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1、 直营门店股权众筹分析报告 CONTENT 目录 01 股权众筹的项目流程 02 03 04 成功项目案例分析 投资人收益来源及保障 关于投资人股权转让及退出机制 第一部分 股权众筹的项目流程 项目发起 审核 宣传 股权众筹直营门店的项目流程 评估 项目完成 项目上线前的准备 项目上线前 确保项目的真实性 可执行性 项目团队的运营能力 此外还有项目负责人的个人能力和魅力 告知项目上线时间 路演直播时间 邀请其考察项目 让投资人能够参与进来 亲身体验项目的实施过程 培养种子用户 种子用户也很可能成为项目的领投人 从而带动一个项目的顺利筹资 项目审核 项目预热 平台注册并申请众筹项目 会员在注册成
2、功后就可以申请项目众筹 股权众筹平台对项目的要求很严格 项目方需在会员中心填写融资项目的资料 每一项资料都必须完善 特别是证件资料一定需要上传齐全 项目的审核 众筹平台作为连接项目方和投资人中间服务方 对项目的筛选显得格外重要 项目上线前 确保项目的真实性 可执行性 项目团队的运营能力 此外还有项目负责人的个人能力和魅力 申请资料齐全之后 投融资部门会对有前景的项目进行实地考察调研 完成审核项目方真实的证件资料 财务状况 运营管理 品牌特色等一系列评估流程 这些都需要平台去把控 在风控组审核通过后 项目基本上就可以进行签约上线了 项目的预热 众筹定位的主要群体是年轻人 有砖家就认为 众筹就是建
3、立在特定消费者的定向营销 在消费需求基础上的门店经营和活动举办 可以降低成本风险 众筹项目上线前 一系列的预热工作是必不可少的 众筹平台需做好投资人群精准定位 并与之建立良好的交流关系 告知项目上线时间 路演直播时间 邀请其考察项目 让投资人能够参与进来 亲身体验项目的实施过程 这对于培养种子用户是极有帮助的 众筹的种子用户在对某个项目体验后 带来的口碑营销对筹资企业和众筹平台可以起到很好的推广作用 这些对项目感兴趣的尝鲜者可以帮助企业完善产品 了解消费者需求 提升众筹平台的用户体验 种子用户也很可能成为项目的领投人 从而带动一个项目的顺利筹资 严格遵守相关的法律法规条款外 股权众筹平台需要真
4、实完整的介绍投资项目的信息 使得投资人懂得项目的创新点的发展计划和投资风险 让投资人根据项目实际自我进行投资决策 告知投资人的项目回报 给予投资人权益保障 理解投资人的风险心理 及时做好投资服务工作 包括确认投资金额 签订投资协议 办理相关手续 保证交易的确立等 设计众筹方案 公开投资过程 项目上线后的准备 设计好众筹方案避开法律红线 新近出台的一些相关法规政策对众筹必然会产生一些影响 比如 2014年3月31日最高人民法院 最高人民检察院及公安部联合下发的关于非法集资有关问题的指导意见 2014年4月21日六部委联席会议关于打击非法集资类犯罪的意见 都势必对众筹产生一定的消极影响 使社会民众
5、感觉众筹可能会涉嫌非法集资问题而心存疑虑 众筹平台需严格恪守法律红线 不得以平台承诺回报 不得为平台本身募集资金 不得建立资金池 并且要严格审查融资方的信息 严防虚假融资信息的发布 诚信公开投资过程给予投资人权益保障 股权众筹平台作为连接项目发起人和支持者的互联网终端 充当着项目经理人的角色 同时为双方的利益负责 众筹平台在项目上线后 告知投资人的项目回报 给予投资人权益保障 理解投资人的风险心理 平台还应及时跟投资人 项目方沟通交流 对项目动态实时诚信公开 当有了投资人以后 及时做好投资服务工作 包括确认投资金额 签订投资协议 办理相关手续 保证交易的确立等 在预设的时间内 筹资项目达到或超
