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1、客车：走出低谷，驶向高峰集团客车统计信息网2003年8月份统计分析报告中国公路车辆机械总公司集团工作部 佘振清8月份的产销状况与7月份相比具有明显的改观，不仅产量有质的飞跃，销量也有较大的增幅，其强劲反弹势头，留给人们很大的遐想空间，随着市场环境的不断改善，客车行业在不浪费大家投资热情的同时，将会给人们交上一份满意的答卷。以下我将从产销数据状况、市场需求趋势和行业热点问题等三个方面，对8月份客车行业的具体情况进行详细分析，希望通过集团客车统计信息网广大网员的共同努力，能够为客车行业各级领导的市场判断和决策提供详实的数据支持。一、产销状况分析图一、月度产量对比曲线从集团客车统计信息网41家企业的
2、产销数据来看，客车行业正在逐渐摆脱“非典”的影响。如图一所示，在月度产量的对比曲线中，本年产量从4月份受到“非典”的影响起，曲线开始下滑，至5、6月份形成低谷，经过7月份的反弹，8月份已经超过上年同期水平。从严格意义上来说，产量曲线不能反映市场需求状况，但是，由于当前客车生产企业基本大多选用订单生产模式，因此，从产量曲线的变化中，可以大致看出客车企业的订单变化情况，8月份的产量突破上年曲线的压制，虽然销售数量并未超过上年同期，但可以凭此推断，9月份的市场需求将会出现较大的上涨空间，在9月份形成需求高峰的判断（我们在上半年的分析中曾作出如此预测）将会变为事实。各种渠道反馈的信息显示，客车市场形势
3、正在逐步好转，虽然旅游客运市场的全面复尚待时日，但公路客运和城市公共交通已经基本恢复了往日的热闹景象，经过国家主管部门的引导，将逐渐步入健康发展的轨道。、产销量对比分析：客车行业走出了“非典”的阴影8月份，41家企业共计生产各类客车7689辆，销售7073辆，与上年同期相比，产量增加109辆，增长1.44%，销量减少443辆，降低5.89%；与上月对比，产销量分别增加2230辆和1243辆，增长40.85%表一：本年月平均销量动态对比月份当月销量（辆）累计平均销量（辆）月销量为平均销量的%5月40885831.8070.106月48295664.6785.257月58305688.29102.
4、498月70735861.38120.67和21.32%。18月累计生产48105辆，同比减少1442辆，降低2.91%，累计销售46891辆，减少1771辆，降低3.64%。18月月平均销量为5861.38辆，本月销量为平均销量的120.67%。本年月平均销量动态对比情况如表一所示，自5月份以来，月度销量呈逐步增长态势，增幅从741辆、1001辆，至8月份达到1243辆，平均增长速度为120.05%，按此速度发展，9月份销量可以达到8400辆以上，将超过上年同期水平。 通过以上分析，对8月份的产销状况可以总结为三点：1、5个月以来，产量首次超过上年同期，标志着客车行业已经走出了“非典”的阴影
5、，是客车行业从低迷走向高潮的转折点。2、月度销量占平均销量的比重由70.1%上升到120.67%，就月度销量对累计销量的贡献度来看，5、6两月出现亏空，7月份只能保本，只是到了8月份才有所盈余。3、客车产销量从总体上看已经恢复了正常水平，累计产销量与上年同期相比，差距在逐渐缩小，如果不出现其他特殊变故，客车行业今年的总体产销水平将至少与上年持平，出现小幅增长也不会使人感到意外。、产销量结构分析：大型客车的增长和中型客车的萎缩形成了鲜明的对比本月生产座位客车5413辆，卧铺客车346辆，公交客车1889辆，其他客车41辆，分别占生产总量的70.40%、4.50%、24.57%和0.53%；累计生
6、产座位客车33044辆，卧铺客车2406辆，公交客车11342辆，其他客车1315辆，分别占累计生产总量的68.69%、5.00%、23.58%和2.73%。从以上对比中发现，8月份产量对累计产量的贡献主要体现在座位客车和公交客车，这两个车型的当月比重分别比累计比重超出1.71和0.99个百分点。本月销售座位客车4822辆，卧铺客车295辆，公交客车1926辆，其他客车30辆，分别占销售总量的68.17%、4.17%、27.23%和0.43%；累计销售座位客车32548辆，卧铺客车2308辆，公交客车11013辆，其他客车1022辆，分别占累计销售总量的69.41%、4.92%、23.49%和
7、2.18%。从销量对比情况来看，本月销量对累计销量的贡献主要集中在公交客车，公交客车的当月比重比累计比重超出了3.74个百分点。表二：销量结构分析表分类本月销量（辆）所占%累计销量（辆）所占%11L121160 16.4 7033 15.00 10L11766 10.83 4312 9.20 9L10801 11.32 4746 10.12 8L9930 13.15 7127 15.20 7L81480 20.93 10804 23.03 6L7887 12.54 5535 11.80 5L6628 8.88 4232 9.03 3.5L5421 5.95 3102 6.62 在按车长分类的结
