2019年思略特数字化汽车报告 - 求真务实： 抓住转型市场中的机会

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1、2019 年思略特 数字化汽车报告 求真务实 抓住转型市场中的机会 2019 年数字化汽车报告 应对市场真实现状 概要与目录 2 思略特第八期数字化汽车年度报 告 主要聚焦美国 欧盟及中国的全 球性研究 基于详细的研究作出量化的市场 预测 对车企和供应商的高管 领先的 专业学者及行业分析师开展访谈 概要 因技术投资拉高成本 需寻求新的业务模式 另类拥车模式会带来哪些价值机会 消费者如何出行选择出行方式 互联 自动 共享及电动 CASE 汽车技术现状 概览 这些技术何时崛起 法规会如何影响发展进程 供应商如何针对市场转型进行重新定位 需要哪些新组织结构来处理硬件 软件及服务 汽车制造商及供应商如

2、何弥合数字技术鸿沟 第三章 价值链及 产能转变 第二章 市场动态 及技术 第一章 新价值机会 Strategy 右 Automobilwoche CAR Uni Duisburg Essen11 36 51 43 49 64 20002010 57 2018 100 100 100 按消费者类型划分的客运车辆注册登记情况 德国 74 的消费者选择最便捷的出行模 式 包括多种交通方式的结合 28 的欧洲拥车者会通过个人对个 人平台共享汽车来赚取收入 消费者对出行服务的需求正在增长 47 的欧洲消费者会考虑放弃自有 汽车 转而使用广泛普及且价格合 理的自动驾驶出租车服务 多于 50 的消费者愿意每

3、月最多花费 250 美 元订购城内无限次乘车出行服务 私人车队 商用及其他 车队和商用车辆份额增高 这些专业消费者具备更强的议价能力 因而增加了车企的价 格压力 Strategy PwC 到 2030 年 美国 欧盟 中国新型拥车的总价值机会将达到 1 2 万亿美元 新型拥车出行模式市场发展 注 车辆出行服务 包括 共享自动驾驶 和 共享司机驾驶 根据思略特 2030 场景假设 资料来源 普华永道 AutoFacts Strategy analysis12 欧洲 单位 十亿美元 中国 单位 十亿美元 57 286 435 201820252030 33 191 393 201820252030

4、 16 110 389 203020182025 年复合增长率 2018 30 18 23 31 美国 单位 十亿美元 评论 Strategy PwC 全球向新型 共享拥车的转变在很大程度 上取决于各个市场上可实现的价格点 每 公里成本 在初期价格战以赢得市场份额之后 尽 管成本集约化 出行提供商也不得不实 现赢利才能生存 共享出行经营成本能否长期降低取决于 各个经营者的能力 市场被分割成几家全球性的大公司和大 量的本地公司 并提供专业的服务 预计到 2030 年新出行模式将占全球车辆出行总量的 17 28 出行类型分布1 Strategy PwC 1 表示为该地区年客运总公里数的百分比 注

5、由于四舍五入的缘故 所有数字加起来可能不等于 100 资料来源 普华永道 AutoFacts Strategy analysis13 76 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5 2018 2030 2020 7 2025 共享被动出行个人主动出行共享主动出行个人被动出行 83 7 2018 2020 2025 3 7 2030 71 15 2025 2020 2018 4 9 2030 个人主动出行 使用个人自有 司机驾驶的汽车 私人 汽车 家用车 公司个人配车等 共享主动出行 使用配有主动司机的共享出行形式 租 赁 共享汽车 网约车 拼车 出租 车 个人

6、被动出行 由具有自动驾驶功能的汽车提供 不需 要司机 私家车 家用车 共享被动出行 由具有完全自动驾驶车辆提供的共享出 行形式提供 网约车 自动驾驶出租 车 旅客捷运等 定义 长期租赁 汽车共享 但是 新型出行模式之间继续相互蚕食 消费者将追求最好的服务和最大的便利 1 TCM 德国最终用户的出行总费用 包括 资产 中型汽车 保险 维修和汽油费用 假设 模式 2 租用平均每年供应 15 000 公里 24 个月 模式 3 当前订购的平均供应 模式 4 租赁平均每年供应 15 000 公里 24 个月 模式 5 典型的城市旅行 模式 6 典型乘坐出租车的城市旅行 模式 7 典型的城市旅行 模式