6、过目标金额才算成功 项目筹资成功后发起人可获得资金 等到筹资项目完成后 网友将得到发起人预先承诺的回报 回报方式可以是实物 也可以是服务 如果项目筹资失败 那么已获资金全部退还支持者 这一过程中 众筹平台应该扮演好 银行 的角色 筹款按时交付 并接受投资人和项目方的双重监督 确保资金用途的透明化和合法化 第二部分成功项目案例分析 成功案例 南京楚翘城诚记港式餐厅 企业简介诚记餐饮管理有限公司 创立于2004年 是跨地域经营的大型餐饮连锁企业 旗下有诚记港式餐厅 港韵时尚餐厅 杭福楼精菜馆 钱塘味府精菜馆四大品牌 在国内 以经营港式餐厅及杭帮菜为主 诚记餐饮管理有限公司在全国范围内共有直营连锁店
7、16家 现已在南京 合肥 泰州 芜湖 无锡 蚌埠等城市开设连锁分店 深受当地消费者喜爱 项目优势南京楚翘城项目位于南京繁荣地段 安德门大街 交通便利 位于临近地铁天龙寺站 对内对外交通都十分的便利 周围写字楼 商业楼林立 项目自身的商业配套及酒店总面积达到了3 5万方 在政府的支持下 入驻楚翘城的项目可以享受各种国家级优惠政策 使入驻企业在人才引进 税收返还等方面享受政策优惠 此外 南京楚翘城项目设计别出心裁 一般的写字楼层高是3到3 5米之间 楚翘城则达到了4米以上 内部空间更加开阔 采光度更好 除此之外 单套面积从90到350平米不等 整层面积2000平米左右 项目类别 股权型所属行业 美
8、食 粤菜项目地点 江苏南京无保证金承诺回购浮动收益利润分红2年封闭期后一次性100 回购 成功案例 南京楚翘城诚记港式餐厅 融资需求 开店融资金额 1730000 00元个人最低投资金额 34600 00元项目方投资人项目方出资金额 346000 00元投资人出资金额 1384000 00元项目方出资所占比例 20 00 投资人出资比例 80 00 店铺营业面积 383平米 现有店铺概括 店铺名称 南京万达诚记港式餐厅店铺地址 江苏省南京市江东中路万达广场3楼店铺筹备总投资 2400000 00从筹备到运营周期 90店铺营业面积 383客流量 人 日 380人均消费 元 80 00上季度营业收
9、入 元 2270000 00上季度净利润 元 420000 00上年度营业收入 元 9000000 00上年度净利润 元 1620000 00 投资额外优惠 享有南京楚翘城项目九折卡1 充值1000元奖励280元享受会员卡2 充值5000元奖励2000元 享受会员价 贵宾专享服务3 充值10000元奖励4500元 会员价 贵宾专享服务 贵宾室接待用餐 风控点评优势 1 当地知名品牌 2 公司整体实力比较强 抗风险能力强 3 证照齐全 无法律风险 风险点 同行竞争激烈 综合分析 本项目投资风险等级适中 适合投资人考虑合伙经营 成功案例 南京楚翘城诚记港式餐厅 项目进展 成功案例 藤之屋文化料理常
10、州店 项目类别 股权型所属行业 美食 日本料理项目地点 江苏常州 企业简介藤之屋文化料理是由苏州翠丽酒店管理有限公司在整合了日本料理 法式铁板 泰式美食 韩式锅物等东西方美食精髓的基础上与2006年创立的餐饮品牌 走进藤之屋 厅内的陈设无不显现出 原汁原味 的日式特色 憨态可掬的招财猫由老板从日本带回 每一件器物打到桌子板凳 小道酒器餐盘大部分都是那个国外进口 各种细节都提现了经营者追求极致的良苦用心 以日本料理为基础 融汇各种东西方的美食 多元化 是藤之屋品牌的核心理念 这一点在藤之屋菜品上提现的淋漓尽致 跨国界 无国界的餐饮美食 一定会为您的味蕾带来焕然一新的感觉 风控点评项目优势 1 项
11、目方一期项目回报率比较好 2 目前公司管理系统已经健全 项目风险点 商标暂未申请下来 正在申请当中 但是此商标无冲突商标 风险较小 综合分析 本项目投资风险等级适中 适合投资人考虑合伙经营 保证金 无承诺回购 有基础收益 无浮动收益利润分红额外收益 无 成功案例 以日料为主线中间包括一些改良以及适合中国人群口味的日料 而藤之屋客户群体锁定中档消费上年龄层在16 50岁左右的人群有一定经济收入的白领以及喜欢吃日料的人群 日式料理深受市场消费者的青睐 有研究认为 在我国的海外料理市场中 尤以日式 韩式料理的接受程度最广 店铺数量最多 受欢迎程度最大 随着日本元素在中国本土的流行 以及两国之间悠久的
