 确定现有主要问题以及产生问题的原因 与国际和国内企业进行对比 明确XXX与国际国内先进水平的差距 提出解决问题的 突破口 和实现目标的 路径 提出下一
4、步的行动建议 项目目标 BJS 4305 05226 02 04 a A 移动通信行业发展现状及趋势 BJS 4305 05226 02 04 a A1 世界移动通信行业发展现状及趋势 BJS 4305 05226 02 04 a 移动通信行业在经历过一段爆发性增长之后 市场的扩张速度在多数国家都将进入下降阶段 资料来源 亚太通信 德意志银行 中国统计年鉴 中国咨讯行 XXX 贝格分析 各国移动用户数增长率情况 预测 BJS 4305 05226 02 04 a 移动电话的拥有率与人均GDP水平有密切关系 这意味着中国手机用户的增长将在一定程度上受到用户收入水平的限制 各国移动电话拥有率 20
5、00年3月 资料来源 德意志银行 中国咨讯行 中国统计摘要 为1999年数据 为2000年6月数据 US US 人均GDP水平 移动电话拥有率 中国 土耳其 西班牙 意大利 芬兰 挪威 香港 奥地利 英国 日本 德国 荷兰 BJS 4305 05226 02 04 a 随着中高端用户市场开拓逐渐走入尾声 各国都开始进入利用预付费卡针对低端用户群实现市场快速扩张的阶段 资料来源 德意志银行 中国咨讯行 预付费卡将帮助移动运营商把低端用户纳入自己的客户群 从而基本实现对高 中 低端整个市场的覆盖英国移动市场1999年下半年的爆发性增长源自预付费卡的降价推广德国电信T Mobil今年首季用户数激增
6、其中77 为预付卡用户据保守估计 神州行用户年底将达1000万 2000年6月初 签约用户 预付卡 100 100 100 100 100 BJS 4305 05226 02 04 a 随着市场的开放 各国的电信市场中都会有越来越多的竞争者加入 德国电信市场的开放过程 资料来源 XXX 贝格公司 邮政改革98年 D1 D2两公司成立 E Plus公司成立 垄断完全结束 接入限制取消 E2公司得到执照 发放卫星通信执照 发放公司网络执照 使用其他网络 铁路等 发放公共移动通信接入执照 德国电信私有化 准备互联互通 WLL执照发放 BJS 4305 05226 02 04 a 随着市场的开放 移动
7、通信行业多家竞争局面的产生 早期市场进入者的市场份额必然出现下降 资料来源 摩根斯坦利 芬兰共三家移动运营商 第一家1982年开始运营 第二家10年后进入意大利共三家移动运营商 第一家1985年开始运营 第二家10年后进入挪威共两家移动运营商 第一家1981年开始运营 第二家1993年进入葡萄牙共三家移动运营商 TMN1989年开始运营 第二家1992年进入 现TMN份额比第二位高约8个百分点 BJS 4305 05226 02 04 a 竞争的日益激烈 迫使各国移动运营商不断降低资费价格 以吸引新用户并提高电话使用率 资料来源 德意志银行 亚太通信 北京青年报 各国运营商的移动话费价格变化
8、1998 2000年 各国MOU情况 1 1997年初到1999年初2 1999年到2000年的变化 不包括赠送的免费通话时间 美国移动电话资费0 8 1 6元人民币 分钟 德国移动电话资费4元人民币 分钟 100 分钟 BJS 4305 05226 02 04 a 在数据业务进入高速发展期之前 各国公司的ARPU值都将呈下降趋势 资料来源 德意志银行 各国公司的ARPU值 预测 美元 BJS 4305 05226 02 04 a 特别是预付费卡用户的ARPU值只有签约用户ARPU值的三分之一左右 资料来源 德意志银行 英国运营商的APRU值情况 单位 美元 预付费卡使入网用户数量再一次是爆发
9、性增长 给运营商带来庞大的客户群及丰厚的收入英国甚至已取消预付费卡的有限期 使预付卡可无限期使用但是 预付卡用户的离网率将比签约用户高由于市场的拓展进入低使用率用户群体 ARPU值不可避免地进一步下降 趋势 预付卡 签约卡 BJS 4305 05226 02 04 a 各国移动通信企业的利润率也将随之逐渐下降 向社会平均利润水平回归 资料来源 中国移动香港公司年报 德意志银行 摩根斯坦利 亚太通信 日本的数据为税后利润率 时间为1996年及1998年 1998年2月DoCoMo开始I mode运营 数据为2000年中期 大多数国家主要运营商的利润水平都有所下降 意味着中国移动近两年内在推广数据
10、业务之前 同样会面临利润率下降的压力 BJS 4305 05226 02 04 a 整个移动通信行业已走过行业导入阶段 正处在行业增长期 部分国家开始走向行业成熟阶段 行动通信行业所处的行业生命周期 移动通信行业在导入期网络技术和网络质量及覆盖范围直接决定了运营商的竞争优势随着行业进入增长阶段 新的运营商不断进入 网络和技术不再构成行业壁垒在增长阶段 市场会迅速扩张 同时竞争的加剧将导致价格不断下降 但利润额得到增长在这个阶段 企业面临在高市场份额和高额目前利润之间作出选择通过在产品服务和营销方面的大量投资 企业可以获得长期的市场领导地位 但这意味着放弃目前的利润最大化目标 说明 市场规模 开
