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1、1低风险 very low risk2中低风险low risk3中度风险moderate4中高风险 high risk5高风险 very high risk 2010年第四季度银联信行业金融研究系列60 / 60正文目录第一章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业外部环境分析7一、经济周期对行业的影响分析7（一）工业增速继续加快7（二）消费品市场保持较快平稳增长，汽车需求旺盛7（三）对外贸易继续保持高速增长态势，轮胎出口增速有所下滑8二、财政政策对行业的影响分析8三、货币政策对行业的影响分析9四、产业政策对行业的影响分析9（一）汽车行业政策9（二）轮胎行业政策9五、重大事件对行业的影响分析10中
2、美轮胎惩罚性关税争端，世贸裁定美方获胜10六、基于外部环境的银行风险及机会分析11七、行业外部环境综合评价12第二章 2010年四季度中国橡胶轮胎业经营情况分析14一、行业整体经营情况分析14（一）行业经营规模及效益分析14（二）行业财务分析16二、行业市场供需情况分析19（一）产品产量分析19（二）产品销量分析20（三）产品价格分析22三、行业影响因素分析以及周期判断23四、基于经营状况的银行风险及机会分析23五、中国橡胶轮胎行业经营水平综合评价23第三章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业产业链分析25一、橡胶轮胎制造产业链结构分析25二、橡胶轮胎行业对上下游的议价能力综合分析25三、上游
3、行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析25（一）原材料市场运行状况分析25（二）原材料对橡胶轮胎制造产业价值链的影响27四、下游行业及其对橡胶轮胎制造业的影响分析27（一）橡胶轮胎制造业下游需求结构分析27（二）轮胎需求情况分析28五、基于产业链的银行风险及机会分析29六、产业链风险综合评价29第四章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业区域竞争力分析31一、区域竞争力排名31二、各区域行业规模及经济效益对比分析32三、各区域行业经营水平对比分析34四、优势区域行业吸引力对比分析35五、行业运行动态分析36（一）轮胎企业将停产放假应对胶价暴涨36（二）“特保案”裁定终结，我国轮胎产业受阻海外市场36
4、第五章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业细分市场分析38一、细分行业竞争力分析38二、细分行业规模对比38三、细分行业经营水平对比39第六章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造企业竞争格局分析41一、不同规模企业竞争格局分析41（一）不同规模企业市场份额分析41（二）不同规模企业经济效益对比分析41（三）不同规模企业经营水平对比分析42二、不同所有制企业对比分析43（一）不同所有制企业市场份额分析43（二）不同所有制企业经营效益对比分析44（三）不同所有制企业经营水平对比分析45三、重点企业动态分析47四、基于企业竞争格局的银行风险及机会分析48五、中国橡胶轮胎企业竞争风险综合评价49第七章
5、2010年四季度中国橡胶轮胎制造业贷款情况分析50一、行业信贷资金占用情况分析50二、行业贷款投向分析50（一）贷款细分行业投向分析50（二）贷款区域投向分析51三、行业贷款客户结构分析52（一）不同规模企业贷款结构分析52（二）不同所有制企业贷款结构分析52四、基于行业信贷的银行风险及机会分析53五、行业贷款情况总体判断53第八章 2011年一季度中国橡胶轮胎行业授信指引55一、目标区域市场指引55二、目标细分行业市场指引56三、目标企业指引56第九章 2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险预警及评级58一、2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险预警58二、2011年一季度中国橡胶轮胎制造业
6、风险评级预测59图表目录图表 1：2010年四季度重大事件对行业的影响分析10图表 2：四季度中国橡胶轮胎行业外部环境风险和机会表11图表 3：2010年四季度中国橡胶轮胎行业外部环境综合评价12图表 4：2004年-2010年11月中国橡胶轮胎业行业规模分析14图表 5：2010年1-11月全国橡胶轮胎行业规模与经济效益变化15图表 6：2005-2010年11月全国橡胶轮胎行业销售收入季度走势15图表 7：2005-2010年11月全国橡胶轮胎行业利润总额季度走势16图表 8：2004年-2010年11月全国橡胶轮胎行业成本费用增长情况16图表 9：2004年-2010年11月中国轮胎制造
7、业偿债能力情况17图表 10：2004年-2010年11月中国轮胎制造盈利能力情况17图表 11：2004-2010年11月全国橡胶轮胎行业亏损情况统计18图表 12：2004年-2010年11月中国轮胎制造营运能力情况18图表 13：2004年-2010年11月中国橡胶轮胎制造业成长能力指标19图表 14：2010年1-11月中国轮胎产品产量及增长情况19图表 15：2007-2010年11月全国橡胶轮胎行业产成品资金占用情况21图表 16：2007-2010年11月全国橡胶轮胎行业应收账款资金占用情况22图表 17：2010年四季度中国橡胶轮胎行业经营风险评价23图表 18：橡胶轮胎制造业
