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1、XX长策智能制造产业基金设立方案2017年12月 上市公司设立产业基金的意义 2 目录 4 智能制造行业股权投资正当其时专业稳健的基金运营团队基金的设立方案基金要素和储备项目 智能制造的定义及分类 5 智能制造是指在生产过程中 将智能装备通过通信技术有机连接起来 实现生产过程自动化 并通过各类感知技术收集生产过程中的各种数据 通过工业以太网等通信手段 上传至工业服务器 在工业软件系统的管理下进行数据处理分析 并与企业资源管理软件相结合 提供最优化的生产方案或者定制化生产 最终实现智能化生产 智能制造产业发展层次 6 我们国家的制造业分布在2 0阶段 机械化 3 0阶段 自动化 3 5阶段 物联
2、网化 智能化水平参差不齐 智能制造前景广阔 政策导向明确 7 2015年5月 国务院印发 中国制造2025 并成立国家制造强国建设领导小组 部署全面推进实施制造强国战略 2016年8月 为细化落实 中国制造2025 工业和信息化部 发展改革委 科技部 财政部组织编制了制造业创新中心 工业强基 绿色制造 智能制造和高端装备创新等 个工程实施指南 并正式发布 2016年12月 工信部发布 智能制造发展规划 2016 2020年 规划 提出 到2020年 我国传统制造业重点领域基本实现数字化制造 2017年2月 工信部规划司发布消息 为细化落实 中国制造2025 着力突破制造业发展的瓶颈和短板 抢占
3、未来竞争制高点 国家制造强国建设领导小组共同研究编制了 1 X 规划体系 目前均已发布实施 2017年3月 李克强总理在2017年政府工作报告提出 深入实施 中国制造2025 加快大数据 云计算 物联网应用 以新技术新业态新模式 推动传统产业生产 管理和营销模式变革 把发展智能制造作为主攻方向 根据 十二五 智能制造装备产业发展规划 到2015年 智能制造装备产业销售收入预计将超过1万亿元 到2020年 智能制造装备业将成为具有国际竞争力的先导产业 建立完善的智能装备产业体系 产业销售收入超过3万亿元 国内市场占有率超过60 实现装备的智能化及制造过程的自动化 在未来5至10年的时间里 中国智
4、能制造装备行业增长率将达到年均25 产业巨头布局案例 8 资本市场迈入 准注册制 IPO 并购 节奏加快 9 目录 10 智能制造行业股权投资正当其时专业稳健的基金运营团队基金的设立方案基金要素和储备项目 长策投资简介 11 广州长策投资管理有限公司是长期专注于新兴领域高成长企业股权投资的专业机构 是广东省风险投资促进会理事单位 在广州 深圳和苏州三地设有投资团队 长策投资管理了多只成长型基金 团队合伙人从业历史上管理的所有基金未出现一只亏损 公司2011年及以前投资的项目已全部实现退出 团队累计对外投资金额数十亿元 其中 2011年成立的苏州长祥一期基金 IPO退出率67 基金预期回报近6倍
5、 团队过往退出案例较典型的有 勤上光电 中小板上市 002638 引力传媒 主板上市 603598 和科达 中小板上市 002816 中茂园林 中小板重组上市 002509 雄帝科技 创业板上市 300546 等 其他新近投资案例有 Ximmerse 与高通 奥飞共同投资 冠盛集团 834175 已申报IPO 晨泰科技 834948 已申报IPO 开维教育 834593 拟IPO 龙泰家居 831445 拟IPO 等 投资团队智能制造相关投资案例举例 12 公司及团队部分历史投资项目 13 引力传媒 新图新材 中茂园林 勤上光电 鼎识科技 泰瑞制药 已退出项目 雄林新材 雄帝科技 泽力医药 核