8、构分析中，销量结构对比更能反映市场的实际情况。如表二所示，11L12、10L11的本月比重分别超出累计比重1.4和1.63个百分点；而8L9、7L8的本月比重则比累计比重降低2.05和2.1个百分点。大型客车的增长和中型客车的萎缩形成了鲜明的对比。由于公交市场以大型客车为主，旅游需求以中、轻型客车居多，因此，大型客车的增长和中型客车的萎缩直接呼应了公交市场的火爆和旅游市场的相对低迷这两种市场格局。分析发现，市场对大型客车的需求增长有多种因素，除了城市公交的需求增大以外，还有客运市场竞争的加剧与运输线路的不断延伸等其他原因，与中型客车的相对萎缩不存在此消彼长的因果关系，市场对客车产品的需求整体上
9、呈扩大的趋势，这种扩大不仅仅表现在大型客车，也同样能够影响中型客车和轻型客车的需求。由于旅游行业受到的打击远高于其他行业，其恢复的进度相应较慢，因此，以中、轻型客车为主流车型的旅游客运市场的低迷现状，直接造成了中型客车销售的相对萎缩，我们认为，这种现象是暂时的、短期的，随着旅游客运市场的恢复会逐渐消失。、产销量排名分析：中型客车的生产布局围最广，竞争激烈程度最高1、按用途划分细分市场的排名分析座位客车累计产销量列前5位的是金旅、宇通集团、金龙、亚星、金龙，此5家的产销量集中度分别为67.94%和67.25%。卧铺客车产销量列前5位的是宇通集团、集团、中威、安凯车辆、金龙，此5家的产销量集中度分
10、别为85.70%和88.26%。城市公交客车产销量列前5位的是依维柯、亚星、黄海、友谊、宇通集团，此5家的产销量集中度分别为64.58%和64.73%。从分析发现，卧铺客车的集中度最高。2、按车长划分细分市场的排名分析大型客车累计产销量列前5位的是宇通集团、金龙、黄海、依维柯、金旅，此5家的产销量合计分别为8831辆和8712辆，产销量集中度达到76.01%和76.79%。其中宇通集团、金旅以座位客车和卧铺客车为主，金龙、黄海以座位客车和公交客车为主，依维柯主要是公交客车。表三：累计产销量排名表单位累计产量（辆）占总量%累计销量（辆）占总量%宇通集团8162 16.97 8237 17.57
11、金旅7704 16.01 7392 15.76 金龙4589 9.54 4532 9.66 亚星3754 7.80 3688 7.87 金龙4366 9.08 3666 7.82 友谊2734 5.68 2775 5.92 依维柯2630 5.47 2596 5.54 黄海1930 4.01 2021 4.31 长安胜利1703 3.54 1768 3.77 现代1539 3.20 1525 3.25 中型客车累计产销量列前5位的是宇通集团、金龙、亚星、金龙、金旅，此5家的产销量合计分别为15182辆和14409辆，产销量集中度只有64%和63.54%，在三种车型中集中度最低，充分说明中型客车
12、的生产布局围最广，竞争激烈程度最高。轻型客车累计产销量列前5位的是金旅、长安胜利、友谊、金龙、宇通集团，此5家的产销量合计分别为8694辆和8782辆，产销量集中度只有68.03%和68.24%。累计产销量排名前10位的企业见表三，前10位企业的产量集中度为81.30%，销量集中度为81.47%。10家企业能够占有80%以上的市场份额，充分体现了当前客车企业向集约化、规模化发展的大趋势，在兼并重组和资源整合的重新洗牌过后，这种趋势将会更加明显。同时，分析结果显示，在细分市场上的产销量排名与总量排名存在较大的差异，表明客车市场尚有很大的开拓空间，生产企业只要找准了自己的市场定位，努力发展具有自身
13、特色的优势产品，不贪大求全，同样会有很好的发展前景。、车型分类排名分析：8米以上车型品种多、批量小、平均销量少41家企业共有686种车型（较上月增加23种）列入统计报表，其中：1112米车占17.49%，1011米车占14.14%，910米车占15.16%，89米车占18.52%，78米车占18.96%，67米车占10.20%，表四：车型分类排名分析表产品分类品种分布（种）累计销量（辆）平均销量（辆/种）3.5L56 3102 517 5L632 4232 132 7L8130 10804 83 6L770 5535 79 11L12120 7033 59 8L9127 7127 56 9L1
14、0104 4746 46 10L1197 4312 44 56米车占4.66%，3.55米车占0.87%。统计报表显示，79米车型品种最多，达257种，占车型总量的37.48%。车型分类详细数据如表四所示，基本反映了车型分类的3种特点：、品种分布少，平均销量高。3.55米、56米和67米车型品种分布较少，且销量相对集中，比如金旅的XML6482、友谊的ZGT6602DK和金龙的KLQ6600，其累计销量分别达到3056辆、1134辆和1173辆，因此，3.55米和56米车型平均销量列前两位，达到每种517辆和132辆，67米车型的平均销量也达到每种79辆。、生产批量大，平均销量高。78米车型，
15、虽然其品种分布最多，但由于其生产批量较大，如宇通集团的6730、金龙的6790和金旅的6792，其生产批量分别达到2268辆、1558辆和1472辆，另外，生产批量在300700辆有6个品种，批量在100250辆有9个品种，这18个品种的产量之和达到9252辆。由于78米车型生产批量较大，使其平均销量也比较高。、品种多、批量小，平均销量少。8米以上车型基本都具有这一特点，比如1112米车型，批量在10辆以下的品种有53个，1011米车型批量在10辆以下的品种有54个，910米车型批量在10辆以下的品种有66个，89米车型批量在10辆以下的品种有69个，这四种车型由于品种多，批量也相对较小，致使其平均销量都不