11、发期 导入期 增长期 成熟期 衰退期 时间 移动通信行业现在所处的位置 BJS 4305 05226 02 04 a 未来的趋势 基于SMS的增值服务及无线数据业务的发展仍处于初级阶段 但增长迅速 资料来源 GoldmanSachs 中国咨讯行 德意志银行 XXX 贝格公司分析 各地区SMS业务状况 德国企业用户的语音 数据业务分析 百万 数据为占网络使用流量的比重 占ARPU的比重 年增长率 400 900 500 1000 500 单纯语音企业用户 数据企业用户 年均增长10 9 7 4 9 3 10 8 11 5 12 4 12 1 BJS 4305 05226 02 04 a 企业成功
12、的关键已从导入期的用户数量尽快增长 转变为如何利用新的服务和营销手段吸引新客户并保持老客户 最终提高网络使用流量 强大的品牌 明确的数据业务推广步骤 速度 第一个推出新增值服务 便捷优异的客户服务 国际 国内合作伙伴 未来成功的移动通信运营商 对公司品牌 人力资源及新业务开发和软件的大量资源投入 BJS 4305 05226 02 04 a A2 XXX通信行业现状 BJS 4305 05226 02 04 a XXX省的人均GDP水平不高 相应的全省手机拥有率与全国其他省相比也处于较低水平 各省移动电话拥有率 2000年6月 资料来源 中国咨讯行 XXX通信公司 人均GDP水平 人民币元 移
13、动电话拥有率 广西 江苏 浙江 广东 北京 上海 XXX 四川 山东 4 7 6546 全国平均水平 全国平均水平 BJS 4305 05226 02 04 a 经过初期的爆发性增长 XXX市场规模的扩张速度已有所减缓 1998年手机普遍大幅降价 如摩托罗拉328C降幅达70 极大带动了移动电话的消费预付卡业务将会使市场规模扩张再次加速未来单向收费的实施 有可能再次推动市场成倍增长 资料来源 中国统计年鉴 XXX通信公司 BJS 4305 05226 02 04 a 随着低端品牌的引入 XXX高端产品的比例已呈现不断下降的趋势 资料来源 XXX通信公司 低端产品份额的不断上升 特别是神州行预付
14、卡份额的扩张 与国际移动行业的发展趋势相吻合 同时也适应了XXX实际经济水平的要求 100 100 100 模拟网 豫通卡 本地通 其他 全球通 神州行 BJS 4305 05226 02 04 a 由于XXX低资费市场尚在发展之中 未来XXX市场的总规模仍能保持一定的发展速度 XXX通信市场总量变化状况 资料来源 XXX通信公司 中国统计摘要 XXX 贝格公司分析 XXX市场1992年以来的年均增长速度一直高于全国平均速度乐观估计 XXX省仍将以高于全国平均水平的速度增长 到2004年达到10 的手机拥有率按中等水平的增长速度 XXX省到2004年手机拥有率将达到8 悲观估计 XXX的手机拥
15、有率将由1999年的1 89 达到2004年的6 左右 预测 267 672 121 708 95 1 776 157 35 10 000 000 8 000 000 6 000 000 41 28 年均增长速度 BJS 4305 05226 02 04 a B 世界一流的通信企业管理方式 BJS 4305 05226 02 04 a 世界一流通信企业 明确的企业发展战略和定位 合适的组织机构和专业化管理团队 符合市场需求的产品 服务组合 清晰的核心管理流程 世界一流的通信企业 在战略 组织机构 产品服务组合 以及核心业务流程方面都要适应市场发展和客户要求 BJS 4305 05226 02
16、04 a 同时还具备清晰的核心业务流程 世界一流通信企业核心业务流程 1 营销和品牌管理2 产品管理和定价3 销售及订单处理4 计费及客户服务5 客户关系管理6 网络建设和维护7 财务8 人力资源 BJS 4305 05226 02 04 a 企业战略的作用在于通过分析了解市场发展状况 有目的的提升企业的能力使企业在未来市场中处于最有利的定位 外部分析市场评估客户分析竞争对手分析 内部分析销售分析产品 服务组合资源分析 机会与威胁 优势与劣势 战略规划 各项职能战略 企业SWOT现状 销售营销技术应用等 战略路径 评估 企业 BJS 4305 05226 02 04 a 世界一流电信企业都具有明确的企业发展战略和定位 世界一流电信企业战略 成为世界领先的无线通信和信息供应商包含语音 数据和其他服务 以消费者为中心的全球在战略在技术许可的条件下提供更多更丰富的服务 BJS 4305 05226 02 04 a 在企业发展过程中还要不断进行组织机构调整 目标是建立反应灵活 客户导向的组织机构 建立初期的组织 成熟的组织 特点 确定了初步的结构建立了主要部门业务收入不断高速增长业务的发展使组
