广州银行A股IPO律师事务所采购项目研究报告

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1、1 广州银行广州银行 A A 股股 IPOIPO 律师事务所采购项目律师事务所采购项目 广银采购广银采购 2018 51 2018 51 号号 招招 标标 书书 广州银行股份有限公司广州银行股份有限公司 20182018 年年 7 7 月月 1 目录目录 第一部分 基本情况 1 第一节 广州银行概况 1 第二节 项目背景 1 第二部分 投标人须知 2 第一节 招标方声明 2 第二节 投标人基本要求 2 第三节 相关费用 2 第四节 投标文件 3 第五节 关于保密 4 第三部分 招标流程 5 第一节 投标文件递交 5 第二节 答疑 测试 现场勘查 5 第三节 评审 6 第四部分 招标内容及要求

2、7 第一节 成交商服务内容 7 第二节 项目人员 7 附件 1 9 附件 2 10 附件 3 11 附件 4 12 附件 5 13 附件 6 14 附件 7 15 附件 8 17 1 第一部分第一部分 基本情况基本情况 第一节第一节 广州银行概况广州银行概况 广州银行成立于 1996 年 9 月 自成立以来 依托中国经济腾飞的大好形势 乘广东改革开放 先行先试的东风 在市委 市政府的正确领导和大力支持下 不断深化改革 强化管理 优化服务 先后实现资产重组 跨区经营等重大跨越 各项业务持续快速发展 竞争实力显著增强 截至 2017 年末 资产总额 4401 52 亿元 各项存款 2815 85

3、亿元 各项贷款 1694 11 亿元 各 项监管指标保持良好 目前机构总数 124 家 其中总行 1 家 分行级机构 13 家 分行 12 家 信用 卡专营机构 1 家 支行 110 家 凭借优异的经营业绩和优质的金融服务 广州银行连续荣登全球 银行排行榜 500 强 331 位 入选亚洲中小银行竞争力排名第一 中国服务业企业 500 强 177 位 中国银行业 100 强 46 位 广东省纳税百强企业 并先后荣获资产规模 2000 亿元以上城商行竞 争力评价第三名 中国银行业文明规范服务示范单位 最佳服务中小企业银行 最佳服务科技企业 银行 最佳中小银行董事会奖 地方经济社会发展贡献奖 广州

4、十大最具竞争力服务品牌 最佳本 土银行等荣誉 展望未来 广州银行将以广州为中心 覆盖珠三角 进入长三角 力争成为一家综合实力强的 中型银行 经营业绩良好的上市银行 特色化经营明显的精品银行 第二节第二节 项目背景项目背景 为进一步实现广州银行做大做强 更好服务实体经济建设 按照广州银行 十三五 战略部 署 广州银行启动上市工作 根据商业银行上市相关监管要求 广州银行拟招标律师事务所为上 市提供相关法律服务 1 第二部分第二部分 投标人须知投标人须知 第一节第一节 招标方声明招标方声明 一 投标人未能在规定时间提交投标文件的将被视为自动放弃 二 本次招标方不接受两家 含 以上公司作为联合投标人

5、三 投标人作为项目服务的主体 非经招标方同意 不允许对项目进行转包或分包 四 投标人在此次招标过程中发生的所有费用 由投标人自行承担 五 招标的最终解释权归招标方 第二节第二节 投标人基本要求投标人基本要求 为使本次招标工作建立在公平 可靠和高效的基础上 投标人应同时具备以下基本资质 一 在中华人民共和国境内注册 成立 10 年以上 具有从事证券法律业务资质 二 近 3 年度年检合格 三 2016 2018 年具有银行 A 股 IPO 项目经验 包括项目已完成或项目申请已经中国证监会正 式受理 四 具有完成本项目所需的人员 专业能力 五 近 3 年未因违规执业受行政处罚 六 本项目不接受联合体

6、投标 七 不存在其他可能不适合承担本项目的情形 第三节第三节 相关费用相关费用 一 投标人自行承担参与本次招标过程相关的所有费用 本项目招标书售价人民币贰佰元整 请与投标文件一并缴纳 二 本项目收取保证金人民币壹拾万元整人民币壹拾万元整 用于保护本次招标方免受因投标人的行为而引起的 风险 三 未按规定交纳保证金的投标人 其参与招标项目的资格无效 1 四 交款方式 投标人如需以转账的方式交纳本次保证金 请按以下账号汇入 户名 广州银行股份有限公司 账号 328800161241 开户行 广州银行广州花城广场支行 五 在成交结果公布后十个工作日内 投标人凭招标方财务部门开具的保证金收据原件及投标