8、产业链结构图25图表 19：橡胶轮胎制造业下游需求占比构成情况27图表 20：轮胎不同分类情况27图表 21：2010年四度中国橡胶轮胎行业产业链风险评价29图表 22：2010年1-11月橡胶轮胎行业全国各省市竞争力排名31图表 23：2010年1-11月全国橡胶轮胎制造业各区域规模指标对比32图表 24：2010年1-11月全国橡胶轮胎行业竞争力优势区域对比33图表 25：2010年1-11月全国橡胶轮胎行业前五区域经营水平对比分析34图表 26：中国橡胶轮胎行业优势区域吸引力对比分析35图表 27：2010年四季度中国橡胶轮胎制造业竞争力评价38图表 28：2010年1-11月全国橡胶轮
9、胎行业细分行业规模对比分析39图表 29：2010年1-11月全国橡胶轮胎行业细分行业企业平均规模与经济效益39图表 30：2010年1-11中国橡胶轮胎细分行业经营水平对比40图表 31：2004-2010年11月全国橡胶轮胎行业不同规模企业销售收入情况41图表 32：2010年1-11月全国橡胶轮胎行业不同规模企业规模与经济效益对比42图表 33：2010年1-11月全国橡胶轮胎行业不同规模企业经营水平对比分析43图表 34：2004-2010年11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业销售收入构成44图表 35：2010年1-11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业规模与经营效益对比45图表 36：2
10、010年1-11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业财务指标对比46图表 37：2010年1-11月中国橡胶轮胎业不同所有制企业财务指标对比46图表 38：2010年四季度中国橡胶轮胎行业重点企业47图表 39：2010年四季度中国重点橡胶轮胎企业动态48图表 40：2010年四季度中国橡胶轮胎行业企业竞争风险评价49图表 41：2009-2010年11月中国橡胶轮胎制造业利息支出情况50图表 42：2010年1-11月中国橡胶轮胎各细分行业利息支出对比50图表 43：2010年1-11月全国各省市橡胶轮胎制造利息支出对比51图表 44：2008年-2010年11月全国橡胶轮胎不同规模企业利息支出分
11、析52图表 45：2008年-2010年11月中国橡胶轮胎不同所有制企业利息支出分析53图表 46：2010年四季度中国橡胶轮胎行业贷款风险评价53图表 47：2011年一季度中国橡胶轮胎制造业目标区域市场指引55图表 48：2011年一季度中国橡胶轮胎制造业目标细分行业市场指引56图表 49：2011年一季度中国橡胶轮胎制造业目标企业市场指引（分规模）56图表 50：2011年一季度中国橡胶轮胎行业目标企业市场指引（分注册类型）57图表 51：2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险因素识别与预警58图表 52：2011年一季度中国橡胶轮胎制造业风险评级预测59图表 53：2011年一季度中国
12、橡胶轮胎制造业预测风险分布图60第一章 2010年四季度中国橡胶轮胎制造业外部环境分析一、经济周期对行业的影响分析（一）工业增速继续加快2010年1-11月，我国规模以上工业主营业务收入62.45万亿元，同比增长31.8%；实现利润38828亿元，同比增加12831亿元，增长49.4%(去年同期增长7.8%，今年1-8月增长55%)；上缴税金27101亿元，同比增长28.5%。其中，橡胶轮胎行业完成销售收入2814.72亿元，同比增长29.52%。实现利润总额135.26亿元，同比下降2.27%，下滑的主要原因在于销售收入增速高于利润增速，导致销售利润率下降。汽车工业实现利润3198亿元，增长
13、69.1%(去年同期增长52.8%)。1-11月我国主营业务收入利润率6.22%，同比提高0.76个百分点，比1-8月提高0.19个百分点。（二）消费品市场保持较快平稳增长，汽车需求旺盛从消费来看，2010年四季度，我国消费品市场继续保持较快的增长速度。根据国家统计局数据，11月份，社会消费品零售总额为1.39万亿，同比增长18.7 %，比去年同期加快2.9个百分点。1-11月份，社会消费品零售总额达到13.9万亿，超过去年全年水平，同比增长18.4%，比去年同期加快3.1个百分点。热点商品销售旺盛。金银珠宝等保值增值商品销售持续火爆。11月份，全国3000家重点零售企业金银珠宝销售额同比增长
14、52%，增速比10月份加快16.4个百分点，创2008年以来新高。汽车需求旺盛。11月份，全国3000家重点零售企业汽车销售额同比增长29.1%，增速与10月份基本相当。另据中国汽车工业协会统计，11月份，汽车销售169.7万辆，同比增长26.9%。家电下乡和以旧换新政策效果显现。1-11月份，全国家电下乡产品累计销售6730万台，实现销售额1504.1亿元，分别增长1.4倍和1.8倍。截至12月9日，家电以旧换新销售量和回收量双双突破3000万台，分别为3002.6万台和3110.9万台，销售额突破1126.9亿元，进一步释放了国内居民消费需求。（三）对外贸易继续保持高速增长态势，轮胎出口增
15、速有所下滑从进出口来看，2010年1-11月，我国进出口总额26773亿美元，同比增长36.3%。其中，出口14238亿美元，增长33%；进口12534亿美元，增长40.3%；贸易顺差1704亿美元，同比下降3.9%。与2008年同期相比，今年1-11月进出口总额增长12.4%，其中出口、进口分别增长8%和18.1%。据国家海关统计，1-10月，中国共出口汽车轮胎1.53亿条，同比增长(下同)23.4%，增幅较上半年下降6.6个百分点；出口额73亿美元，增长34.7%，增幅较上半年下降3.1个百分点。其中，出口轿车胎1.12亿条，增长20.1%，增幅较上半年下降5.9个百分点，出口额32.6亿美元，增长23.9%；出口载重胎4061.2万条，增长33%，增幅较上半
