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1、 Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 管理指南管理指南 版本 6 0 2 本文档按 原样 提供 本文档中的信息和观点 包括 URL 和其他 Internet 网站引用 如有更改 恕不另行通知 引用的示例都是虚构的 仅用于提供解释说明 不可理解为与任何现实情况的关联 本文档不向您提供对任何 Microsoft 产品中的任何知识产权的任何法律权利 您只能出于内部参 考目的复制和使用本文档 2013 Microsoft Corporation 保留所有权利 Microsoft Active Directory ActiveX
2、 Azure BizTalk JScript Microsoft Dynamics Outlook SharePoint SQL Server Visual Basic Visual Studio Windows Windows Server 和 Windows Vista 是 Microsoft 旗下各公司的商标 所有其他商标均归其各自所有者所有 目录目录 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 管理指南 5 Send us your comments about this document 5 Microsof
3、t Dynamics CRM 2013 和 CRM Online 中面向管理员的新增功能 6 入门 7 支持的 Web 浏览器和移动设备 7 关键的准备和配置任务 8 设置 CRM 组织 13 创建业务部门 14 删除业务部门 14 为业务部门分派其他上级部门 15 创建或编辑场所 16 向场所添加资源 17 更改组织的区域和语言选项 18 安装 CRM for Outlook 19 安装 CRM 电子邮件路由器 20 设置平板电脑的 CRM 20 Set up CRM for phones 36 CRM for tablets and CRM for phones limitations a
4、nd known issues 48 管理安全性 用户和团队 51 Microsoft Dynamics CRM 的安全概念 51 邀请某人使用 Microsoft Dynamics CRM 53 控制数据访问 54 创建或编辑安全角色 56 复制安全角色 60 管理用户 61 管理团队 66 将团队或用户添加到字段安全性配置文件 68 在 Microsoft Dynamics CRM 和 Active Directory 之间同步用户信息 69 添加或删除区域成员 71 管理您的数据 72 导入数据 所有记录类型 73 检测重复数据 73 删除批量记录 74 数据加密 76 创建和编辑流程
5、77 管理文档 82 文档管理任务需要的权限 82 验证并修复 SharePoint 网站 URL 84 安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 85 介绍服务器端同步 86 支持的服务器端同步情形 87 服务器端同步的错误日志 88 5 Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 和和 Microsoft Microsoft Dynamics CRM Online Dynamics CRM Online 管理指南管理指南 Microsoft Dynamics CRM 2013 管理指南包含旨在帮助您管理
6、和配置 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 的内部部署的资源和主题 本节内容本节内容 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 CRM Online 中面向管理员的新增功能 入门 管理安全性 用户和团队 Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online SubscriptionManage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription 管理您的数据 创建和编辑流程 管理文档 介绍服务器端同步 相关部分相关部分
7、Planning Guide for Microsoft DynamiPlanning Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Onlinecs CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Installing Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineInstalling Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Micr
8、osoft Dynamics CRM Online Operating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 onOperating Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 on premises premises Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and MicrosoftCustomization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineDynam
9、ics CRM Online Report Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Report Writers Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineOnline 客户中心 Send us your comments about this documentSend us your comments about this document 如果您有关于本文档的问题或评论 请单击以向 Mi
10、crosoft Dynamics CRM 内容团队发送电子邮件 如果您的问题是关于 Microsoft Dynamics CRM 产品的 而不是关于本书内容的 请搜索 Microsoft 帮助和支持中心或 Microsoft 知识库 6 Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 和和 CRM Online CRM Online 中面中面 向管理员的新增功能向管理员的新增功能 该版本的 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 中有多项新的管理 功能
11、 访问团队访问团队 除了负责记录的团队以外 现在还可以使用一种名为访问团队的新团队类型 访问团队没有记录 也没有分派给团队的安全角色 与访问团队共享记录 然后授予团队对记录的访问权限 例如读取 写入或追加 访问团队可以由用户创建或自动创建 系统托管 对于系统托管的访问团队 必 须提供一个系统用来创建团队的团队模板 系统托管团队可使用两种部署设置 一个实体的最大团 队数量模板 以及可为自动创建的访问团队启用的最大实体数量 详细信息 管理团队 多实体快速查找多实体快速查找 利用多实体快速查找 可以在不同类型的实体间搜索记录 如客户 联系人和商机 多实体搜索可 使用多种部署设置 如最大并行度 参与多
12、实体搜索的最大实体数量等 详细信息 部署实体和 部署配置设置 快速查找和快速查找和 Yammer Yammer 部署设置部署设置 为快速查找和 Yammer 功能添加了新的部署设置 查找同一类型的记录 详细信息 部署实体 和部署配置设置 PowerShell cmdlet PowerShell cmdlet 更新更新 Microsoft Dynamics CRM 内部部署的 Windows PowerShell cmdlet 现在支持远程执行 CRM 2013 的命令 此外 新的设置和 CRM 2013 设置 cmdlet 选项可以支持各种功能 详细信息 Administer the depl
13、oyment using Windows PowerShellAdminister the deployment using Windows PowerShell 服务器端同步服务器端同步 服务器端同步 是 Microsoft Dynamics CRM 中的一个组件 用于将 Microsoft Dynamics CRM 与 基于 Exchange POP3 或 SMTP 的电子邮件服务器集成 您可以使用服务器端同步执行以下操作 为使用外部电子邮件系统的用户和队列启用电子邮件同步 在 Exchange 中启用电子邮件 约会 联系人和任务同步 服务器端同步 提供了诸如高效资源利用 连接限制 数据迁
14、移 服务隔离 错误报告和新计数器 等新功能 详细信息 介绍服务器端同步 另请参阅另请参阅 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 管理指南 7 What s new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM OnlineWhat s new in Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online What s new for customizationWhat s ne
15、w for customization 入门入门 作为 CRM 管理员 您会发现此处需要的信息来使您的组织开始使用 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 本节内容本节内容 支持的 Web 浏览器和移动设备 关键的准备和配置任务 设置 CRM 组织 安装 CRM for Outlook 安装 CRM 电子邮件路由器 设置平板电脑的 CRM 相关部分相关部分 Customization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM O
16、nlineCustomization Guide for Microsoft Dynamics CRM 2013 and Microsoft Dynamics CRM Online Manage Your Microsoft Dynamics CRM Online SubscriptionManage Your Microsoft Dynamics CRM Online Subscription 另请参阅另请参阅 Microsoft Dynamics CRM 培训和采用工具包 Microsoft Dynamics CRM 2013 和 Microsoft Dynamics CRM Online 管理指南 管理安全性 用户和团队 支持的支持的 Web Web 浏览器和移动设备浏览器和移动设备 用户可通过以下最新版本的浏览器访问 Microsoft Dynamics CRM Web 应用程序 Windows 上的 Internet Explorer Firefox 上的 Windows Safari 上的 Mac OS X Windows 或 Google Nexus 10 上的 Chro