7、人介绍信无息退还保证金 六 如发生下列情况之一 保证金将被没收 一 投标人已承诺参与 但在招标方评审前又退出 二 成交后 成交方不按投标文件签订合同 放弃成交 三 在招标期间用不正当的手段影响成交结果 七 成交方的保证金转为履约保证金 在双方合同期满 项目通过验收后由投标方凭我行开具的 保证金收据及保证金退还申请函无息退还 成交方如无法按期保质保量完成项目规定范围内工作 中途退出 招标方有权扣留其履约保证金并追究其法律责任 第四节第四节 投标文件投标文件 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项 格式 条款和规范等要求 如果投标人没有按照招 标文件要求提交全部资料 或者没有做出明确的 实质性的响应

8、 其参与招标项目的资格将被拒绝 实质性响应 指符合招标文件所有要求 条款 条件和规定 且没有重大偏离 一 投标文件的组成一 投标文件的组成 一 法定代表人授权委托书 附件 1 声明函 附件 2 二 执业许可证 附件 3 二 从事证券法律业务资质说明 三 律师事务所登记执业律师人数 按照参与投标的事务所主体口径 四 近 3 年违规执业情况受行政处罚情况说明 五 2016 2018 年银行 A 股 IPO 项目经验 需提供招股说明书首页或证监会网站公布的上市 在审企业信息 附件 4 1 六 工作方案 七 拟为本项目工作成立的工作团队成员清单 需指定签字律师 成员资质证书 情况介 绍 与本项目相关的

9、工作经验以及签字律师签字的项目情况 附件 5 八 报价文件 附件 6 九 廉洁承诺书 附件 7 以上材料请加盖公章 二 报价二 报价 一 报价币种为人民币 报价应为包含增值税额的含税价 投标方必须开具真实有效的增值 税专用发票 二 报价应包含投标方履行本文件所列所有义务所需的一切费用 包括但不限于本项目服务 费及交通费 食宿费 文具费 通讯费 印刷费及相关的税金等全部费用总额 三 招标方不接受可选择的投标方案和报价 三 三 投标文件的递交投标文件的递交 1 投标人准备投标文件 1 份正本 9 份副本 1 份电子文档 1 份报价文件 所有文件装订成 册 密封后加盖单位公章 同时在封面标明单位名称

10、和 正本 副本 或 电子文档 报价 文件 字样 其中报价文件须单独密封 不得与其他文件装订在一起 其他文件出现与报价有关内其中报价文件须单独密封 不得与其他文件装订在一起 其他文件出现与报价有关内 容作无效处理 容作无效处理 2 投标人应在招标书指定日将密封的投标文件送达指定地点 招标方拒收在本招标书明确的 时间后送达的投标文件 以上文件以及其他资料一旦递交 将由招标方留存 不论贵投标人最终是 否入围 均不予退回 第五节第五节 关于保密关于保密 未经招标方许可 投标人不得将招标文件中关于招标方的需求情况等信息提供给任何第三方 第六节第六节 关于知识产权关于知识产权 设备相关部件必须具有在中国境

11、内的合法使用权或版权 涉及到第三方提出侵权或知识产权的 起诉及支付版税等费用由投标方承担所有责任及费用 1 第三部分第三部分 招标招标流程流程 第一节第一节 投标文件递交投标文件递交 一 投标人必须在招标书规定的时间内参加招标 二 投标人应按照前面的要求装订投标文件 提交单独封装的投标文件 内有 1 份正本 9 份 副本 1 份电子文档 1 份报价文件 其中报价文件须单独密封 不得与其他文件装订在一起 并 分别在封签处加盖单位公章 三 有下列情况的 其投标文件无效 一 投标文件未按规定密封 二 投标文件未盖单位公章 无法定代表人或授权代表人签章 三 投标文件内应附的证明材料或资质证明材料不全