7、8 当前微出行产品 电动滑板车 的平均值 2 多人共享的拼乘班车 注 OD 单向 MD 双向 多向14 TCM1 单位 欧元每 公里 里程 转变 1 为了获得更好的服 务和便利 消费者可能放 弃长期租赁 转为订购 转变 2 随着价格水平趋同 消费者可 能放弃共享汽车 转为叫车 拼车 转变 3 对于城区超短途出 行 为了节省时间和成本 最初和最后一公里的便利 消费者可能转向微出行 长途 不限 MD 中途 城际 MD 超短途 城区 OD 短途 城区 OD 订购 分时租赁 拼 车2 叫车 微出行 1 4 1 2 0 8 0 4 0 6 1 0 购买 传统拥车模式 另类拥车模式 详见下一页 1 6 2

8、 5 截至目前对未来转变的预期 Strategy PwC 由于新进入者实施的增长策略 价格暂时偏低 o o 1 实惠程度 TCM 公里 3 2 空间 人数 行李空间 3 行程的里程 4 选择 合约 时间的灵活性 5 按需可用性 易得性 6 舒适性 在城市里 消费者将按每一个行程来选择不同出行方式 示例 正在下雨 安娜去市中心开会要迟到了 哪种出行方式最适合她 1 基于个人观念和不断变化的情境用例感知的重要性和喜好 2 针对适用性对三种出行方式进行选择性评估 因此在各个标准内评估竞争力水平 3 TCM 出行总费用15 网约车最符合当前安娜的喜好 舒适性和可用性是决定性因素 相比汽车共享和拼车 叫

9、车在这 两方面有明显的优势 在价格持 平的情况下 优势更是明显 竞争力2喜好程度1 消费者决策标准出行供应评估消费者选择 123 汽车共享拼车叫车 Strategy PwC 市场动态及技术2 16Strategy PwC 技术 当技术适用于足够多份额的目标用例 即为技术就绪 标志着消 费者开始采用 消费者需求 如今 卓越技术迅速被高端用户采用 因为他们不会因费用高昂 而却步 然而 渗透率停滞在 5 15 因为消费者细分规模有 限 法规 法规通过将某些技术组件界定为强制性规定 例如 自 2018 年 以来 eCall 系统在欧盟是强制性规定 该系统在撞车后会自动发 出紧急呼叫 然而 渗透率仅随着

10、新车增长而增长 并且 由于地域范围 经 常低于全球市场 经济实惠性 一旦技术能够降低成本或创造额外收入 从而实现卓越的经济实 惠性 用户采用的速度将是指数级的 但是 通常首先需要达到一定的体量 在此之后 成本才能实现 与其他出行形式持平 1 2 3 4 说明性上升曲线渗透动力 新型出行形式的关键推动因素是什么 17 时间 渗透 高端消费者的 需求 法规 要求 卓越的 经济实惠性 2 3 1 技术 整备度 4 临界点 只要做到经济实惠 变革就会迅速发生 Strategy PwC资料来源 Strategy analysis 技术消费品法规经济实惠性 可行的汽车系统能力和 EE1 架构 3G 覆盖率

11、必须高于 95 为以下高端服务支付额 外费用的 人数占比 高端服务 体验 例如 虚拟现 实挡风玻璃 需求实施的时机 例如 强制性 eCall 地理数据隐私 卓越的经济实惠性 OTA 比 OBDII2 更新 更便宜 基于用量的费用比固 定费率低 电动动力总成性能 充电网的普及性 城市地区覆盖率大于 80 消费者对以下因素的喜 好 加速能力 可持续性 运行成本 排放目标等级 从每公里 95 克二氧化碳降低至 60 克 禁止 限制内燃机汽车的 城市 相比内燃机汽车 纯电 动汽车有更优的总拥车 成本 TCO 中程车型 车辆运营的行驶范围 大 于 75 限速为 50 公里 小时 4G 5G 网络覆盖 为