6、心管理团队介绍 储军峰执行董事北京大学 物理学 经济学双学士 特许金融分析师 CFA 现任全球CFA协会广州分会会长 先后担任上市公司引力传媒 代码 603598 和科达 代码 002816 Ximmerse 名动漫 布瑞克等公司的董事和监事 曾任职于美国艾默生公司 南丰资本等 是平安信托08年发行的 卓越成长 PE信托计划的投资总监 有近十年的跨国企业 PE投资从业经验 主导投资的企业中有多家在A股IPO或重组 如勤上光电 代码 002638 引力传媒 代码 603598 和科达 代码 002816 天广中茂 代码 002509 并购 投资管理经验非常丰富 彭国题董事总经理中山大学 经济学硕
7、士 曾任职于新开发创投 国开金融下属企业 建滔集团 投资代表项目有泽力医药 雄林新材 保得生物 左凡智能家居等一批拟上市高科技企业 担任多家中型企业出售的独家顾问 交易对手包括康美药业 600518 达志科技 300530 林洋能源 601222 等上市公司 也是五谷科技 国内最大的农资电商垂直平台 和光晟电器 833534 oc 对外并购的财务顾问 拥有超过10年的投资从业和基金管理经验 熟悉物联网 医疗和新材料领域的投资判断 擅长企业并购 股权投资和管理咨询 14 核心管理团队介绍 15 苏桂兰董事总经理湖南大学 金融专业本科 CFP国际金融理财师曾任职于华润银行佛山分行行长助理 主管个人
8、金融和小微金融 平安银行佛山分行零售管理部和财富管理部总经理等职务 银行从业经验21年 熟悉传统银行各业务模块 有丰富的财富管理经验和组织管理经验 熟悉各类金融产品 熟悉金融机构内控管理和信息披露要求 负责基金运营管理 能够为个人投资者提供全方位的财富管理服务 李克董事清华大学 机械工程本科 材料科学硕士 曾任职于全球电气行业龙头艾默生公司 之后一直担任A股上市公司数码视讯 代码 300079 的管理人员 有十多年的销售和市场团队管理经验 有创业型公司丰富的成长经验 擅长企业的战略规划制定和执行 曾带领团队实现过10亿以上的销售额 对于TMT领域的市场和技术有深刻的理解 担任公司投后管理负责人
9、 在营销 战略 管理等方面为被投资企业提供智力和资源支持 帮助企业优化经营绩效 核心管理团队介绍 16 LeeChinTuck李振达董事斯特拉斯克莱德大学商学院 曾任职于荷兰合作银行和新加坡经济发展局附属的医疗基金 之后任职于美国生华创投 基金投资项目中4家实现IPO退出 6家实现并购退出 2009年加入国开行控股的新开发创投 负责生物医药项目投资 投资领域包括药物开发销售 生物农药 医疗器械研发和医疗服务业 超过20年生物医药领域投资经验 其中有项目在5年获得了13倍的投资回报 主导投资美吉生物 凯实生物等项目 参与投资圣美迪诺等项目 刘畅风控总监澳大利亚莫纳什大学 会计学硕士 注册会计师
10、曾任职于募投人资本风控总监 凯得创投风控经理 Shopfitting BuildingServices 澳洲 财务主管等职务 超过9年的风险管理和财务管理经验 熟悉基金的风险控制 项目尽职调查和投后风险管理业务 拥有多支基金的风险管理经验 尽职调查和投后风险管理的项目超过30个 如香雪制药 300147 益善生物 430620 嘉崎智能 世荣电子 积累了丰富的基金风险管理和项目尽调 评估及投后风险管理经验 目录 17 智能制造行业股权投资正当其时专业稳健的基金运营团队基金的设立方案基金要素和储备项目 LP 出资8000万 GP 出资100万 基金架构 双GP方案 18 上市公司 XX长策智能制造产业投资合伙企业 有限合伙 实缴规模2亿元 标的1 标的2 长策投资 标的 国有出资 LP 出资6000万 GP 出资100万 上市公司子公司 其他出资 LP 出资5800万 目录 19 智能制造行业股权投资正当其时专业稳健的基金运营团队基金的设立方案基金要素和储备项目 基金要素 20 交易结构和投资流程 21 投资策略 22 部分储备项目 23 24