12、四 投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写 或内容不全 字迹模糊难以辨认 五 投标文件逾期送达 六 评审过程中 投标人有企图影响评审者的行为 七 投标文件正本与副本不同 四 投标人在递交投标文件后不可以修改 亦不可以撤回 五 投标文件递交地点 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 37 楼 招标方将在现场对投标人进行资质审核 第二节第二节 答疑答疑 本项目不安排答疑会 如有疑问 请电话咨询 020 28302952 第三节第三节 述标述标 一 招标方将组织相关业务及技术人员听取投标方围绕附件 8 评审参考的讲解 演示 二 投标方需自备手提电脑或移动硬盘等 并准备相关材料参加讲标并回答

13、评委提问 三 述标时间共 30 分钟 原则上不允许超时 请合理安排讲解 演示与答疑时间 1 第三节第三节 评审评审 一 招标方将对投标文件进行审查 评估和比较 必要时 可对投标文件中的问题向投标人进 行询问 投标人要在招标方规定时间内给出明确答复 二 招标方遵照公平 公正 科学合理的评审原则 严格按照招标文件的要求和条件进行评标 平等地对待所有投标人 综合分析投标人的各项指标择优选择 而不以单项指标的优劣评选出成交 方 亦不承诺最低价格方为成交方 三 投标人有下列情形之一的 其参与招标项目以及成交的资格无效 1 不完全具备投标文件所规定的资格条件或未全部实质响应投标文件提出的需求的 2 不按投

14、标文件的规定编制 密封 递交投标文件和交纳保证金的 3 在递交投标文件后自行放弃资格或不接受招标方确定的成交价格的 4 投标文件及其补充 修改的材料或向招标方的陈述和说明含有虚假内容的 5 与其他投标人串通 围标或以不正当手段诋毁 排挤其他投标人的 6 贿赂招标方评审委员或其他招标方工作相关人员的 7 有违背公平 公正和诚实信用原则的其他行为的 投标人有前款第 4 至 6 项情形的 不予退还保证金并列入招标方黑名单 禁止参与招标方任何 招标项目 涉嫌犯罪的 移送司法机关查处 1 第四部分第四部分 招标内容及要求招标内容及要求 第一节第一节 成交商服务内容成交商服务内容 1 与招标方的管理层和保

15、荐人沟通 确定具体的法律服务工作方案 2 重点关注并协助处理相关法律问题 并出具专业法律意见 包括但不限于 公众公司取得 相关部门确认意见的问题 内部职工持股问题 实际控制人未发生变更的认定问题 持股锁定期承 诺问题 国有股确权及减转持问题 股份转让问题 股份质押问题 关联交易问题 物业处置问题 各类瑕疵股权问题 历次增 减 资履行相关法律程序问题以及合规和公司治理问题 3 针对招标方首发项目相关事项出具法律意见书 律师工作报告 4 参加招标方首发项目的有关会议 对其中涉及的法律问题进行讨论 并参与招股书等申报 文件法律部分内容的讨论 修改 5 配合完成各项尽职调查工作 6 持续配合上市进程所

16、需的各项工作 各种文件和信函的准备 以及协助答复监管机构各项 问题 7 开展不良资产核查工作 8 协助招标方完成上市后法律工作 9 根据监管的最新要求 开展相关法律工作 并按要求出具有关报告等材料 10 有关招标方首次公开发行股票并上市的其他服务工作 如延伸期间的法律服务工作等 11 其他与本项目相关的服务工作 第二节第二节 项目团队项目团队 1 成交商须指派具有相关专业资质和项目经验的人员组成项目团队 本着专业 敬业 勤奋 谨慎原则 按期保质完成工作 2 成交商组建的工作团队成员不少于 5 个人 其中 至少 4 人具有商业银行上市相关工作经 验 项目负责人必须有主持过商业银行 A 股上市项目经验 现场工作人员不少于 3 名 且均必须具 有 3 年以上法律从业经验 现场负责人必须具有商业银行 A 股上市项目现场负责经验 1 3 在项目实施过程中如有人员变动 必须征得招标方书面同意 第三节第三节 付款方式付款方式 本项目采取分期付款方式 签订合作合同后 5 个工作日支付 20 款项 上市申请证监会批准 后 5 个工作日支付 60 款项 完成上市发行后 5 个工作日支付剩余的 20 款项