12、以下高端服务支付额 外费用的人数占比 优先享用 让技术来驾驶车辆 强制执行 L2 安全功能 例如 前置摄像头 自动驾驶旅客捷运系统 机器人出租车获批在限 定区域运营 第五屏 收入 卓越的总拥车成本和更 低的价格 在出租车 叫车模式下 智能手机渗透率 超过 70 的人口 国际 联运漫游 愿意放弃自有车辆的人 数占比 大于 40 拼车使用率要求 超过 50 个大城市 保险 责任要求 成本优于自有车辆 便宜 20 以上 全球各地的变革进程各不相同 预测指数级技术采用率临界点的关键考虑因素 18 预计的临界点 自动 电动 互联 共享 1234 之前2030 之后 1 EE 电气 电子 2 OTA 空中

13、升级 OBDII 车载诊断界面 资料来源 专家访谈 普华永道 AutoFacts 思略特分析 假设的关键时刻 达到临界点之前的渗透率 Strategy PwC 到 2030 年 美国 欧盟 中国的汽车互联服务价值将达到 810 亿美元 互联服务市场潜力 以车辆为中心 第五屏 注 根据思略特 2030 场景假设 GMV 成交总额 资料来源 专家访谈 普华永道 AutoFacts 思略特分析19 欧盟的市场规模发展预测 单位 十亿美元 中国的市场规模发展预测 单位 十亿美元 2018 1 0 2 6 12 2 0 0 0 1 4 7 20202025 22 1 2 2 2030 2 6 4 9 1

14、3 2 24 4 0 1 1 2 0 0 0 9 15 9 2018 2 5 2020 8 2 2025 14 0 1 9 2030 1 2 2 6 9 1 0 61 7 11 1 0 0 2018 1 0 0 1 20202025 37 2 3 7 2030 0 61 7 12 1 41 0 以车辆为中心的互联服务 例如 预测导航 收 入受更高的互联汽车渗透率和相关需求的驱动 然而 当消费者习惯后 商品化 按服务付费 的愿意快速下降 提供 第五屏 内容 即车内显示的内容 可以带 来高成交总额 GMV 但是由于佣金低 利润潜 力有限 车内广告具有一些潜力 但可能与车企 品牌价值冲突 车企将互联

15、功能利润最大化的能力通常取决于其 定价策略和数据使用效率 汽车制造商利用互联服务直接营利的潜力有限 但他们可以为整体消费者体验做出巨大贡献 B2C 营利之互联服务 额外 B2B 营利之第五屏内容 评论 数字车辆 服务原型 1 车辆功能 即服务 2 3 以车辆为中心的 互联服务 第五屏 互联服务 4 5 车辆之外的 服务 数据 洞察 服务 美国的市场规模发展预测 单位 十亿美元 Strategy PwC 纵观整个汽车行业 尽管汽车互联服务方面有所突破 但是整 体汽车行业的价值份额仍然较低 互联服务 对近期产品和服务的评估 资料来源 Strategy analysis20 商业平台嵌入到车辆信息系

16、统中 当前汽车行业技术采用率低 但正在加快 吸引参与者 特别是在美国 车内市场 车内 语音 助手 车辆信息中心集成可语音互动的虚拟个人 助手 观察到近期消费者采用率很高 集中表现 在两个关键用例 提供导航信息 拨出电 话 按需付费的 车辆功能 车辆特有的附加服务 功能将由车辆占有者 通过数字方式订购 前提 每辆车里都有 未激活的组件 目前仅观察到有限的实施 例如 导航升 级 1 2 3 4 5 车辆功能 即服务 以车辆为中心的 互联服务 第五屏 互联服务 车辆之外的 服务 数据 洞察 服务 数字车辆 服务原型 与商家和广告商合作 标准化技术平台 扩展性取决于自动驾驶带来的 额外可用时间 保持对消费者数据的控制 向 技术供应者采购语言处理系统 使语音助手与消费者在其他领 域 例如 智能手机 智能家 居 的助手互通 识别合适组件可产生合理的成 本 收益关系 首次售出汽车时有效定义价格 模型和价格点 避免蚕食车辆 配置收入 有可能实现最高收入 但仅限 佣金 广告价格 全球合作伙伴的议价能力收窄 潜在利润 收入潜力有限 因为类似的服务在 其他领域 在智能手机上 在家居 中 已经是标配 在消费者