12、历史渊源 日式料理已经成为一种消费时尚 在2014年发布的一份美食数据报告中显示 在中国人最偏爱的十二大菜系中 日式料理相比于其他外来菜系 更受民间欢迎 尤其吸引80后消费者 而80后正逐渐成为当前市场的消费主力 人气项目 藤之屋 为投资者带来满意的回报2015年2月19日 藤之屋文化料理首次登陆人人投并融资成功 随后又三度登陆人人投 分别在常州 南京 南昌开立分店 在人人投平台的投资者当中拥有相当高的人气 藤之屋立志打造的高品质与完美体验的日式料理 在赢得了所在地消费者口碑的同时 也为其投资者带来了较为理想的收益 自2015年4月开业至今 藤之屋一期众筹店已为投资者累计发放10期分红 回本率
13、已达75 收益可观 目前该店经营状况良好 投资者认可度较高 推广主要以电视台的一些美食节目及各方面的美食领域 成功案例 项目融资总额 项目所需资金230万元 其中项目方出资80万元 剩余资金由投资人出资 单笔投资金额 投资人单笔出资金额1万元 投资人基础收益 为10 投资额 按季度分红 投资人额外收益 为5 营业收入 按季度分红 整体预计年化收益 可达15 项目锁定期3年 锁定期后回购 成功案例 江苏人人投 藤之屋二期常州店 项目于2015年9月16日试营业 目前主要还是调整菜品与口味达到最佳 做客户口碑为主 藤之屋项目本月回报率为6 52 累计分红总金额为9 2万元 占融资总额的11 5 第
14、三部分投资人收益来源及保障 投资人收益来源及保障 总结 01 02 03 04 领投 跟投 模式 项目的合法性 知情和监督权 投资人收益来源 由于当下国内法律 法规及政策限制 股权众筹运营过程中 出资人或采用有限合伙企业模式或采用股份代持模式 进行相应的风险规避 但问题是在众筹平台上 出资人基本互相都不认识 有限合伙模式中起主导作用的是领投人 股份代持模式中代持人至关重要 数量众多的出资人如何建立对领投人或代持人的信任度很是关键 解决问题的核心还是出资人尽快成长起来 鉴于目前参与众筹的许多国内投资者并不具备专业的投资能力 也无法对项目的风险进行准确的评估 同时为解决信任度问题 股权众筹平台从国
15、外借鉴的一个最通用模式即合投机制 由天使投资人对某个项目进行领投 再由普通投资者进行跟投 领投人代表跟投人对项目进行投后管理 出席董事会 获得一定的利益分成 这里的领投人 往往都是业内较为著名的天使投资人 但该措施或许只能管得了一时 长期缺很难发挥作用 这是因为众筹平台上项目过多 难以找到很多知名天使投资人 不知名的天使投资人又很难获得出资人信任 另外天使投资人往往会成为有限合伙企业的GP 一旦其参与众筹项目过多 精力难以兼顾 另众筹模式中采用股份代持的 代持人通常是创业企业或项目的法人 其自身与创业企业的利益息息相关 出资人应当注意所签代持协议内容的完整性 领投 跟投 模式 目前 从国内外众
16、筹平台运行的状况看 尽管筹资人和出资人之间属于公司和股东的关系 但在筹资人与出资人之间 出资人显然处于信息弱势的地位 其权益极易受到损害 一 非法集资的风险我国法律对非法集资的认定为 未经部门批准或借合法经营为由 通过媒介向社会公众 不特定对象 宣传 承诺未来给予一定的实物 货币 股权等作为回报的筹集资金的方式 股权众筹是借助互联网平台通过买卖股份实现投融资的过程 若要符合法律法规 需要解决 不特定性 问题 二 评估报告作假 隐瞒风险 项目的直接发起者掌握有关项目充分的信息以及项目可能的风险 为了能顺利进行筹资 其可能会提供不实信息或隐瞒部分风险 向投资者展示 完美 信息 误导投资者的评估与决策 项目发起者与投资者信息不对称导致投资者对项目的评估不准确 三 商标品牌的伪造 项目的合法性 知情和监督权 出资人作为投资股东 在投资后有权利获得公司正确使用所筹资金的信息 也有权利获得公司运营状况的相关财务信息 这是股东权利的基本内涵 虽然行业内规定众筹平台有对资金运用监管的义务 但因参与主体的分散性 空间的广泛性以及众筹平台自身条件的限制 在现实条件下难以完成对整个资金链运作的监管 即使明知
